华龙证券: 予以芭田股份买入评级
华龙证券股份有限公司彭棋近期对芭田股份进行不息并发布了不息证明《2024年齿迹预报点评证明：磷矿石放量，2024年齿迹大幅增长》，予以芭田股份买入评级。
芭田股份(002170)
事件：
2025年1月22日，芭田股份发布2024年齿迹预报：2024年，公司瞻望终了归母净利润4亿元-5亿元，瞻望同比增长54.15%-92.69%；瞻望终了扣非后归母净利润3.88亿元-4.88亿元，瞻望同比增长61.57%-103.21%。
不雅点：
磷矿石放量，公司事迹大幅增长。2024年，公司瞻望终了归母净利润4亿元-5亿元，瞻望同比增长54.15%-92.69%。公司小高寨磷矿建设膨胀于2024年3月取得审批，建设规模自90万吨/年增至200万吨/年，受益于小高寨磷矿石放量，公司事迹大幅增长，公司小高寨磷矿2024年10月、11月的单月拓荒量均稀奇20万吨/月。
以磷矿资源为原点，打造产业链上风。公司以贵州优质磷矿资源为原点，买通高卑劣产业链，终了干法选矿扩能转变，p2p网贷并阐发冷冻法硝酸磷肥工艺的技艺价值，打造磷精矿、硝酸磷肥、功能钙肥、功能钙镁肥、泥土建建功能肥等健康农业用肥+磷化工的产业链上风。
盈利预测及投资评级：跟着磷矿石的放量，有望带动公司事迹大幅增长，咱们预测2024-2026年贸易收入区别为41.62亿元、48.18亿元、54.06亿元，归母净利润区别为4.93亿元、8.56亿元、9.26亿元，对应EPS区别为0.51元、0.89元、0.96元，对应PE为17.7X、10.2X、9.4X，参考2024年可比公司平均估值11倍PE，保管“买入”评级。
风险教唆：宏不雅环境出现不利变化；所援用数据起首发布不实数据；公司磷矿石拓荒经过不足预期；市集需求不足预期；行业竞争加重
证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据计算，国海证券李娟廷不息员团队对该股不息较为长远，近三年预测准确度均值为75.53%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.24亿，字据现价换算的预测PE为23.5。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。
以上本色为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提倡。