稠密深度: 北京稠密深度信息工夫股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书

股票简称：稠密深度                                          股票代码：688292  北京稠密深度信息工夫股份有限公司         Beijing Haohan Data Technology Co.， Ltd.      （北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室）   向不特定对象刊行可转机公司债券                 召募说明书                保荐东说念主（主承销商）             （成都市青羊区东城根上街 95 号）                   二〇二五年三月 北京稠密深度信息工夫股份有限公司           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                    声 明   中国证监会、往来所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不表明其对苦求 文献及所袒露信息的实在性、准确性、完好意思性作出保证，也不表明其对刊行东说念主的 盈利智力、投资价值或者对投资者的收益作出骨子性判断或保证。任何与之相悖 的声明均属特地伪善讲述。   根据《证券法》的端正，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由发 行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                    要紧事项教导   本公司特别提请投资者隆重，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、不恰当科创板股票投资者恰当性要求的可转债投资者所持本 次可转债弗成转股的风险   公司为科创板上市公司，参与转股的本次可转债持有东说念主应当恰当科创板股票 投资者恰当性照看要求。如可转债持有东说念主不恰当科创板股票投资者恰当性照看要 求，可转债持有东说念主将弗成将其所持的可转债转机为公司股票。   公司本次刊行可转债确立了赎回条目，包括到期赎回条目和有条件赎回条 款，到期赎回价钱由股东大会授权董事会（或董事会授权东说念主士）根据刊行时市集 情况与保荐机构（主承销商）协商细则，有条件赎回价钱为面值加当期应计利息。 如果公司可转债持有东说念主不恰当科创板股票投资者恰当性要求，在所持可转债濒临 赎回的情况下，琢磨到其所持可转债弗成转机为公司股票，如果公司按预先商定 的赎回条目细则的赎回价钱低于投资者取得可转债的价钱（或成本），投资者存 在因赎回价钱较低而遭受损失的风险。   公司本次刊行可转债确立了回售条目，包括有条件回售条目和附加回售条 款，回售价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不恰当科创板 股票投资者恰当性要求，在欣喜回售条目的前提下，公司可转债持有东说念主要求将其 持有的可转机公司债券一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公 司，公司将濒临较大可转机公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司出产经营 或募投名堂正常实施的风险。 二、对于本次可转机公司债券刊行恰当刊行条件的说明   根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券 刊行注册照看办法》等联系法律法则及表恣意文献的端正，公司对苦求向不特定 对象刊行可转机公司债券的资历和条件进行了厚爱审查，合计公司恰当对于向不 特定对象刊行可转机公司债券的各项资历和条件。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 三、对于公司本次刊行的可转机公司债券的信用评级   公司礼聘的联合股信评估股份有限公司为本次刊行的可转机公司债券进行 了信用评级，稠密深度主体信用级别为 A+，本次可转机公司债券信用级别为 A+， 评级瞻望为安定。   本次刊行的可转机公司债券存续期内，评级机构将每年至少进行一次追踪评 级。如果由于外部经营环境、公司自己情况或评级表率变化等因素，导致本次可 转机公司债券信用评级贬抑，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生 一定影响。 四、对于本次刊行不提供担保的说明   本次向不特定对象刊行可转债不设担保。敬请投资者隆重本次可转机公司债 券可能因未设定担保而存在兑付风险。 五、特别风险教导   公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素”全文，并特别隆重以下 风险：    （一）公司现存产品应用场景较为单一的风险   公司现存产品主要应用于电信运营商的公用集结确立领域，存在现存产品应 用场景较为单一的情形，对公司业务发展的主要影响包括：   运营商市集畴昔订单增速方面，公司现存产品销售订单主要来源于运营商互 联网基础设施确立以及对流量数据的智能化应用需求，干系需求受国度“新基建” 等产业政策导向、互联网产业及数字经济发展速率、运营商自己盈利情况及固定 资产投资预算等因素影响。由于“新基建”等产业政策属于国度耐久策略政策， “数字经济”发展需要结合社会百行万企的数字化产业升级，属于社会经济耐久 发展趋势，就政策导向及产业发展角度而言均无法完毕短期内爆发式增长，因此， 公司现存产品应用场景较为单一且聚合于运营商领域，将导致公司畴昔订单增速 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 与运营商互联网基础设施确立速率成功干系，公司预计畴昔业务发展的市集空间 将呈现稳健增长而非短期内爆发式增长的趋势。    其他市集拓展空间方面，公司现存主要产品对政府、企业市集的应用场景较 少，同期，公司申报期内对政府、企业市集的拓展插足较少，干系市集渠说念及资 源蕴蓄相较干系市集存量参与者而言存在一定竞争劣势。公司目前在政府、企业 市集的开发仍处于前期阶段，尚未形成鸿沟化量产及显赫竞争上风，因此，公司 现存产品应用场景较为单一，畴昔凭借新产品进行新市集拓展仍将濒临一定市集 拓展风险。    刊行东说念主现存产品应用场景较为单一且聚合于运营商领域，若畴昔下流运营商 客户尤其是中国移动受国度产业政策调理、宏不雅经济形势变化或自己经营状态不 佳等因素影响而干系需求出现不细则性，而公司又无法凭借新产品新市集的开拓 而打造新的盈利增长点，对冲运营商市集干系不利影响，则公司畴昔出产经营将 受到要紧不利影响。    （二）客户聚合及单一客户依赖风险    申报期内，公司专科从事集结可视化、信息安全防护措置决策及大数据措置 决策的研发、遐想、出产和销售等业务，产品主要应用于电信运营商，前五名客 户的销售额占主营业务收入的比重分别为 97.92%、96.23%、97.51%和 99.31%， 公司客户聚合度较高，具有客户聚合风险。    刊行东说念主自成立以来永久死力于大鸿沟高速集结环境下的全流量识别、采集及 应用工夫，申报期内，中国移动为公司第一大客户，公司各期对其的销售金额分 别为 34，849.38 万元、35，005.68 万元、45，107.89 万元以及 20，919.88 万元，占公 司当期主营业务收入的比例分别为 85.05%、77.91%、86.66%以及 88.53%，公司 对中国移动存在依赖性。    其他运营商及应用领域方面，由于中国电信、中国联通目前主要接纳 x86 架构的 DPI 系统，与公司以硬件 DPI 系统为主的工夫旅途存在一定互异，因此 公司申报期内对该两家运营商切入较少，目前公司对于中国电信、中国联通市集 北京稠密深度信息工夫股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 仍处于拓展阶段。此外，公司目前主要聚焦于运营商领域，在政府、企业市集亦 存在拓展较少情况。   公司申报期内主要通过招投标方式参与中国移动新建名堂确立，通过单一来 源采购方式参与中国移动扩容名堂确立，公司产品的销售主要依赖于中国移动在 互联网基础设施确立中对于集结可视化等产品的需求。畴昔下流运营商客户尤其 是中国移动，可能受国度产业政策调理、宏不雅经济形势变化或自己经营状态欠安 等因素影响而干系需求出现不细则性，从而导致对公司产品的采购需求或付款能 力贬抑，进而导致公司无法取得相应订单以及资金来源，将会对公司的出产经营 产生不利影响。    （三）主营业务毛利率波动的风险   申报期内，公司主营业务毛利率分别为 52.98%、47.39%、49.51%和 53.52%， 保持在较高水平。公司干系业务受不同名堂客户需求、定制开发程度、市集竞争、 名堂策略意旨、名堂实施周期、产品工夫迭代等多种因素的概述影响，导致申报 期内公司不同产品的毛利率有所波动。   如果畴昔市集环境变化、市集竞争加重或原材料等成本高涨，但公司无法通 过络续进行自主创新和工夫研发，灵验减少干系变化带来的影响，公司的主营业 务毛利率可能出现较大波动的风险。    （四）刊行东说念主畴昔可能存在市集被替代的风险   公司秉持“以采集照看系统为基础，全场合拓展延迟”的业务发展模式，各 主要产品的中枢牵引为刊行东说念主前端智能采集照看系统中的硬件 DPI 系统，产品 运行基础为前端硬件 DPI 系统所识别并采集的流量及干系数据。   公司硬件 DPI 系统的竞争敌手主要为华为、百卓集结，公司软件 DPI 系统、 智能化应用系统等其他主要产品的各细分市集成功竞争敌手主要包括武汉绿网、 任子行、东方通、恒安嘉新等公司，干系市集竞争较为历害。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    公司所处行业畴昔可能劝诱更多的厂家参与其中，目前，国表里集结可视化 行业的工夫发展均属于在 DPI 中枢基础工夫之上，络续融会 DFI、SDN、大数据 等干系工夫，络续擢升前端识别采集及后端应用分析智力。畴昔公司若弗成永久 保持自己的工夫上风，尤其是前端硬件 DPI 系统的工夫最初上风，并络续推出 有竞争力的产品，公司畴昔可能存在市集被替代的风险，进而对公司经营功绩产 生不利影响。    （五）FPGA 等芯片入口采购的风险    刊行东说念主原材料采购中，FPGA 芯片、内容可寻址存储芯片、RAM 存储芯片 等 3 款芯片原材料主要来自境外供应商，公司主要通过干系品牌的国内代理商采 购，波及的芯片出产商主要为好意思国赛灵想等公司，原厂所在国主要为好意思国，干系 材料价钱及供货周期对刊行东说念主影响较大。    根据好意思国《出口管制条例》，好意思国商务部可通过将某些实体或个东说念主列入“实 体清单”的方式，对该实体或个东说念主发出“出口限令”，要求任何东说念主在向实体清单 上的实体或个东说念主出口被管制货色前，均需预先从好意思国商务部取得《出口许可》。    全球半导体行业周期性较为彰着，同期叠加中好意思贸易摩擦等因素共同影响， 公司干系入口芯片供货周期较长，畴昔若国际政事经济时势剧烈变动或供应商产 能着急，但刊行东说念主未能实时采纳干系措施赐与限制，公司将濒临采购价钱高涨或 供货周期进一步延长的风险，将会对刊行东说念主产品托付产生不利影响，进而对经营 功绩形成不利影响。    （六）存货照看及跌价的风险    各申报期末，公司存货主要由原材料、半制品、库存商品及合同践约成本等 组成。各期末账面价值分别为 18，102.13 万元、27，392.12 万元、20，416.55 万元和 发生滞销及存货跌价，进而影响资产质地和盈利智力的风险，将对公司经营功绩 和盈利智力形成不利影响。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    （七）产品销售季节性风险   由于公司主要客户是电信运营商，该等客户正常接纳招投标等方式进行集结 可视化等产品的聚合采购，实行预算照看轨制和聚合采购轨制。正常情况下，下 旅客户多在上半年对全年的投资和采购进行策动，并在年中或下半年安排名堂招 标、产品托付，以及名堂验收、结算服务，从而使得刊行东说念主收入呈现较为彰着的 季节性特征，经营功绩存在季节性波动的风险。从 2021-2023 年公司各季度主营 业务收入占全年的比例统计来看，下半年占比平均为 55.94%。   公司主营业务收入的季节性特征将导致公司的净利润也呈季节性散布，主营 业务收入全年的不平衡性，可能对公司的出产经营产生一定影响，投资者不宜以 半年度或季度申报数据推测全年营业收入或盈利情况。    （八）召募资金投资名堂的风险   结果本召募说明书出具日，刊行东说念主租借使用的位于北京的主要经营场所尚未 取得房屋产权文凭，存在权属过失，该房产将用于本次募投名堂实施。尽管根据 北京市海淀区四季青镇东说念主民政府及北京市海淀区四季青镇合作经济联合社（以下 简称“四季青镇联合社”）出具的评释以及于 2024 年 2 月出具的干系事项的专 项说明，该租借房屋不存在将被拆除、征收、拆迁等导致刊行东说念主无法连续租借、 使用的情形，四季青镇联合社现正积极准备办理干系房屋的产权文凭，预计办理 不存在骨子禁止，但畴昔若出现由于该等过失导致刊行东说念主无法连续使用相应房 屋，而公司又未能实时寻找替代场所的情形，将对公司的出产经营及募投名堂的 实施产生不利影响。   本次募投名堂“寰球互联网安全监测系统研发及产业假名堂”拟基于现存异 常流量监测防护系统产品，研发新一代寰球互联网安全监测系统并完毕产业化， 完毕存关产品及工夫的迭代升级。“深度合成鉴伪检测系统研发确扬名堂”拟针 对深度伪造鉴伪工夫进行开发，提供高性能深度伪造辩认措置决策。诚然公司已 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 对募投名堂所需的工夫进行了万古候的追踪和调研，并通过产学研合作充分利用 外部东说念主才与工夫资源，但鉴于干系工夫特别是生成式 AI 在兴起发展过程中的技 术快速迭代，若公司在相应的工夫研发和迭代方面不足预期，将可能导致公司募 投名堂的研发进程不足预期，产品丧失最初性，从而导致产品竞争力下降。    （九）经营功绩下降的风险    申报期各期，公司营业收入分别为 40，974.60 万元、44，928.22 万元、52，049.97 万元以及 23，629.37 万元，扣除非时常性损益后包摄于母公司系数者的净利润分别 为 5，347.08 万元、4，493.35 万元、4，568.24 万元以及 2，906.98 万元，经营功绩存 在一定波动。    畴昔 1-2 年，受寰球互联网 100GE 链路与 400GE 链路新旧动能转机、本次 募投名堂实施后研发插足将络续加多等因素共同影响，畴昔 1-2 年内公司收入可 能存在一定波动，同期成本用度预计将有所增长，因而公司经营功绩存在一定下 降风险。    与此同期，公司将通过本次募投名堂的市集拓展、车联网安全及数据安全等 领域的积极布局，以及政府端市集的灵验开拓等措施，积极确保公司耐久营业收 入及净利润的稳步增长。若上述拓展服务不足预期，亦将对公司畴昔功绩形成一 定不利影响。 六、对于填补即期答复的措施和承诺    （一）搪塞本次刊行摊薄即期答复采纳的主要措施    为了保重弘大投资者的利益，贬抑即期答复被摊薄的风险，增强对股东利益 的答复，公司拟采纳多种措施填补即期答复。同期，公司留神教导弘大投资者， 公司制定了以下填补答复措施不即是对公司畴昔利润作念出保证。    本次召募资金将用于确立“寰球互联网安全监测系统研发及产业假名堂”、 “深度合成鉴伪检测系统研发确扬名堂”及补充流动资金。本次刊行召募资金投 北京稠密深度信息工夫股份有限公司           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 资名堂的实施，有助于提高公司合座竞争实力和抗风险智力，为公司的策略发展 带来积极影响，恰当公司耐久发展需求及股东利益。公司将积极鼓舞本次召募资 金投资名堂的实施服务，积极调配资源，在确保名堂质地的前提下，力求完毕本 次召募资金投资名堂早日达到预期效益，提高公司经营功绩和盈利智力，填补本 次刊行对股东即期答复的摊薄。   为表率召募资金的照看和使用，提高资金使用效率，公司已根据《中华东说念主民 共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上海证券往来所科创板股票上市规 则》等联系法律、法则的端正和要求，结合公司实践情况，制定并完善了公司募 集资金照看轨制，明确端正公司对召募资金接纳专户存储轨制，以便于召募资金 的照看和使用以及对其使用情况加以监督。公司董事会将严格按照干系法律法则 及公司召募资金使用照看轨制的要求表率照看召募资金，确保资金安全使用。   公司将严格顺从《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上 海证券往来所科创板股票上市法则》等干系法律法则及《公司规矩》的要求，不 断完善公司治理结构，加强企业里面限制，约束完善法东说念主治理结构，确保股东能 够充分垄断权利；确保董事会能够按照法律、法则和公司规矩的端正垄断权利， 作出科学、迅速和严慎的决策；确保孤立董事能够厚爱履行职责，保重公司合座 利益，尤其是中小股东的正当权益；确保监事会能够孤立灵验地垄断对董事、高 级照看东说念主员及公司财务的监督权和检讨权；为公司发展提供轨制保障。   公司根据国务院《对于进一步加强成本市集中小投资者正当权益保护服务的 意见》、中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分红联系事项的见知》和《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分红》的联系要求，制订了《北京稠密 深度信息工夫股份有限公司畴昔三年（2023-2025 年度）股东分红答复策动》， 进一步了了和安定对股东的利润分拨，特别是现款分红的答复机制。本次刊行完 成后，公司将严格执行公司的分红政策，确保公司股东特别是中小股东的利益得 到保护。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    （二）搪塞本次刊行摊薄即期答复的干系承诺   公司控股股东和实践限制东说念主将保重公司和全体股东的正当权益，根据中国证 监会的干系端正，鼓舞公司填补答复措施得到切实履行，并承诺：   “1、本东说念主承诺不越权搅扰公司经营照看行动，不侵占公司利益。 中国证监会、上海证券往来所等监管部门作出对于填补答复措施偏激承诺的其他 新的监管端正的，且上述承诺弗成欣喜监管部门该等端正时，本东说念主承诺届时将按 照监管部门的最新端正出具补充承诺。 偿服务。”   公司董事、高级照看东说念主员将诚实、勤勉地履行职责，保重公司和全体股东的 正当权益，根据中国证监会干系端正，鼓舞公司填补答复措施得到切实履行，并 承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不采 用其他方式毁伤公司利益。 措施的执行情况相挂钩。 条件与公司填补答复措施的执行情况相挂钩。 中国证监会、上海证券往来所等监管部门作出对于填补答复措施偏激承诺的其他 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 新的监管端正的，且上述承诺弗成欣喜监管部门该等端正时，本东说念主承诺届时将按 照监管部门的最新端正出具补充承诺。 何联系填补答复措施的承诺，如本东说念主违抗上述承诺并给公司或者投资者形成损失 的，本东说念主将照章承担相应补偿服务。” 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                          目           录    一、不恰当科创板股票投资者恰当性要求的可转债投资者所持本次可转债不 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   二、刊行东说念主偏激董事、监事、高级照看东说念主员、控股股东、实践限制东说念主被证监   会行政处罚或采纳监管措施及整改情况、被证券往来所公开斥责的情况，以 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦探或者涉嫌坐法非法正在被证监会立案   三、控股股东、实践限制东说念主偏激限制的其他企业占用公司资金的情况以及公   七、本次召募资金投资于科技创新领域的说明，以及募投名堂实施促进公司 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                    第一节 释义   除非高下文中另行端正，本召募说明书中的词语具有如下含义： 一、一般释义 刊行东说念主、公司、本公司、股                指   北京稠密深度信息工夫股份有限公司 份公司、稠密深度                    北京稠密深度信息工夫股份有限公司向不特定对象发 召募说明书          指                    行可转机公司债券召募说明书 本次刊行           指   本次刊行东说念主向不特定对象刊行可转机公司债券                指   寰球互联网安全监测系统研发及产业假名堂、深度合 本次募投名堂                    成鉴伪检测系统研发确扬名堂和补充流动资金名堂 合肥稠密           指   合肥稠密深度信息工夫有限公司，刊行东说念主全资子公司                    稠密深度（上海）智能工夫有限公司，刊行东说念主全资子 上海稠密           指                    公司 稠密安全           指   北京稠密深度安全工夫有限公司，刊行东说念主全资子公司 云轨智联           指   北京云轨智联信息工夫有限公司，刊行东说念主控股子公司 天津稠密           指   北京稠密深度信息工夫股份有限公司天津分公司                    北京智诚广宜投资照看中心（有限合伙），刊行东说念主员 智诚广宜           指                    工持股平台                    北京浩铖广智企业照看中心（有限合伙），刊行东说念主员 浩铖广智           指                    工持股平台                    北京合贤成宜企业照看发展中心（有限合伙），刊行 合贤成宜           指                    东说念主职工持股平台 联创永钦           指   上海联创永钦创业投资企业（有限合伙） 华智轨说念           指   北京华智轨说念交通科技有限公司 新流万联           指   北京新流万联集结工夫有限公司 华为             指   华为工夫有限公司 武汉绿网           指   武汉绿色集结信息服务有限服务公司                    四川天邑康和通讯股份有限公司，深圳证券往来所上 天邑股份           指                    市公司，股票代码 300504                    福建星网锐捷通讯股份有限公司，深圳证券往来所上 星网锐捷           指                    市公司，股票代码 002396                    杭州迪普科技股份有限公司，深圳证券往来所上市公 迪普科技           指                    司，股票代码 300768                    北京东方通科技股份有限公司，深圳证券往来所上市 东方通            指                    公司，股票代码 300379 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                    任子行集结工夫股份有限公司，深圳证券往来所上市 任子行            指                    公司，股票代码为 300311                    恒为科技（上海）股份有限公司，上海证券往来所上 恒为科技           指                    市公司，股票代码为 603496                    深圳市中新赛克科技股份有限公司，深圳证券往来所 中新赛克           指                    上市公司，股票代码为 002912 诚润想坦           指   北京诚润想坦科技有限公司                    为国际最初的产业龙头，已被 AMD（Advanced Micro 赛灵想            指   Devices， Inc，好意思国纳斯达克上市公司，代码 AMD）                    收购 恒安嘉新           指   恒安嘉新（北京）科技股份公司偏激子公司 深圳信利康          指   深圳市信利康供应链照看有限公司 金陵科技           指   江苏金陵科技集团有限公司                    航天联志工夫有限公司（曾用名：北京航天联志科技 航天联志           指                    有限公司、合肥航天联志科技有限公司） 韬润科技           指   韬润（北京）科技有限公司 珠海好意思嘉迅          指   珠海好意思嘉迅信息工夫有限公司                    北京锐安科技有限公司，公安部第三研究所控股、航 锐安科技           指                    天发展（000547）参股的公司                    北京百卓集结工夫有限公司，通鼎互联（002491）全 百卓集结           指                    资子公司 中国移动           指   中国移动通讯集团有限公司及下属公司 中国电信           指   中国电信集团有限公司及下属公司 中国联通           指   中国联合集结通讯集团有限公司及下属公司 网信办            指   中共中央集结安全和信息化委员会办公室 版权局            指   中华东说念主民共和国国度版权局 守秘局            指   中华东说念主民共和国国度守秘局 保荐东说念主、保荐机构、主承销                指   国金证券股份有限公司 商 申报管帐师、管帐师、中兴                指   中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙） 财光华 刊行东说念主讼师、讼师、锦天城   指   上海市锦天城讼师事务所 评级机构、资信评级机构    指   联合股信评估股份有限公司 证监会、中国证监会      指   中国证券监督照看委员会 上交所、往来所        指   上海证券往来所 股转系统           指   寰球中小企业股份转让系统 《公司法》          指   《中华东说念主民共和国公司法》 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  《证券法》         指    《中华东说念主民共和国证券法》  《注册照看办法》      指    《上市公司证券刊行注册照看办法》  《上市法则》        指    《上海证券往来所科创板股票上市法则》  公司规矩          指    北京稠密深度信息工夫股份有限公司规矩  元、万元          指    东说念主民币元、东说念主民币万元  申报期           指    2021 年、2022 年、2023 年以及 2024 年 1-6 月 二、专科术语释义                    《国度中耐久科学和工夫发展策动概要（2006）》细则                    无线移动网”，简称“03 专项”                    第 三 代 移 动 通 信 技 术 ， 3G 标 准 包 括 WCDMA 、                    CDMA2000 和 TD-SCDMA                    第四代移动通讯工夫，该工夫包括 TD-LTE 和 FDD-LTE                    图像等数据                    第五代移动通讯工夫，是最新一代蜂窝移动通讯工夫，                    低成本、提高系统容量和大鸿沟数据皆集                    高 级通 讯计较 机架构 （ Advanced Telecom Computing                    Architecture），是在电信、航天、工业限制、医疗器械、                    智能交通、军事装备等领域应用正常的新一代主流工业 ATCA           指                    计较工夫，是为下一代融融会信及数据集结应用提供的                    一个高性价比、基于模块化结构、兼容性强、并可纯真                    扩展的硬件构架                    英文“Content Delivery Network”的缩写，即内容分发网 CDN            指                    络，是构建在集结之上的内容分发集结                    一种能够完毕超大容量和具备优异可扩展性的多级电路 CLOS 架构        指   交换集结结构，在突发流量处理、拥塞幸免、递归扩展                    等方面有彰着上风                    DPI（Deep Packet Inspection）深度包检测工夫是一种基                    于应用层的流量检测和限制工夫，是当前主流的契约识 DPI            指                    别工夫，当数据流畅过基于 DPI 工夫的带宽照看系统时，                    通过深度分析契约的特征来识别其业务类型和特征                    深度/动态流检测（Deep/Dynamic Flow Inspection），采 DFI            指   用一种基于流量行动的应用识别工夫，即不同的应用类                    型体当今会话皆集或数据流上的状态各有不同                    英文“Distributed Denial of Service”的缩写，即散布式 DDoS           指                    拒却服务攻击，是借助于客户/服务器工夫，将多个计较 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                    机联合起来看成攻击平台，对一个或多个办法发动拒却                    服务攻击                    Field-Programmable Gate Array，即现场可编程门阵列，                    它是在 PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一 FPGA           指   步发展的产物。它看成专用集成电路（ASIC）领域中的                    一种半定制电路而出现，既措置了定制电路的不足，又                    克服了原有可编程器件门电路数有限的过失 IDC            指   英文“Internet Data Center”的缩写，即互联网数据中心                    英文“Internet Service Provider”的缩写，即互联网服务 ISP            指                    提供商                    英文“Network Function Virtualization”的缩写，即集结 NFV            指   功能假造化，是通过使用 x86 等通用性硬件以及假造化                    工夫，来承载许多功能的软件处理                    印制电路板（Printed Circuit Board），是电子工业的重要 PCB            指   部件之一。PCB 是电子元器件的撑持体，是皆集电子元                    器件的载体                    英文“Software Defined Network”的缩写，即软件界说 SDN            指                    集结，是一种新式集结创新架构                    集结流量限制，是指利用软件或硬件方式来完毕对集结                    通路中所流经的数据流量进行限制的过程。它的最主要 流量限制           指                    方法，是通过不同类型的集结数据包象征，决定数据包                    通行的优先次序 宽带中国           指   部署畴昔 8 年宽带发展办法及旅途，宽带初次成为国度                    策略性寰球基础设施                    以 5G 集结、数据中心、东说念主工智能、工业互联网、物联 新基建            指                    网为代表的“新式基础设施确立”                    成功或迤逦利用数据来率领资源阐述作用，推动出产力                    发展的经济形态。在工夫层面，包括大数据、云计较、 数字经济           指                    物联网、区块链、东说念主工智能、5G 通讯等新兴工夫，在应                    用层面，“新零卖”、“新制造”等都是其代表                    开放、全球化的集结，将东说念主、数据和机器皆集起来，属                    分析、传感工夫及互联网的高度融会                    接纳一种或多种传播技能，将大都主机感染僵尸程序病 僵尸集结           指   毒，从而在限制者和被感染主机之间所形成的一个可一                    对多限制的集结                    以盗取个东说念主用户信息、而已限制用户计较机为主要目的 木马             指                    的坏心程序                    能够自我复制和正常传播，以占用系统和集结资源为主 蠕虫病毒           指                    要目的的坏心程序 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                    大数据（big data，mega data），或称巨量府上，是指无 大数据            指   法在可承受的时候范围内用惯例软件器具进行捕捉、管                    理和处理的数据聚拢                    基于传感工夫的物物相连，东说念主物相连和东说念主东说念主相连的信息 物联网            指                    实时分享的集结                    计较机元件在假造的基础上而不是实在的基础上运行， 假造化            指                    如服务器假造化、桌面假造化、存储假造化等                    基于互联网干系服务的加多、使用和托付模式，正常涉 云计较            指                    及通过互联网来提供动态易扩展且时常是假造化的资源   本召募说明书中部分系数数与其分项数成功相加之和在余数上存在互异，这 些互异是因四舍五入而形成的。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                 第二节 本次刊行概况 一、刊行东说念主基本概况  公司称号      北京稠密深度信息工夫股份有限公司  英文称号      Beijing Haohan Data Technology Co.， Ltd. 融合社会信用代码   91110108102094378J  法定代表东说念主     张跃  注册成本      15，834.6667 万东说念主民币  成立日期      1994 年 6 月 28 日  注册地址      北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室  办公地址      北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层  股票上市地     上海证券往来所 股票简称及代码    稠密深度，688292.SH  邮政编码      100039  电    话    010-68462866  传    真    010-68480508  互联网址      www.haohandata.com  电子信箱      haohanir@haohandata.com.cn            一般名堂：工夫服务、工夫开发、工夫征询、工夫交流、工夫转让、            工夫扩充；业务培训（不含栽种培训、做事技能培训等需取得许可的            培训）；通讯开辟销售；移动通讯开辟销售；光通讯开辟销售；软件            销售；软件开发；软件外包服务；计较机系统服务；计较机软硬件及            辅助开辟零卖；销售代理；货色相差口；相差口代理；工夫相差口；            市集旁观（不含涉外旁观）；告白制作；告白首布；告白遐想、代理；  经营范围            会议及展览服务；通讯开辟制造。（除照章须经批准的名堂外，凭营            业派司照章自主开展经营行动）许可名堂：第一类升值电信业务；第            二类升值电信业务；互联网信息服务。（照章须经批准的名堂，经相            关部门批准后方可开展经营行动，具体经营名堂以干系部门批准文献            大致可证件为准）（不得从事国度和本市产业政策谢绝和限制类名堂            的经营行动。） 二、本次刊行基本情况      （一）本次刊行的配景和目的   （1）全球集结安全市集复苏，产品与服务需求快速增长 北京稠密深度信息工夫股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   根据 IDC 的数据浮现，2023 年全球集结安全 IT 总投资鸿沟为 2，150 亿好意思元， 各种因市集环境影响的集结安全名堂陆续在 2021 年后从头启动，而已和羼杂办 公模式平缓加多、数据露出事件频发，导致集结安全市集进一步蔓延。根据 IDC 预测，预计到 2028 年，全球集结安全市集鸿沟可达 3，732.9 亿好意思元。   聚焦于国内，2021 年 7 月，工信部发布《集结安全产业高质地发展三年行 动磋商（2021-2023 年）（征求意见稿）》建议发展办法：到 2023 年，我国集结 安全产业鸿沟杰出 2，500 亿元，年复合增长率杰出 15%。   跟着全球集结安全市集复苏，干系产品与服务需求快速增长。全球集结安全 行业正从量变走向质变，行业结构约束改善，在数字经济、国际时势和政策红利 的共同助力下，集结安全行业的应用场景、客户需求及市集鸿沟将约束扩容。   （2）集结安全法律法则体系基本建成，各种表率表率陆续出台 入贯彻党中央对于集结强国的重要想想，孤高推动网信事迹高质地发展。”   连年来，我国对集结安全的爱好日益突显，接踵出台了集结安全干系的法律 法则以及政策意见，集结安全在我国信息化确立过程中的关键作用日益突显。 《中华东说念主民共和国个东说念主信息保护法》（以下简称“《个东说念主信息保护法》”）、《信 息安全工夫个东说念主信息安全表率》等接踵实施，标志着集结安全策略定位大幅擢升。   面对新的工夫、新的集结环境，各主宰部门也配套出台了干系表率表率推动 集结安全工夫技能简直立，包括工信部《工业和信息化部办公厅对于作念好寰球互 联网信息安全照看系统升级改造统筹鼓舞数据安全与集结安全工夫技能确立的 见知》（工信厅网安函〔2021〕207 号）、《对于印发 2022 年省级基础电信企 业集结与信息安全服务考核干系集结安全表率表率的见知》（工网安函〔2022〕 表率》（工信厅网安函〔2023〕83 号）等干系要求，从工夫层面对集结安全制 度进行落地，有助于构建多方共同联结的安全防护体系，更好地搪塞集结安全风 险挑战。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     目前，我国集结安全法律法则体系化、纵深化态势彰着，干系轨制表率体系 正在被构建与完善，为集结安全行业发展提供了精湛的政策保障。     （3）东说念主工智能（AI）工夫的发展，带来集结安全新需求     全球市集基于 AI 带来的集结安全投资进入爆发期。根据彭博行业研究 （Bloomberg Intelligence）新近申报预计，ChatGPT 将给生成式 AI 市集带来为期 十年的繁华，市集鸿沟将以 42%的速率蔓延，2032 年全球生成式 AI 市集鸿沟将 达到 1.3 万亿好意思元。根据浙商证券研究所测算，预计到 2025 年，国内生成式 AI 市集空间可达 403.52 亿元，到 2030 年市集空间可达 2，175.58 亿元，畴昔几年市 场有望迎来爆发式成长。     AI 的应用落地带来新安全风险，安全防护难度大幅上升。但 AI 同期赋能网 络安全，促障碍防工夫升级，因此越来越多的安全厂商加速布局集结安全与 AI 工夫的融会，用 AI 起义 AI 成为行业共鸣，驱动 AI 安全市集加速爆发。根据 Precedence Research 数据，2022 年全球基于 AI 的集结安全市集鸿沟为 174 亿好意思 元，预计 2032 年将达 1，027.8 亿好意思元，2022-2032 年 CAGR 约 19.43%。     数 据 来 源 ： 《 Artificial   Intelligence   (AI)   In   Cybersecurity   Market 》 ， www.precedenceresearch.com     跟着畴昔 AI 应用的进一步发展，AI 集结安全需求将进一步加多。我国也针 对干系东说念主工智能应用出台了系列表率指引。2023 年 7 月 10 日，国度互联网信息 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 办公室发布《生成式东说念主工智能服务照看暂行办法》，聚焦生成式东说念主工智能，在算 法遐想、熟谙数据采纳、模子生成和优化、提供服务、生成内容、个东说念主信息和隐 私保护方面均作念出了限制，为生成式东说念主工智能的产品推出成立了门槛。这是国度 初次向生成式东说念主工智能领域发布产业表恣意政策文献，为干系市集迎来发展新契 机。2024 年 3 月 4 日，寰球集结安全表率化工夫委员会发布了《生成式东说念主工智 能服务安全基本要求》，为《生成式东说念主工智能服务照看暂行办法》的落地提供了 国度表率层面上的撑持。   （1）促进国度集结安全工夫升级，欣喜监管监测的新需求   本次刊行波及的募投名堂系基于新期间新环境下的集结安全新挑战，重心布 局在大数据、东说念主工智能 AI 环境下的集结安全防护工夫。在国度各部委的统筹规 划，运营商的配合实施下，对于集结安全防护工夫建议了新要求。   根据工信部《工业和信息化部办公厅对于作念好寰球互联网信息安全照看系统 升级改造统筹鼓舞数据安全与集结安全工夫技能确立的见知》（工信厅网安函 〔2021〕207 号）、《对于印发 2022 年省级基础电信企业集结与信息安全服务 考核干系集结安全表率表率的见知》（工网安函〔2022〕303 号）、《2023 年基 础电信企业省级公司集结与信息安全服务考核要点与评分表率》（工信厅网安函 〔2023〕83 号）干系要求，电信运营商将组织对“寰球互联网信息安全照看系 统”进行升级改造，统筹构建数据安全监管平台，一体化鼓舞集结安全工夫技能 确立。   同期，为了能够灵验防控深度合成工夫带来的危害，在工信部的融合部署、 信通院合座策动、运营商配合实施下，工信厅印发《对于印发电信企业集结与信息安全服务考核要点与评分表率>公司集结与信息安全服务考核要点与评分表率>的见知》（工信厅网安函〔2022〕 置工夫技能确立，标志着深度合成检测处置工夫技能简直立服务已经起首启动。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    公司本次募投名堂，驻足集结安全工夫升级大配景，在公司原有工夫蕴蓄上， 进一步研发探索在大数据、东说念主工智能配景下的信息安全防护措置决策，为促进国 家集结安全工夫升级、欣喜安全防护需要孝顺自己力量。    （2）进一步擢升公司集结安全研发与产业化智力，增强公司竞争实力    公司目前接纳“以采集照看系统为基础，全场合拓展延迟”的业务发展模式， 在络续迭代升级智能采集照看系统的同期，纵向拓展智能化应用系统及大数据解 决决策，横向延迟开发信息安全防护类产品，死力于为电信运营商等各种客户提 供全场合、高性能、跨平台的集结可视化、信息安全防护措置决策及大数据措置 决策。    本次召募资金名堂主要用于“寰球互联网安全监测系统研发及产业假名堂” 以及“深度合成鉴伪检测系统研发名堂”，干系名堂产品是公司现存产品的工夫 迭代与升级。公司目前的信息安全防护措置决策已经不错一定程度上在翰墨、图 片等方面完毕提真金不怕火、检测、阻难等安全防护措施。然而跟着集结带宽的约束发展， 集结流量平缓增大，东说念主工智能等新工夫应用，下旅客户的应用需求也平缓丰富， 对干系产品的应用场景、处理对象、防护模式均建议了新要求。    通过本次募投名堂的实施，公司将进一步增强集结安全工夫中枢应用领域的 工夫水平以及产业化智力，进一步擢升公司产品以及公司的概述竞争实力。     （二）本次刊行的证券类型    本次刊行证券的种类为可转机为公司 A 股股票的可转机公司债券。该等可 转机公司债券及畴昔转机的公司 A 股股票将在上海证券往来所科创板上市。     （三）刊行鸿沟    本次拟刊行可转债召募资金总额为东说念主民币 35，429.00 万元，刊行数目为     （四）票面金额    本次刊行的可转机公司债券每张面值为东说念主民币 100 元。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    （五）刊行价钱   按面值刊行。    （六）召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额   本次可转债召募资金总额为东说念主民币 35，429.00 万元（含刊行用度），扣除发 行用度后预计召募资金净额为 34，564.16 万元。    （七）召募资金专项存储的账户   公司已经制定了召募资金照看干系轨制，本次刊行可转机公司债券的召募资 金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由 公司董事会细则，并在本次可转机公司债券的刊行公告中袒露召募资金专项账户 的干系信息。    （八）召募资金投向   本次向不特定对象刊行可转机公司债券拟召募资金总额为 35，429.00 万元， 扣除刊行用度后召募资金净额将用于插足以下名堂：                                                  单元：万元  序号          名堂称号              投资总额          拟使用召募资金金额       寰球互联网安全监测系统研发及       产业假名堂       深度合成鉴伪检测系统研发确立       名堂            系数                    52，130.72        35，429.00   若本次刊行扣除刊行用度后的实践召募资金净额少于拟插足召募资金总额， 在不改变拟投资名堂的前提下，董事会将根据召募资金用途的重要性和紧迫性安 排召募资金的具体使用，不足部分将由公司以自有或自筹方式措置。   本次刊行召募资金到位之前，公司将根据召募资金投资名堂实施进程的实践 情况通过自有或自筹资金先行插足，并在召募资金到位之后按照干系法律、法则 端正的程序赐与置换。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     （九）刊行方式与刊行对象    本次刊行的可转机公司债券向股权登记日（2025 年 3 月 12 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限服务公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公 司”）登记在册的刊行东说念主原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东销毁优先配售部分）接纳网上通过上交所往来系统向社会公众投资者发售的方 式进行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。    本次刊行承销服务不确立承销团及分销商，由国金证券看成主承销商组织本 次刊行承销服务。    （1）向刊行东说念主的原股东优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2025 年 3 月 12 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东说念主系数股东。    （2）网上刊行：持有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券 投资基金、恰当法律端正的其他投资者等（国度法律、法则谢绝者除外）。参与 可转债申购的投资者应当恰当《对于可转机公司债券恰当性照看干系事项的通 知》（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。    （3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。     （十）承销方式及承销期    本次刊行由保荐东说念主（主承销商）国金证券以余额包销方式承销。承销期的起 止时候：2025 年 3 月 11 日-2025 年 3 月 19 日。     （十一）刊行用度            名堂                        金额（东说念主民币万元，不含升值税） 承销及保荐用度                                    666.00 讼师用度                                       59.43 审计及验资用度                                    68.87 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书              名堂                      金额（东说念主民币万元，不含升值税） 资信评级用度                                     33.02 用于本次刊行的信息袒露偏激他用度                           37.52              系数                            864.84    （十二）证券上市的时候安排、苦求上市的证券往来所      日期           往来日                    刊行安排                   T-2 日      周二                   公告》                   T-1 日      周三                   2、原股东优先配售股权登记日                   T日      周四                   3、网上申购（无需缴付申购资金）                   T+1 日      周五                   2、网上申购摇号抽签                   T+2 日      周一                   款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转                           债认购资金）                   T+3 日      周二                   配售结果和包销金额                   T+4 日   刊登《刊行结果公告》      周三   注：上述日期为往来日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行调理或遇要紧突发事 件影响刊行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。    （十三）本次刊行证券的上市流畅，包括各种投资者持有期的限 制或承诺   本次刊行结果后，公司将尽快苦求本次向不特定对象刊行的可转机公司债券 在上海证券往来所上市，具体上市时候公司将另行公告。   本次刊行的证券不设持有期限制。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 三、本次刊行可转债的基本条目    （一）债券期限   本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2025 年 3 月 13 日（T 日）至 2031 年 3 月 12 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往来日； 顺脱期间付息款项不另计息）。    （二）面值   本次刊行的可转机公司债券每张面值为东说念主民币 100 元。    （三）债券利率   本次刊行的可转机公司债券票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年    （四）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日（2025 年 3 月 19 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个往来日起至可转债到期日止，即 2025 年 9 月 19 日至 脱期间付息款项不另计息）。    （五）评级情况   公司向不特定对象刊行可转机公司债券经联合股信评估股份有限公司评级， 根据联合股信评估股份有限公司出具的评级申报，本次可转机公司债券信用品级 为 A+，主体信用品级为 A+，评级瞻望为安定。   本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，联合股信评估股份有限公司将 对本次债券的信用状态进行按期或不按期追踪评级，并出具追踪评级申报。按期 追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。    （六）保护债券持有东说念主权利的办法以及债券持有东说念主会议干系事项 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （1）债券持有东说念主的权利：   ① 根据其所持有可转机公司债券数额享有商定利息；   ② 依照法律、行政法则等干系端正及本法则参与或寄托代理东说念主参与债券持 有东说念主会议并垄断表决权；   ③ 根据可转机公司债券召募说明书商定的条件将所持有的本期债券转为公 司股份；   ④ 根据可转机公司债券召募说明书商定的条件垄断回售权；   ⑤ 依照法律、行政法则及公司规矩的端正转让、赠与或质押其所持有的本 期债券；   ⑥ 依照法律、公司规矩的端正取得联系信息；   ⑦ 按商定的期限和方式要求公司偿付本期债券的本息；   ⑧ 法律、行政法则及公司规矩所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权利。   （2）债券持有东说念主的义务：   ① 顺从公司刊行可转机公司债券条目的干系端正；   ② 依其所认购的本期债券数额交纳认购资金；   ③ 顺从债券持有东说念主会议形成的灵验决议；   ④ 除法律、法则端正及可转机公司债券召募说明书商定之外，不得要求公 司提前偿付本期债券的本金和利息；   ⑤ 法律、行政法则及公司规矩端正应当由可转机公司债券持有东说念主承担的其 他义务。   在本次可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应召集债券持有东说念主会议：   （1）公司拟变更《召募说明书》的重要商定； 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （2）公司拟修改债券持有东说念主会议法则；   （3）拟解聘、变更债券受托照看东说念主或者变更债券受托照看契约的主要内容；   （4）公司弗成按期支付可转机公司债券本息；   （5）公司发生减资（因实施职工持股磋商、股权激励或履行功绩承诺导致 股份回购的减资，以及为保重公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除 外）、合并等可能导致偿债智力发生要紧不利变化，需要决定或者授权采纳相应 措施；   （6）公司分立、被托管、收场、苦求破产或者照章进入破产程序；   （7）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生要紧变 化；   （8）债券受托照看东说念主、公司董事会、单独或系数持有本期可转债当期未偿 还债券面值总额 10%以上的债券持有东说念主书面提议召开；   （9）公司照看层弗成正常履行职责，导致刊行东说念主债务退回智力濒临严重不 细则性；   （10）公司建议债务重组决策的；   （11）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧骨子影响的事项；   （12）根据干系法律法则、行政法则、中国证监会、上海证券往来所及本次 可转机债券持有东说念主会议法则的端正，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事 项。   （1）债券受托照看东说念主；   （2）公司董事会；   （3）单独或系数持有本次未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东说念主书面 提议； 北京稠密深度信息工夫股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （4）法律、法则、中国证监会、上海证券往来所端正的其他机构或东说念主士。    （七）转股价钱调理的原则及方式   本次刊行的可转机公司债券的运转转股价钱为 24.38 元/股，不低于召募说明 书公告日前二十个往来日公司股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除 权、除息引起股价调理的情形，则对调理前往来日的往来均价按经过相应除权、 除息调理后的价钱计较）和前一个往来日公司股票往来均价，且不得朝上修正。 即运转转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个往来日公司股票往来均价和 前一个往来日的均价二者孰高值。   其中，前二十个往来日公司股票往来均价=前二十个往来日公司股票往来总 额/该二十个往来日公司股票往来总量；   前一个往来日公司股票往来均价=前一个往来日公司股票往来总额/该日公 司股票往来总量。   在本次刊行之后，若公司出现派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行可转机公司债券转股而加多的股本）、配股及派送现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的调理（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为该次增发 新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后灵验的转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将递次进行转股价钱调理， 并在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱调理日、调理办法及暂停转股期间（如需）；当转股价钱调理日为本次刊行 的可转机公司债券持有东说念主转股苦求日或之后，转机股票登记日之前，则该可转机 公司债券持有东说念主的转股苦求按公司调理后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类型、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券持有东说念主的债 权利益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转机公司债券持有东说念主权益的原则调理转股价钱。联系转股 价钱调理内容及操作办法将依据其时国度联系法律、法则、规章及证券监管部门 的干系端正来制定。    （八）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可转机公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个往来 日中至少有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的往来日按调理前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调理日及之后的往来 日按调理后的转股价钱和收盘价计较。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转机公司债券的股东应当隐敝。修正后的 转股价钱应不低于前项端正的股东大会召开日前二十个往来日公司股票往来均 价和前一个往来日公司股票往来均价，且不得朝上修正。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   如公司决定向下修正转股价钱的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 袒露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有 关信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，起首规复转 股苦求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转机 股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执行。    （九）赎回条目   在本次刊行的可转机公司债券期满后五个往来日内，公司将按债券面值的   在转股期限内，当下述两种情形中的任意一种出面前，公司有权决定按照可 转机公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转机公司 债券：   （1）在转股期限内，如果公司股票在职何连气儿三十个往来日中至少十五个 往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   其中，IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转机公司债券持有东说念主理有的将赎回的可转机公司债券票 面总金额；   i：指可转机公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的往来日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调理日及之后的交 易日按调理后的转股价钱和收盘价钱计较。    （十）回售条件   在本次刊行的可转机公司债券临了两个计息年度，如果公司股票在职何连气儿 三十个往来日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转机公司债券持有东说念主有权 将其持有的一说念或部分可转机公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司，当期应计利息的计较方式参见“（九）赎回条目”的干系内容。   若在上述往来日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股、配股以及派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而 加多的股本）而调理的情形，则在转股价钱调理日前的往来日按调理前的转股价 格和收盘价钱计较，在转股价钱调理日及之后的往来日按调理后的转股价钱和收 盘价钱计较。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连气儿三十个往来日” 须从转股价钱调理之后的第一个往来日起从头计较。   在本次刊行的可转机公司债券临了两个计息年度，可转机公司债券持有东说念主在 每个计息年度回售条件初次欣喜后可按上述商定条件垄断回售权一次，若在初次 欣喜回售条件而可转机公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报 并实施回售的，该计息年度弗成再垄断回售权，可转机公司债券持有东说念主弗成屡次 垄断部分回售权。   若公司本次刊行的可转机公司债券召募资金投资名堂的实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比较出现要紧变化，根据中国证监会的干系端正被视作 改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转机公司债券 持有东说念主享有一次回售的权利。即可转机公司债券持有东说念主有权将其持有的一说念或部 分可转机公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可转机公司 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 债券持有东说念主在附加回售条件欣喜后，不错在公司公告的附加回售申报期内进行回 售。可转机公司债券持有东说念主在该次附加回售申报期内伪善施回售的，弗成再垄断 附加回售权。当期应计利息的计较方式参见“（九）赎回条目”的干系内容。    （十一）还本付息期限、方式   本次刊行的可转机公司债券接纳每年付息一次的付息方式，到期返璧未偿还 的可转机公司债券本金并支付临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转机公司债券持有东说念主按持有的 可转机公司债券票面总金额自本次可转机公司债券刊行首日起每满一年可享受 确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   其中，I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转机公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的本次可转机公司债券票面总金额；   i：指本次刊行的可转机公司债券确当年票面利率。   （1）本次刊行的可转机公司债券接纳每年付息一次的付息方式，计息肇始 日为本次可转机公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转机公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺脱期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会或董事会授权东说念主士根 据干系法律、法则及上海证券往来所的端正细则。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日， 公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向其 持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）在本次刊行的可转机公司债券到期日之后的五个往来日内，公司将偿 还系数到期未转股的可转机公司债券本金及临了一年利息。   （5）本次刊行的可转机公司债券持有东说念主所取得利息收入的应付税项由可转 换公司债券持有东说念主承担。   公司将在本次可转债期满后五个服务日内办理完毕偿还债券余额本息的事 项。      （十二）向原股东配售的安排   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 3 月 12 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。   原股东可优先配售的稠密转债数目为其在股权登记日（2025 年 3 月 12 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有稠密深度的股份数目按每股 配售 2.262 元可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例转机 为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002262 手可转债。实 际配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数细则。若至本次刊行可转 债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例 发生变化，刊行东说念主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）袒露原股东优先配售 比例调理公告。原股东应按照该公告袒露的实践配售比例细则可转债的可配售数 量。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   原股东网上优先配售转债可认购数目不足 1 手的部分按照精确算法原则取 整，即先按照配售比例和每个账户股数计较出可认购数目的整数部分，对于计较 出不足 1 手的部分（余数保留三位一丝），将系数账户按照余数从大到小的法则 进位（余数雷同则只怕排序），直至每个账户取得的可认购转债加总与原股东可 配售总量一致。   刊行东说念主现存总股本 158，346，667 股，剔除回购专户库存股 1，724，736 股后，可 参与原股东优先配售的股本总额为 156，621，931 股。按本次刊行优先配售比例   （1）原股东优先配售的重要日期   股权登记日：2025 年 3 月 12 日（T-1 日）。   原股东优先配售认购及缴款日：2025 年 3 月 13 日（T 日），在上交所往来 系统的正常往来时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，落伍视为自动销毁优先 配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往来日连续进行。   （2）原股东的优先认购方式   原股东的优先配售通过上交所往来系统进行，配售代码为“726292”，配售 简称为“稠密配债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1，000 元），杰出 整。   若原股东的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其实践灵验 申购量获配稠密转债；若原股东的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则该笔 认购无效。请投资者仔细寻查证券账户内“稠密配债”的可配余额。   原股东持有的“稠密深度”股票如托管在两个或两个以上的证券营业部，则 以托管在各营业部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照上交所干系业务规 则在对应证券营业部进行配售认购。   （3）原股东的优先认购及缴款程序 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   ①原股东应于股权登记日收市后查对其证券账户内“稠密配债”的可配余额。   ②原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。投 资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为销毁认 购。   ③原股东迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，持本东说念主身份证或法东说念主 营业派司、证券账户卡和资金账户卡（证实资金进款额必须大于或即是认购所需 的款项）到原股东开户的与上交所联网的证券往来网点，办理寄托手续。柜台经 办东说念主员检验原股东托付的各项凭证，复核无误后即可接受寄托。   ④原股东通过电话寄托或其他自动寄托方式寄托的，应按各证券往来网点规 定办理寄托手续。   ⑤原股东的寄托还是接受，不得撤单。 原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优 先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。      （十三）转股股数细则方式以及转股时不足一股金额的处理方法   本次刊行的可转机公司债券持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的计较 方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q：指可转机公司债券的转股数目；V：指可转机公司债券持有东说念主申 请转股的可转机公司债券票面总金额；P：指苦求转股当日灵验的转股价钱。   本次刊行的可转机公司债券持有东说念主苦求转机成的股份须是整数股。本次刊行 的可转机公司债券持有东说念主苦求转股后，转股时不足转机为一股的可转机公司债券 余额，公司将按照上海证券往来所、中国证券登记结算有限服务公司等机构的有 关端正，在可转机公司债券持有东说念主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分 可转机公司债券余额及该余额对应确当期应计利息。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    （十四）组成可转债背信的情形、背服气务偏激承担方式以及可 转债发生背信后的诉讼、仲裁或其他争议措置机制   本次债券项下的背信事件如下：   （1）本次可转债到期未能偿付应付本金；未能偿付本次可转债的到期利息； 在本次可转债回购（若适用）时，刊行东说念主未能偿付到期应付本金和/或利息；   （2）刊行东说念主不履行或违抗本契约项下的任何承诺且将对刊行东说念主履行本次可 转债的还本付息义务产生要紧不利影响，且经债券受托照看东说念主书面见知，或经单 独或合并持有本次公司债券未偿还面值总额 10%以上的债券持有东说念主书面见知，该 背信行动络续 30 个服务日仍未祛除；   （3）在本次可转债存续期间内，刊行东说念主发生收场、刊出、废除、歇业、清 算、丧失退回智力、被法院指定经受东说念主或已起首干系的诉讼程序；   如果《受托照看契约》项下任何一方背信，守约方有权依据法律、法则和规 则、召募说明书及《受托照看契约》的端正根究背信方的背服气务。契约各方承 诺严格顺从本契约之商定。背信方应照章承担背服气务并抵偿守约方因背信行动 形成的成功经济损失。因不可抗力事件形成本契约弗成履行或者弗成完全履行， 契约各方均不承担背服气务。   《受托照看契约》项下所产生的或与《受托照看契约》联系的任何争议，首 先应在争议各方之间协商措置。如果在接到要求措置争议的书面见知之日起三十 个服务日内仍弗成通过协商措置争议，则任何因《受托照看契约》引起的或与《受 托照看契约》联系的法律诉讼应在债券受托照看东说念主注册地东说念主民法院拿起。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 四、本次刊行的联系机构    （一）刊行东说念主   称号：北京稠密深度信息工夫股份有限公司   法定代表东说念主：张跃   董事会文书：冯彦军   注册地址：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室   接洽电话：010-68462866   传真：010-68480508    （二）保荐机构、主承销商   称号：国金证券股份有限公司   法定代表东说念主：冉云   保荐代表东说念主：谢栋斌、谢正阳   名堂协办东说念主：丁志卿   经办东说念主员：郑钦匀   住所：成都市青羊区东城根上街 95 号   接洽电话：021-68826801   传真：021-68826800    （三）讼师事务所   称号：上海市锦天城讼师事务所   机构负责东说念主：沈国权   经办讼师：杨海峰、俞铖   住所：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 北京稠密深度信息工夫股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   接洽电话：021-20511000   传真：021-20511999    （四）审计机构   称号：中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙）   事务所负责东说念主：姚庚春   经办管帐师：李津庆、肖和勇、樊秀好意思、唱翠红   住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 A 座 24 层   接洽电话：010-52805600   传真：010-52805601    （五）资信评级机构   称号：联合股信评估股份有限公司   法定代表东说念主：王少波   经办评级东说念主员：宁立杰、刘柏源   住所：北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层   接洽电话：010-85679696   传真：010-85679228    （六）苦求上市的证券往来所   称号：上海证券往来所   地址：上海市浦东新区杨高南路 388 号   接洽电话：021-68808888   传真：021-68804868 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    （七）登记结算公司   称号：中国证券登记结算有限服务公司上海分公司   住所：上海市浦东新区杨高南路 188 号   接洽电话：021-58708888   传真：021-58899400    （八）收款银行   户名：国金证券股份有限公司   账号：中国确立银行股份有限公司成都市新华支行   开户行：51001870836051508511 五、刊行东说念主与中介机构的关系说明   保荐东说念主国金证券成功持有刊行东说念主股份，同期保荐东说念主全资子公司国金创新投资 有限公司以及稠密深度职工成立专项资产照看磋商参与刊行东说念主初次公开刊行股 票策略配售，根据中国证券登记结算有限服务公司出具的持有东说念主名册，结果 2024 年 6 月 30 日，登记在国金证券名下的刊行东说念主股份为 220，000 股，占刊行东说念主总股 本的 0.14%；国金创新投资有限公司名下的刊行东说念主股份为 1，964，333 股（包括转 融通借出数目），占刊行东说念主总股本的 1.24%；国金证券－招商银行－国金证券浩 瀚深度职工参与科创板策略配售聚拢资产照看磋商名下的刊行东说念主股份为 951，282 股，占刊行东说念主总股本的 0.60%。   除上述情形外，刊行东说念主与本次刊行联系的中介机构偏激负责东说念主、高级照看东说念主 员、经办东说念主员之间不存在其他成功或迤逦的股权关系或其他利益关系。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                第三节 风险因素 一、与刊行东说念主干系的风险    （一）工夫风险   公司申报期内围绕以中国移动等运营商为主要客户的下流市集，秉持“以采 集照看系统为基础，全场合拓展延迟”的业务发展模式开展干系业务，刊行东说念主主 要产品为智能采集照看系统、智能化应用系统等，该等产品系软硬件结合的系统 措置决策，中枢牵引为刊行东说念主前端智能采集照看系统中的硬件 DPI 系统，产品 运行基础为前端硬件 DPI 系统所识别并采集的流量及干系数据。   目前，国表里集结可视化行业的工夫发展均属于在 DPI 中枢基础工夫之上， 络续融会 DFI、SDN、大数据等干系工夫，络续擢升前端识别采集及后端应用分 析智力，如果公司畴昔弗成对工夫、产品和市集的发展趋势作念出准确判断，行业 发展趋势弗成实时掌捏，甚至公司在新工夫的研发、重要产品开发等方面弗成及 时作念出准确决策，则公司工夫创新产品开发将存在失败的风险。   同期，工夫创新与产品开发需要插足大都资金和东说念主力，在开发过程中存在关 键工夫未能破碎或者产品具体性能、目的、开发进程无法达到预期而研发失败的 风险，此外公司也存在新工夫、新产品研制得手后弗成得到市集的认同或者未达 到预期经济效益的风险。   公司能够络续保持市集竞争上风，在较大程度上依赖于公司所领有的中枢技 术以及耐久培养、蕴蓄的中枢工夫东说念主员，目前公司多项产品和工夫仍处于研发阶 段，中枢工夫东说念主员安定及中枢工夫守秘对公司的发展尤为重要，如果公司在经营 过程中因中枢工夫信息督察不善、专利保护措施不力等原因出现工夫泄密，或者 中枢工夫东说念主员流失情况，将可能会在一定程度上影响公司的工夫创新智力。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    （二）经营风险   公司现存产品主要应用于电信运营商的公用集结确立领域，存在现存产品应 用场景较为单一的情形，对公司业务发展的主要影响包括：   运营商市集畴昔订单增速方面，公司现存产品销售订单主要来源于运营商互 联网基础设施确立以及对流量数据的智能化应用需求，干系需求受国度“新基建” 等产业政策导向、互联网产业及数字经济发展速率、运营商自己盈利情况及固定 资产投资预算等因素影响。由于“新基建”等产业政策属于国度耐久策略政策， “数字经济”发展需要结合社会百行万企的数字化产业升级，属于社会经济耐久 发展趋势，就政策导向及产业发展角度而言均无法完毕短期内爆发式增长，因此， 公司现存产品应用场景较为单一且聚合于运营商领域，将导致公司畴昔订单增速 与运营商互联网基础设施确立速率成功干系，公司预计畴昔业务发展的市集空间 将呈现稳健增长而非短期内爆发式增长的趋势。   其他市集拓展空间方面，公司现存主要产品对政府、企业市集的应用场景较 少，同期，公司申报期内对政府、企业市集的拓展插足较少，干系市集渠说念及资 源蕴蓄相较干系市集存量参与者而言存在一定竞争劣势。公司目前在政府、企业 市集的开发仍处于前期阶段，尚未形成鸿沟化量产及显赫竞争上风，因此，公司 现存产品应用场景较为单一，畴昔凭借新产品进行新市集拓展仍将濒临一定市集 拓展风险。   刊行东说念主现存产品应用场景较为单一且聚合于运营商领域，若畴昔下流运营商 客户尤其是中国移动受国度产业政策调理、宏不雅经济形势变化或自己经营状态不 佳等因素影响而干系需求出现不细则性，而公司又无法凭借新产品新市集的开拓 而打造新的盈利增长点，对冲运营商市集干系不利影响，则公司畴昔出产经营将 受到要紧不利影响。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    申报期内，公司专科从事集结可视化、信息安全防护措置决策及大数据措置 决策的研发、遐想、出产和销售等业务，产品主要应用于电信运营商，前五名客 户的销售额占主营业务收入的比重分别为 97.92%、96.23%、97.51%和 99.31%， 公司客户聚合度较高，具有客户聚合风险。    刊行东说念主自成立以来永久死力于大鸿沟高速集结环境下的全流量识别、采集及 应用工夫，申报期内，中国移动为公司第一大客户，公司各期对其的销售金额分 别为 34，849.38 万元、35，005.68 万元、45，107.89 万元以及 20，919.88 万元，占公 司当期主营业务收入的比例分别为 85.05%、77.91%、86.66%以及 88.53%，公司 对中国移动存在依赖性。    其他运营商及应用领域方面，由于中国电信、中国联通目前主要接纳 x86 架构的 DPI 系统，与公司以硬件 DPI 系统为主的工夫旅途存在一定互异，因此 公司申报期内对该两家运营商切入较少，目前公司对于中国电信、中国联通市集 仍处于拓展阶段。此外，公司目前主要聚焦于运营商领域，在政府、企业市集亦 存在拓展较少情况。    公司申报期内主要通过招投标方式参与中国移动新建名堂确立，通过单一来 源采购方式参与中国移动扩容名堂确立，公司产品的销售主要依赖于中国移动在 互联网基础设施确立中对于集结可视化等产品的需求。畴昔下流运营商客户尤其 是中国移动，可能受国度产业政策调理、宏不雅经济形势变化或自己经营状态欠安 等因素影响而干系需求出现不细则性，从而导致对公司产品的采购需求或付款能 力贬抑，进而导致公司无法取得相应订单以及资金来源，将会对公司的出产经营 产生不利影响。    公司秉持“以采集照看系统为基础，全场合拓展延迟”的业务发展模式，各 主要产品的中枢牵引为刊行东说念主前端智能采集照看系统中的硬件 DPI 系统，产品 运行基础为前端硬件 DPI 系统所识别并采集的流量及干系数据。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   公司硬件 DPI 系统的竞争敌手主要为华为、百卓集结，公司软件 DPI 系统、 智能化应用系统等其他主要产品的各细分市集成功竞争敌手主要包括武汉绿网、 任子行、东方通、恒安嘉新等公司，干系市集竞争较为历害。   公司所处行业畴昔可能劝诱更多的厂家参与其中，目前，国表里集结可视化 行业的工夫发展均属于在 DPI 中枢基础工夫之上，络续融会 DFI、SDN、大数据 等干系工夫，络续擢升前端识别采集及后端应用分析智力。畴昔公司若弗成永久 保持自己的工夫上风，尤其是前端硬件 DPI 系统的工夫最初上风，并络续推出 有竞争力的产品，公司畴昔可能存在市集被替代的风险，进而对公司经营功绩产 生不利影响。   由于公司主要客户是电信运营商，该等客户正常接纳招投标等方式进行集结 可视化等产品的聚合采购，实行预算照看轨制和聚合采购轨制。正常情况下，下 旅客户多在上半年对全年的投资和采购进行策动，并在年中或下半年安排名堂招 标、产品托付，以及名堂验收、结算服务，从而使得刊行东说念主收入呈现较为彰着的 季节性特征，经营功绩存在季节性波动的风险。从 2021-2023 年公司各季度主营 业务收入占全年的比例统计来看，下半年占比平均为 55.94%。   公司主营业务收入的季节性特征将导致公司的净利润也呈季节性散布，主营 业务收入全年的不平衡性，可能对公司的出产经营产生一定影响，投资者不宜以 半年度或季度申报数据推测全年营业收入或盈利情况。   申报期内，未签署合同先开工是公司在实践经营中会遭受的一种情形。部分 名堂因电信运营商等客户实施要求着急，需公司实时为其提供服务以欣喜“三同 步”原则，确保集结可视化措置决策与主体工程同步确立、验收和上线。但由于 运营商里面合同的缔结和审批过程要领多、周期长，客户并弗成坐窝与公司缔结 持重的业务合同。因此，在公司入场服务的同期客户会同步办理持重缔结和审批 过程，从而导致部分名堂出现未签署先开工的情况。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    尽管公司已经制定搪塞未签约风险的具体措施，如公司弗成灵验限制先期投 入的成本鸿沟，或是未能实时签署合同，将对公司盈利智力产生不利影响。    申报期各期，公司营业收入分别为 40，974.60 万元、44，928.22 万元、52，049.97 万元以及 23，629.37 万元，扣除非时常性损益后包摄于母公司系数者的净利润分别 为 5，347.08 万元、4，493.35 万元、4，568.24 万元以及 2，906.98 万元，经营功绩存 在一定波动。    畴昔 1-2 年，受寰球互联网 100GE 链路与 400GE 链路新旧动能转机、本次 募投名堂实施后研发插足将络续加多等因素共同影响，畴昔 1-2 年内公司收入可 能存在一定波动，同期成本用度预计将有所增长，因而公司经营功绩存在一定下 降风险。    与此同期，公司将通过本次募投名堂的市集拓展、车联网安全及数据安全等 领域的积极布局，以及政府端市集的灵验开拓等措施，积极确保公司耐久营业收 入及净利润的稳步增长。若上述拓展服务不足预期，亦将对公司畴昔功绩形成一 定不利影响。    （三）内控风险    跟着公司主营业务拓展和经营鸿沟扩大，尤其是本次刊行后召募资金到位和 投资名堂实施，经营鸿沟将进一步增长，这将对公司的策略策动、组织机构、内 部限制、运营照看、财务照看等方面建议更高要求。    如果公司照看层弗成结合实践情况应时调理并优化运营体系，将可能影响公 司的长期发展，公司将濒临一定的照看风险。    结果申报期末，张跃、雷振明先生系数成功持有公司 36.32%的股权，为公 司的实践限制东说念主。尽管公司已审议通过干系轨制表率实践限制东说念主的行动，但如果 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 张跃、雷振明先生利用其实践限制东说念主地位和对公司的影响力，通过垄断表决权对 公司的经营照看、对外投资等要紧事项实施不妥限制，公司和其他股东的利益可 能受到毁伤。    （四）财务风险    申报期内，公司主营业务毛利率分别为52.98%、47.39%、49.51%和53.52%， 保持在较高水平。公司干系业务受不同名堂客户需求、定制开发程度、市集竞争、 名堂策略意旨、名堂实施周期、产品工夫迭代等多种因素的概述影响，导致申报 期内公司不同产品的毛利率有所波动。    如果畴昔市集环境变化、市集竞争加重或原材料等成本高涨，但公司无法通 过络续进行自主创新和工夫研发，灵验减少干系变化带来的影响，公司的主营业 务毛利率可能出现较大波动的风险。    各申报期末，公司存货主要由原材料、半制品、库存商品及合同践约成本等 组成。各期末账面价值分别为 18，102.13 万元、27，392.12 万元、20，416.55 万元和 发生滞销及存货跌价，进而影响资产质地和盈利智力的风险，将对公司经营功绩 和盈利智力形成不利影响。    申报期各期末，公司应收账款以及合同资产账面价值系数分别为 15，575.62 万元、23，011.97 万元、24，235.92 万元以及 24，501.07 万元，占同期营业收入比重 分别为 38.01%、51.22%、46.56%以及 103.69%，申报期内呈上升趋势。若公司 在业务开展过程中弗成灵验限制好应收账款的回收或者客户信用发生要紧不利 变化，公司存在应收账款弗成实时收回而产生坏账损失的风险。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    （五）召募资金投资名堂的风险   结果本召募说明书出具日，刊行东说念主租借使用的位于北京的主要经营场所尚未 取得房屋产权文凭，存在权属过失，该房产将用于本次募投名堂实施。尽管根据 北京市海淀区四季青镇东说念主民政府及北京市海淀区四季青镇合作经济联合社（以下 简称“四季青镇联合社”）出具的评释以及于 2024 年 2 月出具的干系事项的专 项说明，该租借房屋不存在将被拆除、征收、拆迁等导致刊行东说念主无法连续租借、 使用的情形，四季青镇联合社现正积极准备办理干系房屋的产权文凭，预计办理 不存在骨子禁止，但畴昔若出现由于该等过失导致刊行东说念主无法连续使用相应房 屋，而公司又未能实时寻找替代场所的情形，将对公司的出产经营及募投名堂的 实施产生不利影响。   本次募投名堂“寰球互联网安全监测系统研发及产业假名堂”拟基于现存异 常流量监测防护系统产品，研发新一代寰球互联网安全监测系统并完毕产业化， 完毕存关产品及工夫的迭代升级。“深度合成鉴伪检测系统研发确扬名堂”拟针 对深度伪造鉴伪工夫进行开发，提供高性能深度伪造辩认措置决策。诚然公司已 对募投名堂所需的工夫进行了万古候的追踪和调研，并通过产学研合作充分利用 外部东说念主才与工夫资源，但鉴于干系工夫特别是生成式 AI 在兴起发展过程中的技 术快速迭代，若公司在相应的工夫研发和迭代方面不足预期，将可能导致公司募 投名堂的研发进程不足预期，产品丧失最初性，从而导致产品竞争力下降。 二、与行业干系的风险    （一）行业政策波动的风险   软件和信息工夫服务业属于国度饱读吹发展的策略性、基础性和先导性的缓助 产业。国度各级政府部门出台了一系列法则和政策。这些行业政策的出台对公司 业务发展起到了积极的推动作用，然而，如果畴昔宏不雅经济形势以及国度对软件 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 和信息工夫服务行业的政策发生不利变化，将对公司的经营鸿沟和盈利智力产生 不利影响。    （二）税收优惠政策变动的风险    公司为高新工夫企业，享受高新工夫企业 15%的企业所得税优惠税率。申报 期内公司照章享受企业所得税税收优惠的金额为 516.72 万元、309.09 万元、52.58 万元以及 176.67 万元，占同期利润总额的比例为 8.02%、6.21%、0.84%以及 5.02%。 如果畴昔国度或地方对高新工夫企业的税收优惠政策进行调理或在税收优惠期 满后公司未能连续取得高新工夫企业认定，则无法连续享受联系所得税税收优惠 政策，继而对公司的利润水平形成一定不利影响。    根据《财政部、国度税务总局对于软件产品升值税政策的见知》                               （财税（2011） 的税率征收升值税后，对其升值税实践税负杰出 3%的部分实行即征即退政策。 申报期内，公司照章享有升值税即征即退的金额分别为 1，041.09 万元、1，299.16 万元、1，345.27 万元以及 183.91 万元，若畴昔国度或地方对软件企业的升值税税 收优惠政策进行调理，将会对公司的利润水平形成一定不利影响。    （三）FPGA 等芯片入口采购的风险    刊行东说念主原材料采购中，FPGA 芯片、内容可寻址存储芯片、RAM 存储芯片 等 3 款芯片原材料主要来自境外供应商，公司主要通过干系品牌的国内代理商采 购，波及的芯片出产商主要为好意思国赛灵想等公司，原厂所在国主要为好意思国，干系 材料价钱及供货周期对刊行东说念主影响较大。    根据好意思国《出口管制条例》，好意思国商务部可通过将某些实体或个东说念主列入“实 体清单”的方式，对该实体或个东说念主发出“出口限令”，要求任何东说念主在向实体清单 上的实体或个东说念主出口被管制货色前，均需预先从好意思国商务部取得《出口许可》。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   全球半导体行业周期性较为彰着，同期叠加中好意思贸易摩擦等因素共同影响， 公司干系入口芯片供货周期较长，畴昔若国际政事经济时势剧烈变动或供应商产 能着急，但刊行东说念主未能实时采纳干系措施赐与限制，公司将濒临采购价钱高涨或 供货周期进一步延长的风险，将会对刊行东说念主产品托付产生不利影响，进而对经营 功绩形成不利影响。    （四）数据安全及合规性风险   刊行东说念主干系业务中的数据分析服务存在经运营商授权后，公司在所授权权 限、期限等范围内构兵干系集结数据并进行处理、使用的情况，公司在运营商客 户的授权审批及管控下开展干系业务，干系数据的采集、存储、处理及使用等通 常均在运营商特定系统内操作，最终为运营商客户提供有助于集结资源优化、 IDC 运营撑持的数据分析申报等干系服务效率，干系业务开展正当、合规。结果 目前，刊行东说念主不存在因超出运营商授权范围、侵略个东说念主遁藏、泄密行动等而受到 行政处罚、发生干系诉讼、纠纷的情形。   然而，若发生公司职工因专门或意外形成了信息的露出或不妥使用、公司侵 犯个东说念主遁藏或其他正当权益等情形，将会对公司声誉形成不利影响，并可能导致 遭受联系监管部门、被运营商列入不妥行动名单或导致诉讼或仲裁等纠纷，进而 可能会对公司的业务开展形成不利影响，影响公司的经营功绩。 三、可转机债券刊行干系的风险    （一）不恰当科创板股票投资者恰当性要求的可转债投资者所持 本次可转债弗成转股的风险   公司为科创板上市公司，参与转股的本次可转债持有东说念主应当恰当科创板股票 投资者恰当性照看要求。如可转债持有东说念主不恰当科创板股票投资者恰当性照看要 求，可转债持有东说念主将弗成将其所持的可转债转机为公司股票。   公司本次刊行可转债确立了赎回条目，包括到期赎回条目和有条件赎回条目 到期赎回价钱由股东大会授权董事会（或董事会授权东说念主士）根据刊行时市集情况 与保荐机构（主承销商）协商细则，有条件赎回价钱为面值加当期应计利息。如 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 果公司可转债持有东说念主不恰当科创板股票投资者恰当性要求，在所持可转债濒临赎 回的情况下，琢磨到其所持可转债弗成转机为公司股票，如果公司按预先商定的 赎回条目细则的赎回价钱低于投资者取得可转债的价钱（或成本），投资者存在 因赎回价钱较低而遭受损失的风险。   公司本次刊行可转债确立了回售条目，包括有条件回售条目和附加回售条 款，回售价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不恰当科创板 股票投资者恰当性要求，在欣喜回售条目的前提下，公司可转债持有东说念主要求将其 持有的可转机公司债券一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公 司，公司将濒临较大可转机公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司出产经营 或募投名堂正常实施的风险。    （二）本息兑付风险   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金 此外，在可转债触发还售条件时，若投资者垄断回售权，则公司将在短时候内面 临较大的现款开销压力，对企业出产经营产生负面影响。因此，若公司经营行动 出现未达到预期答复的情况，弗成从预期的还款来源取得弥散的资金，公司的本 息兑付资金压力将加大，从而可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及 投资者回售时的承兑智力。    （三）可转债到期未能转股的风险   本次可转债转股情况受转股价钱、转股期内公司股票价钱、投资者偏好及预 期等诸多因素影响。如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有东说念主预期等原因导致 可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而 加多公司的财务用度职守和资金压力。    （四）可转债存续期内转股价钱向下修正条目伪善施或修正幅度 不细则的风险   本次刊行公司确立了转股价钱向下修正条目。在本次刊行的可转债存续期 间，当公司 A 股股票在职意连气儿三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价 低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 公司股东大会审议表决。该决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次刊行的可转债的股东应当回 避。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个往来日公司 A 股 股票往来均价和前一往来日公司 A 股股票的往来均价。   在欣喜可转债转股价钱向下修正条件的情况下，刊行东说念主董事会可能基于公司 的实践情况、股价走势、市集因素等多重琢磨，不建议转股价钱向下调理决策. 或董事会虽建议转股价钱向下调理决策但决策未能通过股东大会表决。因此，存 续期内可转债持有东说念主可能濒临转股价钱向下修正条目伪善施的风险。   此外，在欣喜可转债转股价钱向下修正条件的情况下，即使董事会建议转股 价钱向下调理决策且决策经股东大会审议通过，但仍存在转股价钱修正幅度不确 定的风险。    （五）可转债转机价值贬抑的风险   公司股价走势取决于公司功绩、宏不雅经济形势、股票市集总体状态等多种因 素影响。本次可转债刊行后，如果公司股价络续低于本次可转债的转股价钱，可 转债的转机价值将因此贬抑，从而导致可转债持有东说念主的利益蒙受损失。诚然本次 刊行确立了公司转股价钱向下修正条目，但若公司由于多样客不雅原因导致未能及 时向下修正转股价钱，或者即使公司向下修正转股价钱，股价仍低于转股价钱， 仍可能导致本次刊行的可转债转机价值贬抑，可转债持有东说念主的利益可能受到要紧 不利影响。    （六）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险   本次可转机公司债券刊行完成后，公司资产鸿沟将有较大幅度的加多。本次 召募资金到位后，公司将合理灵验地利用召募资金，擢升公司运营智力，从而提 高公司耐久盈利智力，但由于受国度宏不雅经济以及行业发展情况的影响，短期内 公司盈利状态仍然存在一定的不细则性，同期由于召募资金投资名堂确立需要定 周期，确立期间股东答复照旧主要通过现存业求完毕。转股期内，跟着可转债的 平缓转股，在公司股本和净资产均渐渐加多的情况下，如果公司业务未取得相应 幅度的增长，公司即期每股收益和净资产收益率濒临下降的风险。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    （七）可转债未确立担保的风险   本次可转机债券为无担保信用债券，无特定的资产看成担保品，也莫得担保 东说念主为本次债券承担担保服务。如果本次可转债存续期间出现对公司经营智力和偿 债智力有要紧负面影响的事件，本次可转债可能因未设担保而加多兑付风险。    （八）可转债价钱波动的风险   可转机公司债券二级市集价钱受市集利率、债券剩余期限、转股价钱、公司 股票价钱、赎回条目、回售条目、向下修正条目、投资者预期等诸多因素的影响， 在上市往来、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现异常波动或与其投资价值 严重偏离的景色，从而可能使投资者遭受损失。    （九）信用评级变化的风险   联合股信评估股份有限公司对本次可转债进行了评级，信用品级为 A+。在 本次可转债存续期限内，联合股信评估股份有限公司将络续关注公司经营环境的 变化、影响经营或财务状态的要紧事项等因素，出具追踪评级申报。如果由于公 司外部经营环境、自己或评级表率变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别 发生不利变化，将会增大投资风险，对投资东说念主的利益产生不利影响。  北京稠密深度信息工夫股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                第四节 刊行东说念主基本情况  一、本次刊行前股本总额及前十名股东持股情况    结果 2024 年 6 月 30 日，公司股份总额为 158，346，667 股，前十大股东持股  情况如下：                         前十大股东持股情况                                 持有有限售         质押或冻结情况           期末持股数         比例  股东称号                           条件股份数                       股东性质           量（股）          (%)                  股份状态   数目（股）                                  量（股）   张跃       39，383，801   24.87   39，383，801    无         -   境内当然东说念主   雷振明      18，133，919   11.45   18，133，919    无         -   境内当然东说念主 上海联创永钦创 业投资企业（有    12，930，163    8.17            -    无         -    其他  限合伙） 北京智诚广宜投 资照看中心（有    10，808，518    6.83   10，808，518    无         -    其他  限合伙）   宋鹰        2，916，000    1.84            -    无         -   境内当然东说念主   杨燕平       2，228，177    1.41            -    无         -   境内当然东说念主   刘红        2，228，177    1.41            -    无         -   境内当然东说念主 国金创新投资有                                                     境内非国有   限公司                                                        法东说念主   窦伊男       1，592，396    1.01            -    无         -   境内当然东说念主 北京稠密深度信 息工夫股份有限 公司回购专用证   券账户   系数       93，634，548   59.15   70，290，571    -         -     -  二、公司科技创新水平以及保持科技创新智力的机制或措施     （一）公司科技创新水平    公司曾重心参与“03 专项”等国度科技要紧专项，目前已形成了包括“大  鸿沟高速链路串接部署的 DPI 工夫”等五大类中枢工夫，具备大鸿沟高速集结  环境下的深度包检测智力，能够灵验完毕高速数据处理、海量数据获取以及深度  信息挖掘。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   经过近十年在通讯工夫领域的工夫蕴蓄，公司于 2003 年得手推出第一代自 主研制的 TMA 互联网流量分析系统，接纳 DPI 工夫对互联网流量进行分类，可 灵验识别出 P2P 下载、VoIP、HTTP 等市集主流业务。看成专科研究 DPI 工夫、 DPI 高性能应用完毕的厂商，公司目前 HDT5000 硬件 DPI 系统在处感性能、设 备集成度、开辟能耗比等方面均处于国内最初水平。   公司先后于 2016 年、2021 年分别取得了中国通讯学会各人委员会、国度工 信部通讯科学工夫委员会的干系飞舞、评审，均认定公司干系产品“总体上在国 内处于最初地位，具备了在国内市集替代国际同类产品的智力”、“达到国内领 先、国际先进”。   结果申报期末，公司已获授权发明专利 44 件、实用新式专利 10 件、外不雅设 计专利 5 件；计较机软件文章权 134 件。凭借浑朴的研发实力，公司多年来取得 多项荣誉，包括“中国通讯学会科技越过一等奖”、“北京市软件和信息服务业 新领域高成长企业”、“中国通讯工业 100 强”等。    （二）保持科技创新智力的机制或措施   公司成立以来，永久对峙工夫创新，在二十余年的发展历程中，公司紧跟国 家和全球工夫发展潮水，约束更新迭代工夫和产品，死力于构建互联网的可视、 可管、可控体系，打造生态开放的集结安全平台，为国度集结空间安全体系的建 设阐述了要紧作用。   公司自 2014 年起引入 CMMI 研发照看体系，并严格按照体系完好意思要求进行 研发过程限制，确保了研发效率的高效转动。同期为了更好的激励职工进行工夫 创新，给职工提供清亮的做事发展旅途，公司引入职工职级照看体系，使职工明 确我方的做事发展办法，引发职工的内驱力，约束破碎，络续创新。   此外，公司还将工夫创新看成绩效考核的重要目的，针对每个研发产品的关 键效率的工夫创新性进行概述评价，况兼将考核结果成功与研发东说念主员的晋升、奖 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 金挂钩；而且为了营造工夫创新的氛围，饱读吹和率领职工积极创新，公司还将创 新看成公司价值不雅考核的一项内容，并成立了评优奖项以激励工夫创新。   完善的研发组织架构是公司约束工夫创新的外皮保证。目前公司工夫中心已 成立 CTO 办公室、名堂照看办公室、平台产品部等 10 大部门，对公司的中枢技 术和产品进行总体策动、遐想和研发。此外，公司还在广州、合肥建有两大研发 中心，这些都为公司的工夫创新提供了精湛的撑持。   络续的研发经费和东说念主才插足是保障公司约束工夫创新的源泉。一方面，公司 大都插足研究经费，用于中枢工夫迭代和前沿工夫追踪，2024 年半年度，刊行 东说念主研发插足占营业收入的比重约 21.08%；另一方面，通过耐久的里面培养和东说念主 才引进，公司已搭建一支工夫智力隆起、专考场合全面的研发团队，结果申报期 末，公司共有研发东说念主员 202 东说念主，占职工总和的 43%。 三、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况    （一）公司组织结构   结果本召募说明书签署日，公司组织结构如下图： 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    （二）对其他企业的重要权益投资情况   结果本召募说明书签署日，刊行东说念主共领有 6 家子公司及 3 家参股公司，重要 子公司以及重要参股公司（持股 5%以上）的具体情况如下：   结果本召募说明书签署日，刊行东说念主共领有 6 家子公司，具体情况如下：   （1）合肥稠密   公司称号                  合肥稠密深度信息工夫有限公司   成立时候                        2015 年 6 月 12 日   注册成本                              500 万元   法定代表东说念主                               张跃 融合社会信用代码                    91340100343956426Y   注册地址      合肥市高新区创新大路 2800 号创新产业园二期 F1 楼 1306、1307 室   股东组成                            公司 100%持股               电信级互联网流量照看软件系统的研发、出产、销售及升级保重             服务；互联网信息服务（不含新闻、出书、栽种、医疗保健、药品和             医疗器械电子公告服务）；第一类升值电信业务；第二类升值电信业   经营范围             务；工夫开发、工夫转让、工夫征询、工夫服务，销售自行开发的产             品；计较机系统服务；应用软件服务；基础软件服务。（照章须经批             准的名堂，经干系部门批准后方可开展经营行动）   合肥稠密最近一年一期的主要财务数据如下：                                                         单元：万元      名堂            2024 年 1-6 月/末                2023 年度/末     总资产                             43.31                     74.87     净资产                             42.19                     64.95     营业收入                                 -                    56.00     净利润                             -22.76                   -197.72   注：2023 年度财务数据业经中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年   （2）上海稠密   公司称号                稠密深度（上海）智能工夫有限公司 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   成立时候                         2020 年 9 月 24 日   注册成本                                500 万元   法定代表东说念主                                 张跃 融合社会信用代码                    91310115MA1K4LTX04   注册地址       上海市徐汇区乌鲁木皆南路 378-386 号（全幢）2 层 2172 工位   股东组成                             公司 100%持股                  一般名堂：工夫服务、工夫开发、工夫征询、工夫交流、工夫转             让、工夫扩充；计较机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；云             计较装备工夫服务；基于云平台的业务外包服务；计较机软硬件及辅   经营范围             助开辟批发；计较机软硬件及辅助开辟零卖；云计较开辟销售；电子             专用开辟销售；电子产品销售。（除照章须经批准的名堂外，凭营业             派司照章自主开展经营行动）   上海稠密最近一年一期的主要财务数据如下：                                                         单元：万元      名堂            2024 年 1-6 月/末                2023 年度/末     总资产                             329.97                   414.74     净资产                             -240.49                  -186.01    营业收入                                   -                  403.57     净利润                              -54.47                  101.73   注：2023 年度财务数据业经中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年   （3）云轨智联   公司称号                  北京云轨智联信息工夫有限公司   成立时候                         2020 年 9 月 23 日   注册成本                               1，000 万元   法定代表东说念主                                 魏强 融合社会信用代码                    91110108MA01W47AXE   注册地址      北京市海淀区西四环北路 119 号四季慧谷数字产业园 A 座 115-1 室                                    公司持股 51.00%   股东组成                                    郝巍持股 49.00%                  工夫开发；工夫转让；工夫服务；工夫征询；计较机系统服务；             销售自行开发的产品；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；基   经营范围             础设施服务；工程勘测；工程遐想。（市集主体照章自主采纳经营项             目，开展经营行动；工程勘测、工程遐想以及照章须经批准的名堂， 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书             经干系部门批准后依批准的内容开展经营行动；不得从事国度和本市             产业政策谢绝和限制类名堂的经营行动。）   云轨智联最近一年一期的主要财务数据如下：                                                        单元：万元       名堂             2024 年 1-6 月/末              2023 年度/末      总资产                              10.23                   9.36      净资产                              -19.14                 -0.07      营业收入                                  -                 47.17      净利润                              -19.08                 -1.93   注：2023 年度财务数据业经中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年   （4）稠密安全（已刊出）   公司称号                  北京稠密深度安全工夫有限公司   成立时候                         2020 年 9 月 25 日   注册成本                         3，000 万元东说念主民币   法定代表东说念主                               魏强 融合社会信用代码                    91110116MA01W6UU58   注册地址             北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 208 室   股东组成                             公司持股 100%                  工夫开发、工夫转让、工夫征询、工夫服务；计较机系统集成；             计较机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；市集旁观；遐想、             制作、代理、发布告白；经办展览展示行动；工程勘测；工程遐想。   经营范围      （市集主体照章自主采纳经营名堂，开展经营行动；工程勘测、工程             遐想以及照章须经批准的名堂，经干系部门批准后依批准的内容开展             经营行动；不得从事国度和本市产业政策谢绝和限制类名堂的经营活             动。）   稠密安全最近一年一期的主要财务数据如下：                                                        单元：万元       名堂             2024 年 1-6 月/末              2023 年度/末      总资产                              10.01                  10.00      净资产                               0.01                   0.00      营业收入                                  -                     - 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       净利润                                0.01                      -0.01   注：2023 年度财务数据业经中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年    （5）北京国瑞数智工夫有限公司    公司称号                   北京国瑞数智工夫有限公司    成立时候                            2021 年 7 月 1 日    注册成本                    3，616.413042 万元东说念主民币   法定代表东说念主                                苏长君 融合社会信用代码                    91110102MA04CBU154    注册地址             北京市西城区阜成门外大街 31 号 6 层 607A                               公司持股 35.0000%                               苏长君持股 2.0670%                  北京地利东说念主和征询照看中心（有限合伙）持股 12.1944%    股东组成          北京地灵东说念主杰征询照看中心（有限合伙）持股 12.1944%               宁波汇安共筑创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股 25.3712%                  北京地纬天经征询照看中心（有限合伙）持股 9.3018%                  北京地利天时征询照看中心（有限合伙）持股 3.8712%                 工夫开发；工夫征询；工夫服务；信息系统集成；零卖计较机、              软件及辅助开辟、通讯开辟、电子产品。（市集主体照章自主采纳经    经营范围      营名堂，开展经营行动；照章须经批准的名堂，经干系部门批准后依              批准的内容开展经营行动；不得从事国度和本市产业政策谢绝和限制              类名堂的经营行动。）   注：2024 年 8 月 12 日，公司与苏长君（以下简称“转让方”）、北京国瑞数智工夫有限 公司（以下简称“标的公司”）偏激他现存股东签署《股权转让契约》，商定公司成功受让标 的公司 35%股权，并通过表决权寄托持有标的公司 39.6288%股权，系数将限制标的公司    北京国瑞数智工夫有限公司最近一年一期的主要财务数据如下：                                                           单元：万元        名堂            2024 年 1-6 月/末                 2023 年度/末       总资产                           12，382.85               13，959.49       净资产                            8，319.94                   9，648.22      营业收入                            2，647.60                   7，563.13       净利润                              -54.07                    125.08 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   注：财务数据未经审计。   （6）南京酉伫信息工夫有限公司   公司称号                 南京酉伫信息工夫有限公司   成立时候                      2024 年 9 月 24 日   注册成本                      1，000 万元东说念主民币   法定代表东说念主                            李启玲 融合社会信用代码                 91320105MAE0EYJY0H   注册地址          江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 3 栋 413-2073   股东组成     公司持股 51%，南京申禹世为科技合伙企业（有限合伙）持股 49%              一般名堂：工夫服务、工夫开发、工夫征询、工夫交流、工夫转            让、工夫扩充；物联网工夫服务；软件开发；软件销售；信息工夫咨            询服务；信息系统运行保重服务；数据处理和存储搭救服务；计较机   经营范围     软硬件及辅助开辟零卖；通讯开辟销售；数字内容制作服务（不含出            版刊行）；信息系统集成服务；数字文化创意内容应用服务；企业管            理征询；名堂经营与公关服务（除照章须经批准的名堂外，凭营业执            照照章自主开展经营行动）   （7）北京智联云安科技有限公司   公司称号                 北京智联云安科技有限公司   成立时候                      2024 年 11 月 5 日   注册成本                      1，000 万元东说念主民币   法定代表东说念主                            靳龙辉 融合社会信用代码                 91110102MAE4N9A69T            北京市西城区宣武门外大街 6、8、10、12、16、18 号 6 号楼 10 层   注册地址                                 公司持股 70.60%   股东组成             北京图灵智安科技有限公司持股 20.00%              北京智联云安众志企业照看合伙企业（有限合伙）持股 9.40%              一般名堂：工夫服务、工夫开发、工夫征询、工夫交流、工夫转            让、工夫扩充；集结与信息安全软件开发；信息工夫征询服务；信息            安全开辟销售；软件开发；专科遐想服务；工业遐想服务；大数据服            务；数据处理服务；数字工夫服务；东说念主工智能寰球数据平台；工业互   经营范围            联网数据服务；电子产品销售；通讯开辟销售；货色相差口；工夫进            出口；智能车载开辟销售；汽车零部件研发；物联网工夫研发；物联            网开辟销售；物联网工夫服务；信息系统集成服务。（除照章须经批            准的名堂外，凭营业派司照章自主开展经营行动）（不得从事国度和 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书             本市产业政策谢绝和限制类名堂的经营行动。）   结果本召募说明书签署日，刊行东说念主共领有 3 家参股公司，其中持股 5%以上 的参股公司具体情况如下：    公司称号                北京华智轨说念交通科技有限公司    成立时候                          2018 年 4 月 28 日    注册成本                             500 万元   法定代表东说念主                              吴黎华  融合社会信用代码                  91110108MA01BT0K0H    注册地址            北京市海淀区北洼路 45 号 20 号楼 2 层 201 室                     珠海横琴中铁成本控股有限公司持股 50%    股东组成            北京稠密深度信息工夫股份有限公司持股 30%                      北京鑫瑞明卫星通讯有限公司持股 20%                工夫开发、工夫征询、工夫服务、工夫转让、工夫扩充；寄托              加工轨说念交通开辟；销售金属材料、机械开辟、电子产品、五金交              电（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）、化工产品（不含危              险化学品及一类易制毒化学品）、计较机、软件及辅助开辟；计较    经营范围              机系统服务；货色相差口；工夫相差口；代理相差口。（企业照章              自主采纳经营名堂，开展经营行动；照章须经批准的名堂，经干系              部门批准后依批准的内容开展经营行动；不得从事本市产业政策禁              止和限制类名堂的经营行动。） 四、公司控股股东和实践限制东说念主基本情况及上市以来变化情况   结果本召募说明书签署日，公司控股股东、实践限制东说念主为张跃、雷振明。    （一）控股股东及实践限制东说念主   结果申报期末，刊行东说念主控股股东、实践限制东说念主为张跃、雷振明。张跃、雷振 明系数成功持有公司 36.32%的股份，二东说念主于 2013 年签署一致行动东说念主契约并于 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 长、总经理等职务，为刊行东说念主控股股东、实践限制东说念主。   公司控股股东、实践限制东说念主张跃、雷振明的基本情况如下：   张跃，男，1963 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为： 历，教授级高级工程师。1983 年至 2008 年，先后任职于天津市塘沽邮电局、天 津邮电照看局、天津移动通讯局、中国移动通讯集团公司、中国中信集团有限公 司、上海蜂星国际贸易有限公司等；2008 年起任职于公司，历任公司副董事长、 总经理、董事长。现任公司董事长。   雷振明，男，1951 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 为：110108195104******，毕业于北京邮电大学通讯与电子系统专科，博士研究 生学历。1986 年至 2016 年 5 月，历任北京邮电大学信息工程系副教授、教授， 宽带集结监控教研中心折务教授、博士生导师。1994 年至 2022 年，历任公司执 行董事、董事长、董事。 月缔结了《补充契约》，商定了两边的一致行动关系。   上述《一致行动东说念主契约》及《补充契约》中商定：“如两边难以达成一问候 见，在议案的内容恰当法律法则、监管机构的端正和公司规矩端正的前提下，应 以届时成功、迤逦系数持有公司股票数目多的一方意见为准。如存在两边成功、 迤逦系数持有公司股票数目终点的情形，鉴于张跃负责公司的日常业务事项，此 时应以张跃意见为准。”   《一致行动东说念主契约》自签署之日起奏效，至公司在境内初次公开刊行股票并 上市之日起满三十六个月时休止。契约灵验期满，各方如无异议，自动脱期三年。 补充契约的灵验期与《一致行动东说念主契约》保持一致。     北京稠密深度信息工夫股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       自上市以来，公司控股股东、实践限制东说念主未发生变化。        （二）控股股东及实践限制东说念主成功或迤逦持有刊行东说念主的股份是否     存在质押或其他有争议的情况       结果本召募说明书签署日，公司控股股东、实践限制东说念主张跃、雷振明成功或     迤逦持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。        （三）控股股东及实践限制东说念主投资的其他企业情况       结果本召募说明书签署日，除公司及子公司外，公司控股股东及实践限制东说念主     对外投资情况如下：                                                     单元：万元 序号      姓名             对外投资单元                出资额        持股比例               北京新流万联集结工夫有限公司                   200.00    20.00%               重庆华宏通讯工夫有限服务公司                   330.00    33.00%               北京海华带路科技服务有限公司                   180.00    18.00%               北京智诚广宜投资照看中心（有限合伙）               226.60   11.7685%     五、重要承诺事项及履行情况        （一）本次刊行前已作出的重要承诺偏激履行情况       本次刊行干系主体已作出的重要承诺偏激履行情况参见刊行东说念主已于 2024 年     度信息工夫股份有限公司 2024 年半年度申报》之“第六节 重要事项”之“一、     承诺事项履行情况”。        （二）本次刊行的干系承诺事项       公司控股股东、实践限制东说念主、董事及高级照看东说念主员承诺的详细内容参见“重     大事项教导”之“六、对于填补即期答复的措施和承诺”。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 六、公司董事、监事、高级照看东说念主员与中枢工夫东说念主员情况       （一）董事、监事、高级照看东说念主员与中枢工夫东说念主员基本情况      结果本召募说明书签署日，公司共有董事 5 名、监事 3 名、高级照看东说念主员 5 名、中枢工夫东说念主员 7 名，其任职情况如下： 姓名      职务     性别   年齿            本届任期             选聘程序 张跃      董事长    男    61       副董事长、总                  2022.9.13-      2022 年第四次临时股东大会、 魏强             男    47         经理                        2025.9.12   第四届董事会第一次会议 孙喆      董事     男    48                        2022 年第四次临时股东大会 张连起    孤立董事    男    61                        2022 年第四次临时股东大会 郭东     孤立董事    男    45                        2022 年第四次临时股东大会 王洪利    监事会主席   男    46 徼向京    职工监事    女    47                            职工代表大会       监事、中枢技                  2022.9.13- 王欢             男    42                        2022 年第四次临时股东大会         术东说念主员                       2025.9.12 张琨     副总经理    女    53                        第四届董事会第一次会议       副总经理、核                  2022.9.13- 陈陆颖            男    51                        第四届董事会第一次会议        心工夫东说念主员                      2025.9.12       副总经理、核                  2022.9.13- 窦伊男            男    52                        第四届董事会第一次会议        心工夫东说念主员                      2025.9.12       副总经理、董 冯彦军   事会文书、财   男    51                        第四届董事会第一次会议         务总监 于华    中枢工夫东说念主员   男    52             不适用             公司选聘 李现强   中枢工夫东说念主员   男    40             不适用             公司选聘 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 姓名       职务    性别   年齿            本届任期        选聘程序 刘少凯   中枢工夫东说念主员   男    33            不适用         公司选聘 程伟    中枢工夫东说念主员   男    40            不适用         公司选聘      公司董事、监事、高级照看东说念主员恰当《公司法》等联系法律法则和《公司章 程》端正的任职资历；公司董事、监事、高级照看东说念主员及中枢工夫东说念主员的选聘符 合《公司规矩》端正的选举或任免程序以及公司里面的东说念主事聘用轨制；董事、监 事、高级照看东说念主员及中枢工夫东说念主员相互之间不存在支属关系。       （二）董事、监事、高级照看东说念主员及中枢工夫东说念主员简历      （1）张跃，详见本节之“四、（一）控股股东及实践限制东说念主”。      （2）魏强，男，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 现任公司副董事长、总经理，任期至2025年9月。      （3）孙喆，男，1977 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业 于上海财经大学金融系公经融会专科和法国格勒诺贝尔第二大学工商照看专科， 硕士研究生学历。1999 年至 2008 年，担任上海联和投资有限公司名堂经理；2008 年至 2010 年，担任新但愿投资有限公司高级投资经理；2011 年于今，担任上海 联创永钦创业投资照看中心（有限合伙）合伙东说念主；现任公司董事，任期至 2025 年 9 月。      （4）张连起，男，1963 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于北京大学金融专科，博士研究生学历，高级管帐师、注册管帐师、注册资产评 估师、注册税务师，中国东说念主民政事协商会议第十四届寰球委员会常务委员，财政 部寰球管帐领军东说念主才。1987 年至 1996 年担任经济日报社财务处长；1996 年开首 后担任岳华管帐师事务所、中瑞岳华管帐师事务所、瑞华管帐师事务所合伙东说念主， 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 北京国富管帐师事务所（特殊普通合伙）主任管帐师，中税网（北京）管帐师事 务所（特殊普通合伙）总裁；现任公司孤立董事，任期至 2025 年 9 月。   （5）郭东，男，1980 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 南政法大学国际经济法专科，博士研究生学历，高级经济师。2008 年至 2015 年 任职于深圳证券往来所博士后服务站、概述研究所等；2015 年 5 月至 2017 年 4 月，任职于大成基金照看有限公司，担任策略客户部副总监；2017 年 5 月至 2018 年 8 月，任职于深圳市大成前海股权投资基金照看有限公司，任董事、总经理； 孤立董事，任期至 2025 年 9 月。   （1）王洪利，男，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专 学历。1998 年于今，历任公司出产部职工、出产部经理、供应部经理。现任公 司监事会主席，任期至 2025 年 9 月。   （2）徼向京，女，1978 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专 科学历。1994 年于今，历任公司行政助理、采购照看、概述部经理。现任公司 监事（职工代表监事），任期至 2025 年 9 月。   （3）王欢，男，1982 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2007-2009 年曾任职于中兴通讯股份有限公司。2009 年加入公司，现任 公司软件架构师、监事，任期至 2025 年 9 月。   （1）魏强，详见本节之“六、（二）1、董事简历及任职情况”。   （2）陈陆颖，男，1974 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，高级工程师。1998 年至 2015 年，任教于北京邮电大学信息与通讯工 程学院。1998 年于今先后担任公司研发经理、工夫总监、副总经理。现任公司 副总经理、中枢工夫东说念主员，任期至 2025 年 9 月。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （3）窦伊男，男，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，高级工程师。1998 年至 2015 年，任教于北京邮电大学信息与通讯工 程学院。1998 年于今先后担任公司软件部经理、工夫部副经理、副总经理。现 任公司副总经理、中枢工夫东说念主员，任期至 2025 年 9 月。   （4）张琨，女，1972 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，高级工程师。1996 年至 2013 年任教于北京邮电大学信息与通讯工程学 院。1996 年于今先后担任公司硬件部经理、工夫部经理、副总经理。现任公司 副总经理，任期至 2025 年 9 月。   （5）冯彦军，男，1974 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历，管帐师。1996 年至 2013 年，先后任职于北京长虹鼎鑫通讯工夫有限责 任公司、题题爱想（北京）技能教具有限公司、中企能源科技集团股份有限公司、 北京红旗汉文贰仟软件工夫有限公司、中兴智能交通（无锡）有限公司。2013 年起任公司副总经理、董事会文书、财务负责东说念主。现任公司副总经理、董事会秘 书、财务总监，任期至 2025 年 9 月。   （1）陈陆颖，详见本节之“六、（二）3、高级照看东说念主员简历及任职情况”。   （2）窦伊男，详见本节之“六、（二）3、高级照看东说念主员简历及任职情况”。   （3）于华，男，1972 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。1998 年加入公司，现任公司硬件系统架构师，硬件工夫负责东说念主。   （4）王欢，详见本节之“六、（二）2、监事简历及任职情况”。   （5）李现强，男，1985 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2008 年至 2009 年，任职于秦皇岛海纳科技开发有限公司。2010 年加入公司， 现任公司工夫中心副总经理兼行业产品部经理。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      （6）程伟，男，1985 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2012-2013 年曾任职于中国电信安徽分公司。2013 年加入公司，现任公 司合肥子公司经理。      （7）刘少凯，男，1992 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历。2015 年加入公司，现任公司应用产品部经理。      （三）董事、监事、高级照看东说念主员及中枢工夫东说念主员薪酬情况      刊行东说念主董事、监事、高级照看东说念主员及中枢工夫东说念主员 2023 年度从公司领取薪 酬的情况如下：                                                      单元：万元 序号     姓名       职务           2023 年度薪酬                                                 取收入                                             在拓维信息系统股份有                                             限公司领取董事津贴                                             在联创永钦之基金照看                                                未领取工资             董事会文书、副总经理兼               财务负责东说念主  北京稠密深度信息工夫股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  序号      姓名          职务        2023 年度薪酬                                                    取收入               系数                    1，724.52         -       （四）董事、监事、高级照看东说念主员及中枢工夫东说念主员的兼职情况       结果本召募说明书签署日，公司董事、监事、高级照看东说念主员及中枢工夫东说念主员  除在刊行东说念主及各子公司任职外，其他主要兼职情况如下：        在刊行东说念主               兼职情况                       兼职单元与公司 姓名         任职         法东说念主或其他组织称号              职务         有无关联关系                拓维信息系统股份有限公司               董事             有               北京华智轨说念交通科技有限公司           副董事长              有 张跃      董事长               北京海华带路科技服务有限公司              董事             有               北京新流万联集结工夫有限公司              董事             有                                注               北京想连绵征询有限公司           执行董事总经理              无               中税网（北京）管帐师事务所 张连起    孤立董事                               总裁             无                    （特殊普通合伙）                天津津滨发展股份有限公司            孤立董事              无                赛维期间科技股份有限公司            孤立董事              无 郭东     孤立董事    武汉高德红外股份有限公司            孤立董事              无                 拉萨联信科技有限公司               总经理             无       注：北京想连绵征询有限公司于 2009 年废除。       除上述情况外，公司董事、监事、高级照看东说念主员不存在其他兼职情况。       （五）董事、监事、高级照看东说念主员及中枢工夫东说念主员持有刊行东说念主股  份的情况       结果申报期末，刊行东说念主董事、监事、高级照看东说念主员及中枢工夫东说念主员持有刊行  东说念主股份的情况具体如下：  序号      姓名         职务     成功持股比例        迤逦持股比例      系数持股比例 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号     姓名          职务         成功持股比例            迤逦持股比例     系数持股比例               监事、中枢工夫东说念主                     员               副总经理、中枢技                    术东说念主员               副总经理、中枢技                    术东说念主员               董事会文书、副总               经理兼财务负责东说念主              系数                        28.63%      1.35%      29.98%      （六）董事、监事、高级照看东说念主员及中枢工夫东说念主员变动情况      最近三年，公司董事、监事、高级照看东说念主员及中枢工夫东说念主员的变动情况如下： 郭东，其中张跃为董事长，张连起、郭东为孤立董事。申报期内，刊行东说念主董事变 动情况如下表所示：         曾/拟担任 姓名                  变动日期                          变动原因         的职务 雷振明      董事         2022年9月       因第三届董事会任期届满离任  北京稠密深度信息工夫股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书          曾/拟担任  姓名              变动日期                      变动原因          的职务 张跃、魏强、                                通过2022年第四次临时股东大会选举为第四届 孙喆、张连     董事     2022年9月                                董事会成员 起、郭东    结果本召募说明书签署日，刊行东说念主董事会成员为张跃、魏强、孙喆、张连起、  郭东。  芳为监事会主席，徼向京为职工代表监事。申报期内，刊行东说念主监事变动情况如下  表所示：          曾/拟担任  姓名              变动日期                      变动原因          的职务  刘芳       监事     2022年9月       因第三届监事会任期届满离任 王洪利、                           通过2022年第四次临时股东大会选举成为第四           监事     2022年9月  王欢                            届监事会非职工代表监事    结果本召募说明书签署日，刊行东说念主监事会成员为王洪利、徼向京、王欢。  张立、冯彦军，董事会文书兼财务负责东说念主为冯彦军。申报期内，刊行东说念主高级照看  东说念主员变动情况如下表所示：          曾/拟担任  姓名              变动日期                      变动原因          的职务  张立      副总经理    2022年9月       因高级照看东说念主员任期届满离任    结果本召募说明书签署日，刊行东说念主高级照看东说念主员为总经理魏强，副总经理为  陈陆颖、窦伊男、张琨、冯彦军，董事会文书兼财务负责东说念主为冯彦军。      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        结果本召募说明书签署日，公司中枢工夫东说念主员为陈陆颖、窦伊男、于华、王      欢、李现强、程伟、刘少凯七东说念主，上述东说念主员申报期内均一直在公司从事研发服务，      公司中枢工夫东说念主员未发生变动。        说七说八，申报期内刊行东说念主的董事、监事和高级照看东说念主员虽有调理，但该等      调理不组成要紧不利变化，刊行东说念主的董事、监事以及高级照看东说念主员的变动加强了      公司的治理和照看水平，表率了公司的法东说念主治理结构，况兼履行了必要的法律程      序，恰当法律、法则以及公司规矩的端正。         （七）刊行东说念主正在执行的股权激励偏激他轨制安排和执行情况        结果 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主共有三个职工持股平台，分别为智诚广宜、      浩铖广智以及合贤成宜。        （1）智诚广宜        ① 基本情况        智诚广宜是公司的职工持股平台，结果申报期末，智诚广宜持有刊行东说念主          称号               北京智诚广宜投资照看中心（有限合伙）      融合社会信用代码                     91110108064854339L         成立日期                           2013 年 4 月 11 日          住所             北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 1 层 110 室       执行事务合伙东说念主                              王洪利          类型                             有限合伙企业         经营范围                     投资照看；资产照看。        ② 出资东说念主        结果申报期末，智诚广宜共有 46 名合伙东说念主，出资情况具体如下：                 出资额     收益分拨                             出资额    收益分拨 序号     合伙东说念主姓名                  序号             合伙东说念主姓名                 （万元）    比例（%）                            （万元）   比例（%）      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                 出资额         收益分拨                          出资额          收益分拨 序号     合伙东说念主姓名                      序号             合伙东说念主姓名                 （万元）        比例（%）                         （万元）         比例（%）                        系数                                 2，540.8260    100.00      注：上述合伙东说念主中，王洪利为普通合伙东说念主、执行事务合伙东说念主，其他均为有限合伙东说念主。        （2）浩铖广智        ① 基本情况        浩铖广智是公司的职工持股平台，结果申报期末，浩铖广智持有刊行东说念主      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书          称号                  北京浩铖广智企业照看中心（有限合伙）      融合社会信用代码                         91110108MA01QE9H4W         成立日期                              2020 年 3 月 23 日          住所                北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 210 室       执行事务合伙东说念主                                   王智勇          类型                                    有限合伙企业         经营范围                      企业照看；企业照看征询。        ② 出资东说念主        结果申报期末，浩铖广智共有 25 名合伙东说念主，出资情况具体如下：                 出资额        收益分拨                             出资额        收益分拨 序号     合伙东说念主姓名                     序号              合伙东说念主姓名                 （万元）       比例（%）                            （万元）       比例（%）        注：上述合伙东说念主中，王智勇为普通合伙东说念主、执行事务合伙东说念主，其他均为有限合伙东说念主。        （3）合贤成宜        ① 基本情况        合贤成宜是公司的职工持股平台，结果申报期末，合贤成宜持有刊行东说念主      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书           称号                  北京合贤成宜企业照看发展中心（有限合伙）         融合社会信用代码                         91110108MA01XBJM9L          成立日期                             2020 年 11 月 18 日           住所                  北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层 217 室         执行事务合伙东说念主                                   张加林           类型                                     有限合伙企业          经营范围                                    企业照看。          ② 出资东说念主          结果申报期末，合贤成宜共有 9 名合伙东说念主，出资情况具体如下：                    出资额        收益分拨                                 出资额             收益分拨 序号       合伙东说念主姓名                      序号               合伙东说念主姓名                    （万元）       比例（%）                                （万元）            比例（%）      注：上述合伙东说念主中，张加林为普通合伙东说念主、执行事务合伙东说念主，其他均为有限合伙东说念主。结果报      告期末，合贤成宜减持后尚未办理工商变更登记。          公司分别于 2022 年 12 月 1 日和 2022 年 12 月 19 日召开了第四届董事会第      四次会议和 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年限制性股票激      励磋商干系的各项议案，磋商授予的限制性股票数目为 300.00 万股，授予价钱      为 12.25 元/股，激励对象 58 东说念主，包括公司董事、高管、中枢工夫东说念主员以及董事      会合计需要激励的其他东说念主员。此外，股东大会授权公司董事会办理公司股权激励      磋商干系事宜。本次激励磋商的授予情况如下：                                          获授的限制性            占授予限制          占本激励磋商公  序号        姓名            职务              股票数目（万            性股票总和          告日公司股本总                                            股）               的比例             额的比例 一、董事、高级照看东说念主员、中枢工夫东说念主员  北京稠密深度信息工夫股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书               董事会文书、副总经                理兼财务负责东说念主               工夫中心副总经理兼                行业产品部经理              小计                       93.00   31.00%    0.5918% 二、其他激励对象      董事会合计需要激励的其他东说念主员           （49 东说念主）              小计                      207.00   69.00%    1.3172%              系数                      300.00   100.00%   1.9090%  十五次会议，审议通过了《对于公司 2022 年限制性股票激励磋商第一个包摄期  恰当包摄条件的议案》，公司 2022 年限制性股票激励磋商第一个包摄期端正的  包摄条件已经成就，本次可包摄数目为 120 万股，原意公司按照激励磋商的干系  端正为恰当条件的 58 名激励对象办理包摄干系事宜。       结果本召募说明书签署日，上述限制性股票包摄事宜已办理完成。  七、刊行东说念主所处行业的基本情况       （一）刊行东说念主所属行业       公司主要从事集结可视化、信息安全防护措置决策及大数据措置决策的遐想  实施、软硬件遐想开发、产品销售及工夫服务等业务。根据中国证监会发布的《国  民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“I 信息传输、软件和信息技  术服务业”之“I65 软件和信息工夫服务业”。根据国度统计局发布的《策略性  新兴产业分类（2018）》，刊行东说念主属于“1 新一代信息工夫产业”之“1.3 新兴  软件和新式信息工夫服务”。     北京稠密深度信息工夫股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书          公司以完毕互联网流量及数据的可视、可管、可控、可预测为办法，公司所     处细分行业为集结可视化行业以及信息安全行业。          （二）行业主宰部门、监管体制、主要法律法则政策          公司所处行业由政府部门进行产业宏不雅调控，行业协会进行率领谐和。公司     所处行业的行政主宰部门为网信办、工信部、公安部、守秘局、版权局，行业自     律性组织为中国软件行业协会和中国通讯企业协会。          （1）行业主要法律法则及政策          公司耐久驻足于集结可视化及信息安全防衬领域，助力确立新一代信息基础     设施，中央高层屡次强调“加速 5G 集结、数据中心等新式基础设施确立进程”，     中共中央、国务院及联系部门也先后颁布了一系列饱读吹行业发展的重要政策性文     件，主要包括：    文献称号        文献时候     发文部门                      干系内容                         寰球信息安全 《生成式东说念主工智能服                        端正了生成式东说念主工智能服务在安全方面的基本要求，包括语料安 务安全基本要求》                         全、模子安全、安全措施等，并给出了安全评估要求。                          员会 《“数据要素×”三                        聚焦重心行业和领域，挖掘典型数据要素应用场景，到 2026 年底，                         国度数据局、 年行动磋商（2024—                      数据要素应用广度和深度大幅拓展，数据产品和服务质地效益明                         部、工信部等    稿）》                           新业态成为经济增长新能源。                                  聚焦生成式东说念主工智能，在算法遐想、熟谙数据采纳、模子生成和 《生成式东说念主工智能服 务照看暂行办法》                                  限制，为生成式东说念主工智能的产品推出成立了门槛。                                  端正了包括智能对话、智能写稿、东说念主脸生成、东说念主脸操控、姿态操 《互联网信息服务深               网信办、工信 度合成照看端正》                部、公安部                                  的要求，包括以显赫标记的时势向公众教导。                                  关键信息基础设施运营者采购集结产品和服务，影响或可能影响 《集结安全审查办                网信办、发改   国度安全的，应当按照《办法》进行集结安全审查。正常情况下，     法》                  委、工信部等   关键信息基础设施运营者应当在与产品和服务提供廉正式签署合                                  同前申报集结安全审查。       北京稠密深度信息工夫股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     文献称号          文献时候     发文部门                      干系内容                                     表率数据处理行动，保障数据安全，促进数据开发利用，要点包 《中华东说念主民共和国数                  寰球东说念主大常委    据安全法》                     会                                     易市集等。                                     端正了国度建立数据分类分级保护轨制。明确了在中华东说念主民共和 《集结数据安全照看                           国境内利用集结开展数据处理行动的一般端正、个东说念主信息保护、 条例（征求意见稿）》                          重要数据安全、数据跨境安全照看、互联网平台运营者义务、监                                     督照看及法律服务等安全照看要求。                                     对《集结安全法》确立的关键信息基础设施安全保护轨制的细化 《关键信息基础设施  安全保护条例》                                     防护体系，更好地搪塞集结安全风险挑战。                                     对当然东说念主对于个东说念主信息的权利、个东说念主信息处理者对于个东说念主信息的 《中华东说念主民共和国个                  寰球东说念主大常委  东说念主信息保护法》                     会                                     个东说念主信息跨境、法律服务等作念出了明确和可操作的端正。                                     到 2023 年，我国集结安全产业鸿沟杰出 2500 亿元，还将率领电 《集结安全产业高质                                     信等重心行业集结安全插足占信息化插足比例达到 10%，饱读吹有 量发展三年行动磋商 （2021-2023 年）（征                                     集结安全和数据安全保障智力，搭救车联网安全工夫创新和措置   求意见稿）》                                     决策研究与扩充应用。                                     加速培育云计较、大数据、东说念主工智能、5G、区块链、工业互联网 《“十四五”软件和                           等领域具有国际竞争力的软件工夫和产品。 信息工夫服务业发展         2021 年    工信部     开展数据治理、数据分析、常识图谱、数据安全容器、智能监控      策动》                            预警、多源数据集成等工夫研发，构建新式信息工夫服务工夫体                                     系。                                     搭救重心行业开展数据安全工夫技能确立，擢升数据安全防护水 《“十四五”大数据  产业发展策动》                                     术在数字基础设施安全防护中的应用。 《“双千兆”集结协                                     进一步阐述“双千兆”集结在拉动灵验投资、促进信息浮滥和助  同发展行动磋商          2021 年    工信部                                     力制造业数字化转型等方面的重要作用。 （2021-2023 年）》 《新式数据中心发展                           新式数据中心确立布局优化行动，完毕云边协同；集结质地升级   三年行动磋商          2021 年    工信部     行动，完毕数网协同；算力擢升赋能行动，完毕数云协同；产业 （2021-2023 年）》                      链褂讪增强行动，完毕产业链增强。                            中国国度表率 《信息安全工夫集结                           针对云计较、移动互联、物联网、工业限制和大数据等新工夫、                            化照看委员 安全品级保护基本要         2019 年            新应用领域的个性安全保护需求建议安全扩展要求，形成新的网                            会、国度市集      求》                             络安全品级保护基本要求表率。                            监督照看总局                                     集结安全品级保护服务应当按照隆起重心、主动退却、概述防控 《集结安全品级保护                           的原则，建立健全集结安全防护体系，重心保护波及国度安全、 条例（征求意见稿）》                          民生国计、社会寰球利益的集结的基础设施安全、运行安全和数                                     据安全。    北京稠密深度信息工夫股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   文献称号      文献时候     发文部门                      干系内容                               为保障集结安全，保重集结空间主权和国度安全、社会寰球利益， 《中华东说念主民共和国网            寰球东说念主大常委  络安全法》                 会                               康发展制定。 《中华东说念主民共和国国            寰球东说念主大常委   对政事安全、国土安全、军事安全、经济安全、信息安全等11 个  家安全法》                 会      领域的国度安全任务进行了明确。       （三）刊行东说念主所处行业近三年在科技创新方面的发展情况和畴昔    发展趋势       软件与信息工夫服务业是指利用计较机、通讯集结等工夫对信息进行出产、    集结、处理、加工、存储、输送、检索和利用，并提供信息服务的业务行动。       软件和信息工夫服务业看成引颈科技创新、驱动经济社会转型发展的中枢力    量，是确立制造强国和集结强国的中枢撑持。根据工信部官网数据浮现，2023    年，我国软件和信息工夫服务业共计完成收入 123，258 亿元，同比增长 13.4%，    行业收入复古较快增长，具备精湛的发展态势。       （1）集结可视化基本认识       集结可视化系统访佛于集结数据空间中的“录像头”和“信号指示灯”，以    集结流量及数据的识别、采集与深度检测为基本技能，概述多样集结处理与信息    工夫处理工夫，对集结的物理链路、逻辑拓扑、运行质地、流量内容、用户信息、    承载业务等进行监测、识别、统计、展现与管控，并将可视化的数据传递给下流    客户，完毕集结流量及数据的智能化管控、生意智能以及信息安全等一系列办法。       集结可视化系统由前端与后端组成，前端正常负责流量及数据的识别采集，    后端负责数据的各种分析及应用，最终欣喜运营商、政府、企事迹单元等客户对    于集结优化、运营保重、大数据运营以及信息安全等方面的需求，具体如下： 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      （2）集结可视化行业发展情况      ① 我国集结可视化市集行业鸿沟有望达到千亿元   在“宽带中国”策略以及移动互联网快速发展带动下，我国集结基础设施建 设鸿沟约束扩大，根据 2024 年 3 月中国互联集结信息中心（CNNIC）发布第 53 次《中国互联集结发展状态统计申报》，结果 2023 年 12 月，我国网民鸿沟达到   在国内互联网基础设施以及互联网产业快速发展的配景下，我国集结可视化 市集鸿沟增长迅速。根据智研产业研究院数据，2023 年中国集结可视化行业市 场鸿沟约为 342.02 亿元。民生证券在研究申报《集结可视化-数字中国的“守护 者”》中表述：路线式上升的数据流量将充分推动集结可视化前端、后端以及整 体应用落地的产业时势，以乐不雅推算，集结可视化 2027 年合座市集空间杰出千 亿。      ② 国内集结可视化市集主要聚合在政府、电信运营商以及企业三大主体， 其中运营商市集占据 35%足下的市集份额   集结可视化的内在需求主要来源于三方面：1）信息安全与抑遏加强，面向 内容的监管大势所趋；2）互联网流量急剧增长，运营商“智能管说念”及“流量 经营”成为势必；3）挖掘集结流量的潜在价值，最大限定阐述大数据经营上风。 基于上述需求，目前国内集结可视化产业的市集及用户主要聚合在政府、运营商 以及企事迹单元等三大主体。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   A、对于政府而言，信息安全抑遏与影响加强，内容与流量监管成为常态 就莫得国度安全，莫得信息化就莫得当代化。”连年来在《集结安全法》和《国 家集结空间安全策略》等干系法律政策的催化下，以网信办和互联网济急中心等 为代表的政府机关部门对于集结内容监测照看的信息化插足络续擢升。   B、对于运营商而言，互联网流量急剧增长，“智能管说念”及“流量经营” 成为势必   连年来，以运营商和通讯开辟制造商为主的通讯产业界建议了“智能管说念” 和“流量经营”的认识。该发展场合，为集结可视化行业带来了相等浩荡的市集 出路，集结可视化工夫成为运营商干系系统中不可或缺的基础之一。   在 3G/4G 期间，运营商主要面向个东说念主用户，依据流量和通话服务不同制定 不同品级的资费决策，将互联网服务对等、无隔离地提供给用户。5G 期间到来 后，运营商用户主体将渐渐由个东说念主用户转变为医疗、制造、交通等垂直行业用户， 根据不同用户对集结的具体需求提供各种定制化措置决策和互异化的集结服务。   C、对于企业用户而言，驻防罪犯信息坏心传播，幸免生意信息、科研效率 泄漏，实时监控和照看集结资源使用情况，提高合座服务效率等成为现实需求   企业出于驻防罪犯信息坏心传播，幸免国度奥秘、生意信息、科研效率泄漏， 实时监控和照看集结资源使用情况，提高合座服务效率等目的，需要基于集结可 视化工夫的上网行动照看、内网审计等信息系统。   D、集结可视化需求中运营商占据约 35%足下的市集份额   根据华经产业研究院数据，我国集结可视化需求中，政府市集目前是该行业 最大的细分市集，占比达 50%足下，其次为运营商市集，占比正常约 35%足下， 其余为企事迹单元市集。   （3）集结可视化行业在科技创新方面的发展趋势   目前，“新基建”正在成为拉动我国经济快速增长的内生能源，同期云计较、 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 物联网、东说念主工智能、大数据等创新应用络续发展，畴昔三到五年，集结可视化产 业将迎来发展的黄金时期。   ① “新基建”带来流量数据进一步增长，推动集结可视化行业络续发展   集结可视化行业的耐久发展基础在于流量、数据的络续增长以及分析应用需 求的约束加多，其发展逻辑链条合座如下：   连年来，我国互联网基础设施及互联网产业发展迅速，目前我国已建周至球 鸿沟最大 5G 孤立组网集结。5G 将开启万物互联新期间，创新性擢升开辟接入 和信息传输的智力，推动旯旮流量特别是行业流量的爆发式增长，对海量数据的 存储、处理、计较和分析需求，将进一步擢升企业对于各种新基建的投资需求。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   数据来源：中国信息通讯研究院   “新基建”络续稳步鼓舞将进一步带动集结可视化市集络续健康发展，根据 民生证券发布的《集结可视化-数字中国的“守护者”》，基于中性及乐不雅的视 角，我国集结可视化 2027 年合座市集空间将位于 886.17 亿元至 1，258.97 亿元的 区间内。   ② 集结可视化行业工夫转变约束鼓舞   集结可视化看成新一代信息基础设施的重要组成部分，在畴昔行业发展进程 中，工夫转变将约束鼓舞，主要反应在以下几方面：   A、集结的大鸿沟升级   跟着 5G 承载带宽需求的大幅度擢升，集结扁平化、大型数据中神思房的互 联，将给主干网建议巨大挑战，100GE 主干网难以欣喜 5G 商用熟谙后的集结带 宽需求。畴昔 200GE、400GE 以及更高速率的集结接口表率也在发展之中。 死力于研究 F5G 表率与应用，推动固定宽带代际演进。根据 ETSI 界说，F5G 是 以 10G PON 接入、Wi-Fi6 和 200G/400G 传输等工夫为代表的第五代固定集结， 始创光纤到房间、桌面、园区、工场乃至机器的“光联万物”新纪元。   B、信息安全的深化   跟着集结可视化在信息安全领域的应用越来越多，集结可视化系统中接纳信 息安全工夫也成为重要趋势，举例基于集结可视化应用进行木马及病毒的检测与 清洗、数据防泄漏、用户遁藏保护、集结空间安全防护等工夫将约束得到发展。   C、与 SDN/NFV 工夫的结合   跟着 SDN（软件界说集结）与 NFV（集结功能假造化）工夫的发展和影响， 集结可视化工夫需要在新的 SDN/NFV 环境下，进行部署和实施应用；此外集结 可视化应用也需要融入 SDN/NFV 来完毕工夫升级，即向软件界说可视化发展。   D、与大数据工夫的结合 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   跟着大数据工夫的发展，东说念主们已清亮意志到巨量数据中所蕴含的无限价值及 潜在应用。若何对巨量数据进行采集、处理和分析，若何尽可能挖掘出更多的价 值，集结可视化系统将与大数据工夫进一步融会，发展出更多的深度应用产品。   （1）信息安全基本认识   信息安全是指对信息系统的硬件、软件、系统中的数据及依托其开展的业务 进行保护，为了完毕信息安全，需要从信息系统的物理安全、运行安全、数据安 全、内容安全、信息内容起义等五个方面进行安全确立与安全留心。   公司的互联网信息安全照看系统、异常流量监测防护系统主要应用运行安全 工夫，驻防信息系统受到集结罪犯造访、入侵等攻击行动的破碎。   （2）信息安全行业连年发展情况   ① 信息安全成为我国国度策略的重要组成部分   耐久以来，我国永久高度爱好信息安全产业的发展。连年来，《中华东说念主民共 和国集结安全法》《国度集结空间安全策略》接踵出台。2020 年以来，我国持 续优化信息安全政策环境，《中华东说念主民共和国密码法》《集结安全审查办法》《中 华东说念主民共和国数据安全法》《中华东说念主民共和国个东说念主信息保护法》接踵实践。2023 年 7 月，国度高层对集结安全和信息化服务作出重要指示强调，“深入贯彻党中 央对于集结强国的重要想想，孤高推动网信事迹高质地发展。”信息安全干系法 律法则政策的出台，为我国集结安全产业发展提供了精湛的政策保障，并为产业 发展带来了新的机遇。   ② 我国集结安全产业鸿沟安定快速增长   《中华东说念主民共和国数据安全法》《中华东说念主民共和国个东说念主信息保护法》《集结 安全审查办法》等集结安全领域法律法则政策文献约束出台、加速制定，“新基 建”确立鼓舞催生和引颈新的集结安全需求，2021 年 7 月，工信部发布《集结 安全产业高质地发展三年行动磋商（2021-2023 年）（征求意见稿）》建议发展 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 办法：到 2023 年，我国集结安全产业鸿沟杰出 2，500 亿元，年复合增长率杰出   ③ 国内信息安全市集以硬件产品为主   中国集结安全市集中安全硬件占比最高，渐渐向安全软件、服务、集成等过 渡。根据 IDC 数据，畴昔五年，集结安全硬件仍将是集结安全市集中鸿沟占比 最高的一级子市集，占比鸿沟均杰出 40%1。   ④ 信息安全插足有待提高   根据 IDC 发布 2023 年 V1 版《全球集结安全开销指南》，2022 年中国 IT 集结安全合座市集在 133 亿好意思元足下，仅占 ICT 总开销的 2%足下，而好意思国占比 则平均为 4.6%，全球为 3.4%，我国畴昔仍需络续投资干系领域。预计到 2026 年，中国集结安全开销鸿沟将接近 288.6 亿好意思元，五年复合增长率将达到 18.8%， 增速将位列全球第一，目前国内渐渐增长的信息安全插足将成为信息安全厂商发 展的原能源。   （3）信息安全行业在科技创新方面的发展趋势   近几年，我国信息安全行业安定快速发展，跟着“新基建”和“等保关保” 等产业政策的全面鼓舞，信息安全产业也将由此进入新的历史机遇期。   ① 云安全和物联网安全市集将成为下一个高速增长点   跟着云计较的普及，大都数据和业务都聚合在云计较数据中心中，安全在云 计较领域将成为与计较、存储、集结比肩的四大基础设施之一。连年来，物联网 发展迅猛，在制造业、物流、矿业、石油、公用设施和农业等领有大型资产的行 业也起首大都得到应用，后续几年物联网安全市集将会得到快速发展。   ② 合座措置决策智力将变得日益重要 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书         跟着集结安全的抑遏来源和攻击技能约束变化，仅采购和部署几类安全产品 无法完全保障集结耐久、系统的安全，而对集结进行系统策动、构建全面的安全 防护体系、制定完善的安全照看策略、落实日常专科的安全照看显得尤为重要， 在畴昔的安全市集中，合座措置决策智力将渐渐成为信息安全厂商的中枢竞争 力。         ③ 基于 AI 带来的集结安全投资进入爆发期         A．坏心 AI 集结攻击催生集结安全新需求         AI 的坏心使用不错创建更复杂的攻击，比如精确化坏心代码攻击、自主且 鸿沟化 DDoS 攻击、高仿真生成特地数据、复杂化坏心软件抑遏等；同期，深度 合成和生成式东说念主工智能工夫渐渐开放开源，使用 AI 伪造文本、音频、视频进行 诈欺、敲诈、诽谤等将对社会形成较大的抑遏。根据 MIT Technology Review 对 于 300 个网安公司东说念主员的采访数据，2021 年 60%的采访对象已经难以搪塞自动 化的集结攻击，96%的东说念主已经在起首遭受 AI 集结攻击，部分使用了 AI 进行退却     。         坏心使用 AI 带来的新式抑遏将催生出新的集结安全需求，在东说念主工智能快速 发展的配景下，畴昔传统企业、互联网企业以及政府将高度关注新工夫引发的安 全问题，络续加大集结安全领域的投资。根据 Precedence Research 数据，2022 年全球基于 AI 的集结安全市集鸿沟为 174 亿好意思元，预计 2032 年将达 1，027.8 亿 好意思元，2022-2032 年 CAGR 约 19.43%。         B．AI 融集结积安全工夫擢升安全运营效率         AI 用于安全退却领域将有助于擢升安全运营效率。集结安全留心时常留意 时效性，面对安全抑遏需要再短时候内作念出恢复，AI 的运用能使集结安全东说念主员 响应时候从数天/数小时镌汰至数分钟，且对于高级抑遏的检测率能够大幅擢升， 误报率大幅下降。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   AI 带来的集结安全工夫创新将擢升企业的集结安全保障智力，同期贬抑企 业安全运营成本，跟着以 ChatGPT 为代表的生成式东说念主工智能热度飞腾，集结安 全工夫与 AI 融会将成为集结安全确立的重中之重。    （四）行业合座竞争时势及市集聚合情况，刊行东说念主产品或服务的 市集合位、主要竞争敌手、行业工夫壁垒或主要进入禁止   （1）软件和信息工夫服务业   我国软件和信息工夫服务市集连年来高速发展，干系市集企业数目络续增 加，各个参与者的鸿沟实力和服务智力互异巨大，合座聚合度相对较低，市集化 程度相对较高。鄙人旅客户对于信息化需求逐年擢升的配景下，领有浑朴研发实 力和精湛服务质地的软件和信息工夫服务提供商将在历害的竞争中迅速占领市 场，取得显赫的竞争上风。   （2）集结可视化行业   我国集结可视化市集应用领域主要聚合在政府、电信运营商、企业三大主体 市集。政府方面，寰球一体化政务大数据平台的加速确立等形成了行业内竞争的 加重，同期由于波及政府奥秘数据，外部竞争者进入较为贫乏；运营商方面，基 站确立导致景气上升，招投标模式下市集进一步聚合。合座上，行业聚合化趋势 彰着，工夫蕴蓄较多的企业具备竞争上风。   我国集结可视化基础架构参与者未几，工夫的约束升级是抵触新进入者的重 要原因，对集结可视化基础架构的工夫要求导致开辟厂商需要络续插足较高的研 发，行业外公司切入难度加大，这些壁垒在客不雅上形成了集结可视化安定的竞争 时势。   （3）信息安全行业   信息安全行业时势不错分袂为安全硬件、安全软件以及安全服务三大细分行 业，目前国内信息安全行业处于快速发展阶段，以硬件产品为主。合座上，集结   北京稠密深度信息工夫股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   安全行业竞争时势较为分散，主要系由于该行业产品类型较多，产品线复杂，且   下旅客户遍布多个行业，客户的市集较为分散，需求存在互异。         我国信息安全行业属于工夫、资金壁垒较高的行业，连年来行业聚合度呈逐   渐上升势头，形成低聚合寡占型时势，畴昔市集聚合度将络续向头部企业靠近。         公司目前业务已扩展至寰球范围，产品正常部署于国内三大运营商各级网   络，在关键集结位置阐述重要作用。根据公开数据，刊行东说念主在中国移动总部         结果申报期末，公司已获授权发明专利 44 件、实用新式专利 10 件、外不雅设   计专利 5 件；计较机软件文章权 134 件。凭借浑朴的研发实力，公司多年来取得   多项荣誉，包括“中国通讯学会科技越过一等奖”、“北京市软件和信息服务业   新领域高成长企业”、“中国通讯工业 100 强”等。         公司耐久专注于集结可视化及信息安全防衬领域，死力于大鸿沟高速集结流   量的分析处理及数据采集应用，客户群体以中国移动等电信运营商为主。         集结可视化领域的上市公司主要包括恒为科技、中新赛克等，根据其招股说   明书等公开府上，该等企业客户群体主要为系统集成商、政府部门以及企事迹单   位等，上述公司并非刊行东说念主行业内的主要竞争敌手。根据中国移动、中国电信等   运营商的招投标文献，公司主要竞争敌手为华为以及武汉绿网。         同期，在工夫和系统功能方面与公司具有干系性的国际同行业公司主要有   Sandvine、F5、Netscout、Allot 等，该等公司基本情况汇总如下： 企业称号     所属国度   成立时候           主营业务              营业收入鸿沟        主要客户                          为企业与运营商提供集结应用分析、                          流量管控、集结安全（包括移动安全、                     运营商 Allot    以色列    1997 年                          约 0.93 亿好意思元/年                          DDoS 保护、物联网安全等）改善网                    企业                          络性能的合座措置决策。    北京稠密深度信息工夫股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 企业称号         所属国度   成立时候              主营业务             营业收入鸿沟         主要客户                               为有线、DSL、FTTx、固定无线和移                               动运营商提供新服务：减少坏心流量、                       运营商政府 Sandvine     加拿大     2001 年                            约 1.2 亿好意思元/年                               照看集结拥塞、提供QoS 优先级的多                       企业                               媒体服务。                               匡助政府、企业及运营商客户快速识                               别和措置集结和应用程序性能问题，                        运营商 Netscout      好意思国     1984 年                           约 9.15 亿好意思元/年                               保护集结免受 DDoS 攻击，并快速发                      企业                               现和隔断高级集结抑遏。                               摒除带宽拥塞，并提高关键任务互联                                                                       运营商   F5          好意思国     1996 年   网服务器和应用系统的可用性和速         约 28.13 亿好意思元/年                                                                        企业                               度。            注：上述四家国际公司的全称分别为：ALLOT LTD.、Sandvine Corp.、Netscout system    INC、以及 F5 Inc.，数据来源于 iFinD、上述公司的纳斯达克公告等公开府上            （1）工夫壁垒            软件和信息工夫服务业属于常识密集型行业，具有高技术、常识密集、工夫    先导以及与客户行业应用相融会等特征，波及多个学科、工夫和行业，工夫更新    快、升级频繁，需要耐久络续的研究和创新。进入这一领域的企业需要具备较强    的工夫和行业应用常识，丰富的工夫效率蕴蓄、刚劲的工夫研发智力和工夫创新    智力，客不雅上形成了较高的行业工夫壁垒。            （2）客户资源壁垒            企业数字化转型的深入，要求软件与信息工夫服务商对客户的业务过程、技    术架构及应用环境有真切的相识，对信息工夫服务的安全性、安定性、合规性、    络续性要求较高。特别是大型客户愈加关注服务商的概述实力及策略发展，要求    供应商为其耐久服务并与之共同发展，因此需要信息工夫服务提供商在企业规    模、工夫智力、品牌与形象、策略与发展等方面与客户相匹配，成为客户面向未    来转型的策略合作伙伴。客户资源的蕴蓄及客户黏性已经成为新进企业难以跨越    的资源壁垒。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （3）东说念主才壁垒   软件和信息工夫服务业属于东说念主才驱动型产业，软件产品研发和信息工夫服务 都需要专科工夫东说念主员完成，精湛的服务质地更需要优秀工夫东说念主员保重。行业内企 业的发展更是依赖于专科工夫东说念主员的工夫水平偏激数目，跟着信息假名堂的专科 性、复杂性及概述性程度的日益擢升，对名堂东说念主员的概述智力建议了更高的要求， 行业内高等次复合型东说念主才缺口较大、培养周期较长，行业新进入者濒临大都东说念主才 缺口的制约。   （4）资金壁垒   由于软件和信息工夫服务业产品换代频繁、人命周期短、工夫升级快，为保 持中枢竞争力，企业需约束推出新工夫、新产品和络续提高工夫服务水平。基础 设施、工夫研发和东说念主才储备的络续插足将给企业带来较大的资金门槛。   （5）产品禀赋壁垒   为了促进和保障我国信息安全产业的安定健康发展，国度安全主宰部门和行 业主宰部门通过各种产品禀赋认证和服务认证来表率市集，集结可视化、信息安 全产品有产品质地检测要求，干系禀赋认证和产品检测较难获取，铸就了行业产 品禀赋壁垒。   （1）工夫积淀深厚   公司自 1994 年景立以来，耐久专注于互联网流量管控及数据智能化应用领 域，经过二十余年的教会蕴蓄和工夫千里淀，得手打造了以自主常识产权的软硬件 产品为基本架构的完善业务体系。看成集结可视化行业中的代表性企业，公司能 够全面完毕互联网流量及数据的前端采集处理，后端智能化应用，公司已平缓成 长为集结可视化行业中全产业链垂直一体化发展的企业。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     结果申报期末，公司研发东说念主员 202 东说念主，占公司职工东说念主数 43%。目前，公司已 取得高新工夫企业认定、软件企业认定等多项禀赋，领有 59 项专利工夫以及 134 项软件文章权，况兼取得诸多科技奖项，工夫研发实力较强。     （2）客户资源耐久安定     公司目前在集结可视化的运营商市集中具备较为彰着的市集最初上风，申报 期各期均完毕了对三大运营商的销售，并于 2020-2022 年中国移动总部的互联网 DPI 集采招投标中取得杰出 50%的中标份额。目前，公司业务已拓展至寰球范围， 受到客户正常认同，经过耐久业务合作蕴蓄，公司客户领有较高的衷心度，为公 司可络续发展奠定了精湛的市集基础。     （3）东说念主才与照看上风     公司中枢照看团队成员耐久从事行业干系服务，具有丰富的行业、工夫及管 理教会，研发团队永久紧跟产业和工夫发展前沿，约束从行业发展中给与教会， 将先进的产品开发和遐想想路融入到公司产品中去，为公司的长期发展提供了坚 实撑持。此外，公司已通过职工持股、股权激励的方式，络续引发主干职工积极 性，为公司的络续发展壮大，完毕功绩擢升提供了有劲保障。     （五）刊行东说念主所处行业与上、下流行业之间的关联性偏引发展状 况     集结可视化、信息安全行业属于软件和信息工夫服务业，其上游行业主要为 芯片、基础元器件、服务器等硬件开辟及工夫供应商，干系供给市集更新换代速 度极快，市集竞争较为历害，且除部分需向境外采购的芯片外，干系企业已具备 国产替代智力，跟着畴昔国产替代的加速进程，刊行东说念主所处行业受上游行业供给 影响较小。     刊行东说念主的下流末端客户主要为运营商，其需求受国度“新基建”等产业政策 导向、互联网产业及数字经济发展速率、运营商自己盈利情况及固定资产投资预 算等因素影响。目前，我国数字经济已形成络续增长态势，“宽带中国”策略及 “新基建”络续鼓舞，流量爆发式增长成功拉动运营商需求。跟着 5G 承载带宽 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 需求的大幅度擢升，集结扁平化、大型数据中神思房的互联，将给主干网建议巨 大挑战，100G 主干网难以欣喜 5G 商用熟谙后的集结带宽需求，进而推动我国 络续扩大集结基础设施确立鸿沟。同期，国度对集结安全问题日益爱好，络续推 进电信等重心行业在集结安全领域简直立，为运营商在集结安全领域简直立奠定 了增长基调。   说七说八，刊行东说念主上游供给充分，下流运营商客户受国度政策及数字经济发 展速率影响，对集结可视化、信息安全等行业的产品需求高企，推动行业进一步 快速发展。 八、刊行东说念主主营业务、主要产品的情况    （一）刊行东说念主的主营业务   稠密深度自成立以来永久聚焦于互联网流量的智能化管控和数据应用领域， 通过络续研发掌捏了以 DPI 工夫（即深度包检测工夫）为中枢的一系列自主知 识产权，公司在海量数据获取、高速数据处理和深度信息挖掘等方面领有近 30 年的实务蕴蓄和工夫千里淀。   申报期内，公司主要从事集结可视化、信息安全防护措置决策及大数据措置 决策的遐想实施、软硬件遐想开发、产品销售及工夫服务等业务。   公司接纳“以采集照看系统为基础，全场合拓展延迟”的业务发展模式，在 络续迭代升级智能采集照看系统的同期，纵向拓展各种智能化应用系统及大数据 措置决策，横向延迟开发信息安全防护类产品，死力于为电信运营商等各种客户 提供全场合、高性能、跨平台的集结可视化、信息安全防护措置决策及大数据解 决决策，为各层级集结的高效、安定、安全运行提供保障。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   经过多年发展，公司干系产品已正常部署于中国移动、中国联通、中国电信 等主要国内电信运营商的主干网、城域网/省网、IDC 出口等各层级集结节点， 申报期内公司新增链路带宽照看鸿沟杰出 600Tbps，公司产品在各层级集结节点 的散布暗示如下所示： 北京稠密深度信息工夫股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    （二）主要产品和服务的基本情况   申报期内，公司接纳“以采集照看系统为基础，全场合拓展延迟”的业务发 展模式，主要产品及服务情况如下： 产品一级分类      产品二级分类                主要产品与服务称号                                     硬件 DPI 系统            智能采集照看系统                 软件 DPI 系统                                     汇聚分流系统  集结可视化                                  数据合成和内容还原系统  措置决策             智能化应用系统              互联网深度可视化分析系统                                  精细化市集运营撑持系统               工夫服务             运维撑持、系统保重、关键保障服务             大数据分享平台                顺水云大数据平台                                 智能互联网流量内容运营系统 大数据措置决策     大数据应用系统                                 家宽/WLAN 上网日记留存系统               工夫服务                  数据分析服务 信息安全防护    互联网信息安全照看系统                   -  措置决策     异常流量监测防护系统                    -                                  互联网缓存及集结优化产品  其他产品         其它产品             中枢网信令及中间件应用软件产品                                     散布式存储系统   上表各种产品中，“智能采集照看系统”是公司耐久以来应用 DPI 工夫实 现产业化的中枢产品，具备互联网流量识别、分析、管控以及数据采集功能，是 完毕流量及数据智能化应用的重要基础。   公司集结可视化措置决策、信息安全防护措置决策以及大数据措置决策主要 是公司根据客户需求、名堂特质、机房环境等情况，依托硬件 DPI 探针开辟、 汇聚分流硬件、光模块、光切换开辟、EU 模块、僵木蠕开辟等各种表率化模块 单元进行系统决策遐想后向客户提供的合座措置决策。   公司集结可视化措置决策波及系统决策遐想、硬件出产、软件开发、工程施 北京稠密深度信息工夫股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 工、系统联调等多个要领，其中枢组成部分所以硬件为主的智能采集照看系统， 以及软件为主的各种智能化应用系统，具体情况如下：   （1）智能采集照看系统   智能采集照看系统，主要通过对集结关键节点处的流量和报文内容进行深度 检测分析，以完毕对链路上的流量进行识别、分析、管控，并对数据进行采集， 将流量及分析统计数据进行镜像分发，以供后端智能化应用系统所需。   公司基于多年来对 DPI 工夫的真切相识，通过对运营商等客户的需求进行 全面深入调研，接踵开发出多种工夫旅途的产品决策，主要包括“硬件 DPI 系 统”、“软件 DPI 系统”以及“汇聚分流系统”。   ① 硬件 DPI 系统   硬件 DPI 系统，是公司基于大鸿沟可编程芯片（FPGA）工夫，接纳 ATCA、 CLOS 等专用硬件架构所完毕的智能化采集照看平台，应用公司自产 TMB 系列、 KG 系列、HDT 系列等高性能 DPI 探针开辟，对外提供 GE、2.5G、10G POS、 方式，具有性能高、安定可靠，功耗低，集成度高，转发时延低等特质，适用于 主干网、互联互通出口、省网、城域网等大鸿沟高速集结环境的流量分析管控及 数据采集。         北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书             该系统主要包括高性能 DPI 探针、光切换开辟、汇聚分流硬件、光模块等，         公司通过自产以及定制化采购的方式获取，其中公司自产高性能 DPI 探针属于         中枢开辟，能够完毕大鸿沟高速互联网流量的识别、分析及管控等多种功能，具         体功能图举例下：             公司自产高性能 DPI 探针是硬件 DPI 系统的中枢开辟。耐久以来，公司积         极响应国度“宽带中国”及“新基建”产业政策，络续加大研发插足，产品迭代         升级约束加速，从 TMB 系列络续升级至 KG 系列、HDT 系列，单台开辟带宽处         贤达力从 2Gbps/台擢升至标配 3.2Tbps/台，产品单元着力已经破碎 500Gbps/U，         单元着力擢升杰出 500 倍，灵验欣喜大鸿沟高速互联网的流量管控及数据采集需         求。             申报期内，公司自产高性能 DPI 探针开辟主要产品列示如下：  产品称号              产品图例                        产品功能特质             推出时候                                            TMA1100-B 探针开辟接纳大 TMA1100-B                                鸿沟 FPGA 架构遐想，                                                      高度为 2U。 （盒式产品）                                   最大 20G 的 DPI 处理，提供 GE、            北京稠密深度信息工夫股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  产品称号                 产品图例                     产品功能特质             推出时候                                         口类型，搭救 GE 镜像输出接口。                                         搭救串接和并接两种接入方式。                                            KG1300 探针开辟接纳大规                                         模 FPGA 架构遐想，高度为 2U。                                         最大 20G 的 DPI 处理，提供 GE、   KG1300 （盒式产品）                                         口类型，搭救 GE、10GE 镜像输                                         出接口。搭救串接和并接两种接                                         入方式。                                            KG2000 探针开辟接纳大规                                         模 FPGA 架构遐想，高度为 2U。                                         最大 200G 的 DPI 处理，提供   KG2000 （盒式产品）                                         口类型，搭救 GE、10GE 镜像输                                         出接口。搭救串接和并接两种接                                         入方式。                                            HDT1100 探针开辟接纳大规                                         模 FPGA 架构遐想，高度为 2U。  HDT1100                                最大 400G 的 DPI 处理，提供 10G （盒式产品）                                  和 100GE 等多种接口类型，搭救                                         GE、10GE、100GE 镜像接口，支                                         持串接和并接两种接入方式。                                            HDT5000-6 接纳 ATCA 表率                                         硬件架构遐想，最大 1.2T 的 DPI  HDT5000-6                                         处理，提供 10G 和 100GE 等多种     2019 年 （机框式产品）                                         接口类型，搭救 GE、10GE、100GE                                         镜像接口，搭救串接和并接两种                                         接入方式。          北京稠密深度信息工夫股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  产品称号                 产品图例                         产品功能特质              推出时候                                               HDT5000-16 接纳 ATCA 标                                            准 16U 机箱。开辟接纳大鸿沟                                            FPGA 硬件架构遐想，最大 3.2T HDT5000-16                                            的 DPI 处理，提供 10G 和 100GE     2019 年 （机框式产品）                                            等多种接口类型，搭救 GE、10GE、                                            接两种接入方式。                                               HDT9000-3 框式 DPI 探针使                                            用 CLOS 架构 3U 机箱，搭救                                            兼容 100GE/10GE 等接口类型，在  HDT9000-3                                                           已取得入彀许                                            上一代 ATCA 架构开辟基础上进 （机框式产品）                                                              可，2024 年商用                                            一步擢升了流量镜像智力。开辟                                            单板处贤达力达到 800Gbps，整机                                            处贤达力 1.6T，集成度和能耗比                                            较上一代产品有彰着擢升。              ② 软件 DPI 系统              公司于 2017 年推出软件 DPI 系统，软件 DPI 系统主要通过在 x86、华为鲲          鹏等通用硬件开辟中安装软件的方式以完毕客户对于流量及数据的智能化应用          需求，公司所自产的软件 DPI 探针开辟是软件 DPI 系统的中枢组成部分，软件          DPI 探针开辟具体情况如下所示：               名堂                              内容              产品称号    HDS2000 互联网流量监控系统              产品图例              产品概述    HDS2000 互联网流量监控系统，2U 高度，可纯真配置搭救 GE、10GE、 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      名堂                           内容           场景，可部署在运营商 3/4G 移动中枢网、城域网、企业专网出口等位           置。           HDS2000 接收互联网流量数据，对流量数据进行契约瓦解、业务识别、   主邀功能    流控和封堵等功能，欣喜用户对系数这个词集结的监控的需求，以便更好地应           对日益严重的安全挑战。           基于 x86 和华为鲲鹏等多核处理芯片，接纳多核散布式架构，通过智能           流量分拨算法完毕业务流量散布式高速处理，并通过资源照看算法充分   工夫特质           阐述多核处理器平台的后劲，进一步擢升互联网流量监控系统并发连           接、每秒新建皆集的性能，完毕系统性能的全面线性擢升。   架构图    此外，连年来 5G、IOT、云计较、SDN/NFV 等新工夫发展日月牙异，各种 应用产品层见叠出，包括机灵家庭、智能家居、智能办公、机灵城市等已接踵走 进咱们的活命和服务中。公司推出了可安定运行于 x86、ARM、MIPS 架构并支 持 32 位、64 位等多核系统的镶嵌式 DPI 引擎产品，搭救单包、算法、数据皆集、 IP/Port 等多种识别方式，可欣喜企业客户对于流量识别及数据智能化应用的需 求。    镶嵌式 DPI 引擎产品是在 HDS2000 软件遐想基础上，抽象并提真金不怕火出完毕高 性能法则匹配的 DPI 识别引擎模块，经过络续研发创新，推出的一款跨平台的 DPI 引擎软件产品。具体情况如下表所示。      名堂                          主要内容 产品称号      镶嵌式 DPI 引擎（浩擎，Sniper）           镶嵌式 DPI 引擎产品是一款跨平台的 DPI 引擎软件，以动态库的时势           提供。可正常应用于路由器、交换机、业务网关、Small Cell 基站等运 产品概述           营商集结开辟，也可集成于智能路由器、WIFI AP、MiFi、智高手机等           各人浮滥类电子产品中，匡助互联网系数这个词产业链提供精确业务识别智力 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       名堂                         主要内容             基于公司多年蕴蓄的 DPI 特征库和概述业务识别算法，对输入内容进行 主邀功能        法则匹配和流量模子匹配，并输出匹配结果。搭救对应用行动的精细化             识别。特征库搭救正则抒发式时势。             以动态库的时势提供，其架构遐想保证与处理器平台无关，可安定运行             于 x86 架构上，搭救 32 位、64 位多核系统，并可快速移植到其它处理 工夫特质             器平台上。系统接纳无锁遐想，多核并行处理，充分阐述处理器计较能             力。 架构图       ③ 汇聚分流系统       汇聚分流系统主要包含智能分流产品，智能分流产品是集结可视化产业链的 重要组成部分，位于集结可视化产业链中游，是前端开辟的一种，将采集到的流 量按需筛选输出给后端业务系统。跟着互联网、移动互联网产业快速发展，流量 产生量约束增多，在集结照看中，内容识别的重要性日益隆起。流量筛选开辟可 以汇聚流量，对流量内容进行分析，灵验数据不错进行复制、分流、转发，无效、 无益数据可进行过滤，况兼在分析过程中，筛选出用户中枢数据，根据这些数据 判断用户需求，有针对性简直立升值业务。       稠密深度于 2023 年自主研发得手了新一代高性能、高密度、正交架构的智 能分流产品，已于 2024 年完毕生意化应用，具体情况如下表所示。       名堂                         主要内容 产品称号        智能分流产品 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       名堂                          主要内容 产品图例             智能分流产品是集结可视化产业链的重要组成部分，位于集结可视化产             业链中游，是前端开辟的一种，将采集到的流量按需筛选输出给后端业 产品概述             务系统。在移动集结内容监控、集结安全、IDC 内容审计检测、电信增             值业务确立等方面具有不可或缺的作用。             接纳大鸿沟 FPGA 硬件架构遐想，根据后端业务系统下发的分流法则， 主邀功能        进行流量汇聚、复制、转发，并完毕同源同宿、负载平衡，为后端业务             系统按需提供业务所需流量。             接纳业界主流 CLOS 架构，具有密度高、散热好、集成度高，性价比高             的特质；可根据接入流量纯真配置业务卡数目，可完毕业务卡直连；处 工夫特质        理芯片接纳大鸿沟 FPGA 硬件架构遐想。搭救 GE、10GE、25GE、40GE、             则匹配智力，搭救特征码等高级匹配法则，开辟搭救策略容量达千万级。 架构图       ④ 中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商对刊行东说念主主要产品的市 场需求、工夫要求、主要参与者偏激提供产品方面的互异情况       结合干系研究申报以及各运营商招标表率等府上，中国移动、中国电信、中 国联通三大电信运营商对刊行东说念主主要产品的市集需求、工夫要求、主要参与者及 其提供产品方面的互异情况如下：  名堂              中国移动                 中国电信         中国联通         北京稠密深度信息工夫股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书         名堂                   中国移动                   中国电信               中国联通 市集需求    智能采集照看系统        2-3 亿元，占比约 50%           1.5-2 亿元，                                                          占比约35%     0.5-1 亿元，                                                                             占比约15%   注1 互异      集结可视化领域系数       约 53.39 亿元               约 37.37 亿元         约 16.01 亿元                         对于串接开辟，业务接口必                     须成功在 DPI 开辟上搭救，不允            除分流模块外，要求统                注2                                                   采集系统应部署在通      工夫要求互异         许通过分流器、交换机、契约转 一 DPI 开辟的其他模块采                                                                   用的 x86 平台之上                     换开辟等决策完毕，幸免引入更 用 x86 架构的服务器                     多的故障风险。                                                                     武汉绿网、稠密深度、              注3         稠密深度、华为、上海欣诺             百卓集结、武汉绿网、        主要参与者                                                      百卓集结、任子行、南京信                     等                          稠密深度、任子行等                                                                   风等                         基于 FPGA、集结处理器                     （NP）等专用芯片算力，并结合        提供产品的            CLOS 等专用硬件架构进                     ATCA、                                                  分流开辟前置，x86 架构服务器后置于分流开辟        主要互异         行遐想开发的硬件 DPI 开辟前                     置，分流硬件后置或集成于 DPI                     开辟中         注 1：根据不雅研六合《2020 年中国集结可视化市集分析申报》、浙商证券《被忽略的 DPI         龙头——初灵信息深度申报》、华经产业研究院《2023 年集结可视化行业深度研究申报》         等研究申报整理数据所得         注 2：根据各运营商招标表率中干系工夫目的整理所得         注 3：根据中国移动、中国电信、中国联通 2018-2023 年融合 DPI 集采中标公告份额整理所         得             由上表可知，中国移动在集结可视化市集需求方面占三大运营商比重约         基本保持一致。             此外，中国移动在工夫要求方面强调孤立专用 DPI 开辟，主要参与者为发         行东说念主、华为等公司，相对聚合，提供产品方面，刊行东说念主及华为所提供产品为基于         FPGA、集结处理器（NP）等专用芯片算力，并结合 ATCA、CLOS 等专用硬件         架构进行遐想开发的硬件 DPI 开辟。中国移动在工夫要求、主要参与者、供应         商所提供产品方面与中国电信、中国联通均存在一定互异。      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        ⑤ 三大运营商对刊行东说念主主要产品的工夫旅途互异；刊行东说念主相较于华为的技      术及竞争上风        A．三大运营商所需 DPI 产品主要涵盖“硬件 DPI”及“软件 DPI”两大技      术旅途，刊行东说念主主要采纳的硬件 DPI 工夫在高带宽、大数据的公用集结环境中      具备较强的竞争上风        集结可视化领域两类不同的工夫旅途包括“硬件 DPI”和“软件 DPI”，硬      件 DPI 串接部署于集结链路中，软件 DPI 以并接部署方式为主。三大运营商在      对流量管控要求较高的主干网均接纳硬件 DPI 工夫，而在省网/城域网方面，中      国移动接纳硬件 DPI 工夫，中国电信、中国联通接纳软件 DPI 工夫。        两类 DPI 的工夫特质，功能特质以及畴昔发展趋势情况分析如下： 名堂               硬件 DPI 系统                       软件 DPI 系统        （1）处理芯片接纳 FPGA、NP 等专用芯片；          （1）处理芯片接纳 x86 等多核 CPU 处理器； 工夫特质   （2）接纳 ATCA、CLOS 等专用硬件架构；          （2）接纳通用服务器；        （3）串接部署于链路中                       （3）以并接部署为主 功能特质   在流量采集的基础上，可完毕实时流量照看               侧重于流量采集        高可靠性、高安定性、高性能，能够完毕对带宽 竞争上风                                     功能丰富，部署纯真，升级更新迭代快        流量的实时管控        专用通讯开辟，成本相对较高、纯真性及部署广             流量管控智力相对不足，算力有限、单元能 竞争劣势        泛性存在不足                            耗较高        看成专用通讯开辟，通过增强单板处贤达力，实 畴昔发展   现更高的带宽处贤达力、更精确的业务识别与匹             看成通用开辟纯真部署在多种应用场景，不 趋势     配过滤性，可适配流量、数据络续增长的集结环             断拓展各种可视化功能        境        由上表可知，硬件 DPI 与软件 DPI 两者在工夫及功能特质等方面存在一定      互异，相较并接部署的软件 DPI，硬件 DPI 接纳串接部署，在流量采集的基础上，      可实时进行流量管控，具有高可靠性、高安定性、高性能的上风特质。        行业发展趋势方面，畴昔会平缓向“硬 DPI 更硬、软 DPI 更软”的工夫方      向发展，这主要与互联网基础设施确立以及互联网产业发展联系，具体情况如下：        a.硬件 DPI 是专用通讯开辟，通过络续增强单板处贤达力，用以更好完毕大 北京稠密深度信息工夫股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 鸿沟高速集结环境下的全流量识别及管控，具有“硬 DPI 更硬”的发展特质   公司以及华为接纳基于 FPGA、NP 等专用芯片，并结合 ATCA、CLOS 等专 用硬件架构的工夫旅途，该等硬件 DPI 系统能够完毕大鸿沟高速集结环境下的 全流量识别、管控。目前，跟着“新基建”的络续鼓舞以及 5G、6G 期间互联网 应用的发展，集结流量及数据将络续增长，集结带宽速率将进一步加多，公用网 络也已平缓进入 400GE 期间。   在此配景下，硬件 DPI 系统将通过络续增强单板处贤达力，通过“硬 DPI 更硬”的工夫发展旅途以络续提高产品可靠性、安定性及性能，用以欣喜“更大 鸿沟，更高速集结”络续确立对于专用通讯开辟的市集需求。   b.软件 DPI 是通用开辟，具有纯真部署上风，能够正常部署于物联网、工业 互联网以及 5G 旯旮集结等应用场景，可视化功能约束丰富，具有“软 DPI 更软” 的发展特质   软件 DPI 系统主要通过在 x86 等通用硬件开辟中安装软件的方式用以完毕 流量及数据的智能化应用，具有部署纯真等方面上风，跟着互联网产业的发展， 软件 DPI 系统在高带宽、大数据的公用集结环境中相较硬件 DPI 系统而言会存 在算力不足、能耗较高等方面劣势，然而软件 DPI 系统畴昔能够正常部署于物 联网、工业互联网以及 5G 旯旮集结等应用场景，可视化功能约束丰富，具有“软 DPI 更软”的发展特质。   说七说八，刊行东说念主主要采纳的硬件 DPI 工夫以其高可靠性、高安定性、高 性能以及能够完毕对带宽流量的实时管控等特质，而在高带宽、大数据的公用网 络环境中具备较强的竞争上风，在运营商络续的更大鸿沟、更快速率的寰球网建 设中具有正常的市集需求。   B. 刊行东说念主多年来专注于 FPGA 专用芯片在硬件 DPI 中的工夫应用，形成了 “小而精”的发展旅途，相较于华为 DPI 产品，公司 DPI 探针在单机容量、设 备集成度、能耗比等目的方面均具有一定比较上风   硬件 DPI 工夫旅途主要由中国移动所接纳，根据中国移动申报期内融合 DPI 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 集采中标结果，刊行东说念主及华为公司是中国移动硬件 DPI 系统的两大中枢供应商。     正常而言，硬件 DPI 探针开辟具有单机容量、业务识别率、业务识别准确 度等 8 项中枢肠能目的。华为方面，根据干系公开信息，华为硬件 DPI 开辟主 要为 SIG9800 系列，包括 SIG9800-X3、SIG9800-X8、SIG9800-X8A、SIG9800-X16、 SIG9800-X16A 等产品型号，结合华为干系产品手册以及运营商招标表率，刊行 东说念主申报期内主要销售的 HDT1100、HDT5000-16 的 DPI 探针开辟，与华为 SIG9800-X8A、SIG9800-X16A 两款产品的基本比较情况如下：     名堂                 稠密深度                                  华为公司   产品型号       HDT1100      HDT5000-16            SIG9800-X8A        SIG9800-X16A   单机容量       400Gbps       3，200Gbps             1，200Gbps           2，400Gbps   接口数目        4*100G          32*100G             20*100G             28*100G   机箱高度          2U             16U                  21U                 40U   开辟功耗        600W            4000W               6，158.4W           11，498.60W 数据来源：通过整理汇总华为公司产品手册（https://support.huawei.com）等公开府上     刊行东说念主硬件 DPI 探针开辟与华为 DPI 探针开辟在 8 项中枢肠能目的方面的 比较情况如下：                        稠密深度                                   华为公司     名堂             HDT1100        HDT5000-16            SIG9800-X8A       SIG9800-X16A 单机容量     400Gbps         3，200Gbps              1，200Gbps       2，400Gbps 开辟集成 度 能耗比      1.5W/Gbps       1.25W/Gbps             5.13W/Gbps      4.79W/Gbps 业务识别          主流业务识别率高于 95%                          主流业务识别率高于 95% 率 业务识别     主流业务识别率高于 95%、话单完好意思                     主流业务识别率高于 95%、话单完好意思率 准确度      率杰出 99%                                杰出 99% 并发皆集          大于 5，000 万/100Gbps                     大于 5，000 万/100Gbps 数 新建皆集 数 处理和转          小于 200 微秒                              小于 200 玄妙 发时延      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      数据来源：通过整理汇总华为公司产品手册（https://support.huawei.com）等公开府上         由上可知，刊行东说念主多年来专注于 FPGA 专用芯片在硬件 DPI 中的工夫应用，      并结合 ATCA、CLOS 等专用硬件架构而进行硬件 DPI 研发，形成了“小而精”      的发展旅途，相较于涵盖无线接入、固定接入、中枢网、传送网、数据通讯多类      产品业务领域“大而全”的华为公司而言，在流量识别、管控领域中枢开辟 DPI      探针的单机容量、开辟集成度、能耗比等目的方面具有一定比较上风。         ⑥ 补充说明与同行业可比公司 DPI 产品工夫特质、集结部署位置和细分竞      争领域的互异         A．与中新赛克、恒为科技的互异         刊行东说念主 DPI 开辟与中新赛克、恒为科技的汇聚分流开辟在集结链路中的部      署位置不同，各自愿挥功能不同，无法完毕相互替代，属于集结可视化领域中两      类不同的网元开辟。具体互异如下表所示： 公司             集结部署位置                     工夫特质           细分竞争领域                                 中新赛克、恒为科技汇聚分流 恒为科技    中新赛克、恒为科技的汇聚分流开辟                               客户以国内集成商为主                                 开辟的性能目的在于“搭救流         正常部署在硬件 DPI 探针开辟的后                                 量汇聚、搭救负载平衡、提供         端，或者软件 DPI 探针开辟的前端，                                 法则匹配、提供输出流量复 中新赛克    用于完毕对流量的汇聚及分发。                                  客户以政府市集为主                                 制、提供 SNMP”等方面。                                 公司硬件 DPI 探针开辟的中枢         硬件 DPI 探针开辟串接于集结链路      性能目的在于开辟集成度、设 稠密深度                                                   客户以电信运营商为主         中，完毕对互联网流量的管控           备能耗比、新建皆集数、并发                                 皆集数等 8 名堂的。         B. 与星网锐捷、天邑股份的互异         公司智能采集照看系统以硬件 DPI 系统为主，主要串接部署于主干网、省      网/城域网、IDC 出口等关键集结节点。         而星网锐捷、天邑股份的集结末端产品主要部署在家庭、公司等接入彀应用      场景的末端集结端口，相较而言，刊行东说念主 DPI 产品集结部署位置更中枢、产品      的工夫含量相对更高。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （2）智能化应用系统   智能化应用系统，是一系列构建在智能采集照看系统之上，针对客户不同应 用场景和应用办法，由公司自主研发的以各种多功能软件为主要组成部分的系 统，主要包括“数据合成和内容还原系统”、“互联网深度可视化分析系统”等 多款应用产品，是集结可视化措置决策的重要组成部分，具体情况如下：   ① 数据合成和内容还原系统   名堂                             内容  产品称号     数据合成和内容还原系统           该系统由话单采集软件、统计数据采集软件、信令采集软件、图片文献还原软  产品概述   件等组成，可完成数据深度瓦解、信令追踪、皆集统计、信息预关联，采集集结访         问的全面信息，并形成灵验的数据记录。           话单采集软件 xDRILL，负责从 DPI 探针开辟接收原始报文和流记录，完成关         联，同期对关键报文进行深度瓦解，提真金不怕火关键字段，生成数据话单。           统计数据采集软件，负责采集 DPI 探针开辟和话单中的统计级数据，包括链路         流量信息，链路业务组分信息，网站名次，网站流量等统计数据。  主邀功能           信令采集软件，负责采集移动中枢网限制面信令信息，生成信令话单，同期发         送信令信息给话单采集软件 xDRILL。           图片文献还原软件，负责还原 HTTP、邮件、FTP 等契约承载传输的图片或应         用程序，生成集结日记、样本文献或图片，供各种分析软件使用。           基于 DPDK 高性能报文处理工夫，使用大页内存工夫，接纳无锁部队，基于布  工夫特质   谷哈希算法完毕高性能高并发流表处理，高性能匹配算法，完成数据深度瓦解、信         令瓦解、话单关联合成、文献还原等功能。   架构图   ② 互联网深度可视化分析系统   名堂                             内容  产品称号     互联网深度可视化分析系统  产品概述     可完毕全场合多角度的集结可视化全景图，在此基础上深度挖掘流量价值，帮 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   名堂                              内容         助运营商等客户苟且运维成本，提高互联网用户体验，为加多用户粘性和发展市集         提供参考依据。           采集开辟照看：搭救HDS2000、HDT1100、HDT5000 等全系列采集开辟的可         视化配置照看，包括策略配置照看、镜像配置照看、告警配置照看等；  主邀功能     四维基础分析：基于链路、用户群、业务、流向四个维度的统计分析；           ICP 流量分析：ICP 网站及 ICP 产品的流量分析；           业务质地分析：网页、视频、游戏等业务的质地分析。           新一代的集结照看和应用分析系统，提供可视化照看界面，具备较高的易用性  工夫特质   与可用性，搭救旯旮节点处理和聚合大数据平台处理两种方式，搭救顺水云大数据         平台或其他厂商大数据平台，可正常应用于主干网、城域网、IDC 等多样集结环境。   图例   架构图   ③ 精细化市集运营撑持系统   名堂                              内容  产品称号     精细化市集运营撑持系统           基于 DPI、大数据处理和假造ID 识别工夫，深入分析用户音乐、视频、阅读、         漫画、动画等业务的行动记录，结合用户基础信息、末端信息、位置轨迹信息等特  产品概述         征库进行关联分析，从而形成用户行动标签，为用户行动精细化分析提供撑持，实         现流量分析、精确运营扩充和流量变现。  主邀功能     a、采集用户音乐、视频、漫画、动画造访行动的记录； 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   名堂                             内容           b、关联相应业务资源库，对各个业务行动分析并进行标签象征；           c、对用户行动标签进行聚类分析，逐用户绘画用户画像；           d、提供业务行动记录、热门资源统计等查询功能的可视化界面；           e、提供用户标签数据外部接口。           完毕了用户基础信息采集工夫、用户业务识别工夫、用户末端识别工夫、个性/  工夫特质         专线运营工夫、用户位置轨迹工夫及机器学习工夫的有机结合。   图例   架构图   （3）工夫服务   公司申报期内在为客户提供各种措置决策的同期，也为客户提供全场合运维 撑持、系统保重、关键保障等一系列工夫服务，具体服务内容如下：   类型                        主要服务内容           系统巡检服务、安全检讨服务、数据检讨服务、数据提真金不怕火整合服务、用户响应  运维撑持         服务等。           主要提供故障会诊、故障措置、软硬件升级、集结保重、备件更换及返修、技  系统保重         术征询、工夫措置决策等。           在节沐日、重保等特殊时候段提供重心保障搭救，确保系统安定运行，提供应  关键保障         急、数据、策略、备件等服务撑持。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   公司的大数据措置决策使用“平台+应用”的模式面向市集扩充，通过在电 信市集蕴蓄的海量话单数据的处理分析教会，具备了向数据密集型的行业客户提 供一站式平台搭建、保重以及快速构建表层分析应用的智力。   （1）大数据分享平台   大数据分享平台主要包括顺水云大数据平台，具体情况如下表所示：   名堂                            内容  产品称号     顺水云大数据平台           在集成大数据底层工夫框架的基础上，重心完毕数据资产照看、安全管控及智  产品概述   能运维三个中枢功能，是一套集云存储、云计较、海量数据挖掘、数据资产照看、         安全管控、自动化运维及应用定制于一体的平台。           a、大数据引擎：提供一站式接入引擎、多档次存储引擎、高性能计较引擎及易         操作调节引擎；           b、数据资产照看：提供元数据照看、数据表率照看、数据质地照看、数据人命         周期照看、数据安全照看及数据交换照看等功能；  主邀功能           c、安全管控：提供田户照看、系统策略照看、YARN 资源照看、Hive 权限管         理、Kafka 权限照看及日记审计等功能。           d、智能运维：提供监控平台、告警平台、功课平台、资源照看及集群保重等功         能。           a、快速：完毕大鸿沟数据的快速传输、快速处理及快速查询；           b、安全：依托于多田户安全管控对顺水云进行全场合安全防护，确保系统架构         安全及认证安全，并提供文献系统层加密；  工夫特质     c、易用：提供可视化的融合运维照看接口，具备易集成、易开发、易分析、易         呈现的特质；           d、可靠：系数照看节点组件均具备高可用性，同期提供表级别数据备份规复及         智能化运维功能。   图例 北京稠密深度信息工夫股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   名堂                           内容   架构图   （2）大数据应用系统   大数据应用系统主要包括智能互联网流量内容运营系统、家宽/WLAN 上网 日记留存系统，具体情况如下表所示：   ① 智能互联网流量内容运营系统   名堂                           内容  产品称号     互联网内容运营/数据中心概述照看系统           搭救以热门重心资源分析、质差资源常态化分析和竞品常态化分析为对象，以         缓存/CDN、调节和引入为方法，完毕资源引入的分析和调节。根据互联网资源调节  产品概述   分析方法摸索及试验结果，以撑持流量经营为办法，促进运营商互联网资源调节优         化，聚焦热门业务、重心业务、质差业务和大流量业务，鼓舞自主缓存运营，平缓         建立引入体系，形成闭环机制。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   名堂                             内容           IDC 全局实时监控：对 IDC 合座情况进行可视化大屏呈现，实时展示当前 IDC         的总体流量，入驻客户数目，呈现客户总体、服务本省及网内、服务外网、总回源、         网内回源、网外回源等流量及变化情况。           IDC 客户安全行动检测：提供对 IDC 客户精细化照看功能，根据客户服务的网         站内容、开放端口、流量、点击量等，分析 ICP 客户性质监控其运行业务的合规性         和带宽检察，对分发内容透视以及异常资源封堵管控。           IDC 内容精细化运营：对 IDC 服务商提供引入高价值客户资源的分析，优化内  主邀功能   容引入和资源调节策略；对重心 ICP 保障，呈现各 ICP 客户的集结流量散布，ICP         客户全网组成等情况。           IDC 质地分析溯源：对 IDC 机房、链路、用户地市、用户类型等维度质地情况         进行分析，如机房客户的时延、重传率及宽带情况，建立评估–定位–优化的轮回机         制，促进质地改善优化。           IDC 智能运维：对 IDC 内服务器、交换机、防火墙、DPI 探针、大数据集群多         场合、多角度监控，提供多级别、多维度、多方法的告警监控；并提供智能批量作         业，对系数执行过程可寻查、可纪念、可记录。           基于单场合报文的质地分析体系：                         确立了一套基于单场合报文的质地分析体系，         幸免了仅能从双向报文中提真金不怕火质地的不全面情况，完毕了对集结质地的全量计算。           针对DPI系统的数据质地分析表率：                           制订了计算DPI系统的数据质地分析表率，         通过监测多个模块的输入输出统计，横向比对数据变化情况，监测、分析数据质地，         并在异常时产生告警。           基于海量大数据处理和机器学习算法：依赖顺水云大数据平台，通过集群存储  工夫特质         系统为用户提供PB 级的存储容量，应时按需进行在线动态扩展，完毕文献的快速         存取；能够基于机器学习算法对视频和日记文献进行数据挖掘，灵验利用存储开辟         的计较资源。           毫秒级封堵管控智力：搭救与 10G、100G 等多种带宽的探针开辟对接，接纳         DPDK 工夫，快速接收、瓦解报文；快速匹配模式，迅速、精确匹配封堵策略；封         堵阻断报文快速发送。时延在毫秒级，从而灵验进行封堵，保证封堵率 99.9%以上。   图例 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   名堂                                内容   架构图   ② 家宽/WLAN 上网日记留存系统   名堂                                内容  产品称号     家宽/WLAN 上网日记留存系统           家宽/WLAN 日记留存系统是为基础电信企业量身打造的一套用户上网日记可         存储、可查询、可上报的一体化应用系统，措置了工信部、公安部对基础电信企业  产品概述         家客用户/WLAN 用户的上网日记检讨服务并欣喜国度对上网日记留存的“三同步”         要求。           依托大数据处理工夫，在采集了 NAT 日记、Radius 日记、DPI 日记等数据基础         上，通过海量数据的关联分析形成对家客用户/WLAN 用户上网日记的留存、查询、         上报和用户在线状态查询等干系功能，具体功能包括：  主邀功能     a)   DPI 日记与高下线日记关联回填用户上网账号信息           b)   DPI 日记和高下线日记的快速查询           c)   日记上报到聚合网关           d)   NAT/Radius/DPI 日记采集上报的异常分析和告警           搭救多种网元部署环境，可存储不低于 180 天的用户上网日记；搭救杰出 1000  工夫特质         个并发查询请求；日记合成准确率达到 99%以上。   图例 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   名堂                             内容   架构图   （3）工夫服务   公司申报期内在为客户提供大数据措置决策的同期，也为客户提供数据分析 服务，主要服务内容为，结合用户需求，通过对多维度数据深度挖掘、提真金不怕火、归 纳、关联、整合，形成对策动、确立、运营等有率领性匡助的服务。   公司的信息安全防护措置决策，依托于“以采集照看系统为基础，全场合拓 展延迟”的业务模式，主要面向运营商客户，为其搪塞寰球互联网和关键信息基 础设施的安全抑遏，而提供互联网信息安全照看系统、异常流量监测防护系统。   （1）互联网信息安全照看系统   互联网信息安全照看系统是 IDC/ISP 业务经营者必须确立的具有基础数据 照看、造访日记照看、信息安全照看等功能的安全系统，该系统与电信照看部门 确立的安全监管系统（SMMS）进行通讯，以完毕工信部表率要求的干系功能。   公司的互联网信息安全照看系统的基本情况如下：   名堂                             内容  产品称号    互联网信息安全照看系统          互联网信息安全照看系统是 IDC/ISP 信息安全审计产品，搭救大鸿沟的集结数据  产品概述         流量的采集、分析、监测、内容还原、坐法非法信息封堵。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   名堂                             内容          匡助客户完毕用户造访日记记录上报和查询，坐法非法网站审计、封堵和日记上  主要应用         报和查询，热门资源统计和查询等功能。          完毕复杂集结环境下高速链路的流量实时瓦解、分流，搭救各种主流应用、契约、  工夫特质         文本、图片和文献的识别、还原、检测、审计及可视化功能。  架构图   （2）异常流量监测防护系统   公司异常流量监测防护系统部署于运营商主干网、省网、IDC 出口等大流量 节点位置，合约交易具备针对僵尸集结、木马、蠕虫等异常流量进行监测发现、样本还原、 研判分析、处置防护的智力，能够灵验保重寰球互联网安全，基本情况如下：   名堂                             内容  产品称号     异常流量监测防护系统           该系统可部署于运营商省网、IDC、主干网、国际出口等大流量节点位置，具有  产品概述         全面的僵木蠕检测智力。           完毕对拒却服务、缓冲区溢出、坏心扫描、木马后门、病毒蠕虫、僵尸集结、跨  主邀功能   站剧本、SQL 注入、WEB 攻击、集结层攻击的灵验检测及防护，并将安全监测事件         实时生成报表；对全网抑遏态势完毕实时可视化展现。           多维动态特征异常检测引擎搭救；搭救坏心文献及攻击数据实时保存溯源；抑遏  工夫特质         态势可视化分析；疑似抑遏行动关联分析。   图例 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   名堂                                  内容  架构图   刊行东说念主申报期内其他产品收入占比约 2%-10%，具体包括互联网缓存及集结 优化产品、中枢网信令及中间件应用软件产品、散布式存储系统等，具体情况如 下：      产品称号                 产品情况                   产品/工夫来源                                                   工夫自研               通过热门缓存工夫，将互联网热门内容推送至运营商                                                 申报期内基于聚焦主 互联网缓存及集结优     网内，灵验缓解大都叠加造访热门内容对主干网和互                                                业、成本效益等因素考      化产品      联互通带宽的占用，主要为内容分发集结业务                                                 虑而部分具体服务通               （CDN）、缓存服务等                                                  过外包方式实施               中枢网信令产品：完毕移动集结中 DRA（Diameter 中枢网信令及中间件               Routing Agent）路由代理节点功能中间件应用软件产        外采  应用软件产品               品：主要为经销甲骨文的中间件应用软件产品等  散布式存储系统      一款可大鸿沟横向扩展的全散布式存储产品                   自研   上述其他产品系公司在业务开拓过程中，为欣喜电信运营商的多元化需求而 相连订单，并主要通过外采等方式完成托付的产品，申报期内收入金额及占比较 小。      （三）主要经营模式   公司在工夫研发模式上永久以市集为导向、以客户需求为中枢，同期，公司 还通过与高校建立产学研合作关系，进一步加强公司的工夫储备和研发智力。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （1）研发架构   公司研发服务东要由工夫中心负责执行，工夫中心下设：① CTO 办公室， 负责研究并细则公司的工夫发展场合和旅途，制定公司工夫发展策略策动，保障 和擢升公司工夫最初性；② 名堂照看办公室，负责对研发名堂进行追踪、监控 和谐和，对研发名堂经理进行率领、照看和评价，负责工夫中心过程体系照看等 方面服务；③ 多个产品部门，在公司总体策略和工夫策略策动的指引下，负责 各产品线的具体产品研发服务，具体包括平台产品部、应用产品部、监测产品部 以及行业产品部等；④ 测试部，负责新产品的调试、测试、发布、实施问题反 馈处理、以及产品更新保重等服务；⑤ 系统部，负责工夫中心涉密干系服务。   （2）研发过程   公司目前以自主研发为主，研发过程合座包括：① 需求阶段：公司根据最 终用户或市集销售部门的反馈情况，经交流辩论后明确名堂或产品需求；② 立 项阶段：公司细则名堂类型后，针对研发名堂需求的工夫、名堂可行性等进行分 析，对所需工夫决策进行考据，并对立项苦求书进行评审；③ 名堂经营与成本 化评审阶段：对通过立项评审、细则开发的研发名堂，公司制定磋商书并根据前 期工夫考据情况制定相应工夫表率，并对是否恰当成本化起首条件进行审慎评 价，包括编制《研发名堂成本化评审表》、《可行性分析申报》并经过里面审议 等；④ 产品遐想阶段：对通过成本化评审的研发名堂进行产品遐想，具体包含 产品节录遐想及产品详细遐想阶段；⑤ 开发实施阶段：该阶段具体服务包括硬 件、可编程芯片配置码、应用软件开发及各项考据测试服务等；⑥ 名堂证实及 结项阶段：名堂在经过模拟运行、小批量出产、客户试用后进行证实，最终通过 评审完成名堂结项。   刊行东说念主成立供应部，负责建立健全公司的采购照看轨制与供应商照看轨制、 制定采购过程和年度、月度按期采购磋商，照看出产物料等的采购服务。刊行东说念主 制定了一系列采购限制措施，包括《采购与付款业务过程》《采购限制程序》等。    北京稠密深度信息工夫股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       公司建立了供应商照看轨制，每年会对供应商进行审核评定，公司根据供应    商实力、信誉、质地、价钱、售后服务、付款条件、交货期以及配合度等，建立    并按期保重《及格供应商名录》。       供应部根据畴昔市集需求的滚动预测，并结合原材料的库存情况等制定具体    采购磋商，在概述评估供应商禀赋、合作时候、产品质能、托付时候等多方面因    素后通过议价、比价等方式进行采购。       公司出产要领主要为整机产品的拼装和检修，以及可编程芯片配置码的烧    录、测试、老化等过程，出产过程无需购置大都机器开辟和礼聘大都出产东说念主员，    上述出产要领均为室内完成，不波及环境沾污及处理问题。公司将工夫含量较低    的 PCB 电路板等非中枢工序交由第三方加工完成。公司具体出产过程如下所示：       申报期内，公司向及格供应商采购按照遐想要求出产的 PCB 电路板裸板以    及可编程芯片（FPGA 芯片）、存储器件、接口处理器件等各种电子元器件，然    后将验收及格的上述原材料交由外协厂商进行电路板外协焊合，完成电路板成    品。       申报期内，公司外协加工场商主要为北京三重华星电子科技有限公司、电信    科学工夫边幅研究系数限公司，外协加工金额分别为 84.32 万元、131.46 万元、                                                           单元：万元         供应商        主要外协内容 2024 年 1-6 月       2023 年     2022 年     2021 年 北京三重华星电子科技有限公司     表示板焊合              6.98      40.44      83.85      73.45    北京稠密深度信息工夫股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        供应商          主要外协内容 2024 年 1-6 月        2023 年      2022 年      2021 年 电信科学工夫边幅研究系数限公司      表示板焊合              2.52      43.04       47.61       10.87              系数                         9.50      83.48      131.46       84.32          主营业务成本                   10，983.18    26，277.91   23，637.26   19，267.24              占比                        0.09%     0.32%       0.56%       0.44%       由上表可知，公司申报期表里协加工金额占主营业务成本比例分别为       公司集结可视化、信息安全防护措置决策及大数据措置决策属于运营商在进    行互联网基础设施确立中所必需的流量管控、数据应用、安全防护类产品，具有    “流量基建”的属性。公司申报期内产品销售主要来源于中国移动在互联网基础    设施确立领域的络续插足以及跟着互联网产业的发展而对流量及数据多元化应    用的需求。       根据干系公开府上浮现，中国移动 2009 年以来各年固定资产投资鸿沟均在    鼓舞以及国内互联网产业的繁盛发展，中国移动在互联网基础设施确立方面的投    入鸿沟各年基本安定有所增长。同期，根据公开府上浮现中国移动磋商将 560    亿元 IPO 召募资金投资于“5G 佳构集结确扬名堂”、“千兆智家确扬名堂”等    多个名堂。       跟着 5G 期间的到来，云计较、物联网、东说念主工智能、大数据等创新应用络续    发展，国内“数字经济”波澜将全面兴起，互联网流量及数据的络续大鸿沟增长    将对互联网基础设施的扩建以及升级建议客不雅需求，相应拉动中国移动等运营商    对于互联网基础设施确立以及升级的固定资产投资，也将相应推动运营商对公司    干系产品的采购需求，中国移动等电信运营商对于公司干系产品的采购需求具有    安定性、络续性。       公司申报期内主要接纳直销模式进行销售，正常以招投标、单一来源采购、    商务谈判等时势取得销售合同。公司对峙以客户为中心，提供的产品、服务能够        北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        得到客户的正常认同，在投标名堂的一期名堂完成后，大部分后续名堂会接纳单        一来源采购、商务谈判等方式络续完成签约。          申报期内，公司主营业务收入按合同取得方式分袂情况如下：                                                                                  单元：万元   名堂              金额         占比         金额            占比         金额          占比         金额          占比 招投标          6，625.50    28.04%   10，097.90      19.40%     9，037.95    20.12%     4，878.27    11.91% 单一来源采购      16，240.72    68.73%   40，563.93      77.93%    34，113.32    75.93%    35，024.65    85.48% 商务谈判          763.15      3.23%    1，388.14       2.67%     1，776.95     3.96%     1，071.68      2.62%   系数        23，629.37   100.00%   52，049.97    100.00%     44，928.22   100.00%    40，974.60   100.00%          由上表可知，公司申报期内招投标方式取得合同的收入占比分别为 11.91%、        采购为主，以招投标等方式为辅，这主如若由运营商的采购政策和审批过程所决        定。          对于运营商新建名堂需求，公司积极参与需履行招投标程序的各种名堂，履        行了严格的招投标程序，在通过运营商的一系列采购审批程序后取得合同。由于        运营商信息系统确立要求较高，更新迭代速率快，正常接纳分阶段平缓插足的方        式开展名堂确立，其系统后续扩容需求及相应的工夫服务需求正常较大。运营商        对信息系统扩容的需求可适用于单一来源采购场景；对于工夫服务，由于保重对        象主要为前期所采购的各种软硬件产品，而采购原供应商的服务对软硬件运行的        保障程度相对更高，因此运营商也倾向于向原供应商采购干系服务。因此，公司        以单一来源采购时势取得合同的比例相对较高。          说七说八，公司申报期内合同取得方式主要为招投标、单一来源采购、商务        谈判等。申报期内，对于需履行招投标程序的名堂，公司履行了严格的招投标程 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序，恰当招投标干系法律法则的端正，不存在应履行招投标程序而未履行的情形， 其他合同取得方式恰当客户采购政策，恰当行业惯例。     目前，公司已在寰球范围内建立了售后服务体系，组建了一支 7*24 小时的 专科工夫服务团队，通过全过程追踪、上门驻场服务、而已视频会议、电话服务 等方式，为客户提供全场合优质服务。     （四）主要产品或服务的产能、产量、销量，以及上前五大客户 的销售金额及占比     公司在高性能 DPI 探针开辟的出产过程中，将印制电路板出产、贴片焊合 等非中枢工序予除外协加工，公司主要负责系统遐想、程序编写、物料采购、简 单拼装、过程限制及部分红品老化和产品测试等中枢质地限制节点，因此，公司 主要产品出产所需机器开辟及出产东说念主员数目较少，产能限制因素较小。     公司集结可视化、信息安全防护措置决策及大数据措置决策具有名堂制特 点，受具体名堂的使用客户、完毕的特定功能、不同工夫参数、规格配置、开辟 数目及名堂现场实施情况等因素影响，不同名堂软硬件配置及系统报价存在差 异，无法量化计较具体销量。     申报期各期，公司上前五大客户（合并限制下合并口径）销售的情况如下：     （1）2024 年 1-6 月                                                      单元：万元 序                                                   占主营业务收           客户称号          主要销售内容           金额 号                                                    入比                       智能采集照看系统、智                       能化应用系统、互联网                       信息安全照看系统、异                       常流量监测防护系统等 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序                                                   占主营业务收          客户称号          主要销售内容           金额 号                                                    入比                    异常流量监测防护系                    等                    智能采集照看系统、大                    数据应用系统等            系数                -         23，467.00       99.31%     （2）2023 年度                                                      单元：万元 序                                                   占主营业务          客户称号          主要销售内容            金额 号                                                    收入比                    智能采集照看系统、智                    能化应用系统、互联网                    信息安全照看系统、异                    常流量监测防护系统等                    互联网信息安全照看系                    等                    智能采集照看系统、智                    能化应用系统等                    异常流量监测防护系                    统、运维服务等            系数                -          50，751.71      97.51%     （3）2022 年度                                                      单元：万元 序                                                   占主营业务          客户称号          主要销售内容            金额 号                                                    收入比                    智能采集照看系统、智                    能化应用系统、互联网                    信息安全照看系统、异                    常流量监测防护系统等                    互联网信息安全照看系                    统、互联网缓存及 CDN 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序                                                             占主营业务            客户称号                主要销售内容              金额 号                                                             收入比                           等                           智能采集照看系统、大                           数据应用系统等              系数                      -            43，233.08     96.23%      （4）2021 年度                                                               单元：万元 序                                                             占主营业务            客户称号                主要销售内容              金额 号                                                             收入比                           智能采集照看系统、智能                           化应用系统、互联网信息                           安全照看系统、异常流量                           监测防护系统等                           互联网信息安全照看系                           等                           智能采集照看系统、大数                           据应用系统等                           异常流量监测防护系统、                           务等              系数                     -             40，124.23     97.92%      申报期各期，公司上前五大客户（单体口径）销售的情况如下：      （1）2024 年 1-6 月                                                               单元：万元 序号                 客户称号                      金额          占主营业务收入比 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号                    客户称号                   金额           占主营业务收入比                        系数                   11，572.91         48.98%          （2）2023 年度                                                              单元：万元 序号                    客户称号                   金额           占主营业务收入比                       系数                    16，785.19          32.25%          （3）2022 年度                                                              单元：万元 序号                    客户称号                     金额         占主营业务收入比                        系数                     17，460.88        38.86%          （4）2021 年度                                                              单元：万元 序号                    客户称号                    金额          占主营业务收入比                        系数                    14，014.04         34.20%        北京稠密深度信息工夫股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书          公司申报期内前五大客户主要为国内运营商，其中中国移动偏激下属公司报        告期各期占比分别为 85.05%、77.91%、86.66%和 88.53%，客户相对聚合。申报        期内，公司与前五大客户不存在关联关系。公司董事、监事、高级照看东说念主员、核        心工夫东说念主员、主要关联方或持有刊行东说念主 5%以上股份的股东在前五大客户中未占        有权益或担任董事、监事及高级照看东说念主员。          公司主要客户聚合在中国移动，中国移动是全球集结和客户鸿沟最大、盈利        智力最初的世界级电信运营商，目前已建周至球鸿沟最大的 5G 集结。根据三大        运营商按期申报等公开府上浮现，中国移动成本开支占三大运营商合座比重耐久        杰出 50%，净利润占三大运营商合座比重耐久杰出 80%。           （五）原材料、能源的采购、耗用情况，以及上前五大供应商采        购的金额及占比          申报期内，公司采购总体情况如下表所示：                                                                              单元：万元 采购种类          金额         占比         金额          占比          金额         占比           金额         占比 原材料       980.84     20.59%    4，779.72    25.06%      5，666.42    17.76%      5，932.51    27.89% 外购商品     1，985.07    41.68%   10，394.87    54.50%     21，212.12    66.48%     10，435.24    49.05% 外购劳务     1，787.39    37.53%    3，814.74    20.00%      4，897.19    15.35%      4，822.23    22.67% 外协加工         9.50     0.20%      83.48       0.44%      131.46       0.41%       84.32       0.40% 采购总额     4，762.80   100.00%   19，072.81   100.00%     31，907.20   100.00%     21，274.30   100.00%          公司的采购内容主要为各种自产硬件所需的原辅材料、成功向客户提供具备        特定功能的外购制品软硬件、外购劳务以及外协厂商寄托加工服务等。          公司采纳以销定产的出产模式，针对各种自产硬件产品所需原辅材料，公司        在日常出产经营中主要依据各期销售订单结合出产周期细则安全库存量，并在综        合琢磨市集情况后安排制定采购磋商；而外购制品由于不需进行加工出产即可投        入使用，因此公司正常依据实践订单量和客户需求，合理安排采购。        北京稠密深度信息工夫股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书          公司在决策实施过程中，以公司自主研发的中枢软硬件产品为主，同期也需        外购汇聚分流硬件、服务器、僵木蠕开辟等硬件开辟以偏激他配套第三方软件产        品等，用以辅助系统运行及功能完毕，因此，公司外购商品金额占比相对较高。          申报期内，为约束欣喜客户日益增长且多元化的集结可视化、信息安全防护        及大数据措置决策需求，络续拓展延迟产品线及市集份额，公司一线工夫服务东说念主        员一方面络续擢升工夫水平，通过系统调测、软件升级、运行撑持和保重等方式        为客户提供更具附加值的优质服务，另一方面更多的承担起客户需求调研及产品        扩充职责。在此期间，公司将部分工夫含量较低的施工、安装等纰漏劳务通过外        采的方式赐与取得。          申报期内，公司采购的原材料主要包括出产自主中枢硬件产品所需的各种芯        片、PCB、结构件、电子元器件等，申报期各期具体采购情况如下：                                                                                  单元：万元  名堂            金额           占比       金额             占比         金额        占比           金额         占比  芯片         927.35      94.55%   4，388.22       91.81%    4，999.14    88.22%      5，464.78    92.12%  PCB         31.54       3.22%    140.94          2.95%    278.42        4.91%     135.08        2.28% 电子元器件           0.22     0.02%     62.43          1.31%    185.46        3.27%     106.91        1.80% 皆集器             7.82     0.80%     63.65          1.33%     58.79        1.04%     120.94        2.04% 结构件             5.90     0.60%    106.46          2.23%    111.36        1.97%      89.90        1.52% 内存条             7.59     0.77%     14.88          0.31%     28.97        0.51%      12.17        0.21%  辅材             0.42     0.04%      3.15          0.07%      4.28        0.08%       2.73        0.05%  系数         980.84     100.00%   4，779.72      100.00%    5，666.42   100.00%      5，932.51   100.00%          申报期内，公司外采产品化软硬件主要包括汇聚分流硬件、光模块、僵木蠕        开辟、服务器、软件等，申报期各期具体采购情况如下：                                                                                  单元：万元  名堂         2024 年 1-6 月            2023 年度                    2022 年度                 2021 年度        北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书               金额            占比               金额           占比        金额          占比               金额         占比 汇聚分流硬件         853.83       43.01%       4，553.35         43.80%    9，390.17        44.27%       5，250.88    50.32%  光模块           345.95       17.43%           975.98        9.39%    2，707.40        12.76%       1，344.85    12.89%  僵木蠕           178.19        8.98%       1，515.23         14.58%    1，916.95        9.04%        1，448.84    13.88%  服务器           327.77       16.51%           935.26        9.00%    4，977.98        23.47%        935.52      8.97% 光切换开辟             76.31      3.84%           332.91        3.20%     356.82         1.68%         291.34      2.79% 配套软件           180.62        9.10%       2，006.35         19.30%    1，758.20        8.29%         765.93      7.34%  其他               22.40      1.13%            75.78        0.73%     104.60         0.49%         397.88      3.81%  系数           1，985.07    100.00%       10，394.87       100.00%    21，212.12    100.00%       10，435.24     100.00%              申报期内，公司的水电费供应情况如下：                                                                                              单元：万元              名堂           2024 年 1-6 月            2023 年度          2022 年度              2021 年度              水电费                     98.54                177.96          130.13                 106.93              公司申报期内水电费主要为正常出产办公经营所产生，金额较小。              申报期内，公司前五大供应商情况如下：                                                                                              单元：万元                                                                                       占总采购额比         序号         供应商称号                     主要采购内容                   采购金额                                                                                              例                 北京中育神州数                据科技有限公司                                  系数                                      1，796.14             37.71%         序号         供应商称号                     主要采购内容                   采购金额           占总采购额比例 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                 系数                        7，717.18      40.46% 序号      供应商称号         主要采购内容             采购金额        占总采购额比例                 系数                       16，190.90      50.75% 序号      供应商称号         主要采购内容             采购金额        占总采购额比例                 系数                       10，842.55      50.97%      注：珠海好意思嘉迅系金陵科技代理商，韬润科技系锐安科技代理商。      申报期内，公司上前五大供应商的采购占比分别为 50.97%、50.75%、40.46% 和 37.71%，占比较低，公司不存在对单一供应商的要紧依赖。      上述前五大供应商中，除新流万联为公司关联方外，其他供应商与公司均不 存在关联关系。除新流万联外，公司董事、监事、高级照看东说念主员和中枢工夫东说念主员， 主要关联方及持有公司 5%以上股份的股东未在公司其他前五名供应商持有权 益。      申报期内，公司采购均发生在境内，不存在境外采购的情况。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    （六）安全出产及沾污治理情况   公司在经营中专注于产品的研发、遐想与销售、实施要领，在出产要领主要 接纳外协加工的出产模式，自主出产要领主要包括拼装、产品测试、制品老化等， 不存在对环境有严重沾污的情形。    （七）现存业务发展安排及畴昔发展策略   （1）产品开发与工夫创新策动   在本次刊行之后，公司将利用募投名堂的实施，进一步推动产品优化与工夫 转变，确保公司的行业最初地位，提高概述竞争力。公司耐久专注于集结可视化、 信息安全防护及大数据领域，多年来为运营商提供集结流量的可视化分析、管控、 安全防护和大数据采集等服务，在数据采集与集结流量处理等领域蕴蓄了丰富经 验，况兼麇集了一批优秀的行业东说念主才。畴昔，公司将积极追踪行业研发动态，通 过络续引进科研东说念主才、完善研发体制和激励机制、提前布局新兴市集等措施，进 一步擢升产品质能，开拓产品应用领域。   （2）市集开发策动   经过多年发展，公司与国内运营商建立了耐久安定的合作关系，在行业内树 立精湛口碑。畴昔，公司一方面连续对现存数据采集及集结流量处理平台进行升 级转变，欣喜客户对于产品更高性能的需求，安定现存市集份额；另一方面，公 司将对行业需求进行深度挖掘，并针对性的完成产品二次开发，拓展产品应用领 域，为除运营商之外的政府、交通等行业提供各种智能化措置决策。   （3）东说念主才发展策动   在公司的经营发展中，专科的高陶冶的研发东说念主员、营销东说念主员、照看东说念主员等东说念主 才是公司的重要东说念主力资源，为了完毕公司总体策略办法，公司将健全东说念主力资源管 理体系，制定一系列科学的东说念主力资源开发磋商，进一步建立和完善培训、薪酬、 绩效和激励机制，通过外部东说念主才引进和里面东说念主才培养擢升，构建高陶冶的东说念主才队 伍，最大限定地阐述东说念主力资源的后劲，为公司的可络续发展提供东说念主才保障。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   公司看成工夫驱动型企业，依托“以采集照看系统为基础，全场合拓展延迟” 的业务发展模式，凭借采集照看系统的布局上风，约束开发各种智能化应用产品， 况兼耐久为运营商等客户提供全场合、高性能、跨平台的集结可视化、信息安全 防护措置决策及大数据措置决策。公司将紧跟期间发展趋势，着力升级 5G、数 据中心、工业互联网和行业专网的智能化措置决策，重心攻关国度级互联网的可 视、可控和安全工夫，加速构建关键信息基础设施体系化退却措置决策，全面实 现工夫创新和模式创新的双轮驱动，用工匠精神铸造中国科技品牌。 九、工夫水平及研发情况    （一）研发插足情况   申报期内，公司研发用度组成及占营业收入的比例情况参见本召募说明书 “第五节 财务管帐信息与照看层分析”之“八、盈利智力分析”之“（四）期 间用度分析”。    （二）研发工夫及研发东说念主员情况   结果本召募说明书签署日，公司中枢工夫东说念主员为陈陆颖、窦伊男、于华、王 欢、李现强、程伟、刘少凯。上述东说念主员简历情况参见本节“六、公司董事、监事、 高级照看东说念主员及中枢工夫东说念主员”之“（二）董事、监事、高级照看东说念主员及中枢技 术东说念主员简历”。   申报期内，公司中枢工夫东说念主员偏激变动情况参见本节“六、公司董事、监事、 高级照看东说念主员及中枢工夫东说念主员”之“（六）董事、监事、高级照看东说念主员及中枢技 术东说念主员变动情况”。   结果申报期末，公司在职职工 471 东说念主，其中研发东说念主员 202 东说念主，占比 42.89%， 申报期各期末，公司研发工夫东说念主员东说念主数及占比情况如下：      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书             名堂      2024 年 6 月末    2023 年末          2022 年末      2021 年末         研发东说念主员                 202              195          180           175         职工总和                 471              463          442           425       研发东说念主员占比              42.89%       42.12%           40.72%        41.18%             （三）中枢工夫来源、公司的重要专利工夫偏激应用情况             公司已构建五大类中枢工夫，能够遮蔽公司主营业务，是公司盈利智力的有      力保证。公司主要服务于运营商等客户所照看的国度级通讯集结，具有工夫表率      高和工夫密集型的特质，公司具有较高的工夫壁垒。             公司主要中枢工夫的具体情况如下：                                                                         工夫     产品或 中枢工夫分类          中枢工夫称号                  工夫特质                     来源                                                                         水平     服务                          基于大鸿沟可编程芯片工夫，接纳硬件架构完毕智能化                          采集平台。                          单板搭救 800G 的DPI 处贤达力，                                             可完毕不采样全量报文                         智能采             电信级互联网流量                                             自主     国内                          线速处理，完成业务识别、皆集追踪、特征匹配、信息                              集照看             识别和采集工夫                                              研发     最初                          提真金不怕火和智能过滤，适用于大鸿沟主干高速互联网环境。                              系统                          流量采集架构具备高密度、低功耗、低时延和高可靠性                          等特质，相较通用 x86 架构具有更高可靠性。                          搭救复杂分类和多维度并发策略，接纳芯片内散布式和                          多级流水线架构、并行执行和优先级仲裁，非凡的优化                          令牌补偿算法，完毕了百万量级、微秒时延和 Kbps 精度 大鸿沟高速链路                                                                        智能采             电信级多维并发串 的流控体系，而且转发和流控性能不受限于激活的策略                    自主     国内 串接部署的 DPI                                                                      集照看             接流量限制工夫      数目。                                     研发     最初 工夫                                                                             系统                          接纳串接方式完毕业务管控和资源分拨，针对超大集结                          攻击、异常流量、加密业务和无皆集通讯等复杂流量相                          较并接模式更具灵验性。                          基于自研的高性能多模匹配算法和基于时候序列的关联                          算法，结合机器学习和东说念主工智能工夫，完成高速、实时、             高性能通用 DPI 引 精确的特征匹配、业务识别和元数据提真金不怕火。通过通讯行                               智能采                                                                  自主     国内             擎和元数据提真金不怕火技 为和流量特征完毕加密和独到业务的模式识别。                                     集照看                                                                  研发     最初             术            识别算法可适配于可编程逻辑芯片、多种CPU 架构和虚                            系统                          拟化环境。特征常识库提供用户自界说接口，搭救在线                          升级和迫切换。        北京稠密深度信息工夫股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                 工夫   产品或 中枢工夫分类        中枢工夫称号                   工夫特质                来源                                                                 水平   服务                         自研的面向皆集的分段子流信息合成工夫，适用于高速                         链路高并发皆集环境，将关键报文、流级统计和度量信           复杂集结流量实时 息进行解耦和团员，接纳同源同宿、多级分发、散布式                          智能采                                                            自主   国内           采集和在线关联技 处理、在线信令回填和多流关联工夫，完毕复杂集结流                          集照看                                                            研发   最初           术             量的应用识别和实时数据采集功能。                             系统                         搭救海量皆集缓存、流锁定、流预测和时序关联，基于                         多核处理器进行多数据源的实时处理、在线关联。                         基于移动网信令表率，完毕 3G、4G、5G 移动集结内各                         接口的信令与数据采集功能。针对信令和数据羼杂流实           面向 4G、5G 的移                                                智能采                         现精确过滤、自动去重、网元自学习、智能匹配、单接           自主   国内           动网信令与数据采                                                   集照看                         口解码、多接口关联、NAS 解密、末端信息提真金不怕火、位置         研发   最初           集工夫                                                        系统                         定位追踪等工夫，欣喜多样通讯制式和羼杂组网的信令                         提真金不怕火和数据关联。                         基于多档次遐想的散布式存储和计较架构，搭救日增量                         PB 级鸿沟的海量数据的传输、存储、批处理、实时处理、                  智能化           PB 级大数据处理                                        自主   国内                         检索等业务需求；接纳零拷贝高并发的传输契约和优化                     应用系           和检索工夫                                            研发   最初                         压缩算法完毕高性能传输和数据读写，搭救多维度准实                     统                         时检索，能够完毕万亿级数据的秒级查询响应。                         针对大数据平台的服务器开辟、工夫栈组件和服务提供                                                                      智能化 PB 级大数据处 PB 级大数据安全 完备的多田户安全管控，完毕大数据平台、服务和数据                自主   国内                                                                      应用系 理平台工夫     分享工夫          的安全加固。在此基础上完毕一站式数据分享，搭救共           研发   最初                                                                      统                         享策略可视化及传输过程全加密。                         接纳热温冷三级整合海量散布式存储资源，为表层应用                         提供表率接口，摒除多类型烟囱式存储架构导致的硬件                     智能化           多源异构数据散布                                         自主   国内                         资源利用不均问题，完毕按需提供文献块、对象或文献                     应用系           式存储工夫                                            研发   最初                         存储服务的智力，搭救通过横向扩展硬件节点线性加多                     统                         系统容量与性能，搭救千级节点个数及 EB 级存储容量。                         针对互联网非对称路由导致的雷同皆集高下行流量散布                         在不同机房、链路和采集点的问题，完毕PB 级流量数据           非对称路由流量合                                                   智能化                         的高速关联合成，还原为双向完好意思的行动日记。搭救在           自主   国内           成与业务质地感知                                                   应用系                         主干、省网、IDC、移动互联网等复杂集结环境下的关键         研发   最初 大鸿沟集结用户 工夫                                                           统                         目的计较和建模，举例传输时延、通讯速率、丢包重传、 感知和业务质地                         视频卡顿等。 分析工夫                         基于集结日记数据进行信息挖掘，结合指纹特征和机器                                                                      智能化           互联网用户感知和 学习工夫，完毕用户末端信息采集、位置信息提真金不怕火和轨                自主   国内                                                                      应用系           用户行动建模工夫      迹追踪、特定业务质地感知等业务需求，完毕用户感知           研发   最初                                                                      统                         模子的构建及用户画像的绘画。 大鸿沟集结异常 异常流量检测与攻 基于 DPI 全流量数据，接纳AI 工夫自学习流量模子，主             自主   国内   异常流 流量和内容检测 击防护工夫           动发现异常攻击流量，秒级时延进行告警、溯源和异常           研发   最初   量监测      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                             工夫   产品或 中枢工夫分类     中枢工夫称号                  工夫特质                来源                                                             水平   服务 工夫                   流量处置，（如遏制、引流、清洗等），完毕互联网全                    防护系                      流量实时 DDoS 检测和退却。接纳近源检测、在线处置、                统                      监控联动等工夫克服传统大网 DDoS 决策的劣势，措置                      无法自动识别不细则性攻击类型和攻击办法的问题。                      使用高性能 DPI 引擎，完毕复杂集结环境下高速链路的                      流量实时瓦解、分流，搭救各种互联网主流应用、契约、                   异常流           复杂集结环境下文                      文本、图片和文献的识别、还原、检测、审计及可视化          自主   国内   量监测           件还原和内容检测                      功能，实时瞻念察集结安全态势。正常应用于舆情监控、          研发   最初   防护系           工夫                      不良信息检测、垂纶网站检测、坏心代码检测等应用场                    统                      景。                      将传统的集结安全产品完毕假造化，并接纳服务链的方           假造化云安全检 式进行编排，自动化部署到云计较环境，进行流量的调                                                        自主   国内   云安全           测、退却和SaaS 服 度照看和安全检测与退却，完毕假造化安全产品的高可                                                        研发   最初   系统           务工夫        靠性照看。云安全平台针对安全措置决策（如品级保护 基于假造化架构 的云安全照看技                      基于软件界说集结 SDN，完毕集结开辟的聚合融合照看， 术           基于SDN的流量动 根据云安全系统中不同安全产品的需求进行智能编排实                                                        自主   国内   云安全           态调节工夫和多云 现流量的动态调节。针对部署于多个云计较平台、跨地                                                        研发   最初   系统           安全照看       域的云计较中心，完毕云安全业务的融合分发、调节、                      照看，聚合式运维和安全态势感知等需求。      《科学工夫效率飞舞文凭》（通讯学会鉴字2016第 10 号），飞舞意见如下：      “……国内首家接纳大鸿沟 FPGA 芯片自主完毕了多接口 DPI 硬件采集系统的      研制与开发，单开辟可提供多条 10G、100G 接口双向线速全量采集和串接控      制……功能、性能和性价比优于国际厂商同类产品，总体上在国内处于最初地位，      具备了在国内市集替代国际同类产品的智力。”      网智能采集管控系统》名堂进行了科研效率评审，作念出了“……单机容量、业务      识别率、识别准确率、处感性能、转发时延、开辟集成度目的上达到国内最初、      国际先进”的飞舞意见。     北京稠密深度信息工夫股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        （四）正在从事的研发名堂及进展情况       申报期内，公司分阶段、络续鼓舞募投名堂等研发服务，结果申报期末，公     司预计总投资鸿沟前五大的正在进行的主要研发名堂及进展情况如下： 序                预计总投资鸿沟         名堂称号                                    进展或阶段性效率 号                  （万元）                                   拟基于国产化软硬件平台，遐想和研发移动网全栈      统                            智能化应勤勉能。名堂目前 GPU 加速已达成遐想指                                   标，完成一项专利申报。                                   拟欣喜三大运营商在网 DPI 开辟的国产化改造及相      集结智能采集限制                                   关功能需求，欣喜国度和客户的政策要求，提高系                                   统安全性。名堂目前已完成非好意思光版块适配、国产      造                                   化操作系统适配等服务。                                   拟基于 CLOS 架构自主研发的集结流量智能分发设                                   备，欣喜国内主流运营商、政府部门和行业客户对      国产化集结流量智                     高带宽下的集结流量采集及定制分流需求，为后端      能分发平台                        多样应用和专用系统提供精确的定制化流量过滤分                                   发智力，贬抑合座确立成本。名堂已完成立项、方                                   案遐想阶段服务。                                   拟完毕对集结入侵行动进行检测，通过多病毒检测                                   引擎灵验识别出病毒、木马等已知抑遏，并通过基                                   因图谱检测工夫、沙箱行动检测工夫检测坏心代码      集结安全态势深度                     变种和未知抑遏；对抽取的集结流量元数据，进行      分析与治理系统                      谍报检测、异常检测和基因检测；将多样安全抑遏                                   进行关联分析，输出检测结果，最终完毕对集结攻                                   击链的判定，完成对集结攻击抑遏实时退却。名堂                                   已完成立项、决策遐想阶段服务。                                   拟建立和保重欣喜公司干系产品需求的常识库，实                                   现常识库的可视化、自动化照看。目前已完成安全      集结空间安全数据      资产分析名堂                                   在 85%以上，且部分资源库已在测试及试运行环境                                   中使用，恰当预期，未发现要紧问题。        （五）保持络续工夫创新的机制和安排       公司成立以来，永久对峙工夫创新，在二十余年的发展历程中，公司紧跟国     家和全球工夫发展潮水，约束更新迭代工夫和产品，死力于构建互联网的可视、     可管、可控体系，打造生态开放的集结安全平台，为国度集结空间安全体系的建     设阐述了要紧作用。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   公司自 2014 年起引入 CMMI 研发照看体系，并严格按照体系完好意思要求进行 研发过程限制，确保了研发效率的高效转动。同期为了更好的激励职工进行工夫 创新，给职工提供清亮的做事发展旅途，公司引入职工职级照看体系，使职工明 确我方的做事发展办法，引发职工的内驱力，约束破碎，络续创新。   此外，公司还将工夫创新看成绩效考核的重要目的，针对每个研发产品的关 键效率的工夫创新性进行概述评价，况兼将考核结果成功与研发东说念主员的晋升、奖 金挂钩；而且为了营造工夫创新的氛围，饱读吹和率领职工积极创新，公司还将创 新看成公司价值不雅考核的一项内容，并成立了评优奖项以激励工夫创新。   完善的研发组织架构是公司约束工夫创新的外皮保证。目前公司工夫中心已 成立 CTO 办公室、名堂照看办公室、平台产品部等 10 大部门，对公司的中枢技 术和产品进行总体策动、遐想和研发。此外，公司还在广州、合肥建有两大研发 中心，这些都为公司的工夫创新提供了精湛的撑持。   络续的研发经费和东说念主才插足是保障公司约束工夫创新的源泉。一方面，公司 大都插足研究经费，用于中枢工夫迭代和前沿工夫追踪，申报期内，刊行东说念主研发 用度占营业收入的比重络续加多；另一方面，通过耐久的里面培养和东说念主才引进， 公司已搭建一支工夫智力隆起、专考场合全面的研发团队，结果申报期末，公司 共有研发东说念主员 202 东说念主，占职工总和的 43%。 十、主要固定资产、无形资产    （一）固定资产情况   结果申报期末，刊行东说念主固定资产状态如下：                                             单元：万元      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书          名堂             原值           累计折旧                 净值             成新率        器具器具                  21.71             20.59            1.12          5.16%        电子开辟              4，192.70         2，798.45          1，394.25         33.25%        输送开辟                  78.03             40.56           37.46         48.01%      办公产品偏激他                 89.65             39.85           49.79         55.54%          系数              4，382.08         2，899.45          1，482.63        33.83%        结果申报期末，公司无自有房屋建筑物。        公司属于“轻资产型”公司，主要经营场所通过租借取得。结果申报期末，      刊行东说念主正在租借的主要房产共计 22 处，具体如下：                                            租借面积 序号                物业坐落                                    租借截止日          房钱（万元/年）                                            （平方米）      北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 1 层      福建省福州市饱读楼区饱读东街说念不雅风亭街 35 号      改造名堂）6#楼 805 单元                                                                          至 2024 年 10 月 31                                                                          日 104，481.62 元/                                                                          月；2024 年 11 月 1                                                                          日至 2025 年 10 月      广东省广州市河汉区花城大路 85 号高德置地      春广场 A 座 15 楼 04-05 单元                                                                          月 31 日 110，521.02                                                                          元/月；2026 年 11                                                                          月 1 日至 2027 年      安徽省合肥市高新工夫产业开发区创新大路      河北省石家庄市裕华区东高新华山街 118 号      星辰花坛北区 1-2-1101 室      河南省郑州市高新区升龙又一城 D 区 1 号楼      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                      租借面积 序号               物业坐落                              租借截止日          房钱（万元/年）                                      （平方米）       黑龙江省哈尔滨市松北区世茂大路北岸明珠       一期 105 栋 1 单元 5 层 2 号       湖南省长沙市芙蓉区火把西路 216 号大汉悦       公寓 B 栋 1230 房       江苏省南京市雨花台区软件大路 119 号丰盛       商汇 5 号楼 608 室       辽宁省沈阳市浑南新区世纪路 2-1 号好意思景新       寰宇 606       内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街 15 号绿       宁夏回族自治区银川市文萃南街隆光西翠芳       庭小区 21 号楼 1 单元 2002 室       山东省济南市天桥区明湖西路 777 号明湖广       场 3 号楼 606、607 室       陕西省西安市高新区高新 2 路 4 号新世纪大       厦 5 楼 525 室       上海市浦东新区环龙路 263 弄 23 号 101、       上海市浦东新区祖冲之路 2305 号 B 幢 1003       室       四川省成都市高新区九兴大路 14 号楼 5 栋 1       单元 501 号       天津市滨海高新区梅苑路 10 号先知谷 2 号楼       -1，2-2316、2317、2318、2319       浙江省杭州市滨河区长河街说念南岸晶都花坛       贵州市贵阳市不雅山湖区宾阳路与不雅山西路交       汇处贵阳万科瞎想城 D1 栋 1 单元 24 层 5 号         结果申报期末，刊行东说念主从北京四季永兴企业照看有限公司、西安力迅信息科      技有限公司、锦鑫汇翼（成都）房地产经纪有限服务公司、黄敏处承租的下列四      处房屋未取得房屋产权文凭，具体情况如下：         （1）北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 1 层 110、112 室、A 座 2 层 208、         根据出租方提供的《集体地皮系数证》《四季青镇经济合作总社规矩》及北      京市四季青农工商总公司（以下简称“农工商总公司”）、四季青镇联合社、北      京市海淀区四季青镇东说念主民政府、中共北京市海淀区四季青镇委员会出具的评释， 北京稠密深度信息工夫股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 上述租借房屋所属地皮已取得集体地皮系数权文凭，系数权东说念主为四季青镇联合 社。上述地块及干系租借房屋均由四季青镇联合社授权注册的集体企业法东说念主农工 商总公司全权负责进行经营与照看，而出租方即为北京市四季青农工商总公司下 属全资公司。刊行东说念主租借上述房屋事项已经农工商总公司经理办公会议、四季青 镇集体经济合同镇级联审审议通过，并报镇农资办备案，且已取得北京市海淀区 四季青镇农村集体资产监督照看委员会原意，出租方有权向刊行东说念主租借上述房 屋，该等租借事项已履行必须的审批程序，恰当法律、法则端正，正当灵验。   鉴于上述租借房屋尚未取得房屋产权文凭，四季青镇联合社、北京市海淀区 四季青镇东说念主民政府已出具《评释》及干系事项的专项说明，该租借房屋所占地块 的地皮性质为集体确立用地，证实上述租借房屋偏激所属地皮不波及占用永久基 本农田偏激他要紧违抗地皮用途及策动情形，上述地块偏激上建筑物产权清亮， 不存在要紧非法确立、违抗地皮用途、违抗策动等情形，该等租借房屋不存在将 被拆除、征收、拆迁等导致刊行东说念主无法连续租借、使用的情形；北京市海淀区四 季青镇合作经济联合社现正积极准备办理干系房屋的产权文凭，预计办理不存在 骨子禁止。   据此，上述租借房屋虽尚未取得房屋产权文凭，但不波及占用永久基本农田、 不存在要紧非法确立、违抗地皮用途、违抗策动情形，刊行东说念主租借期内弗成正常 使用上述租借房屋的风险较小。此外，上述租借房屋用于办公、研发及干系产品 拼装，刊行东说念主对于承租房产的场合并无特殊要求，且所属区域范围内有较多合适 的房产，替代性较强，因此刊行东说念主必要时变更该租借房屋较为便捷。   （2）陕西省西安市高新区高新 2 路 4 号新世纪大厦 5 楼 525 室   刊行东说念主上述租借的房屋为出租方西安力迅信息科技有限公司自业主方西安 市桃园高新工夫产业开发区照看委员会租借取得的房屋。业主方西安市桃园高新 工夫产业开发区照看委员会已出具评释，原意西安力迅信息科技有限公司将该房 屋租借给刊行东说念主使用，并证实该房屋产权清亮，不存在纠纷或潜在纠纷，该房屋 房产证正在办理过程中且不存在法律端正的无法办理的事由。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    据此，上述租借房屋虽尚未取得房屋产权文凭，但刊行东说念主租借期内弗成正常 使用上述租借房屋的风险较小。此外，刊行东说念主租借该房屋用于办公，且该房屋面 积不大，而所属区域范围内有较多合适的替代性房屋，因此刊行东说念主必要时更换该 等租借房屋较为便捷。    （3）四川省成都市高新区九兴大路 14 号楼 5 栋 1 单元 501 号    根据出租方提供的《声明》及刘力华提供的《买卖合同》，上述房产的业主 为刘力华，其将房产租借给锦鑫汇翼（成都）房地产经纪有限服务公司，并允许 其进行转租。针对上述租借房屋尚未取得房屋产权文凭，刘力华已出具《声明》， 证实因开发商融合办理房产证事宜，虽暂时未拿到房产证，但该场合产权清亮， 不存在纠纷或潜在纠纷，亦不存在法律端正的弗成办理房产证的事宜。    据此，上述租借房屋虽尚未取得房屋产权文凭，但刊行东说念主租借期内弗成正常 使用上述租借房屋的风险较小。此外，刊行东说念主租借该房屋用于办公，且该房屋面 积不大，而所属区域范围内有较多合适的替代性房屋，因此刊行东说念主必要时更换该 等租借房屋较为便捷。    （4）贵州市贵阳市不雅山湖区宾阳路与不雅山西路交织处贵阳万科瞎想城 D1 栋 1 单元 24 层 5 号    根据房产的业主黄敏提供的《声明》及《商品房买卖合同》，因其暂未办理 房产证故无法提供产权评释，但该房产产权清亮，不存在纠纷或潜在纠纷，亦不 存在法律端正的不允许出租的情形，并快意承担因此给稠密深度形成的一切损 失。    据此，上述租借房屋虽尚未取得房屋产权文凭，但刊行东说念主租借期内弗成正常 使用上述租借房屋的风险较小。此外，刊行东说念主租借该房屋用于办公，且该房屋面 积不大，而所属区域范围内有较多合适的替代性房屋，因此刊行东说念主必要时更换该 等租借房屋较为便捷。    说七说八，上述事项不会对刊行东说念主出产经营形成要紧不利影响，不会组成发 行东说念主本次刊行的骨子禁止。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     （二）无形资产情况     结果申报期末，刊行东说念主主要无形资产包括商标、专利、软件文章权等，具体 情况如下：     结果申报期末，刊行东说念主及各子公司无地皮使用权。     结果申报期末，刊行东说念主及各子公司苦求取得注册商标 82 项，该等商标权属 清亮，不存在权属纠纷。具体情况请参见“附录一 刊行东说念主商表明细”。     结果申报期末，公司及各子公司共领有专利 59 项，其中发明专利 44 项，实 用新式 10 项，外不雅遐想 5 项，该等专利均不存在干系诉讼、仲裁、担保或其他 权利限制，亦不存在到期刊出、休止等异常情况。具体情况请参见“附录二 发 行东说念主专利权明细”。     结果申报期末，公司及各子公司领有计较机软件文章权 134 项，该等文章权 权属清亮，不存在权属纠纷。具体情况请参见“附录三 刊行东说念主软件文章权明细”。     结果申报期末，公司及各子公司已注册并领有的域名情况如下： 序     域名系数权东说念主          域名                     到期日            备案 号     北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     序          域名系数权东说念主                域名                        到期日             备案     号                                                                 注     注：刊行东说念主领有的 14-21 项域名尚未启用，拟启用时将完成备案。          （三）特准经营权情况          结果申报期末，刊行东说念主及各子公司不波及特准经营情况。          （四）出产经营禀赋情况          结果申报期末，刊行东说念主及各子公司取得的主要业务及产品禀赋如下：          （1）升值电信业务许可证          结果申报期末，刊行东说念主取得工信部核发的《增信电信业务经营许可证》，具     体情况如下： 序号        文凭编号          发证时候             灵验期至                  业务种类及遮蔽范围  北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号       文凭编号         发证时候         灵验期至                 业务种类及遮蔽范围                                             务）：机房所在地为北京、广州；                                             （2）内容分发集结业务遮蔽范围为寰球；                                             （3）互联网接入服务业务遮蔽范围为北京、广州。  注 1：刊行东说念主为进一步拓宽内容分发集结业务的经营范围而于 2018 年通过租借带宽、机位、  IP 等方式在寰球范围内完成了节点成立，保证了集结联通性及节点信息的实时上报，公司  于 2018 年 9 月取得内容分发集结业务遮蔽范围为“寰球”的《增信电信业务经营许可证》，  公司申报期内按照 2018 年 9 月变更之前的“天津、广东 2 省（直辖市）”以及变更之后的  “寰球”范围开展内容分发集结业务经营行动，干系经营行动与《增信电信业务经营许可证》  相匹配。          （2）电信与信息服务业务许可证          结果申报期末，刊行东说念主取得北京市通讯照看局核发的《电信与信息服务业务  经营许可证》，具体情况如下：  序号       文凭编号         发证时候         灵验期至               业务种类及遮蔽范围                                                   业务种类及遮蔽范围：信息服务业务           京 ICP 证                                 （仅限互联网信息服务）；                                                   互服务。          （1）电信开辟进网许可证          结果申报期末，刊行东说念主取得的工信部核发的《电信开辟进网许可证》情况如  下：  序号         文凭编号            开辟称号           开辟型号        发证时候         灵验期至                            用户接入服                             务照看器                            用户接入服                             务照看器                            用户接入服                             务照看器                            用户接入服                             务照看器                            用户接入服                             务照看器                            用户接入服                             务照看器 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号           文凭编号            开辟称号             开辟型号          发证时候         灵验期至                             用户接入服                              务照看器                             用户接入服                              务照看器                             用户接入服                              务照看器                             用户接入服                              务照看器         （2）计较机信息系统安全专用产品销售许可证         结果申报期末，刊行东说念主取得的公安部集结安全保卫局核发的《计较机信息系 统安全专用产品销售许可证》，具体情况如下： 序号          文凭编号                  产品称号                   发证时候           灵验期至                            稠密深度浩安坤互联网流量                            集结入侵检测系统（基本级）                             稠密深度-流量监测审计系                              安全审计类（基本级）                            稠密深度异常流量清洗系统                              攻击产品（基本级）                             稠密深度应用安全防火墙                               防火墙（基本级）         （3）无线电辐照开辟         结果申报期末，刊行东说念主取得的工信部核发的现行灵验的《无线电辐照开辟型 号核准证》如下： 序         文凭编号               产品称号               开辟型号        发证时候          灵验期至 号                        无线局域网开辟 十一、公司上市以来的要紧资产重组情况         结果本召募说明书签署日，公司上市以来不存在要紧资产重组情况。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 十二、公司境外经营情况   申报期内，公司不存在境外进行出产经营的情况，也未在境外领有资产。 十三、公司申报期内的分红情况    （一）公司的利润分拨政策   根据公司现行灵验的《公司规矩》，公司的利润分拨政策如下：   公司爱好对投资者的合理投资答复，兼顾公司的可络续发展，实行络续、稳 定的股利分拨政策，采纳现款、股票或者现款与股票相结合的方式分拨股利。   公司采纳积极的现款或股票股利分拨政策并依据法律法则及监管端正的要 求切实履行股利分拨政策。现款分红相对于股票股利在利润分拨方式中具有优先 性，如具备现款分红条件的，公司应接纳现款分红方式进行利润分拨。在有条件 的情况下，公司不错根据盈利情况和资金需求状态进行中期现款分红。   （1）公司该年度完毕的可分拨利润（即公司弥补耗损、提真金不怕火公积金后所余 的税后利润）及累计未分拨利润为赶巧，且现款流充裕，实施现款分红不会影响 公司的后续络续经营；   （2）审计机构对公司该年度财务申报出具表率无保钟情见的审计申报；   （3）公司无要紧投资磋商或要紧资金开销等事项发生。上述要紧投资磋商 或要紧资金开销是指：a.公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购资产、购买开辟 或策略性资源储备等累计开销达到或杰出公司最近一个管帐年度经审计净资产 的 10%，且杰出 5，000 万元；b.公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购资产、购 买开辟或策略性资源储备等累计开销达到或杰出公司最近一个管帐年度经审计 总资产的 5%，且杰出 5，000 万元。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   在欣喜现款分红条件、恰当届时法律法则和监管端正的前提下，公司每年以 现款方式分拨的利润不少于当年完毕的可供分拨利润的 10％，且公司任意三个 连气儿管帐年度内以现款方式累计分拨的利润不少于该三年完毕的年均可分拨利 润的 30%。存在股东非法占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分拨 的现款红利，以偿还其占用的资金。   公司董事会应当概述琢磨所处行业特质、发展阶段、自己经营模式、盈利水 平以及是否有要紧资金开销安排等因素，区分下列情形，建议互异化现款分红政 策：   （1）公司发展阶段属熟谙期且无要紧资金开销安排的，进行利润分拨时， 现款分红在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟谙期且有要紧资金开销安排的，进行利润分拨时， 现款分红在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成耐久且有要紧资金开销安排的，进行利润分拨时， 现款分红在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；   （4）公司发展阶段不易区分但有要紧资金开销安排的，不错按照前项端正 处理。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   在公司经营状态精湛，且董事会合计公司每股收益、股票价钱与公司股本规 模、股本结构不匹配时，公司不错在欣喜上述现款分红比例的前提下，同期采纳 披发股票股利的方式分拨利润。公司在细则以股票股利方式分拨利润的具体金额 时，应当充分琢磨以股票方式分拨利润后的总股本是否与公司目前的经营鸿沟、 盈利增长速率相稳健，以确保利润分拨决策恰当全体股东的合座利益和长期利 益。   公司利润分拨决策程序应充分琢磨孤立董事、外部监事和公众投资者的意 见，具体如下：   （1）公司董事会负有建议现款分红提案的义务，董事会应当厚爱研究和论 证公司现款分红的时机、条件和最低比例、调理的条件偏激决策程序要求等事宜， 孤立董事应当发表明确的意见。利润分拨预案经董事会过半数董事表决通过，方 可提交股东大会审议。孤立董事不错征聚合小股东的意见，建议分红提案，并直 接提交董事会审议。   对当年完毕的可供分拨利润中未分拨部分，董事会应说明使用磋商安排或原 则。如因要紧投资磋商或要紧现款开销事项董事会未建议现款分红提案，董事会 应在利润分拨预案中袒露原因及留存资金的具体用途，孤立董事对此应发表孤立 意见。   （2）监事会对利润分拨政策的议案进行表决时，应当经全体监事半数以上 通过，若公司有外部监事（不在公司担任除监事除外的职务），则应当经外部监 事半数以上通过。   （3）股东大会对现款分红具体决策进行审议前，上市公司应当通过多种渠 说念主动与股东特别是中小股东进行交流和交流，充分听取中小股东的意见和诉 求，实时答复中小股东宽恕的问题。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   公司股东大会对利润分拨决策作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后   （1）如公司外部经营环境变化并对公司出产经营形成要紧影响，或公司自 身经营状态发生较大变化时，公司可对利润分拨政策进行调理。调理后的利润分 配政接应以股东权益保护为起点，不得违抗干系法律法则、表恣意文献的端正。   （2）公司根据出产经营情况、投资策动和耐久发展的需要等原因需调理利 润分拨政策的，应由公司董事会根据实践情况建议利润分拨政策调理议案，由独 立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议通事后提请股东大会审议，并经出 席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司调理利润分拨政策，应 当提供集结投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。    （二）最近三年利润分拨情况   公司最近三年以现款方式累计分拨的利润为 4，635.83 万元，占最近三年完毕 的年均包摄于母公司系数者的净利润 5，628.98 万元的 82.33%，具体分红实施情 况如下：                                                   单元：万元          名堂          2023 年度        2022 年度       2021 年度 现款分红金额（含税）               1，884.23      1，571.47      1，178.60 包摄母公司系数者的净利润             6，290.98      4，750.35      5，845.62 当年现款分红占包摄母公司系数者的 净利润的比例 最近三年累计现款分红金额（含税）                                     4，634.30 最近三年完毕的年均包摄于母公司所 有者的净利润 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书           名堂               2023 年度       2022 年度   2021 年度 最近三年累计现款分红占最近三年实 现的年均包摄于母公司系数者的净利                                      82.33% 润的比例    公司滚存未分拨利润主要用于公司的日常出产经营，以搭救公司发展策略的 实施和可络续性发展。公司自 2022 年上市以来按照《公司规矩》的端正实施了 现款分红，今后公司也将络续严格按照《公司规矩》的端正及相应分红策动实施 现款分红。    （三）现款分红的智力及影响因素    申报期内，公司完毕营业收入分别为 40，974.60 万元、44，928.22 万元、 鸿沟的扩大，利润水平的约束加多，公司具有较强的现款分红智力。    公司基于实践经营情况及畴昔发展需要，依据《公司法》及《公司规矩》， 制定利润分拨决策，影响公司现款分红的因素主要包括公司的收入鸿沟、功绩情 况、现款流状态、发展所处阶段、成人道开销需求、畴昔发展策动、银行信贷及 债权融资环境等。    （四）实践分红情况与公司规矩及成本开销需求的匹配性    公司上市后完毕的可分拨利润为赶巧，且进行现款分红的金额达到《公司章 程》要求的表率；公司现款分红干系事项由董事会拟定利润分拨决策，孤立董事、 监事会均发表了原意意见，经股东大会审议通事后实施，公司现款分红决策程序 合规；公司上市后，董事会在年度申报中袒露了现款分红政策，恰当《公司规矩》 的端正。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   公司 2022 年 8 月于上海证券往来所科创板上市，公司基于日常出产经营、 确扬名堂开销等业务的实践需求，兼顾分红政策的连气儿性和相对安定性的要求， 本着答复股东、促进公司稳健发展的概述琢磨，实施干系现款分红磋商。现款分 红与公司的成本开销需求相匹配。   综上，公司实践分红情况恰当《公司规矩》端正，与公司的成本开销需求较 匹配。 十四、刊行东说念主最近三年刊行债券及最近三年平均可分拨利润情况    （一）刊行东说念主最近三年刊行债券情况   公司最近三年内未刊行公司债券。结果本召募说明书签署日，公司不存在发 行任何时势的公司债券。    （二）刊行东说念主最近三年平均可分拨利润情况   公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度包摄于母公司系数者的净利润（以 扣除非时常性损益前后孰低者计）分别为 5，347.08 万元、4，493.35 万元、4，568.24 万元，最近三年平均可分拨利润为 4，802.89 万元。   本次向不特定对象刊行可转债按召募资金 35，429.00 万元计较，参考近期可 转机公司债券市集的刊行利率水平并经合理推测，公司最近三年平均可分拨利润 足以支付可转机公司债券一年的利息。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书         第五节 财务管帐信息与照看层分析    本节援用的财务管帐数据中，公司 2021 年、2022 年和 2023 年财务管帐数 据均引自经审计的财务申报，2024 年 1-6 月财务管帐数据未经审计。投资者欲对 本公司的财务状态、经营效率和现款流量等进行更详细的了解，还应阅读审计报 告和财务申报全文，以获取一说念的财务府上。 一、审计意见类型    中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产欠债表和合并资产欠债表，2021 年度、 系数者权益变动表和合并系数者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，合计 北京稠密深度信息工夫股份有限公司财务报表在系数要紧方面按照企业管帐准 则的端正编制，公允反应了公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状态以及 2021 年度、2022 年度、2023 年度的 合并及母公司经营效率和现款流量，出具了“中兴财光华审会字（2022）第 102005 号”（包含 2021 年度申报）、“中兴财光华审会字（2023）第 102017 号”（包 含 2022 年度申报）和“中兴财光华审会字（2024）第 102007 号”（包含 2023 年度申报）表率无保钟情见的审计申报。公司 2024 年 1-6 月财务申报未经审计。    上述申报期内，本公司聘用的审计按期财务申报的管帐师事务所，均按摄影 关法律法则和《公司规矩》的端正由股东大会审议通过。 二、重要性水平    公司在本节袒露的与财务管帐信息干系的要紧事项表率为以利润总额的 5% 证实为重要性水平。        北京稠密深度信息工夫股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        三、公司最近三年及一期的财务管帐府上             （一）合并资产欠债表                                                                                单元：元        名堂      2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金               186，199，974.00        446，541，636.12       470，024，002.49        77，847，245.48 往来性金融资产            515，813，525.53        305，173，567.58       162，009，656.43       158，133，531.07 应收单子                             -            61，867.80                    -          263，340.00 应收账款               192，096，431.92        185，336，215.79       169，200，529.45       122，404，580.15 应收款项融资                           -                    -         5，656，727.30                    - 预支款项                  7，546，739.38         1，628，190.00         2，254，333.42         1，685，901.75 其他应收款                 4，452，825.52         4，455，828.52         6，500，616.76         3，386，373.35 存货                 147，070，168.90        204，165，523.16       273，921，186.65       181，021，267.05 合同资产                52，914，272.49         57，022，978.95        60，919，214.31        33，351，601.94 其他流动资产                1，153，408.90         2，307，499.09        10，506，372.83         8，736，660.28 流动资产系数            1，107，247，346.64     1，206，693，307.01     1，160，992，639.64       586，830，501.07 非流动资产： 其他权益器具投资            30，000，000.00         30，000，000.00                    -                    - 固定资产                14，826，267.66         10，711，996.06         6，215，672.17         2，525，243.15 在建工程                             -                    -         5，778，536.43                    - 使用权资产               25，436，411.64         28，890，053.35        36，816，645.55         1，748，151.08 无形资产                  5，660，938.63           242，157.02            20，018.60          130，021.65 开发开销                  4，100，504.62                   -                    -                    - 耐久待摊用度                6，578，093.69         7，590，108.11                    -            45，265.78 递延所得税资产             15，484，130.48         14，161，028.07         8，113，552.49         5，727，551.67 其他非流动资产               5，193，967.40           720，000.00         1，508，277.30                    - 非流动资产系数            107，280，314.12         92，315，342.61        58，452，702.54        10，176，233.33 资产系数              1，214，527，660.76     1，299，008，649.62     1，219，445，342.18       597，006，734.40 流动欠债：                            - 应付账款                89，836，830.51        110，611，754.59       115，809，739.98       126，453，944.60 合同欠债                30，280，248.33         78，483，080.04        57，030，354.57        52，667，529.06 应付职工薪酬                9，632，408.15        31，135，084.43        18，526，661.04        31，351，847.24        北京稠密深度信息工夫股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        名堂        2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 应交税费                    7，468，734.85         1，050，541.61              4，005，182.72         5，754，863.22 其他应付款                   1，130，208.12         3，223，241.57              1，628，433.45         1，525，215.05 一年内到期的非流动欠债             7，378，847.42         7，109，020.96              6，523，589.60         1，037，464.28 流动欠债系数               145，727，277.38        231，612，723.20            203，523，961.36       218，790，863.45 非流动欠债： 租借欠债                  19，720，843.29         23，017，772.73             30，367，499.81          445，855.60 递延所得税欠债                 4，595，990.58         4，673，043.14                 14，948.46          177，529.66 非流动欠债系数               24，316，833.87         27，690，815.87             30，382，448.27          623，385.26 欠债系数                 170，044，111.25        259，303，539.07            233，906，409.63       219，414，248.71 股本                   158，346，667.00        157，146，667.00            157，146，667.00       117，860，000.00 减：库存股                 26，391，552.87                       -                       -                    - 成本公积                 665，090，526.23        650，245，776.23            643，265，776.23       110，248，848.42 盈余公积                  36，251，097.62         36，251，097.62             29，863，135.38        24，922，347.98 未分拨利润                211，280，606.12        196，061，893.26            155，254，240.52       124，477，508.12 包摄于母公司股东权益 系数 少数股东权益                    -93，794.59                -323.56                9，113.42            83，781.17 股东权益系数              1，044，483，549.51     1，039，705，110.55            985，538，932.55       377，592，485.69 欠债和股东权益系数           1，214，527，660.76     1，299，008，649.62       1，219，445，342.18          597，006，734.40             （二）合并利润表                                                                                       单元：元             名堂                2024 年 1-6 月           2023 年度             2022 年度           2021 年度 一、营业收入                         236，293，658.46       520，499，659.05      449，282，157.08    409，746，042.48 减：营业成本                         109，831，819.57       262，779，122.38      236，372，598.84    192，672，377.40   税金及附加                            1，112，543.85       3，487，918.97        2，581，153.08      3，122，752.40   销售用度                           23，436，599.24       59，623，664.28       50，176，896.09     52，104，070.73   照看用度                           17，585，766.05       47，894，514.82       36，815，453.75     41，035，673.48   研发用度                           45，721，178.08      100，239，657.43       73，510，511.54     65，105，048.56   财务用度                           -1，206，260.24       -2，503，549.98        -3，043，306.77       155，294.77 加：资产减值损失（损失以“-”号填列）              -6，865，397.82      -15，841，718.71      -12，243，430.40     -5，117，676.74   公允价值变动收益                         3，432，758.40       2，263，567.58           99，656.43      1，183，531.07   信用减值损失（损失以“-”号填列）              -5，437，596.17       -4，454，283.57        -5，786，391.41    -2，410，225.36       北京稠密深度信息工夫股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书           名堂          2024 年 1-6 月           2023 年度          2022 年度          2021 年度   其他收益                      1，996，194.81     13，763，991.36    13，308，382.32    10，619，529.16   投资收益（损失以“-”号填列）           2，251，517.70      7，739，099.19     2，072，347.04     3，184，524.65   其中：对子营企业和合营企业的投                                         -                -                -                - 资收益   资产处置收益（损失以“-”号填列）               700.00         72，148.31        19，520.00       -31，943.61 二、营业利润（损失以“-”号填列）          35，190，188.83     52，521，135.31    50，338，934.53    62，978，564.31 加：营业外收入                        38，190.11     10，178，785.31         4，207.98     1，692，046.93 减：营业外开销                         8，471.00        323，967.46       539，260.86       264，160.16 三、利润总额（损失以“-”号填列）          35，219，907.94     62，375，953.16    49，803，881.65    64，406，451.08 减：所得税用度                     1，252，409.15       -524，361.54     2，375，029.60     6，356，420.19 四、净利润（损失以“-”号填列）           33，967，498.79     62，900，314.70    47，428，852.05    58，050，030.89 （一）按经营络续性分类： 其中：络续经营净利润（净耗损以“-”号 填列） （二）按系数权包摄分类： 包摄于母公司股东的净利润（净耗损以 “-”号填列） 少数股东损益（净耗损以“-”号填列）            -93，471.03         -9，436.98       -74，667.75      -406，218.83 五、概述收益总额                   33，967，498.79     62，900，314.70    47，428，852.05    58，050，030.89 包摄于母公司股东的概述收益总额            34，060，969.82     62，909，751.68    47，503，519.80    58，456，249.72 包摄于少数股东的概述收益总额                -93，471.03         -9，436.98       -74，667.75      -406，218.83 六、每股收益 （一）基本每股收益                           0.22              0.40             0.36             0.50 （二）稀释每股收益                           0.22              0.40             0.36             0.50           （三）合并现款流量表                                                                          单元：元           名堂             2024 年 1-6 月         2023 年度          2022 年度          2021 年度 一、经营行动产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款             198，517，769.38    595，524，691.71   420，892，348.11   426，836，011.67 收到的税费返还                      2，561，266.28     13，452，722.65    12，991，582.41    10，410，863.74 收到其他与经营行动联系的现款               4，994，526.85     18，758，677.19    14，723，458.17     8，564，893.11 经营行动现款流入小计                 206，073，562.51    627，736，091.55   448，607，388.69   445，811，768.52      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书           名堂            2024 年 1-6 月         2023 年度           2022 年度          2021 年度 购买商品、接受劳务支付的现款             95，938，022.10    205，212，868.49   372，077，614.17    195，200，883.19 支付给职工以及为职工支付的现款            89，484，005.19    147，235，278.38   146，979，661.26    132，957，371.58 支付的各项税费                     6，780，731.82     35，450，885.76    27，895，911.93     33，551，700.22 支付其他与经营行动联系的现款             20，400，205.24     69，634，103.43    54，543，666.31     47，558，812.48 经营行动现款流出小计                212，602，964.35    457，533，136.06   601，496，853.67    409，268，767.47 经营行动产生的现款流量净额              -6，529，401.84    170，202，955.49   -152，889，464.98    36，543，001.05 二、投资行动产生的现款流量： 收回投资收到的现款                 363，600，000.00    711，000，000.00   263，440，000.00    378，900，000.00 取得投资收益收到的现款                 2，736，354.85      7，838，755.62      3，255，878.11     5，507，733.82 处置固定资产、无形资产和其他耐久资 产收回的现款净额 投资行动现款流入小计                366，337，054.85    718，934，689.99   266，716，698.11    384，657，733.82 购置固定资产、无形资产和其他耐久资 产支付的现款 投资支付的现款                   571，300，000.00    882，000，000.00   268，400，000.00    366，000，000.00 投资行动现款流出小计                584，032，106.06    892，981，040.54   274，318，746.82    367，736，338.99 投资行动产生的现款流量净额            -217，695，051.21 -174，046，350.55       -7，602，048.71    16，921，394.83 三、筹资行动产生的现款流量： 接收投资收到的现款                  14，580，000.00                 -   589，698，624.69       490，000.00 取得借钱收到的现款                              -       300，000.00                  -                - 收到其他与筹资行动联系的现款                         -                 -                 -                - 筹资行动现款流入小计                 14，580，000.00       300，000.00    589，698，624.69       490，000.00 偿还债务支付的现款                              -       300，000.00                  -                - 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款          19，020，601.64     15，714，356.70    11，786，000.00     11，786，000.00 支付其他与筹资行动联系的现款             30，593，025.22     10，919，236.06    18，726，818.30      6，711，481.62 筹资行动现款流出小计                 49，613，626.86     26，933，592.76    30，512，818.30     18，497，481.62 筹资行动产生的现款流量净额             -35，033，626.86    -26，633，592.76   559，185，806.39    -18，007，481.62 四、现款及现款等价物净加多额           -259，258，079.91    -30，476，987.82   398，694，292.70     35，456，914.26 加：期初现款及现款等价物余额            437，119，545.00    467，596，532.82    68，902，240.12     33，445，325.86 五、期末现款及现款等价物余额            177，861，465.09    437，119，545.00   467，596，532.82     68，902，240.12      四、财务报表的编制基础     北京稠密深度信息工夫股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书           （一）编制基础           公司财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业管帐准则     ——基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准则解     释偏激他干系端正（以下合称“企业管帐准则”），以及中国证券监督照看委员     会《公开刊行证券的公司信息袒露编报法则第 15 号——财务申报的一般端正》     的袒露端正编制。           （二）申报期内合并报表范围及变化情况                                             注册成本            公司称号              注册地                          持股比例            成立日期                                             （万元）    合肥稠密深度信息工夫有限公司            合肥市               500.00      100.00%   2015 年 6 月 12 日   稠密深度（上海）智能工夫有限公司           上海市               500.00      100.00%   2020 年 9 月 24 日    北京稠密深度安全工夫有限公司            北京市              3，000.00     100.00%   2020 年 9 月 25 日    北京云轨智联信息工夫有限公司            北京市              1，000.00      51.00%   2020 年 9 月 23 日           结果 2024 年 6 月末，公司共有 4 家子公司在合并报表范围内，具体如下：       公司称号             2024 年 6 月末          2023 年末         2022 年末         2021 年末  合肥稠密深度信息工夫有限公司             是                  是               是                是 稠密深度（上海）智能工夫有限公司            是                  是               是                是  北京稠密深度安全工夫有限公司             是                  是               是                是  北京云轨智联信息工夫有限公司             是                  是               是                是     五、申报期内公司主要财务目的及非时常性损益明细表           （一）主要财务目的           申报期内，公司主要财务目的如下：            名堂                              2023 年末/度      2022 年末/度       2021 年末/度                              月 流动比率（倍）                           7.60             5.21            5.70             2.68      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书            名堂                               2023 年末/度      2022 年末/度      2021 年末/度                               月 速动比率（倍）                            6.58            4.32           4.31            1.81 资产欠债率（母公司）（%）                     13.83           19.73          19.02          36.03 资产欠债率（合并报表）（%）                    14.00           19.96          19.18          36.75 包摄于刊行东说念主股东的每股净资产（元/股）                6.60            6.62           6.27            3.20 应收账款盘活率（次）                         0.86            1.98           2.10            2.65 存货盘活率（次）                           0.53            0.99           0.96            1.12 息税折旧摊销前利润（万元）                  4，425.46         7，812.92       5，576.48       6，879.40 利息保障倍数（倍）                         44.39           33.76          90.34         576.63 每股经营行动的现款流量（元/股）                  -0.04            1.08           -0.97           0.31 每股净现款流量（元/股）                      -1.64            -0.19          2.54            0.30 包摄于刊行东说念主股东的净利润（万元）               3，406.10         6，290.98       4，750.35       5，845.62 包摄于刊行东说念主股东扣除非时常性损益后的 净利润（万元） 研发插足占营业收入的比例（%）                   21.08           19.26          16.36          15.89        注：上述主要财务目的计较公式如下        （1）流动比率=流动资产/流动欠债        （2）速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动欠债        （3）资产欠债率（母公司）＝母公司欠债/母公司资产        （4）资产欠债率（合并报表）=合并报表欠债/合并报表资产        （5）包摄于刊行东说念主股东的每股净资产=包摄于母公司系数者权益/期末股本总额        （6）应收账款盘活率=营业收入/应收账款及合同资产期初期末平均余额        （7）存货盘活率=营业成本/存货余额期初期末平均值        （8）息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+计入财务用度的利息开销+折旧+摊销        （9）利息保障倍数=（净利润+所得税+计入财务用度的利息开销）/计入财务用度的利      息开销        （10）每股经营行动的现款流量=当期经营行动产生的现款流量净额/期末总股本        （11）每股净现款流量=当期现款及现款等价物净加多额/期末总股本        （12）包摄于刊行东说念主股东的净利润=净利润-少数股东损益        （13）包摄于刊行东说念主股东扣除非时常性损益后的净利润=净利润-少数股东损益-税后非      时常性损益        （14）研发插足占营业收入的比例=（研发用度+开发开销）/营业收入        （15）公司 2024 年 1-6 月的应收账款及存货盘活率未年化计较，下同  北京稠密深度信息工夫股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       （二）净资产收益率和每股收益      根据中国证监会《公开刊行证券的公司信息袒露编报法则第 9 号——净资产  收益率和每股收益的计较及袒露（2010 年更正）》，公司申报期内的加权平均  净资产收益率和每股收益情况如下：       申报期利润                                      加权平均净资产收益率（%） 包摄于公司普通股股东的净 利润 扣除非时常性损益后包摄于 公司普通股股东的净利润       申报期利润                                基本每股收益（元） 包摄于公司普通股股东的净 利润 扣除非时常性损益后包摄于 公司普通股股东的净利润       申报期利润                                稀释每股收益（元） 包摄于公司普通股股东的净 利润 扣除非时常性损益后包摄于 公司普通股股东的净利润      注：计较公式如下：      ① 加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)      其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非时常性损益后包摄于公  司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股  东的期初净资产；Ei 为申报期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净资产；  Ej 为申报期回购或现款分红等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为申报期月份  数；Mi 为新增净资产次月起至申报期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至申报期期  末的累计月数；Ek 为因其他往来或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资产增减变动；  Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至申报期期末的累计月数。      申报期发生合并限制下企业合并的，计较加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产  从申报期期初起进行加权；计较扣除非时常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方  的净资产从合并日的次月起进行加权。计较比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方  的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计较比较期间扣除非时常性损益后的加权  平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计较（权重为零）。      ② 基本每股收益=P0÷S      S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书         其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时常性损益后包摄于普通股股东      的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为申报期因公积金转      增股本或股票股利分拨等加多股份数；Si 为申报期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj      为申报期因回购等减少股份数；Sk 为申报期缩股数；M0 申报期月份数；Mi 为加多股份次月      起至申报期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至申报期期末的累计月数。          （三）最近三年及一期的非时常性损益明细表         根据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息袒露解释性公告第 1 号—      —非时常性损益》的端正，公司最近三年及一期非时常性损益明细如下表所示：                                                                  单元：万元            名堂                2024 年 1-6 月      2023 年度      2022 年度       2021 年度 非流动性资产处置损益                            0.07          6.31         0.06          -3.61 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经 营业务密切干系，恰当国度政策端正，按照 一定表率定额或定量络续享受的政府补助 除外 寄托他东说念主投资或照看资产的损益                     568.43        1，000.27      217.20        436.81 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                    2.97        486.39        53.57        143.20 其他恰当非时常性损益界说的损益名堂                   13.68          14.09        15.28               - 非时常性损益总额                           587.18        2，024.09      302.51        586.79 减：非时常性损益的所得税影响数                     88.06         301.34        45.51         88.25 非时常性损益净额                           499.12        1，722.75      257.00        498.54 少数股东损益影响额                             0.01          0.01              -             - 包摄于公司普通股股东的非时常性损益                  499.11        1，722.74      257.00        498.54         申报期各期，包摄于公司普通股股东的非时常性损益为 498.54 万元、257.00      万元、1，722.74 万元和 499.11 万元，占包摄于母公司净利润的比例分别为 8.53%、         申报期内，刊行东说念主扣除非时常性损益后包摄于母公司系数者的净利润分别为      损益对公司经营功绩不存在要紧影响。      六、重要管帐政策、管帐推测变更及管帐差错更正 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    （一）重要管帐政策变更   财政部 2018 年 12 月 7 日发布了更正后的《企业管帐准则第 21 号—租借》 （财会201835 号）（以下简称“新租借准则”），公司 2021 年 1 月 1 日起执 行新租借准则，执行新租借准则对 2021 年期初报表名堂影响如下：                                                           单元：万元       报表名堂         2020 年 12 月 31 日       变动金额       2021 年 1 月 1 日 使用权资产                                 -     203.42              203.42 预支账款                           258.17        -5.33              252.83 其他应收款                          405.08       -22.93              382.15 一年内到期的非流动欠债                           -      73.32               73.32 租借欠债                                  -     101.84              101.84   企业管帐准则解释第 15 号财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业管帐准 则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），其中就 “企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品 对外售售的管帐处理”，以及“耗损合同的判断”作出端正，自 2022 年 1 月 1 日起实践。执行解释第 15 号的这些端正未对公司财务状态和经营效率产生要紧 影响。   财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 16 号》                                          （财会〔2022〕 干系的递延所得税不适用运转证实豁免的管帐处理端正”作出端正，公司 2023 年 1 月 1 日起执行该准则，执行解释第 16 号对可比期间合并报表名堂影响如下：                                                           单元：万元       报表名堂                                变动金额                       （调理前）                             （调理后） 递延所得税资产                        811.36       552.25            1，363.60         北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                 报表名堂                                            变动金额                                         （调理前）                                       （调理后）          递延所得税欠债                                      1.49            552.25                   553.74             （二）重要管帐推测变更            申报期内，公司重要管帐推测未发生变更。             （三）管帐差错更正            公司本次申报财务报表不存在前期管帐差错更正。         七、财务状态分析            申报期各期末，公司资产组成主要为流动资产，具体组成情况如下：                                                                                         单元：万元   名堂             金额           占比          金额            占比            金额            占比          金额             占比  流动资产     110，724.73     91.17%    120，669.33       92.89%     116，099.26      95.21%     58，683.05       98.30%  非流动资产     10，728.03      8.83%      9，231.53        7.11%       5，845.27      4.79%       1，017.62        1.70%  资产系数     121，452.77    100.00%    129，900.86     100.00%      121，944.53    100.00%      59，700.67      100.00%            申报期各期末，公司资产鸿沟跟着出产经营鸿沟的扩大而合座呈加多趋势，         分别为 59，700.67 万元、121，944.53 万元、129，900.86 万元以及 121，452.77 万元。         各期末流动资产占总资产比例均在 90%以上，占比较高，恰当公司“轻资产”经         营的特质。             （一）流动资产构因素析            申报期各期末，公司流动资产组成情况如下所示：                                                                                         单元：万元   名堂              金额           占比          金额              占比           金额            占比           金额             占比  货币资金       18，620.00     16.82%     44，654.16        37.01%     47，002.40       40.48%       7，784.72       13.27% 往来性金融资产     51，581.35     46.59%     30，517.36        25.29%     16，200.97       13.95%      15，813.35       26.95%         北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  名堂               金额            占比           金额              占比              金额           占比           金额              占比  应收单子                -           -           6.19         0.01%                 -            -       26.33           0.04%  应收账款       19，209.64       17.35%      18，533.62        15.36%         16，920.05      14.57%    12，240.46          20.86% 应收款项融资               -           -              -                -        565.67        0.49%               -             -  预支款项          754.67        0.68%        162.82          0.13%           225.43        0.19%       168.59           0.29% 其他应收款          445.28        0.40%        445.58          0.37%           650.06        0.56%       338.64           0.58%  存货         14，707.02       13.28%      20，416.55        16.92%         27，392.12      23.59%    18，102.13          30.85%  合同资产         5，291.43       4.78%       5，702.30         4.73%          6，091.92       5.25%     3，335.16           5.68% 其他流动资产         115.34        0.10%        230.75          0.19%          1，050.64       0.90%       873.67           1.49% 流动资产系数      110，724.73     100.00%     120，669.33      100.00%       116，099.26       100.00%    58，683.05        100.00%            申报期各期末，公司流动资产主要为货币资金、往来性金融资产、应收账款、         存货及合同资产，上述五项资产占流动资产的比重分别为 97.61%、97.85%、            申报期各期末，公司货币资金主要由银行进款所组成，具体情况如下所示：                                                                                              单元：万元    名堂                  金额           占比           金额                 占比            金额          占比        金额             占比   银行进款         17，786.15      95.52%      43，711.95            97.89%     46，759.65    99.48%    6，890.22        88.51%  其他货币资金           833.85      4.48%          942.21             2.11%        242.75     0.52%     894.50         11.49%    系数          18，620.00    100.00%       44，654.16           100.00%     47，002.40   100.00%    7，784.72       100.00%            申报期各期末，公司的货币资金余额分别为 7，784.72 万元、47，002.40 万元、         以及 16.82%。公司货币资金主要为银行进款，其他货币资金是公司通过银行出         具保函而冻结的相应保证金。2022 年末、2023 年末银行进款金额较高主如若因         为公司于 2022 年 8 月在上交所科创板上市，相应召募资金到账所致。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                           单元：万元    名堂      2024 年 6 月末     2023 年末          2022 年末       2021 年末   融会产品         51，581.35      30，517.36       16，200.97     15，813.35    系数          51，581.35      30，517.36       16，200.97     15，813.35   在保证公司日常经营行动现款流的前提下，为提高暂时闲置资金的使用效 率，公司使用部分资金购买短期融会产品，将干系融会产品计入往来性金融资产。 购买融会产品所致，干系产品风险较低、流动性较高、安全性较强、不属于收益 波动大且风险较高的金融产品。   申报期各期末，公司应收单子及应收款项融资具体情况如下：                                                           单元：万元    名堂      2024 年 6 月末     2023 年末          2022 年末       2021 年末 应收单子： 银行承兑汇票                 -             6.51             -        27.72 减：坏账准备                 -             0.33             -          1.39 应收单子账面价值               -             6.19             -        26.33 应收款项融资： 以公允价值计量且 其变动计入其他综               -                -       565.67              - 合收益的应收单子 应收款项融资账面                        -                -       565.67              -    价值 高的银行动承兑单元的银行承兑汇票分袂至以公允价值计量且其变动计入其他 概述收益的金融资产，并将其列报为应收款项融资，而其他银行承兑汇票及生意 承兑汇票仍计入应收单子科目。  北京稠密深度信息工夫股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     申报期各期末，公司的应收单子及应收款项融资账面价值系数分别为 26.33  万元、565.67 万元、6.19 万元及 0 万元，均由银行承兑汇票组成，干系银行信誉  精湛，偿债智力较强，公司应收单子风险较低。     公司将与销售商品及提供劳务干系、不欣喜无条件收款权的应收款证实为合  同资产。具体而言，公司在取得系统措置决策验收单并证实销售收入时，将应收  初验款证实为应收账款，应收终验款证实为合同资产，在名堂终验完成后将该合  同资产转为应收账款。     （1）应收账款及合同资产基本情况     申报期各期末，公司应收账款及合同资产的基本情况如下：                                                                        单元：万元       名堂           2024 年 6 月末         2023 年末           2022 年末       2021 年末   应收账款账面余额             22，181.25             20，963.53     18，909.25     13，662.57      坏账准备               2，971.61              2，429.91      1，989.20      1，422.12   应收账款账面价值             19，209.64             18，533.62     16，920.05     12，240.46    合同资产余额               5，672.63              6，112.55      6，460.03      3，677.53      坏账准备                381.20                410.25        368.11        342.37   合同资产账面价值              5，291.43              5，702.30      6，091.92      3，335.16 应收账款与合同资产余额合        计 应收账款与合同资产账面价       值系数  系数占流动资产比例              22.13%                20.08%        19.82%        26.54%     申报期各期末，公司应收账款和合同资产账面价值系数分别为 15，575.62 万  元、23，011.97 万元、24，235.92 万元和 24，501.07 万元，占流动资产的比例分别为     （2）坏账准备计提情况 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    申报期各期末，公司应收账款及合同资产按照类别列示的余额及坏账准备计 提情况如下：                                                                单元：万元  申报期           账龄               账面余额            坏账准备           计提比例            按信用风险特征组系数提            坏账准备的金额            单项金额不要紧但单独计  月末                                         -              -          -            提坏账准备的金额                系数                  27，853.88      3，352.81       12.04%            按信用风险特征组系数提            坏账准备的金额                                             -              -          -            提坏账准备的金额                系数                  27，076.08      2，840.16       10.49%            按信用风险特征组系数提            坏账准备的金额                                             -              -          -            提坏账准备的金额                系数                  25，369.28      2，357.31       9.29%            按信用风险特征组系数提            坏账准备的金额                                             -              -          -            提坏账准备的金额                系数                  17，340.10      1，764.49       10.18%    申报期各期末，公司按信用风险特征组系数提坏账准备的计提比例分别为                                                                单元：万元      账龄                账面余额            占比               坏账准备           计提比例 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    系数          27，853.88      100.00%          3，352.81     12.04%    账龄              账面余额          账面余额            账面余额           账面余额    系数          27，076.08      100.00%          2，840.16     10.49%    账龄              账面余额           占比             坏账准备           计提比例    系数          25，369.28      100.00%          2，357.31     9.29%    账龄              账面余额           占比             坏账准备           计提比例    系数          17，340.10      100.00%          1，764.49     10.18%    申报期各期末，公司坏账准备金额分别为 1，764.49 万元、2，357.31 万元、    （3）公司与同行业可比公司的坏账准备计提比例分析  北京稠密深度信息工夫股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     申报期各期末，公司与同行业可比公司的坏账准备计提比例比较情况如下：  公司称号     2024 年 6 月末    2023 年末         2022 年末      2021 年末  星网锐捷            4.97%        5.72%           6.37%        7.18%  任子行            29.07%       25.06%          23.23%       24.66%  天邑股份            5.88%        6.93%           6.65%        8.01%  迪普科技            3.59%        2.99%           3.55%        3.60%  东方通            28.21%       24.87%          14.85%       16.78%  恒为科技            5.42%        6.43%           7.63%       11.51%  中新赛克           44.88%       41.67%          45.37%       33.45%  可比公司  平均值  刊行东说念主            12.04%       10.49%           9.29%       10.18%  注 1：上述数据来源于 iFinD 同花顺  注 2：同行业可比公司的坏账准备计提比例包括了合同资产     申报期各期末，同行业可比公司的坏账准备计提比例在 2.99%至 45.37%区  间范围内，平均计提比例分别为 15.03%、15.38%、16.24%和 17.43%，刊行东说念主的  坏账准备计提比例分别为 10.18%、9.29%、10.49%和 12.04%。同行业可比公司  中任子行、中新赛克因其经营特质导致应收账款账龄在一年以上的比例约 50%，  应收账款账龄显赫长于其他同行业可比公司，因此坏账准备计提比例较高。剔除  任子行、中新赛克后，可比公司坏账计提比例均值为 9.42%、7.81%、9.39%和     公司根据应收账款及合同资产的信用风险特征相应计提坏账准备，具体而言  “当单项应收单子和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，  本公司依据信用风险特征，将应收单子和应收账款分袂为多少组合，在组合基础  上计较预期信用损失。”     公司坏账准备计提政策系根据公司业务开展情况所制定，与同行业可比公司  相符，具体情况如下： 公司称号                           坏账计提政策 星网锐捷    “公司对信用风险显赫不同的金融资产单项评价信用风险......以账龄组合的方式对应收账款预期        北京稠密深度信息工夫股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    公司称号                                 坏账计提政策               信用损失进行推测。”               “当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险    天邑股份       特征将应收账款分袂为多少组合，参考历史信用损失教会，结合当前状态并琢磨前瞻               性信息，在组合基础上推测预期信用损失。               “以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入    迪普科技               其他概述收益的金融资产（债务器具）和财务担保合同等的预期信用损失进行推测。”               如果有客不雅凭证表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金               融资产计提减值准备......对于不存在减值客不雅凭证的应收款项或当单项金融资产无法        任子行               以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项分袂为               多少组合。               本公司基于单项和组合评估金融器具的预期信用损失，在评估预期信用损失机，琢磨        东方通               联系昔日事项、当前状态以及畴昔经济状态预测的合理且有依据的信息。               如果有客不雅凭证表明某项应收单子及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收               单子及应收账款单项计提坏准备并证实预期信用损失。    恒为科技       当单项应收单子及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据               信用风险特征将应收单子及应收账款分袂为多少组合，在组合基础上计较预期信用损               失。               本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动    中新赛克       计入其他概述收益的金融资产（债务器具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估               计。               当单项应收单子和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司    刊行东说念主        依据信用风险特征，将应收单子和应收账款分袂为多少组合，在组合基础上计较预期               信用损失。          如上表所示，公司与可比公司应收账款坏账计提政策均为依据预期信用损失        计较减值准备，并接纳“单项计提+组系数较”方式计较预期信用损失。          申报期各期末，根据新金融器具准则，公司按账龄组合方式计较预期信用损        左计提应收账款坏账准备的情况与同行业可比公司基本一致，具体情况如下： 公司称号         1 年以内         1-2 年      2-3 年         3-4 年        4-5 年        5 年以上 星网锐捷               1.50%     10.00%      50.00%        100.00%      100.00%   100.00% 天邑股份               5.00%     20.00%      50.00%        100.00%      100.00%   100.00%         北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 公司称号       1 年以内                1-2 年          2-3 年           3-4 年            4-5 年         5 年以上 迪普科技                1.00%          10.00%          20.00%          100.00%          100.00%   100.00% 任子行                 5.00%          10.00%          30.00%          100.00%          100.00%   100.00% 东方通                                10.00%          20.00%           40.00%           80.00%   100.00% 恒为科技                1.00%           5.00%          30.00%          100.00%          100.00%   100.00% 中新赛克                5.00%          25.00%          50.00%          100.00%          100.00%   100.00% 同行业可比 公司范围 刊行东说念主         5.00%                 10.00%          30.00%           50.00%           80.00%    100.00%           由上表可知，公司申报期内应收账款及合同资产的坏账准备计提政策总体上         高于东方通，略低于星网锐捷、天邑股份等其他同行业可比公司，合座处于同行         业可比公司合理区间范围内。           具体到各账龄段的计提比例，公司 1 年以内、1-2 年、2-3 年和 5 年以上账         龄的计提比例与 7 家同行业可比公司均较为可比。           公司对 3-4 年以及 4-5 年账龄分别接纳 50.00%、80.00%的坏账计提比例，而         除东方通除外的同行业可比公司则接纳 100%计提比例，主要由于刊行东说念主客户为         中国移动等运营商，诚然其里面结算审批过程亦相对较长，但其自己属于经营实         体，资金来源于自己盈利而非财政拨款，刊行东说念主客户聚合于中国移动，不存在其         他坏账风险较高客户群体，申报期内亦不存在坏账核销情形，因此公司根据预期         信用损失对该等应收账款分别接纳 50%、80%的计提比例。           而比较之下，同行业公司的下旅客户群体除运营商外，还包括政府以偏激他         企事迹单元，其回款周期受财政预算审批和资金到位周期等因素影响而相对较         长，以中新赛克为例，其公开府上浮现“国度互联网济急中心为本公司重心确立         单元客户，受财政预算审批和资金到位周期较长影响，付款进程较慢”。           同期，同行业可比公司申报期内还存在部分风险较高且无法收回款项，经检         索，在 2021-2023 年度，星网锐捷、中新赛克、任子行、天邑股份以及迪普科技  北京稠密深度信息工夫股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  等公司分别核销了 3，337.87 万元、937.55 万元、459.57 万元、407.03 万元以及      由此可见，同行业可比公司的下旅客户群体相对正常、回收周期相对较长，  同期其还存在部分坏账风险较高的客户群体，因此该等公司对 3 年以上账龄款项  接纳 100%的计提比例。      说七说八，公司客户聚合于中国移动，中国移动属于经营实体，资金来源于  自己盈利而非财政拨款，公司不存在其他坏账风险较高客户群体，申报期内亦不  存在坏账核销情形，同期，公司申报期各期末 2 年以内账龄款项占比分别为  关坏账准备计提政策，具有合感性。      （4）应收账款及合同资产余额前五名情况      申报期各期末，公司应收账款及合同资产余额前五大客户情况如下所示：                                                            单元：万元  申报期      序号       公司称号                   金额                占比                   系数                           26，059.31     93.56%                   系数                           25，208.62     93.10%          北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书          申报期         序号                公司称号                        金额                      占比                                        系数                                  24，065.77        94.86%                                        系数                                  16，541.20        95.39%              申报期末，公司应收账款前五名欠款单元主要为运营商客户，均为公司主要          客户。公司客户合座信誉精湛、支付智力较强，应收账款回收风险较小。申报期          各期末，公司应收账款中无持有公司 5%以上表决权股份的股东的欠款。              申报期各期末，公司预支账款分别为 168.59 万元、225.43 万元、162.82 万          元和 754.67 万元，鸿沟较小，主要为预支的房租、展会展位费等，2024 年 6 月          末预支账款有所增长，主要为公司购买高算力服务而支付的预支款项。申报期各          期末，公司预支账款的账龄结构如下所示：                                                                                           单元：万元  账龄           账面余额               占比        账面余额           占比         账面余额           占比         账面余额       占比  系数          754.67          100.00%        162.82   100.00%      225.43       100.00%      168.59    100.00%              申报期各期末，公司账龄 1 年以内的预支账款占比分别为 100.00%、99.75%、 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    申报期各期末，公司其他应收款主要为投标保证金及房屋押金等，具体如下：                                                                         单元：万元    名堂        2024 年 6 月末        2023 年末              2022 年末           2021 年末   保证金              154.13            131.85                  115.66         99.43    押金              254.36            254.14                  438.59        205.07   代垫款项              89.43              93.66                  77.61         67.28   应收利息                     -           16.15                  64.37              -    其他                0.86                  0.91                0.56          0.64   账面余额             498.78            496.69                  696.78        372.42   坏账准备              53.49              51.11                  46.72         33.78   账面价值             445.28            445.58                  650.06        338.64    申报期各期末，公司的其他应收款账面价值分别为 338.64 万元、650.06 万 元、445.58 万元以及 445.28 万元，占流动资产的比例分别为 0.58%、0.56%、0.37% 和 0.40%，占比较小且相对保持安定。    （1）存货分类组成                                                                         单元：万元       存货名堂                     账面余额         存货跌价准备               账面价值             账面价值占比 原材料                  5，434.27              631.42           4，802.85       32.66% 半制品                   399.50                66.67            332.83         2.26% 库存商品                 6，397.21         1，782.18              4，615.03       31.38% 合同践约成本（名堂成本）         5，732.13              775.83           4，956.30       33.70%        系数           17，963.11         3，256.10          14，707.02         100.00%       存货名堂                    账面余额         存货跌价准备                账面价值             账面价值占比 原材料                  4，926.65              556.92           4，369.73       21.40% 半制品                   250.96                62.65            188.31         0.92% 库存商品                 6，511.00         1，464.27              5，046.73       24.72% 合同践约成本（名堂成本）        11，463.15              651.37       10，811.78          52.96% 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        系数        23，151.76        2，735.21       20，416.55        100.00%       存货名堂                 账面余额         存货跌价准备             账面价值            账面价值占比 原材料               3，098.01             333.02        2，764.99      10.09% 半制品                645.92              141.65         504.26        1.84% 库存商品             11，675.49        1，129.55       10，545.94         38.50% 合同践约成本（名堂成本）     14，353.99             777.07    13，576.92         49.57%        系数        29，773.41        2，381.29       27，392.12        100.00%       存货名堂                  账面余额        存货跌价准备             账面价值            账面价值占比 原材料               3，327.13         238.50            3，088.64      17.06% 半制品                237.04          132.52              104.51       0.58% 库存商品              5，857.83         682.40            5，175.43      28.59% 合同践约成本（名堂成本）      9，958.25         224.70            9，733.55      53.77%        系数        19，380.25       1，278.13        18，102.13        100.00%    申报期各期末，公司存货余额分别为 19，380.25 万元、29，773.41 万元、 制品及合同践约成本（名堂成本），其中库存商品、合同践约成本（名堂成本）， 各期末占比分别为 82.36%、88.06%、77.67%和 65.08%，占比基本安定在 65%以 上，是公司存货主要组成部分。    公司各期末合同践约成本（名堂成本）占比相对较高，原因在于公司名堂的 实施过程主要包括物料采购、发货、现场施工、安装、调试、初验、试运行、终 验等程序，受名堂类型、名堂实施区域、客户现场环境等诸多客不雅因素影响，项 目从物料发货到开辟安装、调试、叮咛测试、直至完成验收的合座周期较长。    （2）存货余额变动    申报期各期末，公司存货余额合座增长较快，主要由于：        北京稠密深度信息工夫股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书           ① 2022 年末，一方面，公司“以采集照看系统为基础，全场合拓展延迟”，        平缓拓展了汇聚分流系统等业务，跟着公司业务鸿沟、在手订单鸿沟加多，公司        在建名堂鸿沟也有所增长，导致合同践约成本增长；另一方面，由于下流电信运        营商客户需要按照“同步策动、同步确立、同步运营”的三同步原则开展合座项        目确立，为欣喜运营商客户干系前期配套名堂简直立需要以及机房布局等方面要        求，公司存在应客户要求提前将部分材料分批次发货至名堂现场用于策动布局及        确立，待其里面审批完成后持重缔结销售合同的情形，受宏不雅经济环境影响，2022        年末干系合同缔结过程磨蹭导致公管库存商品中的出借存货加多；           ② 2023 年末公司存货余额有所下降，跟着运营商里面审批完成并签雠校式        销售合同，原出借客户的开辟平缓由库存商品转为合同践约成本，同期跟着名堂        平缓验收，合同践约成本亦有所下降。2024 年 6 月末，跟着名堂验收，公司合        同践约成本有所下降。           （3）存货跌价准备分析           申报期各期末，公司存货跌价准备具体情况如下：                                                                                单元：万元   名堂            跌价准备        计提比例      跌价准备        计提比例        跌价准备       计提比例       跌价准备        计提比例 原材料           631.42    11.62%    556.92        11.30%    333.02     10.75%      238.50       7.17% 半制品            66.67    16.69%     62.65        22.49%    141.65     21.93%      132.52     55.91% 库存商品        1，782.18    27.86%   1，464.27       24.96%   1，129.55      9.67%     682.40     11.65% 合同践约成本 （名堂成本）   系数        3，256.10   18.13%    2，735.21       11.81%   2，381.29    8.00%      1，278.13    6.59%           申报期各期末，公司存货跌价准备分别为 1，278.13 万元、2，381.29 万元、           申报期各期末，公司存货跌价准备合座计提比例与同行业可比公司的比较情        况如下： 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  公司称号     2024 年 6 月末       2023 年末        2022 年末       2021 年末  星网锐捷            3.38%            3.37%         2.85%         2.21%   任子行            9.40%          10.53%          8.71%         1.22%  天邑股份            4.52%            3.27%         2.65%         1.43%  迪普科技            5.48%            5.19%         5.93%         6.11%   东方通            9.47%          16.32%          0.64%         0.84%  恒为科技           14.65%          13.99%          9.02%         3.02%  中新赛克           10.85%          11.59%         10.47%        10.22%   平均值           8.25%            9.18%         5.75%         3.58%   刊行东说念主           18.13%          11.81%         8.00%         6.59%   注：数据来源于干系公司按期申报、招股说明书等公开府上   由上表可知，申报期各期末，同行业可比公司存货跌价准备计提比例平均值 分别为 3.58%、5.75%、9.18%和 8.25%，公司申报期各期末计提比例分别为 6.59%、                                                           单元：万元    名堂     2024 年 6 月末       2023 年末        2022 年末       2021 年末 留抵税额              4.02             49.08      1，050.64       181.16 待退企业所得税                 -          79.79 中介机构用度          111.32           101.89              -       692.51    系数           115.34           230.75       1，050.64       873.67   申报期各期末，公司的其他流动资产分别为 873.67 万元、1，050.64 万元、 预支的中介机构用度。公司 2020 年度启动 IPO、2023 年启动本次再融资，将直 接干系的管帐师、讼师等用度计入其他流动资产。2022 年末，公司留抵税额有 所加多，主如若因为跟着公司业务鸿沟扩大，外部存货采购鸿沟加多，留抵进项 税额加多所致。    （二）非流动资产构因素析   申报期各期末，公司非流动资产鸿沟及组成情况如下：     北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                                         单元：万元   名堂                 金额          占比          金额           占比           金额          占比           金额         占比 耐久股权投资                 -         -            -             -           -           -             -         - 其他权益器具投资        3，000.00    27.96%     3，000.00      32.50%             -           -             -         -  固定资产           1，482.63    13.82%     1，071.20      11.60%       621.57      10.63%       252.52      24.82%  在建工程                  -         -            -             -     577.85       9.89%              -         -  使用权资产          2，543.64    23.71%     2，889.01      31.29%      3，681.66     62.99%       174.82      17.18%  无形资产            566.09      5.28%       24.22          0.26%       2.00       0.03%        13.00       1.28%  开发开销            410.05      3.83% 耐久待摊用度           657.81      6.13%      759.01          8.22%           -           -        4.53       0.44% 递延所得税资产         1，548.41    14.43%     1，416.10      15.34%       811.36      13.88%       572.76      56.28% 其他非流动资产          519.40      4.84%       72.00          0.78%     150.83       2.58%              -         - 非流动资产系数     10，728.03      100.00%     9，231.53    100.00%       5，845.27   100.00%       1，017.62    100.00%          申报期各期末，公司非流动资产主要为其他权益器具投资、固定资产、使用     权资产、递延所得税资产等。          公司于 2018 年出资 150 万元参股投资北京华智轨说念交通科技有限公司，持     股比例 30%，该公司定位于轨说念交通干系开辟的销售及服务，由于经营情况欠佳，     公司已于 2020 年末对该笔耐久股权投资已全额计提减值准备。          其他权益器具投资联系情况参见本召募说明书“第五节 财务管帐信息与管     理层分析”之“七、财务状态分析”之“（六）财务性投资情况”。          申报期各期末，公司固定资产组成情况如下所示：                                                                                         单元：万元            名堂              2024 年 6 月末            2023 年末          2022 年末              2021 年末     原值   器具器具                        21.71               21.71              25.32             25.32 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       名堂        2024 年 6 月末      2023 年末           2022 年末          2021 年末      电子开辟           4，192.70         3，494.47         3，535.07         3，273.25      输送器具              78.03              78.03          78.03           23.53      办公产品偏激他           89.65              88.42         108.26           86.89         系数          4，382.08         3，682.63         3，746.68         3，409.00      器具器具              20.59              20.31          24.32           23.02      电子开辟           2，798.45         2，523.81         3，002.49         3，041.24 累计      输送器具              40.56              35.10          24.20           22.36 折旧      办公产品偏激他           39.85              32.21          74.10           69.87         系数          2，899.45         2，611.43         3，125.11         3，156.48      器具器具               1.12               1.40             1.01             2.31      电子开辟           1，394.25             970.67         532.58          232.01 账面      输送器具              37.46              42.92          53.82               1.18 价值      办公产品偏激他           49.79              56.22          34.16           17.03         系数          1，482.63         1，071.20           621.57           252.52      结果 2024 年 6 月末，公司固定资产原值为 4，382.08 万元，主要为各种日常 经营以及研发测试所用电子开辟。公司出产经营具有“轻资产”特质，固定资产 鸿沟合座相对较小。申报期各期末，公司固定资产使用状态精湛，不存在减值迹 象。      申报期各期末，公司在建工程情况如下：                                                                     单元：万元       名堂       2024 年 6 月末     2023 年末            2022 年末          2021 年末      办公区装修               -                  -         577.85                  -      申报期各期末，公司在建工程分别为 0 万元、577.85 万元、0 万元和 0 万元， 占当期非流动资产比例分别为 0%、9.89%、0%和 0%。2022 年末在建工程余额 系公司对新租借办公场所进行装修所致，结果申报期末，已转入耐久待摊用度。 申报期各期末，在建工程不存在彰着减值迹象，未计提减值准备。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    申报期各期末，公司使用权资产情况如下：                                                                单元：万元       名堂        2024 年 6 月末    2023 年末           2022 年末      2021 年末   房屋及建筑物            2，543.64       2，889.01        3，681.66       174.82 资产的比例为 23.71%，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新更正的《企业管帐准则 第 21 号——租借》，除接纳简化处理的短期租借和廉价值资产租借外，在租借 期起首日，公司对租借证实使用权资产和租借欠债。上述使用权资产均为公司租 赁的房屋建筑物，按照成本进交运转计量，并按照直线法计提折旧。    申报期各期末，公司无形资产组成情况如下：                                                                单元：万元       名堂        2024 年 6 月末    2023 年末           2022 年末      2021 年末            原值       1，072.24         518.32          494.44       493.86  软件    累计摊销           506.14         494.10          492.44       480.86        账面价值           566.09             24.22         2.00        13.00    申报期各期末，公司无形资产主要为外购的各种办公及研发用软件，各期末 原值分别为 493.86 万元、494.44 万元、518.32 万元和 1，072.24 万元。2024 年上 半年，公司加大研发插足，外购软件较多。申报期各期末，公司的无形资产使用 状态精湛，不存在减值迹象。    申报期各期末，公司耐久待摊用度主要系租入办公场所的装修改良开销，各 期末账面价值分别为 4.53 万元、0 万元、759.01 万元和 657.81 万元，2023 年末、    申报期各期末，公司递延所得税资产组成情况如下表：        北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                                      单元：万元             名堂            2024 年 6 月末        2023 年末           2022 年末           2021 年末          信用减值准备                  454.12            372.39               306.19         219.34          资产减值准备                  545.59            471.82               412.41         243.07          可抵扣耗损                         -                -                78.84         109.85         新租借准则税会差               异           股份支付                   126.67            104.70                    -              -             系数                  1，548.41         1，416.10               811.36         572.76           申报期各期末，公司递延所得税资产分别为 572.76 万元、811.36 万元、        减值准备、新租借准则税会互异以及可抵扣耗损所产生，均为暂时性互异，不存        在弗成抵扣畴昔应征税所得税额的风险。           申报期各期末，公司其他非流动资产金额分别为 0 万元、150.83 万元、72.00        万元和 519.40 万元，其他非流动资产为公司预支开辟款项。            （三）欠债组成及名堂分析           申报期各期末，公司欠债具体组成情况如下：                                                                                      单元：万元  名堂           金额          占比          金额          占比            金额             占比         金额         占比 流动欠债      14，572.73    85.70%    23，161.27     89.32%       20，352.40       87.01%   21，879.09     99.72% 非流动欠债      2，431.68    14.30%     2，769.08     10.68%        3，038.24       12.99%      62.34      0.28% 欠债系数      17，004.41   100.00%    25，930.35    100.00%       23，390.64     100.00%    21，941.42   100.00%           申报期各期末，公司欠债组成中主要为流动欠债，各期末占比分别为         北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书            申报期各期末，公司流动欠债及组成情况如下：                                                                                       单元：万元  名堂             金额          占比            金额             占比          金额          占比         金额        占比  应付账款       8，983.68    61.65%       11，061.18      47.76%     11，580.97     56.90%   12，645.39      57.80%  合同欠债       3，028.02    20.78%        7，848.31      33.89%      5，703.04     28.02%    5，266.75      24.07% 应付职工薪酬       963.24      6.61%        3，113.51      13.44%      1，852.67      9.10%    3，135.18      14.33%  应交税费        746.87      5.13%          105.05        0.45%      400.52       1.97%     575.49       2.63% 其他应付款        113.02      0.78%          322.32        1.39%      162.84       0.80%     152.52       0.70% 一年内到期的 非流动欠债  系数        14，572.73   100.00%       23，161.27    100.00%      20，352.40   100.00%    21，879.09   100.00%            申报期各期末，公司流动负借主要包括应付账款、合同欠债、应付职工薪酬         以及应交税费等。            （1）应付账款            申报期各期末，公司应付账款具体组成情况如下：                                                                                       单元：万元             名堂          2024 年 6 月末           2023 年末            2022 年末          2021 年末         采购商品及劳务                  8，980.29          11，024.21         11，574.19        12，546.91             其他                      3.39               36.97               6.79           98.49             系数                   8，983.68          11，061.18         11，580.97        12，645.39            申报期各期末，应付账款主要为应付采购商品及劳务款项，公司应付账款金         额分别为 12，645.39 万元、11，580.97 万元、11，061.18 万元和 8，983.68 万元，各期         末应付账款余额相对安定，占流动欠债的比例分别为 57.80%、56.90%、47.76%         和 61.65%，合座相对安定。            （2）合同欠债            申报期各期末，公司的合同欠债为预获利款，主要为尚未进行名堂验收、尚         未欣喜收入证实条件的合同进程款。具体组成情况如下：   北京稠密深度信息工夫股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                            单元：万元        性质     2024 年 6 月末       2023 年末              2022 年末           2021 年末        预获利款        3，028.02           7，848.31           5，703.04           5，266.75        系数          3，028.02           7，848.31           5，703.04           5，266.75        公司申报期各期末合同欠债金额分别为 5，266.75 万元、5，703.04 万元、   而加多；2024 年 6 月末，受中国移动 2023 年至 2024 年 DPI 集采招标结果延迟   至 2024 年 5 月公告影响，干系名堂签约延迟，公司预收客户货款减少。        申报期内，公司合同欠债余额与营业收入、应收账款及合同资产余额的比例   关系合座相对安定，具体情况如下：                                                                            单元：万元        名堂                            2023 年末/度           2023 年末/度          2023 年末/度                      /1-6 月 合同欠债                    3，028.02              7，848.31          5，703.04          5，266.75 应收账款及合同资产余额            27，853.88             27，076.08         25，369.28         17，340.10 合同欠债占应收账款及合同 资产的比例 营业收入                   23，629.37             52，049.97         44，928.22         40，974.60 合同欠债占营业收入的比例             12.81%                15.08%            12.69%            12.85%        由上表可知，2021-2023 年末合同欠债余额占应收账款及合同资产余额的比   例在 22-30%足下，合座相对安定，2024 年 6 月末合同欠债余额占应收账款及合   同资产余额比例有所下降，主要受中国移动 2023 年至 2024 年 DPI 集采招标结   果延迟至 2024 年 5 月公告影响，2024 年 1-6 月签约合同减少导致公司预收客户   货款有所下降。申报期各期末公司合同欠债余额占营业收入的比例在 12%-15%   足下，合座相对安定。        公司下旅客户主要为电信运营商，公司深耕干系业务领域多年，已经蕴蓄了   熟谙安定的工夫以及丰富的托付教会，申报期内不存在因名堂执行导致合同欠债   退回的情形。        （3）应付职工薪酬 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      申报期各期末，公司的应付职工薪酬具体组成情况如下：                                                                                 单元：万元        名堂         2024 年 6 月末               2023 年末             2022 年末          2021 年末 短期薪酬                           908.47             3，059.81         1，805.56        3，090.02 下野后福利-设定提存计 划 系数                             963.24              3，113.51        1，852.67        3，135.18      申报期各期末，公司应付职工薪酬分别为 3，135.18 万元、1，852.67 万元、 营功绩不足预期，公司年终奖合座有所下降，应付职工薪报答额有所下降。2024 年 6 月末，公司上半年功绩不足预期，合座应付职工薪报答额有所下降。      （4）应交税费      申报期各期末，公司应交税费的结构如下表所示：                                                                                 单元：万元      名堂      2024 年 6 月末           2023 年末                    2022 年末           2021 年末 升值税                384.42                     49.41               230.91            213.29 企业所得税              192.01                            -             81.25            283.72 个东说念主所得税              121.78                     46.68                47.12             43.07 城市保重确立税             26.91                         2.54             15.67             14.92 印花税                  2.53                         4.50             14.32              9.82 栽种费附加               11.53                         1.17              6.71              6.40 地方栽种费附加              7.69                         0.78              4.48              4.27 其他                         -                         -              0.07                   -      系数            746.87                    105.05               400.52            575.49      申报期各期末，公司应交税费金额分别为 575.49 万元、400.52 万元、105.05 万元和 746.87 万元，主要为应交升值税、企业所得税及个东说念主所得税等。      （5）其他应付款         北京稠密深度信息工夫股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书           申报期各期末，公司其他应付款分别为 152.52 万元、162.84 万元、322.32         万元和 113.02 万元，占流动欠债的比例分别 0.70%、0.80%、1.39%和 0.78%，各         期末其他应付款主要为应付职工报销款等。           （6）一年内到期的非流动欠债           公司 2024 年 6 月末，一年内到期的非流动欠债余额为 737.88 万元，系公司         自 2021 年 1 月 1 日起执行新更正的《企业管帐准则第 21 号——租借》而产生的         一年内到期的租借欠债。           申报期各期末，公司非流动欠债及组成情况如下：                                                                                   单元：万元  非流动欠债               金额         占比           金额               占比          金额       占比        金额         占比 租借欠债          1，972.08    81.10%       2，301.78        83.12%   3，036.75    99.95%     44.59     71.52% 递延所得税欠债        459.60     18.90%         467.30        16.88%       1.49     0.05%     17.75     28.48%    系数         2，431.68   100.00%       2，769.08       100.00%   3，038.24   100.00%     62.34    100.00%           （1）租借欠债           公司 2024 年 6 月末租借欠债余额为 1，972.08 万元，占公司非流动欠债的比         例为 81.10%，系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新更正的《企业管帐准则第 21         号——租借》，除接纳简化处理的短期租借和廉价值资产租借外，在租借期起首         日，公司对租借证实使用权资产和租借欠债。2022 年末，公司租借欠债有所增         加系新租借办公场所所致。           （2）递延所得税欠债           申报期各期末，公司递延所得税欠债具体组成情况如下：                                                                                   单元：万元              名堂               2024 年 6 月末         2023 年末           2022 年末       2021 年末         新租借准则税会互异                    381.55               433.35              -             -  北京稠密深度信息工夫股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    公允价值变动收益                  78.05               33.95        1.49          17.75        系数                   459.60             467.30         1.49          17.75     公司递延所得税负借主要由租借事项形成，具体情况详见本召募说明书“第  五节 财务管帐信息与照看层分析”之“六、重要管帐政策、管帐推测变更及会  计差错更正”。      （四）偿债智力分析     申报期内，公司各项偿债智力财务目的如下：       名堂             2024 年 6 月末            2023 年末       2022 年末         2021 年末 流动比率（倍）                          7.60            5.21            5.70               2.68 速动比率（倍）                          6.58            4.32            4.31               1.81 资产欠债率（合并报表）（%）                  14.00           19.96          19.18              36.75       名堂             2024 年 1-6 月           2023 年度       2022 年度         2021 年度 息税折旧摊销前利润（万元）                 4，425.46        7，812.92       5，576.48        6，879.40 利息保障倍数（倍）                       44.39           33.76          90.34          576.63     申报期各期末，公司流动比率分别为 2.68 倍、5.70 倍、5.21 倍和 7.60 倍，  速动比率分别为 1.81 倍、4.31 倍、4.32 倍和 6.58 倍，资产欠债率分别为 36.75%、     申报期内，公司出产经营鸿沟约束扩大，经营情况络续向好，利息保障倍数  保持在较高水平，流动比率、速动比率以及资产欠债率等偿债智力目的络续优化。     公司流动比率、速动比率及资产欠债率与同行业可比公司的比较情况如下：   财务目的        公司称号        2024 年 6 月末        2023 年末      2022 年末       2021 年末               星网锐捷                   1.78          1.90       2.04           1.61  流动比率（倍）      任子行                    1.37          1.52       1.62           1.50               天邑股份                   3.61          3.16       2.88           2.74 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  财务目的       公司称号     2024 年 6 月末      2023 年末     2022 年末    2021 年末             迪普科技             7.13          6.10       7.35       8.21              东方通             8.45          9.15       2.73       3.02             恒为科技             2.84          1.83       2.78       2.75             中新赛克             3.57          3.93       4.10       3.94            可比公司均值            4.11          3.94       3.36       3.40              刊行东说念主             7.60          5.21       5.70       2.68             星网锐捷             1.05          1.20       1.16       0.83              任子行             0.98          1.16       1.21       0.97             天邑股份             1.93          1.55       1.38       1.46             迪普科技             6.31          5.46       6.70       7.66 速动比率（倍）      东方通             7.54          8.63       2.46       2.78             恒为科技             1.98          1.47       1.73       1.48             中新赛克             3.00          3.33       3.34       3.87            可比公司均值            3.26          3.26       2.57       2.72              刊行东说念主             6.58          4.32       4.31       1.81             星网锐捷          42.87%         40.93%     39.89%     49.18%              任子行          47.73%         45.16%     45.13%     46.30%             天邑股份          21.81%         25.19%     29.35%     32.42%             迪普科技          13.50%         15.74%     12.88%     11.92% 资产欠债率              东方通           9.09%         8.88%      17.74%     15.49% （合并）             恒为科技          27.98%         44.49%     25.92%     27.30%             中新赛克          23.98%         22.10%     20.70%     22.37%            可比公司均值         26.71%        28.93%     27.37%      29.28%              刊行东说念主          14.00%        19.96%     19.18%      36.75%   注：数据来源于招股说明书、按期申报等公开数据    申报期各期末，同行业可比公司的流动比率平均值分别为 3.40 倍、3.36 倍、 同行业可比公司速动比率平均值分别为 2.72 倍、2.57 倍、2.60 倍和 3.26 倍，发 行东说念主速动比率分别为 1.81 倍、4.31 次、4.32 倍和 6.58 倍；同行业可比公司资产 欠债率平均值分别为 29.28%、27.37%、29.69%和 26.71%，刊行东说念主资产欠债率分 别为 36.75%、19.18%、19.96%和 14.00%。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   自上市以来，刊行东说念主各项偿债智力均有所增强，2022 年以来公司偿债智力 目的优于可比公司平均水平。    （五）资产盘活智力分析   申报期内，公司资产盘活智力主要财务目的如下：       名堂     2024 年 1-6 月       2023 年度           2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率（次）            0.86              1.98             2.10           2.65 存货盘活率（次）              0.53              0.99             0.96           1.12   申报期内，公司的应收账款盘活率分别为 2.65 次、2.10 次、1.98 次及 0.86 次，应收账款盘活率总体保持在较高水平。公司各期末应收账款客户主要为电信 运营商，客户信誉精湛，支付智力较强，合座回款风险相对较小。   申报期内，公司存货盘活率分别为 1.12 次、0.96 次、0.99 次及 0.53 次，报 告期内存货盘活率水平有所下降，主要系公司根据在手订单鸿沟及市集环境，公 司调理原材料、库存商品的干系备货鸿沟所致。   总体而言，公司申报期内应收账款盘活率、存货盘活率与公司资产结构、业 务模式、行业地位及竞争上风等相匹配。   公司应收账款盘活率、存货盘活率与同行业可比上市公司比较情况如下：   财务目的     公司称号      2024 年 1-6 月       2023 年度       2022 年度      2021 年度            星网锐捷                 2.53           7.42         8.52        7.31            任子行                  0.22           1.30         1.52        1.40            天邑股份                 1.88           5.01         6.22        5.62 应收账款盘活率            迪普科技                 3.74           7.68         9.63       14.44 （次）            东方通                  0.21           0.59         1.00        1.18            恒为科技                 1.33           1.90         2.52        2.65            中新赛克                 0.45           1.80         1.13        1.74 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   财务目的       公司称号     2024 年 1-6 月     2023 年度    2022 年度    2021 年度             可比公司均                 注2             0.55        1.40       1.54       1.74             值             刊行东说念主                0.86        1.98       2.10       2.65             星网锐捷               1.09        2.22       2.22       2.70             任子行                0.24        1.40       1.14       1.27             天邑股份               0.85        1.81       2.01       2.11             迪普科技               0.43        0.97       1.10       1.35             东方通                0.21        1.33       2.74       2.34 存货盘活率（次）             恒为科技               0.99        0.91       0.84       0.90             中新赛克               0.19        0.49       0.54       0.88             可比公司均             值             刊行东说念主                0.53        0.99       0.96       1.12 注 1：数据来源于招股说明书、按期申报等公开数据。应收账款盘活率、存货盘活率未年化。 注 2：申报期内，迪普科技、星网锐捷应收账款盘活率分别为 14.44 次、9.63 次、7.68 次和 技、星网锐捷部分销售采纳渠说念销售模式，通过总代理商先款后货的方式开展，导致应收账 款盘活率较高；天邑股份系非名堂制模式销售产品，在产品现场施工、验收等过程中与公司 模式互异较大；此处平均值系剔除迪普科技、星网锐捷和天邑股份影响后计较所得。    申报期内，剔除迪普科技等公司影响后，同行业可比公司的应收账款盘活率 平均值分别为 1.74 次、1.54 次、1.40 次和 0.55 次，相应的，公司应收账款盘活 率分别为 2.65 次、2.10 次、1.98 次和 0.86 次，公司应收账款盘流水平合座优于 同行业可比公司平均值。2024 年 6 月末，由于公司下旅客户正常在完成合同约 界说务的 12 个月内完成相应款项支付服务，结果申报期末干系名堂款项尚在支 付周期内，下旅客户主要鄙人半年进行款项结算，导致应收账款盘活率下降，与 同行业可比公司变动趋势一致。    申报期内，同行业可比公司的存货盘活率平均值分别为 1.65 次、1.51 次、 低于同行业可比公司平均水平，与迪普科技、恒为科技、中新赛克等公司的盘活 水平较为接近。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      公司业务时候周期较长，从高性能 DPI 探针开辟的备货出产到各种物质发 货、安装、调试、叮咛测试、直至最终完成验收正常周期较长，成功导致公司的 存货中合同践约成本（名堂成本）金额较高，存货盘活率相对较低。      （六）财务性投资情况      根据《注册照看办法》，上市公司向不特定对象刊行可转债的：“除金融类 企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”，“除金融类企业外，本次 召募资金使用不得为持有财务性投资，不得成功或者迤逦投资于以买卖有价证券 为主要业务的公司。”      根据《〈上市公司证券刊行注册照看办法〉第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条联系端正的适宅心见——证券期货法 律适宅心见第 18 号》联系端正：      （1）财务性投资的类型包括不限于投资类金融业务、非金融企业投资金融 业务（不包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公司的投资）、与公司主营 业务无关的股权投资、投资产业基金、并购基金、拆借资金、寄托贷款、购买收 益波动大且风险较高的金融产品等；      （2）围绕产业链高下流以获取工夫、原料或者渠说念为目的的产业投资，以 收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、寄托贷 款，如恰当公司主营业务及策略发展场合，不界定为财务性投资；      此外，对金额较大的解释为：公司已持有和拟持有的财务性投资金额杰出公 司合并报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金 融业务的投资金额）。      申报期末，公司不存在财务性投资，具体情况如下：                                                   单元：万元                                                 财务性投资占包摄于 序号       名堂        账面价值           财务性投资金额                                                 母公司净资产比例      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                       财务性投资占包摄于     序号            名堂           账面价值                 财务性投资金额                                                                       母公司净资产比例              系数                        55，141.97              -                  -           结果 2024 年 6 月 30 日，公司往来性金融资产均为低风险、收益相对安定、      流动性强的金融产品，具体明细如下：                                                                         单元：万元                                                         预计收益率（年化）/         是否属于 序号           产品称号           金额              产品期限                                                           功绩比较基准           高风险                                          无固按期限（目                                           前可赎回）          月月赢 15 号聚拢资产管                   无固按期限（目          理磋商                              前可赎回）          月月赢 13 号聚拢资产管                   无固按期限（目          理磋商                              前可赎回）          华安安赢 2 号聚拢资产管                   无固按期限（目          理磋商                              前可赎回）          国寿资产-泉源 2161 保障                 无固按期限（目          资产照看产品                           前可赎回）                                          无固按期限（目        中国东说念主民银行公布的                                           前可赎回）         同期 7 天见知进款利率          华安证券尊享季季赢 1 号                   无固按期限（目          聚拢资产照看磋商                         前可赎回）          华安融会恒赢 3 号聚拢资                   无固按期限（目          产照看磋商                            前可赎回）          龙鼎金双利看涨定制 471          期(46 天)收益凭证          龙鼎金双利看涨 459 期          （32 天）收益凭证          龙鼎金双利看涨定制 395          期(95 天)收益凭证产品          龙鼎定制 1215 期收益凭          证产品          龙鼎定制 1216 期收益凭          证产品          涨跌宝看涨鲨鱼鳍 320 期          （SGE 黄金 9999）      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                      预计收益率（年化）/       是否属于 序号         产品称号           金额            产品期限                                                        功绩比较基准         高风险       招商银行智汇系列看跌两       层区间 30 天结构性进款       阳光金丰利乐享 40 期（机       构专享）       中邮融会邮银资产·隆运                                      无固按期限（目                                       前可赎回）       民币融会产品       阳光金创利稳健乐享日开                    无固按期限（目       中邮融会隆运纯真最短持       有期 7 天 8 号（招享）                                      无固按期限（目                                       前可赎回）       光大融会阳光金丰利乐享       增利稳健乐享天天购 2 号       (60 天最低持有)       交银融会灵动慧利日开 3       号 30 天持有期安鑫版       京华远见诚享 14 天持有                  无固按期限（目       期                               前可赎回）                                                      中证同行存单 AAA                                      无固按期限（目         指数*50%+东说念主民银行                                       前可赎回）          公布的一年期按期存                                                        款利率*50%       京华远见天天金 2 号 C 类                无固按期限（目       份额                              前可赎回）                                      无固按期限（目                                       前可赎回）       中银融会-悦享（90 天持有       期）02（招享）       创利稳健乐享 1 号（90 天       最低持有）           系数             51，061.00                        -        注1：本表与上表差额部分为往来性金融资产计提的公允价值变动损益。        注2：根据华安周周赢1号聚拢资产照看磋商、华安安赢2号聚拢资产照看磋商、月月赢      益类资产投资/债券投资为主，固定收益类资产比例为资产总值的80%-100%。        综上，公司购买的融会产品主要为风险低、收益安定、流动性强的收益凭证、      资产照看磋商等融会产品，产品期限均较短或公司目前可随时赎回，同期，干系      产品均属于低风险或中低风险、收益较安定的产品，不属于“收益波动大且风险      较高的金融产品”，不属于财务性投资。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   结果申报期期末，公司其他应收款账面价值为 445.28 万元，主要为投标保 证金和房屋租借押金，不属于财务性投资。   结果申报期期末，公司其他流动资产账面价值为 115.34 万元，主要为待抵 扣升值税进项税、中介机构用度，不属于财务性投资。   结果申报期末，公司耐久股权投资原值为 97.45 万元，系华智轨说念投资款， 公司针对此投资款已全额计提减值准备，账面价值为 0 万元。华智轨说念定位于轨 说念交通干系开辟的销售及服务业务，刊行东说念主 2018 年磋商将冷存储干系工夫效率 应用于轨说念交通领域，因而与珠海横琴中铁成本控股有限公司、北京鑫瑞明卫星 通讯有限公司共同出资成立华智轨说念，华智轨说念注册成本 500 万元，公司持股比 例 30%。结果申报期期末，因经营欠安已全额计提减值，公司投资华智轨说念出于 业务拓展琢磨，不属于财务性投资。   结果申报期末，公司其他权益器具投资账面价值为 3，000 万元，具体情况如 下：                                                      单元：万元  名堂      期末余额           主营业务                不属于财务性投资的原因                     为金融及产业领域提供基          公司利用数库在机器学习工夫上的优 数库（上海） 科技有限公司                     品与系统服务               拓展销售渠说念。 中科视拓（北                                   公司借助中科视拓在机器学习、东说念主工 京）科技有限   1，000.00   东说念主工智能工夫扩充及应用          智能领域的丰厚蕴蓄，对现存的集结  公司                                      安全产品进行工夫迭代与升级。  系数      3，000.00   -        北京稠密深度信息工夫股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书          由上表，公司上述投资属于围绕产业链高下流以获取工夫、原料或者渠说念为        目的的产业投资，恰当公司主营业务及策略发展场合，不属于财务性投资。          结果申报期末，公司不存在融资租借、生意保理和小贷业务等类金融业务。          说七说八，结果最近一期末，公司未持有金额较大的财务性投资。        八、盈利智力分析          申报期内，公司的经营功绩情况如下：                                                                                   单元：万元                名堂              2024 年 1-6 月      2023 年度             2022 年度      2021 年度              营业收入                  23，629.37         52，049.97        44，928.22    40，974.60              营业利润                    3，519.02         5，252.11         5，033.89      6，297.86              利润总额                    3，521.99         6，237.60         4，980.39      6，440.65               净利润                    3，396.75         6，290.03         4，742.89      5，805.00        包摄于母公司股东的净利润                  3，406.10         6，290.98         4，750.35      5，845.62           （一）营业收入分析          申报期内，公司营业收入偏激组成情况如下：                                                                                   单元：万元   名堂           金额         占比         金额              占比        金额            占比          金额          占比 主营业务收入   23，629.37   100.00%   52，049.97    100.00%      44，928.22      100.00%    40，974.60    100.00% 营业收入系数   23，629.37   100.00%   52，049.97    100.00%      44，928.22     100.00%     40，974.60    100.00%          申报期内，公司营业收入分别为 40，974.60 万元、44，928.22 万元、52，049.97        万元以及 23，629.37 万元，合座呈现稳步增长趋势，其增长主要由于连年来国度        层面重心鼓舞“宽带中国”、“新基建”等策略，电信运营商络续扩大“智能管        说念”互联网确立鸿沟，而公司干系产品能够契合干系产业政策需要所致。       北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书          跟着“提速降费”产业政策深化执行，下流运营商客户已平缓进入 400GE       链路新期间，公司稳健 400GE 链路新需求的 HDT9000 产品目前已平缓推向市集；       同期，在集结安全干系产业政策的络续搭救及工信部等主宰部门的安全合规要求       下，运营商集结安全确立的新需求将络续攀升，公司本次募投名堂对集结安全类       产品的研发与鼓舞，将大大推动安全类产品功绩的络续增长；此外，公司已磋商       在车联网安全、数据安全领域进行布局，全场合立表情推升公司安全产品的市集       地位，扩大公司主营业务收入的增长渠说念。          申报期内，公司的销售模式不错分为成功销售和非成功销售，成功销售是指       公司成功与产品的末端用户缔结合同，合同的销售敌手方为公司产品的成功使用       者；非成功销售是指公司不成功与末端用户缔结合同、托付产品，而由渠说念商采       购公司产品后通过自己名堂集成或转卖的方式最终托付给末端客户。申报期内，       公司成功销售及非成功销售的占比情况如下：                                                                                     单元：万元 销售方式           金额             占比          金额           占比         金额           占比         金额          占比 成功销售     23，432.44       99.17%     50，805.86     97.61%    44，120.23      98.20%   39，968.78    97.55% 非成功销售      196.93         0.83%      1，244.11      2.39%      807.99       1.80%     1，005.82      2.45%  系数      23，629.37     100.00%      52，049.97    100.00%    44，928.22    100.00%    40，974.60   100.00%          申报期内，公司非成功销售的收入金额分别为 1，005.82 万元、807.99 万元、       合座占比较小。          （1）主营业务收入按产品类别分析          申报期内，公司接纳“以采集照看系统为基础，全场合拓展延迟”的业务发       展模式，络续丰富产品种类，公司主营业务收入按产品类别组成情况列示如下：                                                                                     单元：万元   名堂                 2024 年 1-6 月               2023 年度                 2022 年度             2021 年度        北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                        金额           占比            金额             占比         金额           占比          金额         占比 集结可视化措置决策             12，506.13     52.93%     31，519.40         60.56% 25，122.99        55.92% 24，931.32       60.85% 信息安全防护措置决策             7，504.00     31.76%     12，569.10         24.15% 10，850.99        24.15%     9，894.08    24.15% 大数据措置决策                2，652.78     11.23%        6，510.58       12.51%    4，348.06       9.68%     3，147.00     7.68% 其他产品                    966.46      4.09%         1，450.88       2.79%     4，606.17      10.25%     3，002.20     7.33%       系数              23，629.37   100.00%      52，049.97     100.00% 44，928.22          100.00% 40，974.60      100.00%              由上表可知，公司申报期内集结可视化及信息安全防护措置决策两类产品合        计收入占比分别为 85.00%、80.07%、84.70%以及 84.69%，是公司主营业务收入        的主要组成部分。              申报期内，公司集结可视化业务稳步增长，同期，公司还依托自己在集结可        视化措置决策上的上风，向信息安全防护措置决策方面约束进行横向拓展，干系        业务收入在申报期内络续增长，系公司凭借自己产品上风，约束开拓运营商市集        所致。              申报期内，公司大数据措置决策营业收入分别为 3，147.00 万元、4，348.06 万        元、6，510.58 万元和 2，652.78 万元。跟着运营商客户对数据分析等需求的约束提        升，申报期内公司大数据措置决策收入合座呈加多趋势，2021-2023 年复合增长        率达 43.83%。              公司其他产品收入主要为中枢网信令及中间件应用软件产品、互联网缓存及        CDN 等业务，收入占比较低。              （2）主营业务收入按区域分析              申报期内，公司主营业务收入按区域分类组成情况如下所示：                                                                                                单元：万元  名堂            金额              占比          金额             占比              金额          占比              金额           占比  华东        9，266.55        39.22%    17，085.86         32.83%       12，610.15         28.07%   12，264.25       29.93%  华北        3，748.88        15.87%     11，973.57        23.00%       11，136.52         24.79%      9，711.26     23.70%  西南        1，409.97         5.97%      6，069.04        11.66%         3，422.66        7.62%       3，576.52      8.73%        北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  名堂          金额             占比             金额          占比           金额          占比           金额          占比  华南      6，702.52        28.37%        5，668.10      10.89%     8，540.93     19.01%      6，510.48     15.89%  华中       283.98          1.20%        5，464.56      10.50%     3，722.90      8.29%      3，997.83      9.76%  西北      1，832.86         7.76%        3，510.02      6.74%      2，735.30      6.09%      3，264.93      7.97%  东北       384.60          1.63%        2，278.83      4.38%      2，759.75      6.14%      1，649.33      4.03%  系数     23，629.37       100.00%       52，049.97    100.00%     44，928.22    100.00%     40，974.60    100.00%            申报期内，华东、华北、华中、华南四个地区由于社会经济活命相对进展、        互联网普及率高、网民鸿沟以及互联网基础设施确立水平相对较高，因此上述四        个地区收入占比相对较高，申报期内系数收入占比分别为 79.28%、80.15%和            公司申报期内在西南、西北及东北等区域市集的业务鸿沟总体有所加多，报        告期各期，销售收入分别为 8，490.78 万元、8，917.71 万元、11，857.88 万元和 3，627.43        万元。            （3）主营业务收入按季度分析            申报期内，公司主营业务收入按季度散布情况如下：                                                                                         单元：万元 名堂            金额             占比             金额          占比           金额          占比           金额          占比 第一季度      8，682.44        36.74%        7，607.11      14.62%     5，841.29      13.00%     4，928.27      12.03% 第二季度     14，946.93        63.26%       16，711.09      32.11%    13，158.93      29.29%    12，763.58      31.15% 第三季度                -             -    12，532.21      24.08%     6，395.29      14.23%     6，665.51      16.27% 第四季度                -             -    15，199.55      29.20%    19，532.70      43.48%    16，617.24      40.55% 系数       23，629.37       100.00%       52，049.97    100.00%     44，928.22     100.00%    40，974.60     100.00%            公司申报期内客户以各地运营商为主，该等客户正常执行严格预算照看轨制        和聚合采购轨制，正常在上半年对全年的投资和采购进行策动，并在年中或下半        年进行招投标服务及名堂验收、结算等服务，因而导致公司主营业务收入呈现一         北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书         定程度的季节性波动。2021-2023 年度，公司各年下半年主营业务收入占比分别         为 56.82%、57.71%和 53.28%，恰当公司所处行业以及客户的采购确立特质。              （二）营业成分内析             申报期内，公司营业成本组成情况如下：                                                                                                单元：万元    名堂                金额            占比            金额             占比             金额           占比          金额           占比 主营业务成本        10，983.18      100.00%      26，277.91     100.00%      23，637.26       100.00%     19，267.24    100.00%    系数         10，983.18   100.00%         26，277.91     100.00%      23，637.26       100.00%     19，267.24    100.00%             申报期内，公司营业成本由主营业务成本所组成，与公司营业收入组成相匹         配。             申报期内，公司的主营业务成本按产品类别列示如下：                                                                                                单元：万元        名堂                     金额           占比            金额               占比         金额           占比           金额         占比 集结可视化措置决策         6，147.65       55.97%       15，741.75         59.90%   13，786.36      58.32%    11，768.23     61.08% 信息安全防护措置决策        3，523.00       32.08%        8，119.91         30.90%    5，240.56      22.17%     4，034.66     20.94% 大数据措置决策             440.83        4.01%        1，129.10         4.30%      683.52        2.89%       611.35     3.17% 其他产品                871.71        7.94%        1，287.15         4.90%     3，926.82      16.61%     2，852.99     14.81%        系数        10，983.18     100.00%        26，277.91 100.00%          23，637.26    100.00%     19，267.24   100.00%             申报期内，公司主营业务成本主要由集结可视化措置决策成本组成，其占主         营业务成本的比例分别为 61.08%、58.32%、59.90%及 55.97%。总体上，各业务         成本与各自产品的主营业务收入占比情况基本保持一致。          北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书              （三）营业毛利及毛利率分析              申报期内，公司营业毛利的组成情况如下所示：                                                                                                 单元：万元   名堂              金额               占比            金额            占比               金额         占比           金额          占比 主营业务毛利       12，646.18        100.00%       25，772.05    100.00%       21，290.96      100.00%     21，707.37    100.00%   系数         12，646.18        100.00%       25，772.05    100.00%       21，290.96      100.00%     21，707.37    100.00%              申报期内，公司营业毛利主要来源于主营业务毛利。公司主营业务毛利的构          成情况如下所示：                                                                                                 单元：万元         名堂                          金额         占比             金额             占比        金额          占比          金额         占比  集结可视化措置决策               6，358.48       50.28%   15，777.66        61.22% 11，336.64      53.25% 13，163.09       60.64%  信息安全防护措置决策              3，980.99       31.48%    4，449.19        17.26%   5，610.43     26.35%     5，859.42    26.99%  大数据措置决策                 2，211.96       17.49%    5，381.48        20.88%   3，664.54     17.21%     2，535.65    11.68%  其他产品                      94.75        0.75%       163.73        0.64%     679.35        3.19%     149.21      0.69%         系数           12，646.18      100.00%      25，772.05    100.00% 21，290.96        100.00% 21，707.37      100.00%              申报期内，公司主营业务毛利分别为21，707.37万元、21，290.96万元、25，772.05          万元和12，646.18万元，申报期内，合座呈现增长趋势，其中集结可视化措置决策、          信息安全防护措置决策、大数据措置决策孝顺的毛利占比各期基本在95%以上，          是公司利润的主要来源。              申报期内，公司主营业务毛利率分产品的组成情况如下：    名堂               毛利率 收入占比 孝顺率 毛利率 收入占比 孝顺率 毛利率 收入占比 孝顺率 毛利率 收入占比 孝顺率 集结可视化措置决策      50.84% 52.93% 26.91% 50.06% 60.56% 30.31% 45.12% 55.92% 25.23% 52.80% 60.85% 32.13%           北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      名堂                毛利率 收入占比 孝顺率 毛利率 收入占比 孝顺率 毛利率 收入占比 孝顺率 毛利率 收入占比 孝顺率 信息安全防护措置决策 53.05% 31.76% 16.85% 35.40% 24.15%               8.55% 51.70% 24.15% 12.49% 59.22% 24.15% 14.30%   大数据措置决策       83.38% 11.23%      9.36% 82.66% 12.51% 10.34% 84.28%      9.68%   8.16% 80.57%    7.68%   6.19%    其他产品          9.80%   4.09%     0.40% 11.28%   2.79%     0.31% 14.75% 10.25%   1.51%   4.97%   7.33%   0.36%  主营业务毛利率        53.52% 100.00% 53.52% 49.51% 100.00% 49.51% 47.39% 100.00% 47.39% 52.98% 100.00% 52.98%              由上表可知，公司申报期内主营业务毛利率总体随公司新业务拓展情况有所           波动，各期分别为52.98%、47.39%、49.51%和53.52%，具体而言：              （1）集结可视化措置决策              申报期各期，公司集结可视化措置决策毛利率分别为52.80%、45.12%、           ① 跟着公司硬件DPI系统专用硬件框架及里面结构的络续迭代升级，叠加光模           块等原材料市集价钱下落，公司硬件DPI系统的单元带宽成本下降幅度高于单元           带宽收入的下降幅度，“降本增效”效果彰着；② 公司于2021年开拓汇聚分流           系统干系新业务，对应汇聚分流系统主要通过外购开辟方式实施，业务合座毛利           率较低，该部分名堂于2022年起首验收且在当期集结可视化措置决策业务中占比           较高，导致2022年以来毛利率有所下降；③ 跟着公司研发插足提高，研发东说念主员           加多，自研软件模块数目有所破碎，集结可视化措置决策外购工夫开发成本合座           呈下降趋势，对应业务毛利率有所上升。              （2）信息安全防护措置决策              申报期各期，公司信息安全防护措置决策毛利率分别为59.22%、51.70%、           布局集结安全产品的配景下，公司于2021年以招投标方式开拓集结安全监测新业           务，该业务除外购硬件开辟为主，导致名堂毛利率水平较低，干系名堂2022年度           起首验收，导致信息安全防护措置决策合座毛利率有所下降；② 公司在名堂建           设过程中，需要配合机房条件相应加多配套设施、外购干系劳务以欣喜客户所需           功能的完毕，因部分名堂所需配置硬件、外购软件及干系劳务成本提高，干系产        北京稠密深度信息工夫股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        品毛利率有所下降，③ 部分名堂受市集竞争历害、合同获取方式等因素影响，        毛利率有所下滑。2024年上半年，信息安全防护措置决策名堂以软件升级类名堂        为主，该类业务毛利率较高；此外，低毛利率集结安全监测名堂收入占比减少，        推动合座毛利率有所回升。          （3）大数据措置决策          申报期各期，公司大数据措置决策包括大数据分享平台、大数据应用系统和        工夫服务，毛利率分别为80.57%、84.28%、82.66%和83.38%，大数据措置决策        以提供软件产品为主，毛利率较高并相对安定。          （4）其他产品          公司的其他产品主要包括中枢网信令及中间件应用软件产品、互联网缓存及        CDN系统及存储系统等，申报期内公司其他产品的收入占比分别为 7.33%、        和9.80%，2021年度因毛利率较低的内容分发集结业务（CDN）业务比例较高，        导致合座毛利率水平较低。          公司申报期内不同产品毛利率与同行业可比公司的比较情况如下： 公司称号    所处行业     主要可比产品及业务     2024 年 1-6 月       2023 年度     2022 年度    2021 年度         通讯行业设 星网锐捷             交换机等集结末端产品              17.66%      21.07%     25.32%     22.17%          备制造         通讯行业设 天邑股份             宽带集结末端开辟                16.41%      17.14%     19.57%     20.05%          备制造         通讯行业设 恒为科技             集结可视化基础架构               66.24%      63.79%     56.03%     49.88%          备制造         软件与信息 中新赛克             宽带网产品                   74.25%      89.21%     85.51%     84.74%         工夫服务                平均值                       43.64%      47.80%     46.61%     44.21%                  具备应用识别及流量控         软件与信息 迪普科技             制、上网行动照看等应用             60.66%      59.42%     62.60%     72.39%         工夫服务                  托付类产品        北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 公司称号    所处行业    主要可比产品及业务     2024 年 1-6 月       2023 年度     2022 年度    2021 年度         软件与信息   互联网信息安全概述管 任子行                                     49.81%      58.74%     54.93%     45.54%         工夫服务    理平台                 基础软件、网信安全、智         软件与信息   慧济急 东方通         工夫服务    其中：基础软件                 96.61%      96.59%     96.15%     94.88%                    安全产品                 53.36%      44.27%     57.07%     68.38%              平均值                        64.83%      63.65%     63.23%     66.02%                 集结可视化措置决策               50.84%      50.06%     45.12%     52.80%                 其中：智能采集照看系         软件与信息   统、汇聚分流系统  公司         工夫服务       智能化应用系统              86.54%      89.61%     74.43%     77.11%                 大数据措置决策                 83.38%      82.66%     84.28%     80.57%                 信息安全防护措置决策              53.05%      35.40%     51.70%     59.22%          注：数据来源于招股说明书、按期申报等公开府上。          （1）智能采集照看系统、汇聚分流系统          公司智能采集照看系统、汇聚分流系统以“硬件为主”，公司将天邑股份、        星网锐捷、恒为科技、中新赛克的干系集结末端产品看成可比产品。          恒为科技、中新赛克两家同行业可比公司毛利率水平相对较高，高于刊行东说念主        以及星网锐捷、天邑股份两家可比公司，主如若由于恒为科技下旅客户以集成商        为主，主要通过生意谈判细则产品价钱，申报期内毛利率基本处于50%-70%区间        范围内，中新赛克下旅客户以政府市集为主，主要通过政府招标订价等方式细则        产品价钱，申报期内毛利率基本在70%以上，而刊行东说念主下旅客户以运营商为主，        主要通过运营商集采的招投标以及单一来源采购方式细则产品价钱，该等情况与        星网锐捷、天邑股份较为一致。          刊行东说念主智能采集照看系统、汇聚分流开辟主要部署于主干网、省网/城域网、        IDC出口等集结节点，而天邑股份、星网锐捷的集结末端产品主要部署于接入彀，        各自产品工夫功能特质、集结部署位置以及细分业务领域竞争时势等方面存在不        同，因此刊行东说念主干系产品的毛利率水平与天邑股份、星网锐捷存在一定互异。天        邑股份、星网锐捷两家可比公司申报期内的毛利率水平基本处于20%-30%的区间        北京稠密深度信息工夫股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        范围内，与公司2021-2022年度情况较为相似，2023年度以来，公司毛利率水平        较高主如若因为公司优化采集产品结构，优化芯片用量，导致出产成本下降。报        告期内，公司约束对产品结构、性能络续迭代升级以贬抑产品成本，毛利率合座        增幅高于天邑股份、星网锐捷均值具有合感性。           （2）智能化应用系统、大数据措置决策及信息安全防护措置决策           公司智能化应用系统、大数据措置决策以“软件为主、硬件为辅”，与迪普        科技的应用托付产品、东方通的基础软件业务较为可比，公司智能化应用系统和        大数据措置决策的毛利率分别为 77.11%、74.43%、89.61%、86.54%和 80.57%、        软件工夫约束熟谙，毛利率水平平缓提高，合座处于同行业可比公司 60%-98%        的区间范围内，具有合感性。           公司信息安全防护措置决策硬件成本占比较高，与任子行、东方通安全产品        可比业务的成本结构相似，2021-2022 年，任子行与东方通安全产品的平均毛利        率水平为 56.96%和 56.00%，公司信息安全防护措置决策毛利率分别为 59.22%和        决决策毛利率有所下降，具有合感性。2024 年 1-6 月，公司互联网信息安全照看        系统以软件升级为主，合座毛利率水平有所回升。            （四）期间用度分析           申报期内，公司期间用度具体情况如下：                                                                               单元：万元 名堂                  占营业收                   占营业收                     占营业                    占营业收          金额                    金额                        金额                     金额                      入比                       入比                    收入比                    入比 销售用度     2，343.66     9.92%     5，962.37       11.46%    5，017.69   11.17%      5，210.41    12.72% 照看用度     1，758.58     7.44%     4，789.45        9.20%    3，681.55     8.19%     4，103.57    10.01% 研发用度     4，572.12    19.35%    10，023.97      19.26%     7，351.05   16.36%      6，510.50    15.89% 财务用度     -120.63      -0.51%     -250.35       -0.48%    -304.33    -0.68%        15.53      0.04%           北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 名堂                       占营业收                             占营业收                      占营业                    占营业收             金额                               金额                         金额                     金额                                入比                            入比                     收入比                      入比 系数          8，553.73           36.20%        20，525.43       39.43%    15，745.96    35.05%    15，840.01     38.66%              公司申报期内的期间用度主要为销售用度、照看用度及研发用度三项，财务           用度金额及占比相对较低。              申报期内，公司销售用度具体组成情况如下所示：                                                                                              单元：万元      名堂                   金额                占比         金额             占比       金额           占比        金额           占比  职工薪酬            1，370.30           58.47%     3，667.41       61.51%   2，748.88     54.78%    2，785.14     53.45% 业务宽饶费              466.08           19.89%     1，048.21       17.58%    970.70      19.35%    1，263.60     24.25% 交通差旅费              156.43           6.67%       381.64         6.40%    297.01       5.92%     351.72       6.75% 房租物业费                  63.59        2.71%        92.58         1.55%    234.79       4.68%     274.22       5.26% 折旧摊销费              142.19           6.07%       279.42         4.69%    195.75       3.90%     168.60       3.24% 招投标及测试费                 8.58        0.37%       158.58         2.66%    267.59       5.33%     195.54       3.75%  股份支付                  44.91        1.92%       214.05         3.59%     18.75       0.37%           -          -      其他                91.59        3.91%       120.48         2.02%    284.21       5.66%     171.59       3.29%      系数          2，343.66        100.00%       5，962.37     100.00%    5，017.69    100.00%    5，210.41    100.00%              申报期内，公司销售用度主要为销售东说念主员的职工薪酬、业务宽饶费、交通差           旅费以及房租物业费，上述四项用度系数金额分别为 4，674.68 万元、4，251.39 万           元、5，189.84 万元以及 2，056.40 万元，占当期销售用度的比例分别为 89.72%、              公司申报期内销售用度分别为 5，210.41 万元、5，017.69 万元、5，962.37 万元           以及 2，343.66 万元，各期销售用度占公司当期营业收入的比例分别为 12.72%、     北京稠密深度信息工夫股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书          公司申报期内照看用度组成情况如下所示：                                                                            单元：万元   名堂              金额         占比        金额         占比        金额         占比        金额         占比 行政照看东说念主员薪酬     940.86     53.50%   2，833.00    59.15%   2，112.25    57.37%   2，786.28    67.90% 中介服务及劳务费     131.41      7.47%    489.68     10.22%    588.90     16.00%    515.72     12.57%  房租物业费       109.83      6.25%    121.38      2.53%    227.02      6.17%    189.06      4.61%  办公通讯费       116.04      6.60%    264.24      5.52%    189.98      5.16%    176.87      4.31%  折旧摊销费       146.26      8.32%    318.71      6.65%    104.14      2.83%     89.82      2.19%  业务宽饶费        67.53      3.84%    127.98      2.67%    157.12      4.27%    124.37      3.03%  会议培训费        59.35      3.37%    115.40      2.41%     45.22      1.23%     34.67      0.84%  交通差旅费        42.09      2.39%     92.18      1.92%     40.21      1.09%     50.26      1.22%  股份支付         51.75      2.94%    246.63      5.15%     21.60      0.59%          -         -    其他         93.45      5.31%    180.26      3.76%    195.12      5.30%    136.52      3.32%   系数        1，758.58   100.00%   4，789.45   100.00%   3，681.55   100.00%   4，103.57   100.00%          公司申报期内照看用度主要由行政照看东说念主员薪酬、中介服务及劳务费、房屋     物业费以及办公通讯费所组成，上述四项用度系数分别为 3，667.93 万元、3，118.15     万元、3，708.29 万元和 1，298.14 万元，占当期照看用度的比例分别为 89.38%、          公司申报期内照看用度分别为 4，103.57 万元、3，681.55 万元、4，789.45 万元     以及 1，758.58 万元，各期照看用度占公司当期营业收入的比例分别为 10.01%、     理东说念主员薪酬总体有所下降所致。2023 年，公司功绩办法达成率较高，照看东说念主员     薪酬有所上升，同期跟着股权激励决策实施、租借新办公场所等因素影响，公司     照看用度合座有所上升。          申报期内，公司研发用度金额及具体明细组成情况如下：           北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                                              单元：万元      名堂                  金额         占比             金额                占比           金额           占比        金额         占比 职工薪酬             3，039.15    66.47%        7，352.03          73.34%      6，292.78      85.60%   5，602.23    86.05% 房租水电物业费            72.03      1.58%             222.37       2.22%        326.01        4.43%    286.16      4.40% 委外研发费             810.14     17.72%        1，015.06          10.13%       306.58        4.17%    154.34      2.37% 物料成本               37.35      0.82%             232.40       2.32%         54.74        0.74%     97.48      1.50% 折旧摊销费             442.18      9.67%             641.67       6.40%        233.41        3.18%    154.23      2.37% 交通差旅费              38.35      0.84%              89.70       0.89%         43.64        0.59%     76.42      1.17% 股份支付               49.82      1.09%             237.32       2.37%         20.78        0.28%          -         - 其他                 83.11      1.82%             233.41       2.33%         73.11        0.99%    139.65      2.14%      系数          4，572.12   100.00%       10，023.97       100.00%        7，351.05     100.00%   6，510.50   100.00%             申报期内，公司研发用度主要由研发东说念主员的职工薪酬、物料成本、房租水电           及物业费、委外研发费、折旧摊销费等所组成。                                                                                              单元：万元              名堂             2024 年 1-6 月                 2023 年度            2022 年度          2021 年度           利息开销                         81.17                    190.42               55.74        11.19           减：利息收入                      203.91                    462.13              368.40        13.04           手续费                            2.12                    21.36                8.32        17.38              系数                       -120.63                  -250.35          -304.33           15.53             申报期内，公司财务用度分别为 15.53 万元、-304.33 万元、-250.35 万元以           及-120.63 万元，其中 2021 年以来公司利息开销金额加多系当年执行新租借准则           后，后续计量过程中证实利息开销，干系用度证实金额受租借欠债影响。              （五）其他收益分析             申报期内，公司其他收益金额分别为 1，061.95 万元、1，330.84 万元、1，376.40           万元以及 199.62 万元。其他收益组成情况如下： 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                         单元：万元       名堂      2024 年 1-6 月      2023 年度               2022 年度           2021 年度 政府补助                185.94          1，362.31             1，315.56          1，051.48 其中：升值税即征即退          183.91          1，345.27             1，299.16          1，041.09 其他                   13.68               14.09             15.28             10.47       系数            199.62          1，376.40             1，330.84          1，061.95      公司其他收益主要为软件产品升值税即征即退的升值税退税收入偏激他政 府补助。申报期内，公司享受的其他政府补助均取得干系批复文献，补助用途明 确，恰当干系端正，除升值税即征即退外，其他政府补助均按照干系端正计入非 时常性损益。      （六）投资收益分析      申报期内，刊行东说念主投资收益组成如下所示：                                                                         单元：万元        名堂         2024 年 1-6 月       2023 年度            2022 年度         2021 年度 往来性金融资产持有期间取      得的投资收益 权益法核算的耐久股权投资                                -                  -                 -             -       的投资收益        系数                225.15             773.91          207.23          318.45      申报期内，刊行东说念主投资收益主要由融会产品的投资收益组成，主要由于公司 为了提高资金使用效率，而使用暂时闲置资金购买融会产品金额加多所产生。      （七）公允价值变动收益及营业外收支分析      申报期内，公司的公允价值变动收益情况如下：                                                                         单元：万元        名堂      2024 年 1-6 月        2023 年度             2022 年度          2021 年度 融会产品公允价值变动            343.28             226.36                 9.97        118.35   北京稠密深度信息工夫股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     申报期内，公司的公允价值变动收益主要为期末未到期的融会产品公允价值   变动所产生的收益，合座金额较小。     申报期内，公司的营业外收支情况如下所示：                                                                         单元：万元         名堂           2024 年 1-6 月           2023 年度       2022 年度       2021 年度       IPO 上市补贴                     -            500.00              -           -          其他                     3.82            517.88         0.42        169.20      营业外收入小计                    3.82           1，017.88        0.42        169.20         对外捐赠                    0.74             29.00        26.00         26.00    非流动资产毁损报废损失                     -              0.90         0.01          0.42          其他                     0.11              2.49        27.92             -      营业外开销小计                    0.85             32.40        53.93         26.42     公司申报期内营业外收入金额分别为 169.20 万元、0.42 万元、1，017.88 万元，   以及 3.82 万元。2021 年营业外收入金额上升主要系天津稠密收到入驻产业园相   关补贴款所致。2023 年度公司营业外收入上升主要系：（1）原租借地址在租借   期内拆迁，收到拆迁补偿款 461.53 万元；（2）2023 年，收到当地政府给予的     公司申报期内营业外开销金额分别为 26.42 万元、53.93 万元、32.40 万元以   及 0.85 万元，主要为对外捐赠开销。      （八）信用减值损失分析     申报期内公司根据预期信用损失模子分别计提信用减值损失 241.02 万元、                                                                         单元：万元    名堂            2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度           2021 年度 应收单子信用减值损失                 0.33                  -0.33              1.39              -1.39 应收账款预期信用损失              -541.70                -440.71         -567.08              -274.47     北京稠密深度信息工夫股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      名堂             2024 年 1-6 月              2023 年度              2022 年度             2021 年度  其他应收款预期信用损失                 -2.38                   -4.39                -12.94               34.83      系数                    -543.76                 -445.43               -578.64              -241.02          （九）资产减值损失分析          公司资产减值损失主要为存货跌价及合同践约成本减值损失、耐久股权投资     减值损失以及合同资产减值损失等。公司申报期内资产减值损失金额列示如下：                                                                                 单元：万元     名堂            2024 年 1-6 月           2023 年度                   2022 年度             2021 年度 存货跌价及合同践约成本减                          -715.59                -1，542.03             -1，198.61               -446.33     值损失   合同资产减值损失                 29.05                  -42.14                 -25.74                -65.44     系数                   -686.54                -1，584.17             -1，224.34               -511.77          （十）所得税用度分析          申报期内，公司的所得税用度分别为 635.64 万元、237.50 万元、-52.44 万元     以及 125.24 万元，具体情况如下所示：                                                                                 单元：万元            名堂       2024 年 1-6 月         2023 年度               2022 年度          2021 年度          当期所得税             265.26                 86.50              492.36         775.28          递延所得税             -140.02              -138.94             -254.86         -139.64            系数              125.24                -52.44              237.50         635.64          申报期内，公司企业所得税用度与利润总额的匹配关系如下：                                                                                 单元：万元              名堂            2024 年 1-6 月          2023 年度           2022 年度        2021 年度     利润总额                           3，521.99          6，237.60        4，980.39      6，440.65     按法定/适用税率计较的所得税     用度     子公司适用不同税率的影响                      -9.67               -1.75        -16.71        -69.59     调理以前期间所得税的影响                       0.25                 7.63        36.26          0.20     不可抵扣的成本、用度和损失                     78.79             134.31         161.43       149.69   北京稠密深度信息工夫股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书              名堂         2024 年 1-6 月          2023 年度          2022 年度       2021 年度   的影响   使用前期未证实递延所得税资                                        -             -20.52              -           -   产的可抵扣耗损的影响   本期未证实递延所得税资产的   可抵扣暂时性互异或可抵扣亏                 23.73              109.05          73.94       148.09   损的影响   研发费加计扣除的影响                  -496.15           -1，216.79         -764.47      -558.84   所得税用度                       125.24                 -52.44       237.50       635.64      （十一）非时常性损益对经营效率的影响      申报期内，公司的非时常性损益主要为收到的财政补助以及融会产品投资收   益，公司各期的非时常性损益偏激占净利润的比例情况如下：                                                                              单元：万元         名堂          2024 年 1-6 月           2023 年度            2022 年度         2021 年度 非时常性损益                     499.11             1，722.74            257.00            498.54 包摄于母公司系数者的净利润            3，406.10             6，290.98           4，750.35         5，845.62 非时常性损益占包摄于母公司 系数者的净利润的比例 扣除非时常性损益后包摄于母 公司系数者净利润      申报期内，公司包摄于母公司普通股股东的税后非时常性损益金额分别为   有者的净利润比例分别8.53%、5.41%、27.38%以及14.65%。      申报期内，刊行东说念主扣除非时常性损益后包摄于母公司系数者的净利润分别为   九、现款流量分析      申报期内，公司现款流量情况分析如下：  北京稠密深度信息工夫股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                    单元：万元        名堂               2024 年 1-6 月     2023 年度      2022 年度       2021 年度  经营行动产生的现款流量净额                -652.94     17，020.30   -15，288.95      3，654.30  投资行动产生的现款流量净额             -21，769.51    -17，404.64      -760.20      1，692.14  筹资行动产生的现款流量净额              -3，503.36     -2，663.36    55，918.58     -1，800.75  现款及现款等价物净加多额              -25，925.81     -3，047.70    39，869.43      3，545.69     （一）经营行动产生的现款流量分析    公司申报期内经营行动产生的现款流量情况如下：                                                                    单元：万元        名堂               2024 年 1-6 月     2023 年度      2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款              19，851.78     59，552.47     42，089.23     42，683.60 收到的税费返还                        256.13      1，345.27      1，299.16      1，041.09 收到其他与经营行动联系的现款                 499.45      1，875.87      1，472.35        856.49 经营行动现款流入小计                  20，607.36     62，773.61     44，860.74     44，581.18 购买商品、接受劳务支付的现款               9，593.80     20，521.29     37，207.76     19，520.09 支付给职工以及为职工支付的现款              8，948.40     14，723.53     14，697.97     13，295.74 支付的各项税费                        678.07      3，545.09      2，789.59      3，355.17 支付其他与经营行动联系的现款               2，040.02      6，963.41      5，454.37      4，755.88 经营行动现款流出小计                  21，260.30     45，753.31     60，149.69     40，926.88 经营行动产生的现款流量净额                 -652.94     17，020.30    -15，288.95      3，654.30    报 告 期 内 ， 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 3，654.30 万 元 、  -15，288.95万元、17，020.30万元以及-652.94万元，跟着公司络续加大研发插足，  产品竞争力约束擢升，出产经营鸿沟约束扩大，公司申报期内经营情况络续向好，  经营功绩稳步擢升，2022年度，受采购备货力度加大等因素影响，公司经营行动  现款流出同比加多，经营行动产生的现款流量净额相应有所下降。2024年上半年，  公司经营行动产生的现款流量净额有所下滑，主如若因为：一方面，公司下旅客  户主要聚合鄙人半年进行支付结算，上 半年销售回款较少；另一方面，受     北京稠密深度信息工夫股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     迟，对应预收客户合同款有所减少。此外，比较客岁同期，今年度未取得上市政     府补贴，导致合座经营行动产生现款流有所下滑。        （二）投资行动产生的现款流量分析       公司申报期内投资行动产生的现款流量情况如下：                                                                       单元：万元            名堂          2024 年 1-6 月       2023 年度           2022 年度      2021 年度   收回投资收到的现款                 36，360.00      71，100.00         26，344.00       37，890.00   取得投资收益收到的现款                 273.64          783.88           325.59          550.77   处置固定资产、无形资产和其他长   期资产收回的现款净额   投资行动现款流入小计                36，633.71      71，893.47         26，671.67       38，465.77   购置固定资产、无形资产和其他长   期资产支付的现款   投资支付的现款                   57，130.00      88，200.00         26，840.00       36，600.00   投资行动现款流出小计                58，403.21      89，298.10         27，431.87       36，773.63   投资行动产生的现款流量净额            -21，769.51      -17，404.64          -760.20        1，692.14       申报期内，公司投资行动产生的现款流量净额分别为 1，692.14 万元、-760.20     万元、-17，404.64 万元以及-21，769.51 万元，主要由于公司购买短期融会产品等     所致。        （三）筹资行动产生的现款流量分析                                                                       单元：万元           名堂           2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度          2021 年度    接收投资收到的现款                 1，458.00                   -        58，969.86               49.00    取得借钱收到的现款                          -           30.00                  -                   -  收到其他与筹资行动联系的现款                       -                 -                -                   -    筹资行动现款流入小计                1，458.00             30.00          58，969.86               49.00    偿还债务支付的现款                          -           30.00                  -                   - 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款            1，902.06           1，571.44          1，178.60         1，178.60   支付其他与筹资干系的现款               3，059.30           1，091.92          1，872.68          671.15    筹资行动现款流出小计                4，961.36           2，693.36          3，051.28         1，849.75   北京稠密深度信息工夫股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       名堂             2024 年 1-6 月       2023 年度        2022 年度       2021 年度 筹资行动产生的现款流量净额             -3，503.36        -2，663.36     55，918.58     -1，800.75      申报期内，公司筹资行动产生的现款流量净额分别为 -1，800.75 万元、   由 IPO 召募资金到账、分拨股利及股份回购等行动所产生。   十、成人道开销分析      （一）申报期内要紧成人道开销      申报期内，公司不存在要紧成人道开销。      （二）畴昔可预感的要紧成人道开销磋商      结果本召募说明书签署日，除本次刊行召募资金拟投资名堂、使用部分上次   超募资金及承诺募投名堂节余资金投资确立新名堂外，公司无其他可预感的要紧   成人道开销磋商。联系本次召募资金运用名堂具体情况请参见“第七节 本次募   集资金运用”及“第八节 历次召募资金运用”。      （三）要紧成人道开销与科技创新之间的关系      公司成人道开销不波及跨行业投资。公司本次刊行召募资金拟投资名堂、使   用部分上次超募资金及承诺募投名堂节余资金投资确立新名堂均为与公司主营   业务干系的研发、现存产品迭代升级等名堂，有意于保持公司工夫的先进性，是   科技创新的实施名堂。   十一、工夫创新分析      公司在发展过程中永久把工夫创新看成提高公司中枢竞争力的关键，详见本   召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“九、工夫水平及研发情况”。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 十二、要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项    （一）要紧担保事项   结果本召募说明书出具日，公司偏激控股子公司不存在对外担保事项。    （二）要紧仲裁、诉官司项偏激他或有事项   结果本召募说明书出具日，公司、公司主要股东、公司控股子公司不存在对 公司财务状态、经营效率、声誉、业务行动、畴昔出路等可能产生较大影响的诉 讼或仲裁事项。    （三）要紧期后事项 投资暨签署股权转让契约的议案》，原意公司与苏长君、北京国瑞数智工夫有限 公司（以下简称“标的公司”）偏激他现存股东签署《股权转让契约》，拟以现 金 1.26 亿元收购标的公司 35%的股权，同期通过受托垄断转让方苏长君持有或 限制的表决权等方式系数限制标的公司 74.6288%的表决权并取得标的公司的控 制权。 工夫有限公司偏激他现存股东持重签署了《股权转让契约》。2024 年 8 月 26 日， 上述往来已完成交割。    （四）其他要紧事项                                                             单元：万元  名堂        2024 年 1-9 月    2023 年 1-9 月    变动幅度       2022 年 1-9 月    2021 年 1-9 月 营业收入           31，676.00       36，850.42    -14.04%       25，395.51       24，357.36 营业利润            3，766.54        4，259.90    -11.58%        2，227.67        3，020.06 营业外收入               0.46        1，016.18    -99.95%            0.27            0.39 营业外开销              26.85           29.29     -8.33%          44.21           26.00    北京稠密深度信息工夫股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      名堂         2024 年 1-9 月    2023 年 1-9 月     变动幅度         2022 年 1-9 月    2021 年 1-9 月     利润总额             3，740.15        5，246.79       -28.72%        2，183.73        2，994.44 包摄于母公司股东的净利润         3，690.28        5，148.57       -28.32%        2，315.94        2，799.77 扣除非时常性损益后包摄于   母公司股东的净利润    研发插足系数            7，746.28        6，795.34       13.99%         5，237.82        4，462.27                                                 加多 6.01 个百 研发插足占营业收入的比例         24.45%          18.44%                        20.62%          18.32%                                                         分点    包摄于母公司股东的净利润 3，690.28 万元，同比下降 28.32%，完毕扣非归母净    利润 2，947.15 万元，同比下降 19.24%。       公司 2024 年 1-9 月信营功绩相较 2023 年 1-9 月有所下降，然而相较于 2022    年 1-9 月以及 2021 年 1-9 月均有所增长。       公司 2024 年 1-9 月信营功绩有所下降，主要由于：       （1）受到中国移动 2023-2024 年度融合 DPI 集采招投标延迟至 2024 年 5 月    公布结果等因素影响，公司 2024 年 DPI 名堂确立启动时候相应有所延后，因此       （2）2023 年 1-9 月，公司取得上市补贴、拆迁补偿款共计 961.53 万元，2024    年 1-9 月无该类补偿款，因而干系营业外收入大幅减少；       （3）2024 年 1-9 月，受当地税务对升值税即征即退的放款速率有所放缓等    因素影响，公司收到的升值税即征即退其他收益同比减少 784.54 万元；       （4）申报期内公司络续加大研发插足，2024 年 1-9 月研发插足同比增长       说七说八，公司 2024 年 1-9 月完毕营业收入 31，676.00 万元，完毕归母净利    润 3，690.28 万元，扣非归母净利润 2，947.15 万元，同比有所下降主要因集采招投    标延迟公告导致名堂确立启动时候相应延迟、以及政府补贴款项及升值税即征即    退金额减少、当期研发插足同比加多等因素影响所致。公司 2024 年 1-9 月信营    功绩相较 2022 年、2021 年同期均有所增长。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 十三、本次刊行对上市公司的影响    （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整总磋商   本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资名堂是建立在公司现存业务基 础上的进一步研发及产品迭代，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产 整合事项。    （二）本次刊行完成后，上市公司科技创新情况的变化   本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资名堂是建立在公司现存业务基 础上的进一步研发及产品迭代，有意于公司保持并进一步擢升自己的研发实力和 科技创新智力。    （三）本次刊行完成后，上市公司限制权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司限制权发生变化。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书            第六节 合规经营与孤立性 一、刊行东说念主申报期内要紧坐法非法行动及行政处罚的情况   申报期内，刊行东说念主偏激控股子公司不存在要紧坐法非法行动及要紧行政处罚 的情形。 二、刊行东说念主偏激董事、监事、高级照看东说念主员、控股股东、实践控 制东说念主被证监会行政处罚或采纳监管措施及整改情况、被证券往来 所公开斥责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦探或 者涉嫌坐法非法正在被证监会立案旁观的情况   申报期内，公司偏激董事、监事、高级照看东说念主员、控股股东、实践限制东说念主不 存在被证监会行政处罚或采纳监管措施的情况，不存在被证券往来所公开斥责的 情况，不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦探或者涉嫌坐法非法正在被证监 会立案旁观的情况。 三、控股股东、实践限制东说念主偏激限制的其他企业占用公司资金的 情况以及公司为控股股东、实践限制东说念主偏激限制的其他企业担保 的情况   申报期内，公司不存在资金被控股股东、实践限制东说念主偏激限制的其他企业占 用的情形，且不存在为控股股东、实践限制东说念主偏激限制的其他企业提供担保的情 形。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 四、同行竞争    （一）公司与控股股东、实践限制东说念主偏激限制的企业之间的同行 竞争情况   申报期初至本召募说明书签署日，除刊行东说念主外，刊行东说念主控股股东、实践限制 东说念主未限制其他企业，刊行东说念主与控股股东、实践限制东说念主偏激限制的其他企业之间不 存在同行竞争。    （二）公司实践限制东说念主幸免同行竞争的承诺   公司控股股东、实践限制东说念主张跃、雷振明出具承诺如下：   “（一）稠密深度主要从事集结智能化及信息安全防护措置决策的遐想实施、 软硬件遐想开发、产品销售及工夫服务等业务。结果本承诺函出具日，本东说念主及本 东说念主关系密切的家庭成员限制的其他公司、企业或其他经营实体（包括本东说念主及本东说念主 关系密切的家庭成员独资、控股公司及本东说念主关系密切的家庭成员具有实践限制权 的公司、企业或其他经营实体）现存业务、产品与稠密深度偏激控股企业正在或 将要开展的业务、产品不存在雷同或访佛的情形、不存在竞争或潜在竞争；本东说念主 及本东说念主关系密切的家庭成员莫得成功或迤逦地从事任何与稠密深度偏激控股企 业主营业务存在竞争的任何其他业务行动。   （二）在本东说念主担任稠密深度控股股东、实践限制东说念主期间，在稠密深度今后的 业务中，本东说念主承诺不从事或参与任何与稠密深度偏激控股企业主营业务雷同或相 似的业务和行动。本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员限制的其他企业不会成功或通 过其他任何方式（包括但不限于独资、合股、合作经营或者承包、租借经营）间 接从事与稠密深度偏激控股企业业务雷同或附进似的业务，以幸免对稠密深度及 其控股企业的出产经营组成成功或迤逦的业务竞争。   若有第三场合本东说念主或本东说念主关系密切的家庭成员限制的其他公司或其他经营 实体提供任何业务机会或本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员限制的其他公司有任 何机会需提供给第三方，且该业务成功或迤逦与稠密深度偏激控股企业业务有竞 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 争或者稠密深度偏激控股企业有智力、专门向承揽该业务的，本东说念主及本东说念主关系密 切的家庭成员限制的其他公司应当立即见知稠密深度偏激控股企业该业务机会， 并奋力促使该业务以合理的条目和条件由稠密深度偏激控股企业相连。      （三）在本东说念主担任稠密深度控股股东、实践限制东说念主期间，如稠密深度或干系 监管部门认定本东说念主或本东说念主关系密切的家庭成员限制的其他公司正在或将要从事 的业务与稠密深度偏激控股企业存在同行竞争，本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员 限制的其他公司将在接到见知后实时转让或休止该项业务。如稠密深度进一步提 出受让请求，本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员限制的其他公司将无条件按有证券 从业资历的中介机构审计或评估的公允价钱将上述业务和资产优先转让给稠密 深度偏激控股企业。      （四）在本东说念主担任稠密深度控股股东、实践限制东说念主期间，如本东说念主及本东说念主关系 密切的家庭成员限制的公司、企业或其他经营实体有任何违抗上述承诺的事项发 生，本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员将承担因此给稠密深度偏激控股企业形成的 一切损失（含成功损构怨迤逦损失）。      （五）本东说念主证实本承诺函所载的每一项承诺均为可孤立执行之承诺，任何一 项承诺若被视为无效或休止将不影响其他各项承诺的灵验性。” 五、关联方及关联关系      结果申报期末，根据《公司法》《企业管帐准则》《上市法则》《上市公司 信息袒露照看办法》等干系端正，刊行东说念主的关联方及关联关系如下：      （一）公司的控股股东、实践限制东说念主  序号         股东称号                  关联关系      （二）其他成功及迤逦持股比例 5%以上的股东 序号        股东称号                   关联关系 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号            股东称号                       关联关系           上海联创永钦创业投资照看中心   联创永钦的基金照看东说念主，通过联创永钦迤逦              （有限合伙）                   限制刊行东说念主5%以上的股份                            智诚广宜的执行事务合伙东说念主，通过智诚广宜                                      迤逦限制刊行东说念主5%以上的股份          （三）公司的董事、监事、高级照看东说念主员 序号             姓名                          职位          除上表所列示的当然东说念主外，与上述东说念主员关系密切的家庭成员亦然公司关联 方。          （四）刊行东说念主的全资、控股子公司 序号               关联方称号                     关联关系说明 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书          （五）刊行东说念主的联营公司     序号              关联方称号                    关联关系说明          （六）其他关联方          刊行东说念主董事、监事、高级照看东说念主员偏激关系密切的家庭成员成功或者迤逦控 制、或由前述关联当然东说念主（孤立董事除外）担任董事、高级照看东说念主员的其他企业 （刊行东说念主偏激子公司除外）的基本情况如下：  序号           关联方称号                         关联关系          （七）根据干系契约安排在畴昔十二个月内，存在上述情形的关 联方     序号        关联方称号                         关联关系                             根据干系契约安排在畴昔十二个月内将成为刊行                             东说念主限制的企业           天津市国瑞数码安全系统股           份有限公司          （八）申报期内也曾存在关联关系的关联方          申报期内，与刊行东说念主也曾存在关联关系的关联方如下： 序号          关联方姓名/称号                     与刊行东说念主的关联关系 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号      关联方姓名/称号                    与刊行东说念主的关联关系      北京清华紫光同兴环保科技股份          有限公司                       张立子女夫妻的父亲付志刚持股39.5%、担任执行董                                        事的企业 六、关联往来情况      （一）要紧关联往来      判断关联往来是否组成要紧关联往来时，参考《公司规矩》端正的董事会审 议关联往来事项权限，将与关联当然东说念主达成的关联往来金额（含合并标的或合并 关联东说念主在连气儿十二个月内达成的关联往来累计金额）在东说念主民币 30 万元以上的以 及与关联法东说念主达成的关联往来金额（含合并标的或合并关联东说念主在连气儿十二个月内 达成的关联往来累计金额）在东说念主民币 300 万元以上，且占公司最近一期经审计总 资产或市值皆备值 0.1%以上的往来认定为要紧关联往来，或金额虽未达到上述 表率但公司合计较为重要的干系事项，从而区分要紧关联往来与一般关联往来。      （1）关键照看东说念主员酬金 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      申报期各期，公司支付关键照看东说念主员酬金分别为 1，973.53 万元、1，325.40 万 元、1，724.52 万元和 538.69 万元。      （2）关联采购      申报期内，公司要紧关联往来中关联采购情况如下：                                                                单元：万元 称号       关联往来内容     2024年1-6月         2023年度      2022年度        2021年度 新流万联    采购商品及劳务         655.49           600.44     1，461.95      3，048.27        采购系数             655.49           600.44     1，461.95      3，048.27  占当期营业成本的比例             5.97%            2.28%       6.18%        15.82%      申报期内，公司的关联采购主如若向新流万联采购 CDN、缓存业务干系的 商品及劳务。      公司申报期内永久专注于集结可视化、信息安全防护及大数据产品的研发、 出产及销售业务，在业务拓展过程中，为进一步欣喜运营商客户的多元化需求而 相应相连 CDN 以及缓存等干系业务订单。在概述琢磨自己名堂东说念主员安排并基于 成本效益原则，公司根据名堂实践需要而向新流万联采购干系产品及劳务。公司 向新流万联所采购产品及劳务均按照采购过程执行，往来价钱公允，采购金额占 各期采购总额比例较低。      （3）关联销售      申报期内，公司不存在要紧时常性关联销售。      申报期内，公司不存在为关联方提供担保的要紧偶发性关联往来。      （二）一般关联往来      （1）关联采购 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      申报期内，公司一般关联往来中不存在关联采购情况。      （2）关联销售      申报期内，公司一般关联往来中不存在关联销售情况。      申报期内，刊行东说念主不存在为其他企业担保的情况，刊行东说念主看成被担保方的情 况如下：                                                                    单元：万元   担保方     担保金额         担保肇始日                 担保到期日        担保是否已经履行完毕                                      债务履行期届满之日  张跃、赵茂芳       5，000    2019年10月                                    是                                               起两年  张跃、赵茂芳       3，000     2021年5月      贷款到期日另加三年                     是  张跃、赵茂芳       3，000     2022年7月      贷款到期日另加三年                     是      申报期内，公司与北京银行、招商银行等银行缔结干系借钱授信合同，由公 司实践限制东说念主张跃先生偏激夫妻提供相应担保。      （三）关联方应收应付款项      申报期内，公司不存在应收关联方款项。                                                                    单元：万元 名堂      关联方           2024年6月末         2023年末          2022年末       2021年末 应付账款    新流万联              378.74              532.55      240.56       1，359.02      （四）关联往来对公司财务状态和经营效率的影响      申报期内，本公司时常性关联往来主要系向在职关键照看东说念主员支付酬金、向 关联方企业采购商品，往来实在，价钱根据市集价钱两边协商细则，价钱公允， 往来金额占当期营业收入或营业成本的比重较低，不存在毁伤公司偏激他股东的 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 利益的情形，对公司财务状态和经营效率不组成要紧影响；公司偶发性关联往来 系实践限制东说念主偏激夫妻为公司缔结借钱授信合同提供担保，不存在毁伤公司偏激 他股东的利益的情形，对公司财务状态和经营效率不组成要紧影响。   公司制定了《公司规矩》、《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》等 干系轨制，对关联往来决策程序进行了表率。    （五）关联往来履行的决策程序及孤立董事意见   刊行东说念主已在《公司规矩》中对关联往来决策权力与程序作念出了端正，《公司 规矩》已端正关联股东或利益冲突的董事在关联往来表决中的隐敝轨制。另外， 刊行东说念主在《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》、《孤立董事服务轨制》 等干系轨制中对关联往来决策权力与程序作了愈加详备的端正。   申报期内，公司的关联往来已罢免干系法律、法则及上述端正，分别召开董 事会和股东大会，对公司申报期内的关联往来事项赐与证实。   申报期内，刊行东说念主孤立董事对关联往来履行审议程序的正当性及往来价钱的 公允性发表了事前认原意见和孤立意见，孤立董事证实上述关联往来罢免了自 愿、自制合理、协商一致的原则，未发现毁伤公司及非关联往来股东利益的情形， 恰当干系法律法则和《公司规矩》的端正。董事会决策程序正当、合规。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金使用磋商      本次向不特定对象刊行可转机公司债券拟召募资金总额为 35，429.00 万元， 扣除刊行用度后召募资金净额将用于插足以下名堂：                                                       单元：万元 序号              名堂称号                 名堂总投资        拟使用召募资金金额                系数                     52，130.72        35，429.00      若本次刊行扣除刊行用度后的实践召募资金净额少于拟插足召募资金总额， 在不改变拟投资名堂的前提下，董事会将根据召募资金用途的重要性和紧迫性安 排召募资金的具体使用，不足部分将由公司以自有或自筹方式措置。      本次刊行召募资金到位之前，公司将根据召募资金投资名堂实施进程的实践 情况通过自有或自筹资金先行插足，并在召募资金到位之后按照干系法律、法则 端正的程序赐与置换。 二、本次召募资金投资名堂的实施配景和经营出路      根据 IDC 的数据浮现，2023 年全球集结安全 IT 总投资鸿沟为 2，150 亿好意思元， 各种因市集环境影响的集结安全名堂陆续在 2021 年后从头启动，而已和羼杂办 公模式平缓加多、数据露出事件频发，导致集结安全市集进一步蔓延。根据 IDC 预测，预计到 2028 年，全球集结安全市集鸿沟可达 3，732.9 亿好意思元。      聚焦于国内，2021 年 7 月，工信部发布《集结安全产业高质地发展三年行 动磋商（2021-2023 年）（征求意见稿）》建议发展办法：到 2023 年，我国集结 安全产业鸿沟杰出 2，500 亿元，年复合增长率杰出 15%。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    跟着全球集结安全市集复苏，干系产品与服务需求快速增长。全球集结安全 行业正从量变走向质变，行业结构约束改善，在数字经济、国际时势和政策红利 的共同助力下，集结安全行业的应用场景、客户需求及市集鸿沟将约束扩容。    （2）集结安全法律法则体系基本建成，各种表率表率陆续出台 入贯彻党中央对于集结强国的重要想想，孤高推动网信事迹高质地发展。”    连年来，我国对集结安全的爱好日益突显，接踵出台了集结安全干系的法律 法则以及政策意见，集结安全在我国信息化确立过程中的关键作用日益突显。 《中华东说念主民共和国个东说念主信息保护法》（以下简称“《个东说念主信息保护法》”）、《信 息安全工夫个东说念主信息安全表率》等接踵实施，标志着集结安全策略定位大幅擢升。    面对新的工夫、新的集结环境，各主宰部门也配套出台了干系表率表率推动 集结安全工夫技能简直立，包括工信部《工业和信息化部办公厅对于作念好寰球互 联网信息安全照看系统升级改造统筹鼓舞数据安全与集结安全工夫技能确立的 见知》（工信厅网安函〔2021〕207 号）、《对于印发 2022 年省级基础电信企 业集结与信息安全服务考核干系集结安全表率表率的见知》、《2023 年基础电 信企业省级公司集结与信息安全服务考核要点与评分表率》（工信厅网安函 〔2023〕83 号）（工网安函〔2022〕303 号）等干系要求，从工夫层面对集结安 全轨制进行落地，有助于构建多方共同联结的安全防护体系，更好地搪塞集结安 全风险挑战。    目前，我国集结安全法律法则体系化、纵深化态势彰着，干系轨制表率体系 正在被构建与完善，为集结安全行业发展提供了精湛的政策保障。    （3）东说念主工智能（AI）工夫的发展，带来集结安全新需求    全球市集基于 AI 带来的集结安全投资进入爆发期。根据彭博行业研究 （Bloomberg Intelligence）新近申报预计，ChatGPT 将给生成式 AI 市集带来为期 十年的繁华，市集鸿沟将以 42%的速率蔓延，2032 年全球生成式 AI 市集鸿沟将 达到 1.3 万亿好意思元。根据浙商证券研究所测算，预计到 2025 年，国内生成式 AI 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 市集空间可达 403.52 亿元，到 2030 年市集空间可达 2，175.58 亿元，畴昔几年市 场有望迎来爆发式成长。     AI 的应用落地带来新安全风险，安全防护难度大幅上升。但 AI 同期赋能网 络安全，促障碍防工夫升级，因此越来越多的安全厂商加速布局集结安全与 AI 工夫的融会，用 AI 起义 AI 成为行业共鸣，驱动 AI 安全市集加速爆发。根据 Precedence Research 数据，2022 年全球基于 AI 的集结安全市集鸿沟为 174 亿好意思 元，预计 2032 年将达 1，027.8 亿好意思元，2022-2032 年 CAGR 约 19.43%。 数据来源：     《Artificial Intelligence (AI) In Cybersecurity Market》， www.precedenceresearch.com     跟着畴昔 AI 应用的进一步发展，AI 集结安全需求将进一步加多。我国也针 对干系东说念主工智能应用出台了系列表率指引。2023 年 7 月 10 日，国度互联网信息 办公室发布《生成式东说念主工智能服务照看暂行办法》，聚焦生成式东说念主工智能，在算 法遐想、熟谙数据采纳、模子生成和优化、提供服务、生成内容、个东说念主信息和隐 私保护方面均作念出了限制，为生成式东说念主工智能的产品推出成立了门槛。这是国度 初次向生成式东说念主工智能领域发布产业表恣意政策文献，为干系市集迎来发展新契 机。2024 年 3 月 4 日，寰球集结安全表率化工夫委员会发布了《生成式东说念主工智 能服务安全基本要求》，端正了生成式东说念主工智能服务在安全方面的基本要求，为 《生成式东说念主工智能服务照看暂行办法》的落地提供了国度表率层面上的撑持。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 三、与现存业务或发展策略的接洽   公司主要从事集结可视化、信息安全防护措置决策及大数据措置决策的遐想 实施、软硬件遐想开发、产品销售及工夫服务等业务。自成立以来，公司永久聚 焦于互联网流量的智能化管控和数据应用领域，通过络续研发掌捏了以 DPI 技 术（即深度包检测工夫）为中枢的一系列自主常识产权，在海量数据获取、高速 数据处理和深度信息挖掘等方面领有近 30 年的实务蕴蓄和工夫千里淀。公司接纳 “以采集照看系统为基础，全场合拓展延迟”的业务发展模式，在络续迭代升级 智能采集照看系统的同期，纵向拓展各种智能化应用系统，横向延迟开发信息安 全防护类产品。   本次召募资金投资名堂“寰球互联网安全监测系统研发及产业假名堂”、                                  “深 度合成鉴伪检测系统研发确扬名堂”均属于围绕公司信息安全防护类产品的进一 步研发升级与创新，皆紧密围绕公司主营业务张开，恰当国度联系产业政策以及 畴昔公司合座策略发展场合，具有精湛的市集发展出路和经济效益，名堂的实施 将有助于擢升公司的业务鸿沟、丰富公司的产品种类，提高公司的市集合位与竞 争力。 四、本次召募资金投资名堂的具体情况    （一）寰球互联网安全监测系统研发及产业假名堂   本名堂磋商在现存异常流量监测防护系统产品的基础上，研发新一代寰球互 联网安全监测系统并完毕产业化。干系产品接纳旁路监测方式，识别并采集集结 流量中的通用互联网、物联网、工业互联网、车联网、VPN 等契约，识别集结 中的资产，进一步加强集结攻击行动、坏心程序集结行动、未知抑遏监测和处置 智力，擢升单开辟处感性能，为用户提供自动、专科、快速、准确的分析申报和 处置建议。   （1）本名堂是公司积极响应国度政策、把捏市集机遇的重要方式 北京稠密深度信息工夫股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   连年来，国度对集结安全问题日益爱好，发布一系列干系搭救政策。2021 年以来，跟着《中华东说念主民共和国数据安全法》（以下简称“《数据安全法》”）、 《中华东说念主民共和国个东说念主信息保护法》（以下简称“《个东说念主信息保护法》”）、《信 息安全工夫个东说念主信息安全表率》等接踵实施，集结安全法律法则和轨制表率体系 被构建与完善，为干系产业发展提供了精湛的政策保障。2023 年 7 月，国度高 层对集结安全和信息化服务作出重要指示强调，“深入贯彻党中央对于集结强国 的重要想想，孤高推动网信事迹高质地发展。” （2021-2023 年）（征求意见稿）》建议发展办法：到 2023 年，我国集结安全产 业鸿沟杰出 2，500 亿元，年复合增长率杰出 15%。   在集结安全市集鸿沟络续增长的配景下，一系列政策的发布，使集结安全的 国度策略地位得到进一步安定，政策红利为集结安全产业开放了新的增漫空间。 本名堂拟研发针对集结安全抑遏能够发现、监测并处置的软硬件一体化监测系 统，是公司积极响应国度政策搭救，把捏集结安全发展机遇的重要方式，有意于 促进公司可络续快速发展。   （2）本名堂是优化公司产品质能，全场合擢升集结安全产品监测防护智力 的关键门道   跟着 SDN/NFV、IPv6、5G、云网融会等新工夫、新架构、新业务的出现， 以及物联网、工业互联网、垂直行业专网、企业专网等的发展，对集结安全建议 了更高的挑战，也进一步放大了安全影响及安全抑遏。2022 年 4 月以及 2023 年 与评分表率》，要求进行基础电信企业木马和僵尸集结监测和处置系统的工夫手 段确立，尽管公司目前的异常流量监测防护系统产品已经能够完毕基本的防护， 然而跟着集结流量与内容的约束加多，稠密深度现存产品需要根据集结安全确立 需要进行相应的研发升级，以欣喜运营商对安全防护的要求。   本名堂拟在现存产品的基础上，进一步研发升级针对集结攻击、集结病毒、 坏心程序集结行动、坏心程媒介件还原以及集结异常行动的发现、监测，并能够 对集结安全抑遏进行处置的软硬一体化监测系统。通过本名堂简直立，一方面可 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 以增强对加密流量、异常流量、APT 攻击等方面的检测智力，提高单开辟处理 性能，从而搪塞电信运营商 IDC、城域网、省网出口集结带宽加多的问题，另一 方面不错完毕部分外采开辟的自研替代，完毕对现存产品监测防护智力的全场合 擢升。   （1）运营商集结信息安全确直立处于高速发展过程中   为进一步加强行业数据安全和集结安全工夫监管智力确立，根据工信部《工 业和信息化部办公厅对于作念好寰球互联网信息安全照看系统升级改造统筹鼓舞 数据安全与集结安全工夫技能确立的见知》（工信厅网安函〔2021〕207 号）、 《对于印发 2022 年省级基础电信企业集结与信息安全服务考核干系集结安全标 准表率的见知》（工网安函〔2022〕303 号）、《2023 年基础电信企业省级公司 集结与信息安全服务考核要点与评分表率》（工信厅网安函〔2023〕83 号）相 关要求，电信运营商将组织对“寰球互联网信息安全照看系统”进行升级改造， 统筹构建数据安全监管平台，一体化鼓舞集结安全工夫技能确立。   电信运营商需要在前期试点的基础上，完成信安系统在数据安全、集结安全 功能方面的升级改造，具体包括新增数据安全模块、集结安全模块，可完毕集结 攻击、坏心程序、集结异常行动等监测溯源和处置。   本名堂拟进行寰球互联网安全监测系统的研发，接纳旁路监测方式，完毕网 络攻击、坏心程序集结行动、集结异常行动等监测，将监测结果上报给上司照看 平台，并执行上司平台下发的监测、处置指示，从而完毕对系统进行全场合专科 化安全防护。本名堂简直立，将契合运营商集结安全系统的升级改造需求，充分 投合市集发展机会。   （2）公司深耕集结信息安全领域多年，具备精湛的工夫储备   公司目前依托“以采集照看系统为基础，全场合拓展延迟”的业务模式，开 发了信息安全防护措置决策，干系产品主要面向运营商客户，为其搪塞寰球互联 网和关键信息基础设施的安全抑遏，而提供互联网信息安全照看系统、异常流量 监测防护系统。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       经过在互联网安全领域多年的蕴蓄，目前公司已经储备了较多的信息安全防 护方面的干系工夫，包括浩智擎等产品。公司将利用目前产品的开发教会，复用 部分契约、业务识别的智力和法则提真金不怕火环境，从而完毕集结安全法则特征及引擎 的研发任务。同期，公司现存独到云环境具备相应的研发及测试环境，为畴昔产 品由软件形态转为专用开辟、假造化、容器化部署等多形态的任务开发提供有劲 匡助。因此，公司在运营商大网信息安全、集结安全监测等领域具有塌实的工夫 储备，为本名堂的实施落地提供了充分的工夫搭救。       （3）公司具备精湛的客户基础，名堂业务拓展具备保障       公司耐久专注于集结可视化、信息安全防衬领域及大数据领域，死力于大规 模高速集结流量的分析处理及数据采集应用，客户群体以中国移动等电信运营商 为主。公司目前在集结可视化的运营商市集中具备较强的竞争力，根据中国移动 采购与招标网公开的干系数据，在中国移动总部 2020-2022 年互联网 DPI 聚合采 购招投标的中标总份额杰出 50%。经过与下旅客户耐久业务合作的蕴蓄，公司在 运营商领域已经蕴蓄了较为精湛的用户基础，为公司其他类型业务的拓展奠定了 精湛的市集基础。       本名堂产品寰球互联网安全监测系统主要应用于电信运营商省网、城域网、 IDC、移动网、办公网等多类集结出口场景，下旅客户与公司集结可视化产品客 户群体相似。通过本名堂的开展，优质的客户资源以及品牌上风将络续加强，为 本名堂的得手开展奠定坚实的客户基础。       本名堂磋商总投资额为 21，172.23 万元，拟使用召募资金总额为 14，619.09 万元，本名堂具体投资组成情况如下： 序号          称号      系数（万元）         投资比例      使用召募资金（万元） 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号           称号    系数（万元）                投资比例              使用召募资金（万元）       本名堂的实檀越体为北京稠密深度信息工夫股份有限公司，名堂确速即点为 北京市海淀区西四环北路 119 号，为公司现存租借房产。名堂确立期 36 个月。 本名堂实施进程具体情况如下：                                                 月进程 序号           内容       根据公司第四届董事会第二十一次会议决议，公司对本次募投名堂召募资金 鸿沟及使用磋商进行了调理并从头对募投名堂效益进行了测算，经测算，本名堂 投资财务里面收益率所得税后为 17.36%，名堂所得税后静态投资回收期为 7.23 年（含确立期），具有精湛的经济效益。       （1）营业收入估算       该名堂营业收入的测算以公司现存产品为基础，结合本名堂产品特质以及行 业畴昔发展情况，根据各年销量情况测算得出。 名堂达产年不含税收入为 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （2）成本用度估算   本名堂成本主要包括软硬件成本、折旧摊销、工资和其他用度。   ① 软硬件成本：在公司同类型产品的历史平均水平基础上根据当前市集价 格及价钱的变化趋势细则。   ② 折旧摊销：固定资产按 5 年折旧，残值率 5%；无形资产按 5 年摊销，无 残值；确立期场合租借费按 5 年摊销。   ③ 工资总额：根据确扬名堂东说念主员定岗安排，结合公司的薪酬福利轨制及各 类职工的工资水平测算。   ④ 其他用度：包括照看用度、销售用度、研发用度，系根据公司历史水平 并结合公司实践经营情况进行测算。   （3）税收估算   升值税进销项税率为 13%，自有软件产品销售升值税实践税负杰出 3%的部 分即征即退；城市保重确立费、栽种费附加和地方栽种费附加分别为 7%、3%和   结果本召募说明书签署日，本名堂已取得北京市海淀区科学工夫和经济信息 化局于 2023 年 9 月 7 日出具的《北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资 名堂备案评释》（京海科信局备【2023】185 号）。   根据北京市海淀区环保局 2016 年 9 月 5 日发布的对于对“软件服务业、信 息服务业、募投上市”等确扬名堂罢手受理的见知，该局已罢手受理对《确立项 目环境影响评价分类照看名录》未作端正简直扬名堂的苦求，而刊行东说念主上述募投 名堂即属于《确扬名堂环境影响评价分类照看名录》未作端正要求的干系名堂。 因此，刊行东说念主本次召募资金投资名堂无需办理环境影响评价审批。   本名堂不存在研发用度成本化情况。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     （二）深度合成鉴伪检测系统研发确扬名堂    本名堂拟主要针对深度伪造鉴伪工夫进行开发，搭救运营商集结的图片、音 频、视频文献深度伪造鉴伪、鉴伪结果东说念主工审核标注、页面快照取证、异常行动 预警、融合数据接口、海量文献熟谙等功能。为运营商、工信部、公安、安全等 行业提供高性能深度伪造辩认措置决策。    （1）本名堂是公司把捏集结工夫发展新机遇的灵验举措    连年来，东说念主工智能各项工夫迅速发展，应用愈加普及多元。其中，深度合成 和生成式 AI 工夫看成东说念主工智能领域的创新应用工夫，以其较低的应用门槛、较 强的文娱属性、丰富的应用场景备受瞩目。根据彭博行业研究（ Bloomberg Intelligence）新近申报预计，ChatGPT 将给生成式 AI 市集带来为期十年的繁华， 市集鸿沟将以 42%的速率蔓延，2032 年全球生成式 AI 市集鸿沟将达到 1.3 万亿 好意思元。根据浙商证券研究所测算，预计到 2025 年，国内生成式 AI 市集空间可达 发式成长。3    在集结工夫迅速发展的同期，2023 年 7 月 10 日，国度互联网信息办公室发 布《生成式东说念主工智能服务照看暂行办法》，聚焦生成式东说念主工智能，在算法遐想、 熟谙数据采纳、模子生成和优化、提供服务、生成内容、个东说念主信息和遁藏保护方 面均作念出了限制，为生成式东说念主工智能的产品推出成立了门槛。这是国度初次向生 成式东说念主工智能领域发布产业表恣意政策文献，为干系市集迎来发展新机会。2024 年 3 月 4 日，寰球集结安全表率化工夫委员会发布了《生成式东说念主工智能服务安全 基本要求》，端正了生成式东说念主工智能服务在安全方面的基本要求，为《生成式东说念主 工智能服务照看暂行办法》的落地提供了国度表率层面上的撑持。 年 2 月。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   本名堂将紧紧把捏集结工夫发展新机遇，重心研发深度伪造图片、视频鉴伪 引擎、深度伪造音频鉴伪引擎、深度伪造多态融会深度伪造辩认引擎；基于互联 网海量数据的图片、视频、音频熟谙象征模子；深度伪造鉴伪应用照看系统；深 度伪造鉴伪北向数据接口以及基于各种应用场景，进行型号和功能细分和产品化 包装，为运营商、工信部、公安、安全等行业提供高性能深度伪造辩认措置决策。   （2）本名堂是匡助擢升运营商寰球互联网深度伪造行动检测智力，欣喜监 管要求的重要技能   跟着深度合成和生成式 AI 工夫的开放开源、深度合成和生成产品和服务的 增多，工夫门槛快速贬抑，工夫渐渐“难民化”。深度合成和生成式 AI 工夫被 滥用的可能性提高，形成安全风险与骨子性危害，包括制造特地视频、语音进行 诈欺、敲诈的坐法行动约束增多，给个东说念主、企业形成肖像、名誉等东说念主格和财产权 益毁伤。深度伪造工夫的发展给社会带来了巨大的负面影响，从国度政府到普通 的互联网公民，都有被此类工夫侵害的可能性，深度伪造的治理已经接于面前。   为了能够灵验防控深度合成工夫带来的危害，在工信部的融合部署、信通院 合座策动、运营商配合实施下，工信厅印发《对于印发业集结与信息安全服务考核要点与评分表率>络与信息安全服务考核要点与评分表率>的见知》（工信厅网安函〔2022〕55 号） 的要求，中国移动的 5 个试点省份企业需按要求配合开展深度合成检测处置工夫 技能确立，标志着深度合成检测处置工夫技能简直立服务已经起首启动。   通过本名堂简直立，能够完毕快速、精确检测特地伪造信息，并对特地信息 进行溯源，筑牢集结退却体系，让伪造特地信息，误导公论等行动更易被追踪发 现处置，是协助运营商进行寰球互联网深度伪造行动检测，欣喜监管要求的重要 技能。   （3）本名堂是丰富公司产品种类，完毕公司可络续快速发展的重要门道   本名堂属于公司信息安全防护措置决策系列的产品扩展。公司信息安全防护 措置决策目前领有互联网信息安全照看系统与异常流量监测防护系统，基础中枢 工夫均来源于自主研发，干系业务是运营商为欣喜工信部考核要求而相应产生的 市集需求。跟着“新基建”的鼓舞以及“数字经济”的发展，工信部对运营商公 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 用集结的安全性约束建议新的要求，干系市集需求预计络续增长，畴昔公司将紧 密围绕工信部以及运营商需求，研发深度伪造检测产品，约束丰富产品种类、提 升产品质能，全面积极参与运营商集结安全名堂确立，络续欣喜客户市集需求， 从而占据新的市集，约束擢升产品市集竞争力，促进公司可络续快速发展。   （1）国度各部委陆续推出重要政策孤高搭救深度伪造检测工夫的发展 已陆续出台《互联网信息服务算法保举照看端正》《互联网信息服务深度合成管 理端正》和《生成式东说念主工智能服务照看暂行办法》等法律法则，对深度合成及 AI 生成式内容进行管控。《互联网信息服务算法保举照看端正》要求对算法生 成合成的信息作念显赫标记，并要求互联网新闻信息服务的算法保举服务提供者和 使用者，不得生成合成特地新闻信息。《互联网信息服务深度合成照看端正》则 愈加雅致地端正了包括智能对话、智能写稿、东说念主脸生成、东说念主脸操控、姿态操控等 具有生成或显赫改变信息内容功能的深度合成服务应当顺从的要求，包括以显赫 标记的时势向公众教导。 进一步对生成式东说念主工智能的开发与使用等进行表率。2024 年 3 月 4 日，寰球网 络安全表率化工夫委员会发布了《生成式东说念主工智能服务安全基本要求》，为《生 成式东说念主工智能服务照看暂行办法》的落地提供了国度表率层面上的撑持。上述法 规表明国度对于东说念主工智能创新持搭救气派，加强监管力度，率领产业发展趋势。 国度层面平缓完善的监管政策成为深度伪造检测工夫发展的重要推手，为本次募 投名堂的实施提供了精湛的政策环境。   （2）本名堂驻足于欣喜运营商、集结照看部门的系统确立需求，市集空间 浩荡   得益于东说念主工智能工夫的约束发展与开放，深度合成工夫已经正常应用于文 本、图像、音频、视频、假造场景等数字内容的生成出产，在影视、传媒、栽种 等领域完毕大鸿沟应用。根据清华大学东说念主工智能研究院发布的《深度合成十大趋 势申报（2022）》，近几年，深度合成内容制作和传播数目高速增长。2021 年 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 新发布的深度合成视频数目，较 2017 年已增长 10 倍以上。此外，深度合成内容 关注度也呈指数级增长，以视频的“点赞/可爱”互动数据为例进行统计，2021 年新发布的深度合成视频的点赞数已杰出 3 亿。   在数字经济快速发展的同期，集结安全风险隐患也渐渐增多，催生了对集结 安全工夫和产业发展的新需求。运营商看成确立新式基础设施的重要力量，若何 构筑集结安全体系，保障运营主干集结，撑持集结偏激承载业务的安全性是其面 临的严峻挑战。为了能够灵验防控深度合成工夫带来的危害，在工信部的融合部 署、信通院合座策动、运营商配合实施下，中国移动的 5 个试点省份企业已被要 求配合开展深度合成检测处置工夫技能确立，畴昔运营商、集结照看部门的系统 确立需求浩荡。   本名堂确立完成后，能完毕对寰球互联网坐法传播深度伪造图片、音频、视 频行动的检测。跟着国度加强对生成式 AI 的监管，运营商等重心行业客户对深 度伪造监测的需求将络续加多，名面前游市集空间浩荡，出路精湛。   （3）公司充足的研发东说念主才戎行及深厚的工夫储备为名堂实施提供保障   公司领有充足的研发东说念主才戎行和深厚的工夫储备。结果 2024 年 6 月 30 日， 公司领有研发东说念主员 202 东说念主，占职工总和的 43%，公司中枢研发团队领有流量采集、 分析及管控等关键工夫配景，具有丰富的行业、工夫及照看教会，研发团队永久 紧跟产业和工夫发展前沿，约束从行业发展中给与教会，将先进的产品开发和设 计想路融入到公司产品中去，为公司的长期发展提供了坚实撑持。   在工夫储备上，深度合成鉴伪检测系统以稠密独到云工夫为基础，后台系统 搭救假造化、容器化部署等多种部署模式，公司现存的独到云环境具备相应的研 发及测试的环境，为系统任务开发提供有劲匡助。另外，公司充分利用外部东说念主才 上风，接纳产学研相结合研发模式，依托稠密深度、北京邮电大学、天津移动联 合成立的安全实验室研发智力，开发图片、视频、音频和多模态鉴伪引擎。综上， 公司完善的研发东说念主才梯队和深厚的工夫储备，能够保障本名堂高质地、高效率的 运行和实施。  北京稠密深度信息工夫股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书           本名堂磋商总投资额为 30，529.49 万元，拟使用召募资金总额为 20，380.91  万元，本名堂具体投资组成情况如下：     序号           称号        系数（万元）             投资比例             使用召募资金（万元）           本名堂的实檀越体为北京稠密深度信息工夫股份有限公司，名堂确速即点为  北京市海淀区西四环北路 119 号，为公司现存租借房产。名堂确立期 36 个月。  本名堂实施进程具体情况如下：                                                       月进程 序号               内容           根据公司第四届董事会第二十一次会议决议，公司对本次募投名堂召募资金  鸿沟及使用磋商进行了调理并从头对募投名堂效益进行了测算，经测算，本名堂  投资财务里面收益率所得税后为 16.78%，名堂所得税后静态投资回收期为 7.89  年（含确立期），具有精湛的经济效益。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    （1）营业收入估算    该名堂营业收入的测算以公司现存产品为基础，结合本名堂产品特质以及行 业畴昔发展情况，根据各年销量情况测算得出。 名堂达产年不含税收入为    （2）成本用度估算    本名堂成本主要包括软硬件成本、折旧摊销、工资和其他用度。    ① 软硬件成本：根据当前市集近期实践价钱及价钱的变化趋势细则。    ② 折旧摊销：固定资产按 5 年折旧，残值率 5%；无形资产按 5 年摊销，无 残值；确立期场合租借费按 5 年摊销。    ③工资总额：根据确扬名堂东说念主员定岗安排，结合公司的薪酬福利轨制及各种 职工的工资水平测算。    ④ 其他用度：包括照看用度、销售用度与研发用度，系缚合公司历史水平 并结合公司实践经营情况进行测算。    （3）税收估算    升值税进销项税率为 13%，自有软件产品销售升值税实践税负杰出 3%的部 分即征即退；城市保重确立费、栽种费附加和地方栽种费附加分别为 7%、3%和    结果本召募说明书签署日，本名堂已取得北京市海淀区科学工夫和经济信息 化局于 2023 年 9 月 7 日出具的《北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资 名堂备案评释》（京海科信局备【2023】186 号）。    根据北京市海淀区环保局 2016 年 9 月 5 日发布的对于对“软件服务业、信 息服务业、募投上市”等确扬名堂罢手受理的见知，该局已罢手受理对《确立项 目环境影响评价分类照看名录》未作端正简直扬名堂的苦求，而刊行东说念主上述募投 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 名堂即属于《确扬名堂环境影响评价分类照看名录》未作端正要求的干系名堂。 因此，刊行东说念主本次召募资金投资名堂无需办理环境影响评价审批。   本名堂不存在研发用度成本化情况。    （三）补充流动资金名堂   公司磋商将本次召募资金中的 429.00 万元用于补充流动资金，以优化公司 财务结构，从而提高公司的抗风险智力和络续盈利智力。   连年来，公司业务情况向好，营业收入络续增长，与此同期，受到宏不雅环境 及 2022 年度采购备货大幅增长的影响，公司的经营行动现款净流量呈现出一定 的波动。本次刊行的部分召募资金用于补没收司流动资金，将为公司补充与业务 鸿沟相稳健的流动资金，灵验缓解公司资金压力，有意于增强公司竞争智力，是 公司完毕络续健康发展的切实保障，具有充分的必要性。   本次召募资金部分用于补充流动资金恰当《上市公司证券刊行注册照看办 法》《证券期货法律适宅心见第 18 号》中对于召募资金使用的干系端正，决策 切实可行。   本次补充流动资金金额为 429.00 万元；“寰球互联网安全监测系统研发及 产业假名堂”、“深度合成鉴伪检测系统研发确扬名堂”中非成本化开销为 占本次召募资金总额的比例为 30%，未杰出 30%。结合公司资产欠债率水平、 实践经营情况，该补充流动资金的鸿沟具有合感性。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 五、刊行东说念主的实施智力   公司在东说念主员、工夫、市集等方面已经具备了实施本次召募资金投资名堂的各 项条件。    （一）东说念主员储备   公司深耕海量数据获取、高速数据处理和深度信息挖掘等领域二十余年，核 心工夫东说念主员和主要照看团队均具有丰富的行业教会，工夫团队实力浑朴，具有扎 实的工夫功底和丰富的实践教会。截止 2024 年 6 月末，公司领有 471 名职工， 其中本科及以上学历的职工 377 东说念主，占比 80.04%，研发东说念主员占比达 43%，中枢 东说念主才稳步增长，为本次募投名堂研发提供东说念主才保障。    （二）工夫储备   “寰球互联网安全监测系统研发及产业假名堂”是公司现存“异常流量监测 防护系统”的研发升级，该名堂的基础智力是对数据流量的深度瓦解，公司在协 议识别、契约瓦解工夫场合中已经有十多年的教会蕴蓄，对契约及业务应用亦有 很深的研究。本名堂不错鉴戒现存“异常流量监测防护系统”产品的开发教会， 复用部分契约、业务识别的智力和法则提真金不怕火环境，从而完毕集结安全法则特征及 引擎的研发任务。   “深度合成鉴伪检测系统研发确扬名堂”将利用公司现存互联网流量契约识 别、瓦解智力的工夫储备，利用公司独到云大数据分析系统框架，并充分阐述浩 瀚深度在 FPGA 领域的工夫上风，加入 FPGA 加速工夫，进一步擢升效率。另 外，公司将充分利用外部东说念主才及工夫上风，接纳产学研相结合研发模式，依托公 司、北京邮电大学、天津移动联合成立的安全实验室研发智力以及对外投资的中 科视拓在东说念主工智能领域的工夫蕴蓄开发图片、视频、音频和多模态鉴伪引擎。   综上，公司现存工夫储备能够欣喜募投名堂的需要，本次募投名堂实施，不 存在工夫禁止。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    （三）市集储备   公司耐久专注于集结可视化及信息安全防衬领域，死力于大鸿沟高速集结流 量的分析处理及数据采集应用，客户群体以中国移动等电信运营商为主。公司目 前在集结可视化的运营商市集中具备较为彰着的市集最初上风，完毕了对三大运 营商的销售，根据中国移动采购与招标网公开的干系数据，在中国移动总部   本次募投名堂产品均主要应用于电信运营商省网、城域网、IDC、移动网、 办公网等多类集结出口场景，下旅客户与公司现存客户高度一致，具有安定的客 户基础。 六、本次召募资金运用对公司经营照看和财务状态的影响    （一）本次刊行对公司经营照看的影响   本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金将用于“寰球互联网安全监 测系统研发及产业假名堂”、“深度合成鉴伪检测系统研发确扬名堂”以及补充 流动资金。本次召募资金投资名堂基于公司在工夫和市集方面的蕴蓄，与本公司 现存主业紧密干系，召募资金投资名堂恰当国度干系的产业政策以及畴昔公司整 体策略发展场合，具有精湛的市集发展出路和经济效益，有意于公司擢升概述研 发智力和自主创新智力，有意于进一步丰富公司的产品线，增强公司合座运营效 率，从而擢升公司盈利智力和概述竞争力。    （二）本次刊行对公司财务状态的影响   本次向不特定对象刊行可转债召募资金到位后，公司的货币资金、总资产和 总欠债鸿沟将相应加多，可为公司的后续发展提供有劲保障。本次可转债转股前， 公司使用召募资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可转债持有东说念主畴昔 陆续转股，公司的资产欠债率将平缓贬抑，有意于优化公司的成本结构、擢升公 司的抗风险智力。   本次刊行召募资金到位后，可能短期内会导致公司净资产收益率、每股收益 等财务目的出现一定幅度摊薄，但本次可转债召募资金投资名堂恰当国度产业政 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 策要乞降行业市集发展趋势，跟着本次募投名堂效益的完毕，公司耐久盈利智力 将会得到显赫增强，经营功绩预计会有一定程度的擢升。 七、本次召募资金投资于科技创新领域的说明，以及募投名堂实 施促进公司科技创新水平擢升的方式    （一）本次召募资金投资属于科技创新领域   公司主要从事集结可视化、信息安全防护措置决策及大数据措置决策的遐想 实施、软硬件遐想开发、产品销售及工夫服务等业务。本次召募资金投资名堂“公 共互联网安全监测系统研发及产业假名堂”、“深度合成鉴伪检测系统研发确立 名堂”，召募资金投向均围绕公司主营业务进行。   根据中国证监会发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属 于“I 信息传输、软件和信息工夫服务业”之“I65 软件和信息工夫服务业”。 根据国度统计局发布的《策略性新兴产业分类（2018）》，刊行东说念主属于“1 新一 代信息工夫产业”之“1.3 新兴软件和新式信息工夫服务”。软件和信息工夫服 务业看成引颈科技创新、驱动经济社会转型发展的中枢力量，是确立制造强国和 集结强国的中枢撑持。 十四个五年策动和二〇三五年远景办法的建议》，建议加速壮大新一代信息工夫 等产业。推动互联网、大数据、东说念主工智能等同各产业深度融会。根据工信部 2021 年发布的《“十四五”软件和信息工夫服务业发展策动》，发展软件和信息工夫 服务业，对于加速确立当代产业体系具有重要意旨。同期建议加速培育云计较、 大数据、东说念主工智能、5G、区块链、工业互联网等领域具有国际竞争力的软件技 术和产品。开展数据治理、数据分析、常识图谱、数据安全容器、智能监控预警、 多源数据集成等工夫研发，构建新式信息工夫服务工夫体系。   本次召募资金投资名堂紧紧围绕上述新一代信息工夫产业的创新场合，属于 国度策略及政策重心搭救发展的科技创新领域。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    （二）募投名堂实施将促进公司科技创新水平擢升   通过本次募投名堂的实施，公司将加大研发插足，增强工夫研发智力，擢升 现存产品质能、约束丰富产品种类，全面积极参与运营商集结安全名堂确立，促 进公司科技创新水平的擢升，络续欣喜客户市集需求，约束擢升产品市集竞争力， 从而使公司保持可络续快速发展。   畴昔，公司将对峙络续研发和工夫创新，约束擢升研发创新智力与中枢工夫 水平，推动产品竞争力约束擢升。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书               第八节 历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金运用的基本情况      公司最近 5 年内的融资名堂为 2022 岁首次公开刊行股票并上市名堂。      （一）实践召募资金金额、资金到位情况 息工夫股份有限公司初次公开刊行股票注册的批复》                       （证监许可〔2022〕1233 号） 原意公司初次公开刊行股票的注册苦求，公司向社会公众公开刊行东说念主民币普通股 （A 股）3，928.6667 万股，刊行价钱每股东说念主民币 16.56 元，召募资金总额为东说念主民 币 650，587，205.52 元，扣除刊行用度（不含升值税）东说念主民币 78，894，910.71 元，实 际召募资金净额为东说念主民币 571，692，294.81 元。中兴财光华管帐师事务所（特殊普 通合伙）已于 2022 年 8 月 11 日对公司初次公开刊行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具中兴财光华审验字（2022）第 102009 号验资申报。      （二）召募资金在专项账户的存放情况      结果 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 岁首次公开刊行股票并上市名堂召募资 金专户的余额信息如下表：                                                        单元：元 序号          开户行                     专户账号            资金余额       招商银行股份有限公司北京世           纪城支行          北京银行双榆树支行                      系数                             57，647，369.38      注：上述召募资金存放专项账户的进款余额不含持有未到期融会产品 120，000，000.00 元。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    结果 2024 年 6 月 30 日，公司利用闲置召募资金进行现款照看的余额为 二、上次召募资金的实践使用情况     （一）结果申报期末的上次召募资金使用情况    结果 2024 年 6 月 30 日，公司上次召募资金使用情况对照如下：           北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                                                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                                                                                  单元：万元               （注 1）      召募资金总额                    57，169.23 已累计使用召募资金总额                                                                                        42，336.53                                              各年度使用召募资金总额                                                                                    42，336.53 变更用途的召募资金总额                       2，936.95       2022 年度                                                                                    26，194.55 变更用途的召募资金总额比例                       5.14%        2024 年 1-6 月                                                                                7，405.99                   投资名堂                             召募资金投资总额                                       截止日召募资金累计投资额                                                                                                名堂达到预定                                                                                实践投资金额与         可使用状态日                            实践投资              召募前承诺 调理后承诺 实践投资 召募前承诺 调理后承诺 实践投资         截止日插足进 期（或截止日项 序号     承诺投资名堂                                                                  调理后承诺投资                             名堂                投资金额 投资金额   金额  投资金额 投资金额    金额            度     目完工程度）                                                                                 金额的差额 一、承诺投资名堂       集结智能化应用系统 集结智能化应用系统研发        研发名堂 2 3           名堂       安全工夫研发中心建 安全工夫研发中心确立项           设名堂              目       集结智能化采集系统 集结智能化采集系统研发         研发名堂 2            名堂                      集结智能化系统国产化升                          级名堂            承诺投资名堂小计                           40，000.00   40，000.00   36，223.96   40，000.00   40，000.00 36，223.96     3，776.04    90.56%            - 二、超募资金投向       深度合成鉴伪采集及          深度合成鉴伪采集及       预处理系统确扬名堂          预处理系统确扬名堂 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  超募资金投向小计                -   17，169.23   6，112.57   -   17，169.23   6，112.57   11，056.66   35.60%   - 注 1：为扣除刊行用度后的召募资金净额。 注 2：公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《对于部分募投名堂结项并将节余 召募资金用于新建名堂及部分募投名堂脱期的议案》，原意公司将“集结智能化采集系统研发名堂”结项并将节余召募资金用于“集结智能化系 统国产化升级名堂”；原意公司对“集结智能化应用系统研发名堂”达到预定可使用状态的时候调理至 2024 年 6 月。上述事项已经公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过。 注 3：公司于 2024 年 7 月 4 日召开第四届董事会第十八次会议考中四届监事会第十七次会议，审议通过了《对于部分募投名堂结项并将节余召募 资金用于其他名堂的议案》，原意公司将“集结智能化应用系统研发名堂”结项，并将节余召募资金用于“集结智能化系统国产化升级名堂”， 上述事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    （二）在预案董事会召开日、受理日及结果目前的前募资金（含 超募资金）使用进程情况 于公司向不特定对象刊行可转机公司债券预案（更正稿）的议案》。 术股份有限公司科创板上市公司刊行证券苦求的见知》。   刊行东说念主在董事会召开日、受理日及结果 2024 年 6 月 30 日，前募资金（含超 募资金）的使用进程分别为 58.97%、61.00%以及 74.05%，具体使用进程如下表：      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                                                              单元：万元                                                         结果预案董事会召开日                    结果受理日                                       召募后承诺                                                                结果 2024 年 6 月 30 日 序号   承诺投资名堂           实践投资名堂                            （2023 年 12 月 6 日）         （2023 年 12 月 22 日）                                       投资金额                                                        投资金额            投资进程       投资金额         投资进程        投资金额         投资进程      集结智能化应用       系统研发名堂      安全工夫研发中       心确扬名堂      集结智能化采集       系统研发名堂                                  注1               承诺投资名堂小计                  40，000.00          28，712.91     71.78%    29，874.83     74.69%     36，223.96    90.56%                深度合成鉴伪采集及预处理系统确扬名堂       12，000.00                  -          -           -            -     1，112.57     9.27%                                                   注2                       永久补充流动资金         5，169.23             5，000.00     96.73%     5，000.00     96.73%      5，000.00    96.73%               超募资金投向小计                  17，169.23           5，000.00     29.12%     5，000.00     29.12%      6，112.57    35.60%                  系数                     57，169.23          33，712.91     58.97%    34，874.83     61.00%     42，336.53    74.05%        注 1：结果本召募说明书签署日，“集结智能化采集系统研发名堂”、“集结智能化应用系统研发名堂”均已结项，节余召募资金（含召募资金账户      融会收益与利息）一说念转入“集结智能化系统国产化升级名堂”。        注 2： 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《对于使用部分超募资金永久补充流动      资金的议案》，原意使用超募资金 169.23 万元（未含利息及融会收益，以实践转出金额为准）永久补充流动资金，身手项已经股东大会审议通过。      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书         由上表可知，公司在预案董事会召开日、受理日及结果2024年6月30日，承      诺投资名堂召募资金（不含超募资金）的使用进程分别为71.78%、74.69%、         根据2023年11月8日沪深往来所发布《就优化再融资监管安排干系情况答记      者问》，“……从严把关前募资金使用，上市公司再融资预案董事会召开时，前      次召募资金应当基本使用完毕。”刊行东说念主承诺投资名堂的召募资金在董事会召开      日使用比例为71.78%，结果2024年6月30日，公司上次召募资金（含超募资金）      使用比例为74.05%，恰当干系监管要求。      三、上次召募资金实践投资名堂完毕效益情况         结果 2024 年 6 月 30 日，公司上次召募资金投资名堂完毕效益情况对照表如      下：              截止日投资                    最近 3 年实践效益              截止日累 序                                                                    是否达到      名堂称号    名堂累计产   承诺效益                                     计完毕效 号                               2021 年      2022 年   2023 年          预期效益               能利用率                                              益     集结智能化应                      里面收益                      率 24.15%     目     安全工夫研发     中心确扬名堂     集结智能化采                      里面收益                      率 27.97%     目     深度合成鉴伪                      里面收益                      率 16.31%     系统确扬名堂     集结智能化系       名堂        注：集结智能化采集系统研发名堂、集结智能化应用系统研发名堂已分别于 2023 年 12      月、2024 年 6 月达到预定可使用状态，尚未完毕效益。结果 2024 年 6 月 30 日，深度合成      鉴伪采集及预处理系统确扬名堂尚处于确立期；安全工夫研发中心确扬名堂为公司研发中心      确扬名堂，名堂不成功产生利润，无法单独核算效益；补充流动资金名堂用于加多公司营运      资金，不成功产奏效益，无法单独核算效益；集结智能化系统国产化升级名堂效益反应在公      司合座名堂中，公司未承诺名堂效益。      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      四、上次召募资金投资名堂的变更情况        结果本召募说明书签署日，公司上次召募资金投资名堂存在名堂脱期、变更      名堂实施地点及名堂结项并将节余召募资金用于新建名堂的情况，具体情况如      下：           （一）上次召募资金投资名堂脱期的情况        公司于 2022 年 12 月 15 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第      五次会议，审议并通过了《对于公司召募资金投资名堂“集结智能化采集系统研      发名堂”脱期的议案》《对于公司召募资金投资名堂“集结智能化应用系统研发      名堂”脱期的议案》，原意公司对募投名堂“集结智能化采集系统研发名堂”、      “集结智能化应用系统研发名堂”达到预定可使用状态的时候进行调理。公司独      立董事对身手项发表了明确原意的孤立意见，保荐机构对该事项出具了无异议的      核查意见。        公司于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七      次会议，审议并通过了《对于变更募投名堂实施地点暨部分募投名堂脱期的议      案》，原意公司对募投名堂“安全工夫研发中心确扬名堂”达到预定可使用状态      的时候进行调理。公司孤立董事对身手项发表了明确原意的孤立意见，保荐机构      对该事项出具了无异议的核查意见。        公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第      十四次会议，审议并通过了《对于部分募投名堂结项并将节余召募资金用于新建      名堂及部分募投名堂脱期的议案》，原意公司对“集结智能化应用系统研发名堂”      达到预定可使用状态的时候进行调理。公司孤立董事对身手项发表了明确原意的      孤立意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。        上次召募资金投资名堂脱期的具体情况如下表：              原磋商达到预     脱期后预计达 序号   名堂称号    定可使用状态     到可使用状态                  脱期原因                日期         日期      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                原磋商达到预        脱期后预计达 序号    名堂称号     定可使用状态        到可使用状态                      脱期原因                  日期            日期                                                公司上次募投名堂合座不错分为基础研究与产业                                                化两个阶段，并分阶段实施：      集结智能化采集                                   1、基础研究阶段，具体包括：            注   2022 年 12 月   2023 年 12 月      系统研发名堂                                    ①新一代采集开辟、流量分发开辟的遐想、决策论                                                证等；                                                ②智能化应用系统的应用场合论证、功能化分析与                                                论证等；                                                ③产品遐想优化等。                                                ①新一代采集开辟样机遐想与出产调试；                                                ②新一代集结智能采集系统的产业化测试与优化；                                                ②智能化应用系统的集结环境测试、数据库模拟测      集结智能化应用                                   试；       系统研发名堂                                   ④智能化应用系统的兼容性测试等。 初次                                             公司上次召募资金于 2022 年 8 月到账，滞后于募 脱期                                             投名堂起首时候，公司概述琢磨召募资金到位时                                                间、市集环境、实践确立进程等情况的影响，基于                                                审慎性原则，将“集结智能化采集系统研发名堂”                                                和“集结智能化应用系统研发名堂”达到预定可使                                                用状态日期脱期至 2023 年 12 月。                                                本次召募资金于 2022 年 8 月到账，滞后于募投项                                                目起首时候，公司琢磨自己营运资金的策动，召募                                                资金到位后才起首募投名堂的大额插足，同期受国                                                表里宏不雅经济环境、公司根据下流环境变化优化前      安全工夫研发中                                   期决策等因素影响，募投名堂策动进程与实践进程       心确扬名堂                                    存在一定互异，合座名堂进程有所延迟。公司概述                                                琢磨召募资金到位时候、市集环境、实践确立进程                                                等情况的影响，基于审慎性原则，将“安全工夫研                                                发中心确扬名堂”达到预定可使用状态日期脱期至                                                结果 2023 年末，“集结智能化应用系统研发名堂”                                                主要产品的研发服务已基本完成，部分工夫已起首                                                应用。但跟着大数据工夫的发展与普及，数据治理                                                的应用场景约束升级，下流市集在新工夫配景下对                                                于数据治理、数据服务及场景数据分析等干系功能                                                的需求约束更替。为进一步擢升刊行东说念主产品的市集                                                竞争力，确保刊行东说念主产品工夫能够欣喜下流市集需 第二      集结智能化应用                                   求，刊行东说念主根据不同应用场景对干系决策络续进行 次延             2023 年 12 月   2024 年 6 月       系统研发名堂                                   优化调试。同期，为确保新增功能的高质地与安定 期                                                性，名堂系统测试时候有所延长，甚至募投名堂规                                                划进程与实践进程存在一定互异，合座名堂进程有                                                所延迟。                                                因此，刊行东说念主概述琢磨工夫迭代、产品竞争力、实                                                际确立进程等情况的影响，拟将“集结智能化应用                                                系统研发名堂”达到预定可使用状态日期脱期至      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        注：集结智能化采集系统研发名堂已于 2023 年 12 月结项，集结智能化应用系统研发项      目已于 2024 年 6 月末结项。         （二）上次召募资金投资名堂变更实施地点的情况        公司于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七      次会议，审议并通过了《对于变更募投名堂实施地点暨部分募投名堂脱期的议      案》，原意公司对募投名堂“集结智能化采集系统研发名堂”、“集结智能化应      用系统研发名堂”“安全工夫研发中心确扬名堂”实施地点变更为北京市海淀区      西四环北路 119 号 A 座 218。公司孤立董事对身手项发表了明确原意的孤立意见，      保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。        上次召募资金投资名堂变更实施地点的具体情况如下表： 序      名堂称号       变更前实施地点          变更后实施地点               变更原因 号     集结智能化采集   北京市海淀区北洼路 45     北京市海淀区西四环北      系统研发名堂     号院 14 号楼 102    路 119 号 A 座 218                                                   公司原租借办公地因拆迁变     集结智能化应用   北京市海淀区北洼路 45     北京市海淀区西四环北      系统研发名堂     号院 14 号楼 102    路 119 号 A 座 218                                                   募投名堂实施地点。     安全工夫研发中   北京市海淀区北洼路 45     北京市海淀区西四环北       心确扬名堂     号院 14 号楼 102    路 119 号 A 座 218         （三）上次召募资金投资名堂结项并将节余召募资金用于新建项      目的情况        公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议考中四届监事会第      十四次会议，审议通过了《对于部分募投名堂结项并将节余召募资金用于新建项      目及部分募投名堂脱期的议案》，原意公司将“集结智能化采集系统研发名堂”      结项，并将节余召募资金用于新建“集结智能化系统国产化升级名堂”。公司独      立董事对身手项发表了明确原意的孤立意见，保荐机构对身手项出具了无异议的      核查意见。身手项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。        公司于 2024 年 7 月 4 日召开第四届董事会第十八次会议考中四届监事会第      十七次会议，审议通过了《对于部分募投名堂结项并将节余召募资金用于其他项      目的议案》，原意公司将“集结智能化应用系统研发名堂”结项，并将节余召募      资金用于“集结智能化系统国产化升级名堂”。公司孤立董事对身手项发表了明 北京稠密深度信息工夫股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 确原意的孤立意见，保荐机构对身手项出具了无异议的核查意见。身手项已经公 司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 五、上次召募资金投资名堂对外转让情况    公司不存在上次召募资金投资名堂对外转让情况。 六、上次召募资金投资名堂先期插足及置换情况    结果 2022 年 8 月 10 日，公司以自筹资金预先插足召募资金投资名堂的资金 为东说念主民币 7，385.31 万元。中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙）已对召募资 金投资名堂预先已插足的实践投资情况进行了专项核验并出具了《北京稠密深度 信息工夫股份有限司以召募资金置换预先插足募投名堂及支付刊行用度的自筹 资金的鉴证申报》“中兴财光华审专字(2022)第 102196 号”。    公司于 2022 年 9 月 26 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换预先已插足募投名堂及已支付刊行 用度的自筹资金的议案》，原意公司使用召募资金置换预先已插足募投名堂资金 东说念主民币 7，385.31 万元。    结果申报期末，预先插足募投名堂的自筹资金 7，385.31 万元已一说念置换完 毕。 七、暂时闲置召募资金使用情况    公司于 2022 年 8 月 24 日分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事 会第十四次会议，审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款照看的 议案》，原意公司在保证不影响召募资金投资磋商正常进行以及确保资金安全的 前提下，拟使用不杰出东说念主民币 45，000 万元（包含本数）部分暂时闲置召募资金 （包括部分超募资金）进行现款照看，购买安全性高、流动性好、有保本商定的 投资产品（包括但不限于结构性进款、按期进款、大额存单、七天见知进款等）， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内灵验，在前述额度及使用期限范围 内，资金不错轮回滚动使用。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    公司于 2023 年 8 月 21 日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事 会第十一次会议，审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款照看的 议案》，原意公司在保证不影响召募资金投资磋商正常进行以及确保资金安全的 前提下，拟使用不杰出东说念主民币 24，000 万元（包含本数）部分暂时闲置召募资金 （包括部分超募资金）进行现款照看，购买安全性高、流动性好、有保本商定的 投资产品（包括但不限于结构性进款、按期进款、大额存单、七天见知进款等）， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内灵验，在前述额度及使用期限范围 内，资金不错轮回滚动使用。    结果 2024 年 6 月 30 日，公司利用闲置召募资金进行现款照看的余额为 八、超募资金使用情况    公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《对于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 原意使用超募资金 5，000 万元永久补充流动资金。公司孤立董事发表了明确原意 的孤立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对身手项出具了无异议的核查意 见。    公司于 2023 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十 次会议，审议通过了《对于使用部分超募资金投资确立新名堂的议案》，原意使 用超募资金 12，000 万元投资确立“深度合成鉴伪采集及预处理系统确扬名堂”。 公司孤立董事发表了明确原意的孤立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本 事项出具了无异议的核查意见。身手项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审 议通过。    公司于 2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事 会第十六次会议，审议通过了《对于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，原意使用超募资金 169.23 万元（未包含利息及现款照看收益，具体金额 以转出时的实践金额为准）永久补充流动资金。保荐机构对该事项出具了无异议 的核查意见。身手项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 九、刊行东说念主上次召募资金使用对刊行东说念主科技创新的作用   公司初次公开刊行股票的召募资金投资名堂与公司主营业务密切干系，包括 集结智能化采集系统研发名堂、集结智能化应用系统研发名堂、安全工夫研发中 心确扬名堂和补充流动资金名堂。集结智能化采集系统研发名堂从公司策略角度 启程，针对公司现存集结可视化采集系统的硬件探针开辟和假造 DPI 网元以及 集结智能化应用产品的功能和应用场景进行性能擢升和功能升级，属于公司主营 业务的蔓延；安全工夫研发中心确扬名堂则是对公司云计较集结安全研发智力的 升级和擢升，最终将有意于公司主营业务竞争力的擢升；补充流动资金名堂则综 合擢升了公司的资金实力。   上次召募资金投资名堂，是公司在现存主营业务的基础上，按照公司畴昔发 展的策略策动，对现存业务体系的发展、调理、完善和补充。上次召募资金投资 名堂达产后，将进一步提高公司出产和研发智力，擢升公司的竞争力和行业最初 地位。 十、刊行东说念主宰帐师事务所对上次召募资金运用所出具的申报情况   中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙）为公司结果申报期末的上次召募 资金使用情况出具了《上次召募资金使用情况鉴证申报》（中兴财光华审专字 （2024）第 102018 号），鉴证论断如下：“咱们合计，后附的上次召募资金使 用情况专项申报在系数要紧方面按照中国证券监督照看委员会《监管法则适用指 引——刊行类第 7 号》编制，反应了稠密深度公司结果 2023 年 12 月 31 日止的 上次召募资金使用情况。”   中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙）为公司结果 2024 年 6 月 30 日的 上次召募资金使用情况出具了《上次召募资金使用情况鉴证申报》（中兴财光华 审专字（2024）第 102187 号），鉴证论断如下：“咱们合计，后附的上次召募 资金使用情况专项申报在系数要紧方面按照中国证券监督照看委员会《监管法则 适用指引——刊行类第 7 号》编制，反应了稠密深度公司结果 2024 年 6 月 30 日止的上次召募资金使用情况。” 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书           第九节 与本次刊行干系的声明 一、刊行东说念主及全体董事、监事、高级照看东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高级照看东说念主员承诺本召募说明书内容实在、准确、 完好意思，不存在特地记录、误导性讲述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律服务。 全体董事：   张   跃       魏    强             孙   喆        张连起   郭   东 全体监事：   王洪利         徼向京                王   欢 其他高级照看东说念主员：   张   琨       陈陆颖                窦伊男          冯彦军                             北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                           年    月    日 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 二、刊行东说念主控股股东、实践限制东说念主声明   本公司或本东说念主承诺本召募说明书内容实在、准确、完好意思，不存在特地记录、 误导性讲述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律服务。 控股股东、实践限制东说念主：            张   跃                 雷振明                         北京稠密深度信息工夫股份有限公司                                        年   月   日 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证实本召募说明书内容实在、准确、完 整，不存在特地记录、误导性讲述或要紧遗漏，并承担相应的法律服务。 名堂协办东说念主：                    丁志卿 保荐代表东说念主：                    谢栋斌                        谢正阳 保荐机构总经理：                    姜文国 保荐机构董事长： （法定代表东说念主）                    冉   云                                            国金证券股份有限公司                                               年     月   日 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 四、保荐东说念主（主承销商）照看层声明   本东说念主已厚爱阅读北京稠密深度信息工夫股份有限公司召募说明书的一说念内 容，证实召募说明书不存在特地记录、误导性讲述或者要紧遗漏，并对召募说明 书实在性、准确性、完好意思性、实时性承担相应法律服务。  保荐机构总经理：                    姜文国  保荐机构董事长：                    冉   云                                            国金证券股份有限公司                                               年    月   日 北京稠密深度信息工夫股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 五、刊行东说念主讼师声明   本所及经办讼师已阅读召募说明书，证实召募说明书内容与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及经办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意见书 的内容无异议，证实召募说明书不因援用上述内容而出现特地记录、误导性讲述 或要紧遗漏，并承担相应的法律服务。 讼师事务所负责东说念主：                沈国权 经办讼师：                杨海峰             俞   铖                                        上海市锦天城讼师事务所                                           年   月   日 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 六、刊行东说念主审计机构声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，证实召募说明书内容与本所出具 的审计申报、盈利预测审核申报（如有）等文献不存在矛盾。本所及署名注册会 计师对刊行东说念主在召募说明书中援用的审计申报、盈利预测审核申报（如有）等文 件的内容无异议，证实召募说明书不因援用上述内容而出现特地记录、误导性陈 述或要紧遗漏，并承担相应的法律服务。 管帐师事务所负责东说念主：                    姚庚春 署名注册管帐师：                    李津庆                 肖和勇                    樊秀好意思                 唱翠红                          中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙）                                              年    月   日 北京稠密深度信息工夫股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 七、评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，证实召募说明书内容与本机 构出具的资信评级申报不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募 说明书中援用的资信评级申报的内容无异议，证实召募说明书不因援用上述内容 而出现特地记录、误导性讲述或要紧遗漏，并承担相应的法律服务。 资信评级东说念主员：                    宁立杰                刘柏源 资信评级机构负责东说念主：                    万华伟                                        联合股信评估股份有限公司                                             年    月   日 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 北京稠密深度信息工夫股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 八、刊行东说念主董事会声明   根据《国务院对于进一步促进成本市集健康发展的多少意见》                             （国发201417 号）、《国务院办公厅对于进一步加强成本市集中小投资者正当权益保护服务的 意见》（国办发2013110 号）和《对于首发及再融资、要紧资产重组摊薄即期 答复联系事项的率领意见》（证监会公告201531 号）等文献的联系端正，北京 稠密深度信息工夫股份有限公司（以下简称“公司”）就本次刊行对即期答复摊薄 的影响进行了厚爱、审慎、客不雅的分析，并建议了具体的填补答复措施，且干系 主体对公司填补答复措施能够得到切实履行作出了承诺。本次刊行摊薄即期答复 填补措施及干系主体出具承诺情况具体如下：    （一）公司搪塞本次刊行摊薄即期答复采纳的填补措施   根据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行照看办法》《上海证券往来 所股票上市法则》        《上海证券往来所上市公司自律监管指引第 1 号——表率运作》 等法律、法则、表恣意文献及《北京稠密深度信息工夫股份有限公司规矩》的规 定，公司对召募资金专户存储、使用、变更、监督和服务根究等内容进行明确规 定。为保障公司表率、灵验使用召募资金，本次刊行召募资金到位后，公司董事 会将连续监督公司对召募资金的存储及使用，以保证召募资金合理表率使用，防 范召募资金使用风险。   公司董事会已对本次刊行召募资金投资名堂的可行性进行了充分论证，召募 资金投资名堂恰当产业发展趋势和国度产业政策。公司将攥紧进行本次募投名堂 的前期服务，积极调配资源，统筹合理安排名堂的投资确立，力求镌汰名堂周期， 完毕本次召募资金投资名堂的早日运营并完毕预期效益。 北京稠密深度信息工夫股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投融资决策程序，擢升资金使 用效率。同期，公司也将加强企业里面限制，鼓舞全面预算照看，优化预算照看 过程，加强成本限制，强化预算执行监督，全面灵验地限制公司经营和管控风险。   根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分红联系事项的见知》、                                  《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分红》等干系端正的要求，公司制定了 畴昔三年（2023-2025 年）股东答复策动。本次向不特定对象刊行可转机公司债 券后，公司将依据干系法律端正，严格执行落完毕金分红的干系轨制和股东分红 答复策动，保障投资者的利益。    （二）干系主体出具的承诺   公司控股股东、实践限制东说念主、董事及高级照看东说念主员承诺的详细内容参见“重 大事项教导”之“六、对于填补即期答复的措施和承诺”。                    北京稠密深度信息工夫股份有限公司董事会                                         年   月   日      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        附录一 刊行东说念主商表明细 序                   权利                                            鉴定使用商         商标标记             注册号            注册公告日        权利结果日期 号                    东说念主                                             品类别                     刊行      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      北京稠密深度信息工夫股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      北京稠密深度信息工夫股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      附录二 刊行东说念主专利权明细 序     专利                                                   专利灵验期        专利   取得                      专利称号                    专利号 号     权东说念主                                                      至         类型   方式            一种用户点击行动识别方法、服务器及系            统            一种建立 GUTI 和 IMSI 对应关系的方法及            装配            一种 LTE 系统里面 NAS 音书的解密方法            及装配            基于 BS 结构的多散布式数据源照看方法            及系统       刊行                                                                     原始            一种基于 UFT 的应用软件自动测试方法                                         发明            及系统            基于可配置弱特征累计的 WDH 识别方法            及系统            一种利用 FPGA 完毕的滑动字符串匹配的            方法            报文乱序问题处理方法、装配、开辟及存            储介质            一种基于 DPI 的 DDoS 攻击识别方法及装            置            一种基于端口时候序列的集结流量分类方            法、装配及存储介质            一种基于历史流量预测流量趋势的方法、            装配及存储介质      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序     专利                                                    专利灵验期        专利   取得                      专利称号                     专利号 号     权东说念主                                                       至         类型   方式            一种字符串匹配库获取集结流量业务分析            方法及装配            一种基于反向令牌桶的流量限制方法、设            备及存储介质            一种用于 DPI 开辟的数据链路的测试方法            及系统            一种基于 DPI 的 OTT 视频收视率分析方            法、开辟及存储介质            一种 NAT 环境下批量号令执行方法、装配            及存储介质            一种基于东说念主工智能算法的加密流量识别方            法            基于 FPGA+RLDRAM3 完毕高速流表的            方法            一种无埋点数据采集方法、装配及存储介            质            一种基于 SSL 文凭指纹的 HTTPS 业务流            量识别的方法            一种针对 DNS over HTTP 契约的安全监管            方法            基于令牌桶的分享缓存报文处理方法、装            置、开辟及介质            一种多元策略镜像完毕方法、装配及存储            介质            一种流式重组集结数据包的方法、系统及            存储介质            一种基于机器学习算法感知视频卡顿质差            的方法            一种基于反馈信号的擢升数据入库性能的            负载平衡方法                                                                          实用                                                                          新式      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序     专利                                                   专利灵验期        专利   取得                      专利称号                    专利号 号     权东说念主                                                      至         类型   方式                                                                         外不雅                                                                         遐想            一种 LTE 系统里面 S1 接口切入过程和切            出过程的关联方法            LTE 系统里面切换场景下 S1-MME 接口和            S11 接口信令过程的关联方法            一种 LTE 系统里面 X2 接口切换过程和 Uu            接口信令过程的关联方法                                                  发明       稠密            一种将 4G 和 3G 集结的信令过程进行关联            的方法            一种 DDoS 攻击识别方法、装配及存储介            质       刊行   一种基于 CBOW 的坏心代码三通说念可视                                              受让       东说念主    化识别方法                                                             取得      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书         附录三 刊行东说念主计较机软件文章权                                                                                      取                                      文章                    初次发表日                     得 序号              软件称号                             登记号                    授权公告日                                      权东说念主                      期                       方                                                                                      式      稠密深度集结可视化分析系统简称：         HH-DeepNetViewerV3.0        稠密深度合成平台系统简称：          HH-XDRMergerV2.0       稠密深度数据统计器软件简称：           HH-DSUV2.1      集结安全报文存储回溯系统简称：         HH-DataAnalysisV1.0      稠密深度全流量报文存储采集程序简         称：HH-DataStorage V1.0      稠密深度家宽日记留存系统简称：          HH-JiaKeLogV2.2        稠密深度数据汇聚系统简称：           HH-DataHubV1.2      稠密深度IMS集结双平面流量采集系      统简称：HH-IMS-PrismSystem V1.0                                      刊行                                              始      稠密深度CLOS通用流量高性能处理                东说念主                                              取         HH-Probe-EmdV2.0      稠密深度不良网站封堵系统简称：          HH-WeblockV2.2        稠密深度接口测试程序简称：          DiverterIntfCallerV1.0            稠密测试平台简称：             HHTestCenterV1.0      稠密深度xDR话单采集平台软件简         称：HH-xDRILLV3.4      稠密深度高速数据分发系统简称：         HH-DispatcherV4.1      稠密深度浩安巽数据安全监测系统简          称：HH-DSEV1.6      稠密深度顺水云流量采集存储分析平       台简称：HH-StreamCloudV3.0      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      稠密深度浩安坤僵尸集结木马和蠕虫      监测与处置系统简称：HH-TIDSV2.0      稠密深度家宽日记留存系统简称：          HH-JiaKeLogV2.0        稠密深度数据汇聚系统简称：           HH-DataHubV1.0      稠密深度浩安坤互联网流量安全分析       及处置系统简称：HH-TISSV2.0      稠密深度浩安鉴IDCISP信息安全照看        系统简称：HH-IDCISPV1.5      稠密深度浩安鉴互联网资源联结信息      安全照看系统简称：HH-IRCSV1.5      稠密深度面向垂直行业的HUPF软件       系统简称：HH-OpenUPFV1.0      稠密深度浩安鉴文献还原系统简称：           HH-FRSV1.5      稠密深度散布式存储软件系统简称：           HAOSTORV2.0      稠密深度互联网内容照看平台系统简         称：HH-ANTASV1.1       稠密深度数据统计器软件简称：           HH-DSUV1.1      稠密深度xDR话单采集平台软件简         称：HH-xDRILLV3.3        稠密深度数据治理系统简称：           HH-CWGV1.0       稠密深度数据分析BI系统简称：           HH-CWBV1.0        稠密深度网元巡检系统简称：       HH-DeepNetElementInspectorV3.5      稠密深度家宽日记留存系统简称：          HH-JiaKeLogV1.2       稠密深度HaohanCloud软件简称：           HaohanCloudV1.0      稠密深度安全PaaS云平台软件简称：         HHSD-SecurityPaaSV1.0      稠密深度第二代防火墙软件简称：          HHSD-SGFWV1.0      稠密深度web应用防火墙软件简称：           HH-WAFV1.0      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       稠密深度分流器软件系统简称：            HH-FLV1.0       稠密深度5G集结探针系统简称：          HH-5GDPI-Probe        稠密深度网元巡检系统简称：       HH-DeepNetElementInspectorV3.4      稠密深度DPI用户行动统计分析系统         简称：HH-UASV2.2      稠密深度WLAN日记留存系统简称：          HH-WLANLogV1.1      稠密深度xDR话单采集平台软件简         称：HH-xDRILLV2.3      稠密深度不良网站封堵系统简称：          HH-WeblockV1.2      稠密深度高速数据分发系统简称：         HH-DispatcherV4.0      稠密深度DDoS攻击防护系统简称：           HH-DPSV1.1      稠密深度智能集结可视化引擎软件简           称：SniperV4.3      稠密深度散布式存储软件系统简称：           HAOSTORV1.0      稠密深度集结可视化分析系统简称：         HH-DeepNetViewerV2.3        稠密深度网元巡检系统简称：       HH-DeepNetElementInspectorV3.2      稠密深度集结可视化分析系统简称：         HH-DeepNetViewerV2.2      稠密深度异常流量检测系统简称：          HH-TAD V1.0      稠密深度家宽日记留存系统简称：          HH-JiaKeLogV1.0      稠密深度WLAN日记留存系统简称：          HH-WLANLogV1.0      稠密深度HDS2000流量监控系统简          称：HDS2000V1.5      稠密深度HDFS文献Web操作照看软             件V1.0      稠密深度大数据工程资产照看系统             V1.0      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       稠密深度大数据集群性能监测系统              V1.0      稠密深度低功耗大鸿沟数据存储软件            系统V0.2      稠密深度超低功耗大鸿沟数据存储软           硬结合系统V0.2      稠密深度使用Web UI的Hive库表照看            系统V1.0       稠密深度大数据集群故障巡检系统              V1.0      稠密深度一站式大数据分析服务台式            软件V1.0      稠密深度宽带互联网集团客户性能支        撑系统简称：HH-JikeV3.4      稠密深度宽带互联网内容运营撑持系         统简称：HH-CossV3.4      稠密深度宽带互联网家庭客户性能支        撑系统简称：HH-JiakeV3.4      稠密深度使用Web UI的大数据集群作        业监控与照看系统软件V1.0      稠密深度集结可视化分析系统简称：         HH-DeepNetViewerV2.1      稠密深度顺水云宽带互联网家集客业         StreamCloud-WBAV1.0      稠密深度HDT5000主芯片逻辑软件       简称：HDT5000-iEngiV1.0      稠密深度HDT5000接口芯片逻辑软件        简称：HDT5000-iProcV1.1      稠密深度互联网精确营销平台软件简          称：HH-AdexV1.0      稠密深度xDR话单采集平台软件简         称：HH-xDRILLV1.0      稠密深度顺水云集结业务资源分析系       统简称：StreamCloud-IRAV1.0      稠密深度顺水云集结业务感知分析系       统简称：StreamCloud-QoEV1.0      稠密深度集结可视化分析系统软件简        称：HH-DeepNetViewerV1.0      北京稠密深度信息工夫股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      稠密深度DPI探针镶嵌式软件简称：          HH-Probe-EmdV1.9      稠密深度 顺水云流量采集存储分析      平台简称：HH-StreamCloudV2.0      稠密深度 顺水云流量监测应用分析        HH-StreamCloud-DMAV1.0      稠密深度 HTTP重定向限制软件简           称：HRSV1.0      稠密深度 基于大数据挖掘的缓存优           SystemV1.2.6      稠密深度 TMA开辟主板逻辑软件简         称：TMA－iWatchV1.8      稠密深度 TMA开辟子板逻辑软件简         称：TMA－TTGV1.8      稠密深度 TMA场景化网间流量监控            SystemV1.0      稠密深度 NQM Route多路由检测系       统软件简称：NQM RouteV1.4.1      稠密深度 TMA移动互联网多维用户           TMA-MUAV1.0      稠密深度 TMA移动互联网用户上网             MUV1.0      稠密深度 TMA IuPS信令契约监测软        件简称：TMA-IUCV1.0      稠密深度 TMA移动用户行动数据前            MobileV1.0      稠密深度 TMA移动集结应用和用户            MobileV1.0      稠密深度 TMA集结电话监控镶嵌式      软件简称：TMA-VoIP readerV3.8      稠密深度 TMA主干用户行动数据前           BackboneV2.0       北京稠密深度信息工夫股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       稠密深度 TMA主干集结应用和用户            BackboneV2.0       稠密深度 TMA Radius流量监控中心        软件简称：TMA-RDSAV1.0       稠密深度 TMA GPRS梗直契约监测        软件简称：TMA-GTPCV3.1       稠密深度 NQM业务质地监测系统嵌       入式软件简称：NQM-MonitorV1.4       稠密深度 NQM业务质地监测系统软        件简称：NQM-ManagerV1.4       稠密深度 TMA Gb信令契约监测软件          简称：TMA-BSSCV1.0       稠密深度 TMA集结流量监控镶嵌式              软件V1.7       稠密深度 TMA集结数据中心用户自            助服务软件V1.0       稠密深度 TMA集结流量监控中央管        理软件简称：TMA-SSSV2.0       稠密深度 TMA集结电话监控中央管        理软件简称：TMA-VoIPV1.3       稠密深度 TMA集结数据中心中央管        理软件简称：TMA-IDCV1.0       稠密深度 TMA范围网关契约监测软         件简称：TMA-BGPV1.1       稠密深度 TMA集结应用和用户行动        分析软件简称：TMA-UAV2.4       稠密深度 TMA用户而已认证契约监        测软件简称：TMA-RDCLV1.8       稠密深度 TMA用户行动数据前端采       集软件简称：TMA-ControllerV2.6       稠密深度5G-DPI双平面流量采集系统         简称：HH-5G-DPI-PSV1.0         稠密深度浩皆集系统简称：           HH-HaoConV1.0        稠密深度N4采集分析程序简称：            合肥            N4CollectorV1.0        稠密       稠密深度HTTP2采集分析程序简称：           HTTP2CollectorV1.0       北京稠密深度信息工夫股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       稠密深度N1N2采集分析程序简称：           N1N2CollectorV1.0       稠密深度NetStream契约采集程序简          称：HH-NetStreamV1.0       稠密深度NetStream契约分析程序简          称：HH-NetCenterV1.0       稠密深度SGs信令采集程序简称：          HH-SGsCollectorV1.0       稠密深度Radius契约分析程序简称：            HH-RadiusV1.0         稠密网堤输入分发程序简称：            DDoSTransferV1.0         稠密网堤中心分析程序简称：            DDoSCenterV1.0         稠密网堤采集分析程序简称：           DDoSAnalyserV1.0       稠密网堤异常流量防护系统简称：           HH-NetDamV1.0         稠密深度用户标签系统简称：            HH-UserTagV1.0       稠密深度DDoS攻击溯源防护系统简          称：HH-DDoSWebV1.0       稠密深度NetFlow流量攻击识别软件         简称：HH-NFCenterV1.0       稠密深度NetFlow流量采集分析软件         简称：HH-NFCollectorV1.0        稠密深度S2a接口采集软件简称：           HH-S2aCollector V1.0        稠密深度S6a接口采集软件简称：           HH-S6aCollector V1.0        稠密深度Sta接口采集软件简称：           HH-StaCollector V1.0       稠密深度用户无线行动分析系统简          称：HH-UBASV1.0       云轨智联散布式存储集群照看系统软         件简称：CRStorMgtV1.0       云轨       云轨智联散布式文献存储系统软件简           智联          称：CloudRailStorV1.0       北京稠密深度信息工夫股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       云轨智联列车追踪监测系统软件简         称：CRTrkMonSysV1.0       稠密深度多云照看系统简称：多云管              理V1.0       稠密深度一体化安全照看平台软件简          称：云安全一体机V1.0       上海       稠密深度云安全照看平台软件简称：      稠密           云安全照看平台V1.0       稠密深度智能web应用防火墙软件简         称：稠密应用防火墙V1.0

• 信息
• 稠密
• 深度
• 北京
• 工夫