宽绰深度: 北京宽绰深度信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行公告
证券代码：688292 证券简称：宽绰深度 公告编号：2025-005
刊行东谈主：北京宽绰深度信息技巧股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行公告
保荐东谈主（主承销商）
：国金证券股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性叙述
或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律职守。
病笃内容提醒：
? 本次刊行基本信息
可转债代码 118052 可转债简称 宽绰转债
可转债扩位简称 宽绰转债
原鞭策配售代码 726292 原鞭策配售简称 宽绰配债
转债申购代码 718292 转债申购简称 宽绰发债
刊行日期实时辰 （2025 年 3 月 13 日）（9:30-11:30，13:00-15:00）
股权登记日 2025 年 3 月 12 日 原鞭策缴款日 2025 年 3 月 13 日
摇号中签日 2025 年 3 月 14 日 刊行价钱 100.00 元
刊行总金额 35，429 万元 原鞭策可配售量 354，290 手
转债申购上限 1，000 手
主承销商 国金证券股份有限公司
特别提醒
北京宽绰深度信息技巧股份有限公司（以下简称“宽绰深度”、“刊行东谈主”、
“公司”或“本公司”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保
荐东谈主（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》
”）、 （证监会令〔第 206 号〕）、
《上市公司证券刊行注册处理目的》 《证
（证监会令〔第 208 号〕）、《上海证券交游所上市公司
券刊行与承销处理目的》
（上证发〔2023〕34 号，以下简称“《实施细目》”）、
证券刊行与承销业求实施细目》
《上海证券交游所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上
市业务办理》
（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券交游所证券刊行与承销业务
指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》（上证函〔2023〕651 号）等相
关规矩组织实施本次向不特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”或
“宽绰转债”
）。
本次向不特定对象刊行的可调遣公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025
年 3 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原鞭策优先配售，
原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策覆没优先配售部分）领受网上通过上海证
券交游所（以下简称“上交所”）交游系统向社会公众投资者发售的花样进行（以
下 简 称 “ 网 上 发 行 ”）。 请 投 资 者 认 真 阅 读 本 公 告 及 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公布的《实施细目》。
一、投资者重心善良问题
本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等才智的病笃提醒如
下：
（1）原鞭策优先配售均通过网上申购花样进行。本次可转债刊行向原鞭策
优先配售证券，不再永诀有限售条件运动股与无穷售条件运动股，原则上原股
东均通过上交所交游系统通过网上申购的花样进行配售，并由中国结算上海分
公司调和计帐交收及进行证券登记。原鞭策获配证券均为无穷售条件运动证券。
本次刊行莫得原鞭策通过网下花样配售。
本次刊行的原鞭策优先配售日及缴款日为 2025 年 3 月 13 日（T 日），通盘
原鞭策（含限售股鞭策）的优先认购均通过上交所交游系统进行。认购时辰为
售简称为“宽绰配债”。
（2）原鞭策骨子配售比例调节。本公告露出的原鞭策优先配售比例 0.002262
手/股为权衡数，骨子配售比例将根据配售数目、可参与配售的股本基数证据。
若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化
导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）
前（含 T 日）露出原鞭策优先配售比例调节公告。原鞭策应按照该公告露出的
骨子配售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细核
对其证券账户内“宽绰配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原鞭策的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原股
东灵验认购数目小于认购上限（含认购上限），则以骨子认购数目为准。
（3）刊行东谈主现存总股本 158，346，667 股，剔除回购专户库存股 1，724，736 股
后，可参与原鞭策优先配售的股本总和为 156，621，931 股。按本次刊行优先配售
比例 0.002262 手/股狡计，原鞭策可优先配售的可转债上限总和为 354，290 手。
日）。网上申购时辰为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下刊行。
原鞭策参与优先配售时，应当在 2025 年 3 月 13 日（T 日）申购时缴付足额
资金。原鞭策及社会公众投资者在 2025 年 3 月 13 日（T 日）参与优先配售后余
额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
关事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。
投资者应联接行业监管要求及相应的钞票规模或资金规模，合理确定申购
金额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不顺从行业监管要求，特出相应钞票规
模或资金规模申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投
资者应自主抒发申购意向，不得轮廓录用证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购也曾证据不得撤
销。统一投资者使用多个证券账户参与统一只能转债申购的，或投资者使用同
一证券账户屡次参与统一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申
购，其余申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认
购资金交收日 2025 年 3 月 18 日前（含 T+3 日），不得为其讲述撤废指定交游以
及刊出相应证券账户。
证据多个证券账户为统一投资者捏有的原则为证券账户注册尊府中的“账
户捏有东谈主称号”、“灵验身份解释文献号码”均通常。证券公司客户定向钞票管
理专用账户、企业年金账户以及处事年金账户，证券账户注册尊府中“账户捏
有东谈主称号”通常且“灵验身份解释文献号码”通常的，按不同投资者进行统计。
证券账户注册尊府以 T-1 日日终为准。
刊行的网上中签率及优先配售收尾。当网上灵验申购总量大于本次最终确定的
网上刊行数目时，选用摇号抽签花样确定发售收尾。2025 年 3 月 14 日（T+1 日），
根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东谈主（主承销商）和发
行东谈主共同组织摇号抽签。
限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券网上中签收尾公告》（以下简称“《网
上中签收尾公告》”）践诺资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 3 月 17 日
（T+2 日）日终有足额的认购资金，大要认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可
转债，投资者款项划付需顺从投资者方位证券公司的干系规矩。投资者认购资
金不及的，不及部分视为覆没认购，由此产生的服从及干系法律职守，由投资
者自行承担。根据中国结算上海分公司的干系规矩，覆没认购的最小单元为 1
手。网上投资者覆没认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
投资者风险揭示书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定
对象刊行的可转债申购、交游的，应当以纸面或者电子体式签署《向不特定对
象刊行的可调遣公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资
者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接纳其申购或者买入录用，已捏有
干系可转债的投资者不错选用不竭捏有、转股、回售或者卖出。适应《证券期
货投资者适合性处理目的》规矩条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监
事、高档处理东谈主员以及捏股比例特出 5%的鞭策申购、交游该刊行东谈主刊行的可转
债，不适用前述要求。
足本次刊行数目的 70%时；或当原鞭策优先认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目臆测不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承
销商）将协商是否选用中止刊行措施，并实时朝上交所薪金。要是中止刊行，
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将实时朝上交所薪金，公告中止刊行原因，并将
在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 35，429.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）根据协
议进行余额包销。包销基数为 35，429.00 万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资
金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）的包销比例原
则上不特出本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 10，628.70 万元。
当骨子包销比例特出本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动
里面承销风险评估程序，并与刊行东谈主协商通常；如确定不竭践诺刊行程序，保
荐东谈主（主承销商）将调节最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，
并实时朝上交所薪金；如确定选用中止刊行措施，保荐东谈主（主承销商）和刊行
东谈主将实时朝上交所薪金，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启发
行。
自中国结算上海分公司收到弃购讲述的次日起 6 个月（按 180 个当然日狡计，
含次日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托凭据的网上申购。
覆没认购的次数按照投资者骨子覆没认购新股、可转债、可交换公司债券和存
托凭据的次数合并狡计。
覆没认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者捏有多个证券账户的，
其名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生覆没认购情形的，
均纳入该投资者覆没认购次数。
证券公司客户定向钞票处理专用账户、企业年金账户以及处事年金账户，
证券账户注册尊府中“账户捏有东谈主称号”通常且“灵验身份解释文献号码”相
同的，按不同投资者进行统计。
读本公告的各项内容，细察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可调遣
公司债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可调遣公司债券申购。投资者一
旦参与本次申购，主承销商视为该投资者快活：投资者参与本次申购适应法律
律例和本公告的规矩，由此产生的一切积恶违法当作及相应服从由投资者自行
承担。
调，继而影响可转债的债券市集交游价钱。投资者应当善良可转债的追踪评级
薪金。
回售要求、市集利率、票面利率、市集预期等多重成分影响，波动情况较为复
杂，可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值相悖离，甚死党游价钱
低于面值等情况。投资者应当善良干系风险。
作。但不适应科创板股票投资者适合性处理要求的投资者，不可将其所捏科创
板可转债调遣为股票，投资者需善良因自己不适应科创板股票投资者适合性管
理要求而导致其所捏可转债无法转股所存在的风险及可能形成的影响。
议。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
海分公司登记在册的刊行东谈主原鞭策实行优先配售。
（1）原鞭策的优先认购通过上交所交游系统进行，配售简称为“宽绰配债”，
配售代码为“726292”。原鞭策可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025
年 3 月 12 日，T-1 日）收市后登记在册的捏有刊行东谈主股份数按每股配售 2.262 元
可转债的比例狡计可配售可转债金额，再按 1，000 元/手调遣成手数，每 1 手为一
个申购单元，即每股配售 0.002262 手可转债。
原鞭策可根据自己情况自行决定骨子认购的可转债数目。
（2）原鞭策捏有的“宽绰深度”股票要是托管在两个或两个以上的证券营
业部，则以托管在各生意部的股票分别狡计可认购的手数，且必须依照上交所相
关业务法律解释在对应证券生意部进行配售认购。
（3）原鞭策除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额部分的网上申
购。
，申购代码为“718292”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，
瀚发债”
万张，100 万元），如特出该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网
上申购只能使用一个证券账户。统一投资者使用多个证券账户参与宽绰转债申购
的，以及投资者使用统一证券账户屡次参与宽绰转债申购的，以该投资者的第一
笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
病笃提醒
已获取中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕
“118052”。
张，354，290 手，按面值刊行。
日，T-1 日）收市后登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含
原鞭策覆没优先配售部分）领受网上通过上交所交游系统向社会公众投资者发售
的花样进行。
日，T-1 日）收市后登记在册的捏有刊行东谈主股份数目按每股配售 2.262 元可转债
的比例狡计可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例调遣为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.002262 手可转债。原鞭策可根据自己情况
自行决定骨子认购的可转债数目。
刊行东谈主原鞭策的优先认购通过上交所交游系统进行，配售简称为“宽绰配债”，
配售代码为“726292”。原鞭策优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释
义）原则取整。
原鞭策除可干涉优先配售外，万生优配-万生配资app-配资开户网还可干涉优先配售后余额的申购。原鞭策参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策参与优先配售
后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
可参与原鞭策优先配售的股本总和为 156，621，931 股。按本次刊行优先配售比例
，申购代码为“718292”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1，000 元），
发债”
每 1 手为一个申购单元，特出 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限
是 1，000 手（1 万张，100 万元），如特出该申购上限，则该笔申购无效。申购时，
投资者无需缴付申购资金。
市首日即可交游。投资者应顺从《证券法》《可调遣公司债券处理目的》等干系
规矩。
尽快办理相关上市手续。
及刊行目的、申购时辰、申购花样、申购程序、申购价钱、票面利率、申购数目、
认购资金交纳和投资者弃购处理等具体规矩。
东谈主违法融资申购。投资者申购并捏有宽绰转债应按干系法律律例及中国证监会的
相关规矩实行，并自行承担相应的法律职守。
刊行宽绰转债的任何投资建议。投资者欲了解本次宽绰转债的详备情况，敬请阅
读《北京宽绰深度信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募
说 明 书 》（ 以 下 简 称 “《 募 集 说 明 书 》”）。 投 资 者 可 到 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询召募诠释书全文及本次刊行的干系尊府。
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，打算
情景可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
的可转债无运动限制及锁按时安排，自本次刊行的可转债在上交所上市交游之日
起脱手运动。请投资者务必凝视刊行日至上市交游日之间公司股票价钱波动和利
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者寄望。
释义
除非特别指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东谈主、宽绰深度、公司、
指北京宽绰深度信息技巧股份有限公司
本公司
可调遣公司债券、可转债、
指刊行东谈主本次刊行的 35，429.00 万元可调遣公司债券
宽绰转债
指刊行东谈主本次向不特定对象刊行 35，429.00 万元，票面金额为
本次刊行
中国证监会 指中国证券监督处理委员会
上交所 指上海证券交游所
中国结算上海分公司、登记
指中国证券登记结算有限职守公司上海分公司
公司
保荐东谈主（主承销商）、主承销
指国金证券股份有限公司
商
股权登记日（T-1 日） 指 2025 年 3 月 12 日
优先配售日、 指 2025 年 3 月 13 日，本次刊行向原鞭策优先配售、接纳网上
网上申购日（T 日） 投资者申购的日期
指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的
原鞭策、原鞭策
刊行东谈主 A 股鞭策
灵验申购 指适应本次刊行的刊行公告中相关申购规矩的申购，包括按照
规矩的程序、申购数目适应规矩等
指原鞭策网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照
精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数狡计出
可认购数目的整数部分，对于狡计出不及 1 手的部分（余数保
精准算法
留三位少许），将通盘账户按照余数从大到小的礼貌进位（尾
数通常则就地排序），直至每个账户获取的可认购转债加总与
原鞭策可配售总量一致
元 指东谈主民币元
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调遣为公司 A 股股票的可调遣公司债券。该等可
调遣公司债券及畴昔调遣的公司 A 股股票将在上海证券交游所科创板上市。
（二）刊行规模和刊行数目
本次拟刊行可转债召募资金总和为东谈主民币 35，429.00 万元，刊行数目为
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2025 年 3 月 13 日（T
日）至 2031 年 3 月 12 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交游日；
顺缓时代付息款项不另计息）。
（五）票面利率
本次刊行的可调遣公司债券票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年
（六）还本付息的期限和花样
本次刊行的可调遣公司债券领受每年付息一次的付息花样，到期反璧未偿还
的可调遣公司债券本金并支付临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调遣公司债券捏有东谈主按捏有的
可调遣公司债券票面总金额自本次可调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受
确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i
其中，I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或
“每年”）付息债权登记日捏有的本次可调遣公司债券票面总金额；
i：指本次刊行的可调遣公司债券确畴昔票面利率。
（1）本次刊行的可调遣公司债券领受每年付息一次的付息花样，计息肇端
日为本次可调遣公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺缓时代
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会或董事会授权东谈主士根
据干系法律、律例及上海证券交游所的规矩确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其
捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）在本次刊行的可调遣公司债券到期日之后的五个交游日内，公司将偿
还通盘到期未转股的可调遣公司债券本金及临了一年利息。
（5）本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主所获取利息收入的应酬税项由可转
换公司债券捏有东谈主承担。
公司将在本次可转债期满后五个责任日内办理完了偿还债券余额本息的事
项。
（七）信用评级及担保事项
公司向不特定对象刊行可调遣公司债券经联合股信评估股份有限公司评级，
根据联合股信评估股份有限公司出具的评级薪金，本次可调遣公司债券信用品级
为 A+，主体信用品级为 A+，评级瞻望为认知。
本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，联合股信评估股份有限公司将
对本次债券的信用情景进行按时或不按时追踪评级，并出具追踪评级薪金。按时
追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。
本次刊行的可转债不提供担保。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2025 年 3 月 19 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2025 年 9 月 19 日至
缓时代付息款项不另计息）。
（九）转股价钱确实定过火调节
本次刊行的可调遣公司债券的运转转股价钱为 24.38 元/股，不低于召募诠释
书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除
权、除息引起股价调节的情形，则对调节前交游日的交游均价按经过相应除权、
除息调节后的价钱狡计）和前一个交游日公司股票交游均价，且不得朝上修正。
即运转转股价钱不低于召募诠释书公告日前二十个交游日公司股票交游均价和
前一个交游日的均价二者孰高值。
其中，前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总
额/该二十个交游日公司股票交游总量；
前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总和/该日公
司股票交游总量。
在本次刊行之后，若公司出现派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股及派送现款股利等情况，
将按下述公式进行转股价钱的调节（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调节前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为该次增发
新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1
为调节后灵验的转股价。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，恒指期货将秩序进行转股价钱调节，
并在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱调节日、调节目的及暂停转股时代（如需）；当转股价钱调节日为本次刊行
的可调遣公司债券捏有东谈主转股央求日或之后，调遣股票登记日之前，则该可调遣
公司债券捏有东谈主的转股央求按公司调节后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类型、数
量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主权益的原则调节转股价钱。相关转股
价钱调节内容及操作目的将依据其时国度相关法律、律例、规章及证券监管部门
的干系规矩来制定。
（十）转股价钱的向下修正
在本次刊行的可调遣公司债券存续时代，当公司股票在职意聚合三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权忽视转股价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会表决。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调节日及之后的交游
日按调节后的转股价钱和收盘价狡计。
上述决议须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的鞭策应当诡秘。修正后的
转股价钱应不低于前项规矩的鞭策大会召开日前二十个交游日公司股票交游均
价和前一个交游日公司股票交游均价，且不得朝上修正。
如公司决定向下修正转股价钱的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
露出媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时代（如需）等有
关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手收复转
股央求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调遣
股票登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实行。
（十一）转股股数确定花样以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的狡计
花样为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q：指可调遣公司债券的转股数目；V：指可调遣公司债券捏有东谈主申
请转股的可调遣公司债券票面总金额；P：指央求转股当日灵验的转股价钱。
本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主央求调遣成的股份须是整数股。本次刊行
的可调遣公司债券捏有东谈主央求转股后，转股时不及调遣为一股的可调遣公司债券
余额，公司将按照上海证券交游所、中国证券登记结算有限职守公司等机构的有
关规矩，在可调遣公司债券捏有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分
可调遣公司债券余额及该余额对应确当期应计利息。
（十二）赎回要求
在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的
在转股期限内，当下述两种情形中的苟且一种出当前，公司有权决定按照可
调遣公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调遣公司
债券：
（1）在转股期限内，要是公司股票在职何聚合三十个交游日中至少十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱调节日及之后的交
易日按调节后的转股价钱和收盘价钱狡计。
（十三）回售要求
在本次刊行的可调遣公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何聚合
三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调遣公司债券捏有东谈主有权
将其捏有的沿途或部分可调遣公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回
售给公司，当期应计利息的狡计花样参见“赎回要求”的干系内容。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股、配股以及派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而
增多的股本）而调节的情形，则在转股价钱调节日前的交游日按调节前的转股价
格和收盘价钱狡计，在转股价钱调节日及之后的交游日按调节后的转股价钱和收
盘价钱狡计。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“聚合三十个交游日”
须从转股价钱调节之后的第一个交游日起再行狡计。
在本次刊行的可调遣公司债券临了两个计息年度，可调遣公司债券捏有东谈主在
每个计息年度回售条件初次直爽后可按上述商定条件诈骗回售权一次，若在初次
直爽回售条件而可调遣公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述
并实施回售的，该计息年度不可再诈骗回售权，可调遣公司债券捏有东谈主不可屡次
诈骗部分回售权。
若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在
召募诠释书中的快活情况比较出现紧要变化，根据中国证监会的干系规矩被视作
改造召募资金用途或被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可调遣公司债券
捏有东谈主享有一次回售的职权。即可调遣公司债券捏有东谈主有权将其捏有的沿途或部
分可调遣公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可调遣公司
债券捏有东谈主在附加回售条件直爽后，不错在公司公告的附加回售讲述期内进行回
售。可调遣公司债券捏有东谈主在该次附加回售讲述期内装假施回售的，不可再诈骗
附加回售权。当期应计利息的狡计花样参见“赎回要求”的干系内容。
（十四）转股后的股利分派
因本次刊行的可转债转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的通盘粗俗股鞭策（含
因可转债转股形成的鞭策）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十五）可转债刊行要求
本次刊行的原鞭策优先配售日和网上申购日为 2025 年 3 月 13 日（T 日）。
（1）向刊行东谈主的原鞭策优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2025
年 3 月 12 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主通盘 A 股
鞭策。
（2）网上刊行：捏有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券
投资基金、适应法律规矩的其他投资者等（国度法律、律例不容者以外）。参与
可转债申购的投资者应当适应《对于可调遣公司债券适合性处理干系事项的奉告》
（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。
（3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
本次刊行的可调遣公司债券向股权登记日（2025 年 3 月 12 日，T-1 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后
余额部分（含原鞭策覆没优先配售部分）领受网上通过上交所交游系统向社会公
众投资者发售的花样进行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。
宇宙通盘与上交所交游系统联网的证券交游网点。
本次刊行的宽绰转债不设定捏有期限制，投资者获取配售的宽绰转债将于上
市首日脱手交游。投资者应顺从《证券法》《可调遣公司债券处理目的》等干系
规矩。
本次刊行的可调遣公司债券转股股份沿途源流于新增 A 股股份。
本次刊行的可转债由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的花样承销，认购金额
不及 35，429.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）根据公约进行余额包销，包销
基数为 35，429.00 万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售收尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不特出本次刊行总和的
当骨子包销比例特出本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动内
部承销风险评估程序，并与刊行东谈主协商通常；如确定不竭践诺刊行程序，保荐东谈主
（主承销商）将调节最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及
时朝上交所薪金；如确定选用中止刊行措施，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将及
时朝上交所薪金，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
刊行杀青后，公司将尽快央求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时
间将另行公告。
日期 交游日 刊行安排
《刊行公告》
《网启程演公
T-2 日
周二 告》
T-1 日
周三 2、原鞭策优先配售股权登记日
T日
周四 3、网上申购（无需缴付申购资金）
T+1 日
周五 2、网上申购摇号抽签
T+2 日
周一 购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的
可转债认购资金）
T+3 日
周二 配售收尾和包销金额
T+4 日 刊登《刊行收尾公告》
周三
注：上述日期为交游日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行调节或遇紧要突发事
件影响刊行，公司将与保荐东谈主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。
二、向原鞭策优先配售
（一） 刊行对象
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 3 月 12
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鞭策优先配售。
（二） 优先配售数目
原鞭策可优先配售的宽绰转债数目为其在股权登记日（2025 年 3 月 12 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的捏有宽绰深度的股份数目按每股
配售 2.262 元可转债的比例狡计可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例调遣
为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002262 手可转债。实
际配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转
债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例
发生变化，刊行东谈主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）露出原鞭策优先配售
比例调节公告。原鞭策应按照该公告露出的骨子配售比例确定可转债的可配售数
量。
原鞭策网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原则取
整，即先按照配售比例和每个账户股数狡计出可认购数目的整数部分，对于狡计
出不及 1 手的部分（余数保留三位少许），将通盘账户按照余数从大到小的礼貌
进位（余数通常则就地排序），直至每个账户获取的可认购转债加总与原鞭策可
配售总量一致。
刊行东谈主现存总股本 158，346，667 股，剔除回购专户库存股 1，724，736 股后，可
参与原鞭策优先配售的股本总和为 156，621，931 股。按本次刊行优先配售比例
（三）优先认购花样
股权登记日：2025 年 3 月 12 日（T-1 日）。
原鞭策优先配售认购及缴款日：2025 年 3 月 13 日（T 日），在上交所交游
系统的通常交游时辰，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过时视为自动覆没优先
配售权。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交游日不竭进行。
原鞭策的优先配售通过上交所交游系统进行，配售代码为“726292”，配售
简称为“宽绰配债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1，000 元），特出 1
手必须是 1 手的整数倍。原鞭策优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
若原鞭策的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其骨子灵验
申购量获配宽绰转债；若原鞭策的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔
认购无效。请投资者仔细稽查证券账户内“宽绰配债”的可配余额。
原鞭策捏有的“宽绰深度”股票如托管在两个或两个以上的证券生意部，则
以托管在各生意部的股票分别狡计可认购的手数，且必须依照上交所干系业务规
则在对应证券生意部进行配售认购。
（1）原鞭策应于股权登记日收市后查对其证券账户内“宽绰配债”的可配
余额。
（2）原鞭策参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为覆没认
购。
（3）原鞭策迎面录用时，填写好认购录用单的各项内容，捏本东谈主身份证或
法东谈主生意牌照、证券账户卡和资金账户卡（证据资金入款额必须大于或就是认购
所需的款项）到原鞭策开户的与上交所联网的证券交游网点，办理录用手续。柜
台承办东谈主员检验原鞭策录用的各项凭据，复核无误后即可接纳录用。
（4）原鞭策通过电话录用或其他自动录用花样录用的，应按各证券交游网
点规矩办理录用手续。
（5）原鞭策的录用也曾接纳，不得撤单。
（四）原鞭策除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额部分的网上
申购。原鞭策参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策
参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
捏有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适应法
律规矩的其他投资者等（国度法律、律例不容者以外）。参与可转债申购的投资
者应当适应《对于可调遣公司债券适合性处理干系事项的奉告》
（上证发〔2022〕
（二）刊行数目
本次宽绰转债的刊行总和为 35，429.00 万元。本次刊行的可调遣公司债券向
股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原鞭策优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原鞭策覆没优先配售部分）领受网上通过上交所交游
系统向社会公众投资者发售的花样进行。
（三）刊行价钱
本次可转债的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时辰
进行。
（五）申购花样
参与网上刊行的投资者应在指定的时辰内通过与上交所联网的证券交游网
点，以确定的刊行价钱和适应刊行公告规矩的申购数目进行申购录用。也曾讲述，
不得撤单。
（六）申购目的
元），每 1 手为一个申购单元，特出 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个账户申购
数目上限为 1，000 手（10，000 张，100 万元），如特出该申购上限，则该笔申购
无效。投资者应顺从行业监管要求及相应的钞票规模或资金规模，合理确定申购
金额，申购金额不得特出相应的钞票规模或资金规模。保荐东谈主（主承销商）发现
投资者不顺从行业监管要求，特出相应钞票规模或资金规模申购的，保荐东谈主（主
承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓
录用证券公司代为申购。
参与可转债申购的投资者应当适应《对于可调遣公司债券适合性处理干系
事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。
个证券账户参与宽绰转债申购的，以及投资者使用统一证券账户屡次参与宽绰转
债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
证据多个证券账户为统一投资者捏有的原则为证券账户注册尊府中的“账户
捏有东谈主称号”、
“灵验身份解释文献号码”均通常。证券公司客户定向钞票处理专
用账户、企业年金账户以及处事年金账户，证券账户注册尊府中“账户捏有东谈主名
称”通常且“灵验身份解释文献号码”通常的，按不同投资者进行统计。证券账
户注册尊府以 2025 年 3 月 12 日（T-1 日）日终为准。
（七）申购程序
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须捏有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 3 月 13 日（T 日）（含
该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市集买入股票的花样通常。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
投资者迎面录用时，应厚爱、了了地填写买入可转债录用单的各项内容，捏
本东谈主身份证或法东谈主生意牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购录用。柜台承办东谈主员检验投资者录用的各项凭据，复核各项内容
无误后即可接纳申购录用。
投资者通过电话或其他花样录用时，应按各证券交游网点规矩办理录用手续。
（八）配售原则
定后，刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）按照以下原则配售可转债：
的骨子灵验申购量配售；
督下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签收尾确定灵验申购中签号
码，每一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则选用摇号抽签确定中签
号码的花样进行配售。
灵验申购单元配一个号，对通盘灵验申购单元按时辰礼貌聚合配号，并将配号结
果传到各证券交游网点。
申购的交游网点处证据申购配号。
瀚深度信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券网上中签率及
优先配售收尾公告》中公告本次刊行的网上中签率。
东谈主（主承销商）主捏摇号抽签，证据摇号中签收尾，上交所于当日将抽签收尾传
给各证券交游网点。2025 年 3 月 17 日（T+2 日），刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
将在《北京宽绰深度信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券网
上中签收尾公告》中公布摇号中签收尾。
认购宽绰转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手（10 张，1，000 元）
可转债。
（十）中签投资者缴款
足额的认购资金，不及部分视为覆没认购，由此产生的服从及干系法律职守由投
资者自行承担。根据中国结算上海分公司的干系规矩，覆没认购的最小单元为 1
手。投资者款项划付需顺从投资者方位证券公司的干系规矩。
（十一）覆没认购可转债的处理花样
投资者覆没认购的可转债由保荐东谈主（主承销商）包销。
网上投资者聚合 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购讲述的次日起 6 个月（按 180 个当然日狡计，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托凭据的网上申购。覆没认购的
次数按照投资者骨子覆没认购新股、可转债、可交换公司债券和存托凭据的次数
合并狡计。
覆没认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者捏有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生覆没认购情形的，均纳
入该投资者覆没认购次数。
证券公司客户定向钞票处理专用账户、企业年金账户以及处事年金账户，证
券账户注册尊府中“账户捏有东谈主称号”通常且“灵验身份解释文献号码”通常的，
按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2025 年 3 月 19 日（T+4 日）刊登的《北京宽绰深度信息技巧股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行收尾公告》。
（十二）结算与登记
算交割和债权登记，并由上交所将发售收尾发给各证券交游网点。
脑主机传送的中签收尾进行。
四、中止刊行安排
当原鞭策优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目臆测不及
本次刊行数目的 70%时；或当原鞭策优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目臆测不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
将协商是否选用中止刊行措施，并实时朝上交所薪金。要是中止刊行，刊行东谈主和
保荐东谈主（主承销商）将实时朝上交所薪金，公告中止刊行原因，并将在批文灵验
期内择机重启刊行。
中止刊行时，投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
本次刊行领受向原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策放
弃优先配售部分）领受网上通过上交所交游系统向社会公众投资者发售的花样进
行。本次刊行认购金额不及 35，429.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）根据协
议进行余额包销，包销基数为 35，429.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资
金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）的包销比例原则
上不特出本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 10，628.70 万元。
当骨子包销比例特出本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动内
部承销风险评估程序，并与刊行东谈主协商通常；如确定不竭践诺刊行程序，保荐东谈主
（主承销商）将调节最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及
时朝上交所薪金；如确定选用中止刊行措施，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将及
时朝上交所薪金，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于 2025 年
报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）举行网启程演。请稠密投资者留
意。
八、风险揭示
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）就已知规模内已充分揭示本次刊行可能波及的
风险事项，详备风险揭示要求参见召募诠释书及概要。
九、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
（一）刊行东谈主：北京宽绰深度信息技巧股份有限公司
地址：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层
斟酌电话：010-68462866
斟酌东谈主：冯彦军
（二）保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹外洋大厦 13 楼
斟酌电话：021-68826123
斟酌东谈主：股权老本市集总部
保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
刊行东谈主：北京宽绰深度信息技巧股份有限公司
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