AI产业迎双厚利好催化 港股哪些公司正在风口？
本周2024天下东谈主工智能大会在上海开幕，会议聚焦大模子、算力、机器东谈主、自动驾驶等要点鸿沟。重叠工信部发布重磅产业战术，或为港股AI意见行情带来短线催化。
盘面上，港股多只触及AI作事器，数据中心及大模子业务的公司已一语气多日走强，部分个股接连创出年内新高。
其中，鸿腾精密(06088.HK)、商汤-W(00020.HK)、万国数据-SW(09698.HK)近期均光显跑赢恒指大盘。
来自摩根大通的连络自大，当年四年数据中心供应量将远低于卑劣AI需求。该机构测算，大众商场2024年数据中心缺口为2GW，2025年将增至3GW，2026年将达7GW。
大家皆知，供需缺口不绝意味着产业链公司将取得大齐潜在订单，以致令干系居品干与加价周期，推动行业景气度上行。
本年以来，主营光模块和纠合器制造的鸿腾精密，已累计高涨了普及200%，背后即是商场对其AI作事器业务的看好。
招银国际暗示，看好鸿腾精密2024年下半年及2025年多种成长能源涌现，受益于AI作事器强劲增长、AI手机/PC上行周期，汽车业务新边幅弘扬，以及与母公司鸿海集团在AI作事器及iPhone业务方面的协同效应。
此外，p2p网贷主营数据中心作事的万国数据自本年2月见底后，股价也已走出翻倍走势。公司清晰，现在正在加快寄托现存订单，单季度新增使用面积创三年来新高，同期赢得新的业务订单。
中金此前指出，万国数据国际需求裕如，全年本钱支拨估计40亿元。事迹层面，跟着寄托节律的鞭策，本年国际业务可望防守强劲增长。
大模子方面，港股中也不乏商汤、第四范式这类已有大模子诳骗居品发布的公司。
7月3日，受“日日新5.5”大模子发布利好带动，商汤股价单日飚涨近两成。此外，商汤还在刚刚开幕的2024天下东谈主工智能大会上发布首个可控东谈主物视频生成大模子Vimi，也激勉了商场不少的暖和。
而本年早前发布大模子平台“先知AI平台5.0”的第四范式，也通过事迹增长考证了买卖形态的可行性。本年一季度，先知AI平台为第四范式孝顺5亿元收入，同比增长84.8%，占公司总收入比重普及六成。
值得防御的是，本周工信部等四部门长入印发《国度东谈主工智能产业概述标准化体系设立指南（2024 版）》。当作重磅的产业战术，也或进一步运行商场短期对AI意见的情谊走强。